Китай предлагает ужесточить экспортный контроль за солнечными технологиями: что дальше для региона за пределами Китая? [Анализ SMM]

16 октября Министерство коммерции КНР и Министерство науки и технологий КНР объявили о предлагаемых изменениях в «Каталог технологий, запрещённых и ограниченных к экспорту», а также о временных требованиях предэкспортной регистрации для соответствующих технологий. В солнечной отрасли затронуты 12 технологий, охватывающих производство поликремния, пластин и ячеек. Некоторое ключевое и основное оборудование, использующее эти технологии, также подпадает под действие мер.

SMM считает, что основные последствия касаются производственных предприятий за пределами Китая, которые зависят от китайских технологий, оборудования и постоянной технической поддержки: смогут ли они нарастить мощности и провести модернизацию в срок? Этот вопрос отличается от прямого экспорта готовой продукции из Китая. Он затрагивает заводы по производству поликремния, пластин, ячеек и связанных модулей за пределами Китая, а не проекты солнечной энергетики, закупающие оборудование. Завершение строительства и запуск производства не гарантируют стабильного выпуска продукции на проектной мощности. Непрерывность последующих трансграничных передач контролируемых технологий может повлиять на то, насколько быстро номинальная мощность превратится в эффективное предложение.

Регистрация уже началась, но это не немедленный запрет на экспорт всех солнечных технологий

Политика предусматривает два отдельных срока. Публичные консультации по предлагаемым дополнениям продлятся с 16 октября по 15 ноября 2026 года. Временная предэкспортная регистрация, однако, вступает в силу с даты объявления и продолжается до вступления пересмотренного каталога в силу. Соответствующие экспортные поставки технологий, которые уже начались, но остаются незавершёнными, также подлежат регистрации. Срок консультаций 15 ноября не является подтверждённой датой вступления окончательного каталога в силу.

Поэтому проект для консультаций не следует рассматривать как окончательный действующий перечень запрещённых или ограниченных к экспорту технологий. Регистрация также не означает автоматического получения разрешения на экспорт. Будет ли технология в конечном итоге запрещена или ограничена, а также какие технические пороги и процедуры будут применяться, зависит от окончательного каталога и применимой нормативной базы.

Технологии и продукцию также необходимо различать. Меры направлены на передачу технологий и определённое оборудование, а не на полный запрет экспорта поликремния, пластин, ячеек или модулей, произведённых с использованием соответствующих технологий. Технологии ниже контрольных порогов и другое не включённое в перечень оборудование для производства солнечных компонентов не могут автоматически считаться ограниченными данным объявлением.

Предлагаемые запреты охватывают отдельные процессы производства поликремния, ультратонкие пластины и отдельные технологии солнечных элементов

В предлагаемую запрещённую категорию входят процессы холодного гидрирования в кипящем слое с производительностью одной линии по трихлорсилану не менее 250 тыс. тонн в год, процессы в кипящем слое с силаном с производительностью одной линии не менее 20 тыс. тонн в год, а также технологии производства соответствующего оборудования. По пластинам предложение охватывает технологии производства пластин толщиной 70 микрометров и менее, а также технологии производства соответствующего оборудования. В позицию прямо включены программный код, базовые алгоритмические модели и чертежи оборудования.

По элементам предложение охватывает специфичные для фотоэлектрической отрасли технологии пассивации кромок и технологии производства соответствующего оборудования при одновременном соблюдении условий, включая длину кромки целой пластины 182–230 мм и толщину не более 140 микрометров. Перовскитные и тандемные технологии также определяются конкретными пороговыми значениями. Примеры включают тандемные элементы «перовскит–кристаллический кремний» с размером пластин серийного производства не менее 182 мм и КПД не менее 30%; специфичное для перовскита щелевое нанесение покрытий с рабочей шириной не менее 1,1 м; а также однопереходные или тандемные перовскитные модули, соответствующие заданным порогам по площади и КПД.

Эти позиции касаются соответствующих производственных технологий и технологий производства соответствующего оборудования, а не самих готовых пластин, элементов или модулей. Компаниям, планирующим воспроизводить эти процессы за пределами Китая или внедрять их путём модернизации, потребуется отдельно оценивать реализацию, не ограничиваясь обычными поставками продукции.

Предлагаемые ограничения устанавливают пороговые значения для проектирования производства поликремния, выращивания слитков и резки пластин

Предлагаемые ограничения по поликремнию включают технологии проектирования производств с производительностью одной линии не менее 30 тыс. тонн в год, а также процессы восстановления и технологии производства соответствующего оборудования для реакторов мощностью не менее 800 тонн поликремния в год. Технологии проектирования включают проектирование оборудования, проектирование заводских зданий и пакеты технологических процессов. Таким образом, сфера охвата выходит за рамки поставки отдельной единицы оборудования.

По пластинам предложение охватывает выращивание монокристаллических слитков кремния, механическую обработку и производство ультратонких пластин большого формата. Отдельно перечисленные критерии проектирования монокристаллических печей включают внутренний диаметр камеры не менее 1600 мм, размер тепловой зоны не менее 35 дюймов, скорость вытягивания не менее 1,2 мм/мин и потребляемую мощность при выращивании кристалла постоянного диаметра не более 40 кВт. Позиции по механической обработке охватывают резку слитка пополам и шлифование, а также технологии, позволяющие получать слитки длиной не менее 720 мм. Позиции по резке охватывают крупные прямоугольные пластины, а также тонкую вольфрамовую проволоку и указанное оборудование для резки пластин толщиной не более 130 микрометров. Каждый подпункт должен оцениваться по его собственной формулировке; критерии не следует объединять в единый набор, которому необходимо соответствовать одновременно.

Технологические ограничения для TOPCon, XBC и HJT могут повлиять на наращивание производства и модернизацию с целью снижения затрат

Предлагаемая ограничительная категория охватывает отдельные ключевые процессы для высокоэффективных солнечных элементов с туннельным оксидом и пассивированным контактом (TOPCon), элементов с тыльными контактами (XBC) и гетеропереходных элементов (HJT). Она не запрещает эти технологические направления в целом. Позиции по TOPCon и XBC включают химическое осаждение из газовой фазы при низком давлении (LPCVD) и плазмохимическое осаждение из газовой фазы (PECVD) для сверхтонких туннельных оксидов и селективных пассивирующих контактных слоёв из легированного поликремния; атомно-слоевое осаждение (ALD) для поверхностной пассивации оксидом алюминия; высокотемпературную диффузию бора; гальваническое меднение; и низкотемпературное осаждение аморфного или микрокристаллического кремния. В позициях указаны размеры и толщина пластин, а для некоторых процессов установлены пороговые значения производительности оборудования. Они включают 6000 и 12 000 пластин в час для соответствующих процессов осаждения и 4500 пластин в час для высокотемпературной диффузии бора — всё в пересчёте на полноразмерную пластину G12. Каждый порог следует рассматривать вместе с другими условиями соответствующего подпункта.

Позиции по HJT охватывают осаждение многослойных прозрачных проводящих плёнок и осаждение тонких плёнок кристаллического кремния для пластин толщиной не более 110 микрометров. В соответствующих подпунктах используются такие критерии, как содержание индия, кристалличность плёнки, производительность оборудования или эффективность преобразования. Они также охватывают производство элементов HJT с посеребрёнными медными контактами при содержании серебра не более 30 % и изготовление электродов методом гальванического меднения. Заявленная производительность 14 000 полупластин в час рассчитана на основе полупластин формата G12 и не подлежит прямому сравнению с приведёнными выше показателями для полноразмерных пластин G12. Для данной позиции клеточной технологии в приложении высокая эффективность в условиях AM1.5 определяется как средняя эффективность преобразования элемента не менее 25% или средняя эффективность преобразования серийно выпускаемых модулей не менее 22,3%.

SMM полагает, что последствия выходят за рамки простого тиражирования новых производственных линий за пределами Китая. Они могут также затронуть технологические решения, обеспечивающие дальнейший рост эффективности и снижение стоимости ватта за счёт более тонких пластин, оптимизации осаждения, медной гальваники и сокращения расхода серебра после ввода в эксплуатацию. Для предприятий, по-прежнему зависящих от передачи соответствующих технологий из Китая, наращивание производства, повышение выхода годной продукции и последующее снижение затрат необходимо оценивать в комплексе. Влияние будет зависеть от того, подпадает ли технология под установленный перечень и что именно фактически передаётся через границу.

Экспорт готовой продукции и производство за пределами Китая — это разные вещи; строительство завода не означает завершения передачи технологии

Рынки за пределами Китая снабжаются двумя основными путями: продукцией, произведённой в Китае и экспортированной напрямую, либо продукцией, произведённой и поставленной заводами за пределами Китая. Экспорт китайских элементов для сборки модулей за пределами Китая сочетает поставку продукции с локальной переработкой; это не означает автоматически экспорт технологии производства элементов. Ключевой вопрос заключается в том, предполагает ли сделка трансграничную передачу контролируемой технологии или определённого оборудования, а не в том, где в конечном счёте продаётся готовая продукция.

Локальное производство и зависимость от китайских технологий не исключают друг друга. Завод с китайским капиталом за пределами Китая, совместное предприятие или местный производитель, применяющий китайские процессы и оборудование, — всем им может потребоваться последующий монтаж, пусконаладка, оптимизация процессов и модернизация. В официальном разъяснении указано, что передача ключевых солнечных технологий может сопровождать экспорт производственных линий, монтаж, пусконаладку, модификацию и модернизацию. Таким образом, поставка оборудования или начало производства не обязательно означают завершение всех передач технологии. Оценка должна учитывать фактически переданное содержание и контрольные пороги, а не только местоположение или форму собственности завода.

Незавершённый экспорт технологии требует проверки на соответствие правилам регистрации. Последующие договорённости, связанные с ограниченными технологиями, также должны согласовывать применимые процедуры с поставкой оборудования, пусконаладкой и целевыми показателями серийного производства. Обычное послепродажное обслуживание и нормальное использование ранее переданной технологии за пределами Китая не следует без разбора рассматривать как новый экспорт ограниченной технологии. В перечень ключевого и основного оборудования входят соответствующие реакторы с псевдоожиженным слоем, восстановительные реакторы, монокристаллические печи, оборудование для обработки слитков и резки, а также определённое оборудование для пассивации кромок, осаждения, диффузии, гальваники и щелевого нанесения покрытий. Ключевым критерием остаётся наличие в оборудовании технологии, отвечающей контрольным критериям.

Наращивание производства — центральный вопрос: запуск производства не означает стабильного выпуска на проектную мощность

Вместо того чтобы в общем виде спрашивать, можно ли реализовать проекты за пределами Китая, SMM считает более значимым анализ уже построенных или недавно введённых в эксплуатацию заводов, которые по-прежнему зависят от дальнейшей передачи технологий из Китая. Переход от опытного производства к стабильному серийному выпуску требует лучшей интеграции оборудования, стабильности процессов и выхода годной продукции. Предприятия по производству элементов также должны повышать эффективность преобразования, однородность продукции и снижать удельные затраты. Если внедрение или оптимизация процессов на этом этапе затрагивает контролируемую технологию, изменения в порядке трансграничной передачи могут повлиять на графики наращивания производства.

Результатом не обязательно станет остановка производства. Это может быть более поздний срок достижения проектного выпуска, замедленный рост объёмов качественной продукции или задержка запланированного снижения затрат. Если фактический выпуск и выход годной продукции окажутся ниже плана, постоянные затраты на единицу продукции, потребность в оборотном капитале и давление по срокам поставки клиентам могут возрасти. Поэтому оценка дополнительного предложения из-за пределов Китая требует большего, чем заявленные или введённые мощности в ГВт: важны качественный выпуск, стабильная работа и реальная способность к поставкам. Эти последствия зависят от того, подпадают ли последующие передачи технологии под контроль; временная регистрация сама по себе не означает, что наращивание производства обязательно будет нарушено.

Новым строящимся заводам также необходимо координировать доступ к технологии, поставку оборудования и первоначальную пусконаладку. Предприятия, закупающие элементы исключительно для сборки модулей, следует оценивать отдельно от инвестиций в производство элементов, а требования к ним определяются их конкретными модульными технологиями и оборудованием. Локальное производство модулей не свидетельствует о локальном производстве исходных компонентов или независимом технологическом развитии. Полная локализация цепочки поставок остаётся отдельным вопросом.

Действующим заводам не обязательно останавливаться, но ограничение доступа к модернизации может увеличить разрыв в производительности

Объявление не требует от заводов за пределами Китая прекращать производство, если передача технологии завершена и они работают в штатном режиме. Оценивать следует незавершённые передачи и то, подпадают ли под установленный перечень последующие новые линии, улучшения процессов или модернизация оборудования. Перед действующими и новыми заводами стоят разные вопросы, и не следует всех их относить к категории с ограниченными мощностями.

Заводы с отлаженными процессами, инженерными командами и независимыми эксплуатационными возможностями могут быть менее подвержены ближайшим последствиям изменений в передаче новых технологий. Однако тем, кто в значительной степени полагается на постоянный доступ к передовым процессам или основному оборудованию из Китая для повышения эффективности и снижения затрат, возможно, потребуется пересмотреть свою долгосрочную конкурентоспособность. Построить завод и сохранять способность идти в ногу с технологическими изменениями — это разные достижения.

Инвестиции за пределами Китая сохранят актуальность, но доступ к технологиям должен соответствовать производству и заказам

Производство за пределами Китая может сохранять коммерческую ценность для заказов, требующих локального производства, прослеживаемости цепочки поставок или доступа к определённым рынкам. Политика не устраняет автоматически эти факторы спроса. Однако она усиливает значимость одновременного соблюдения трёх условий: соответствующего требованиям доступа к технологии, способности своевременно наладить эффективные поставки и устойчивых заказов и маржи. Дешёвая земля, политические стимулы или выгодная экспортная география сами по себе недостаточны для обоснования проекта.

SMM ожидает, что некоторые производственные проекты за пределами Китая, находящиеся ещё на стадии планирования, будут продвигаться более осторожно до тех пор, пока окончательные правила и процедуры реализации не станут яснее. Застройщики могут отдавать приоритет технологическим планам, составу оборудования и видимости заказов, прежде чем брать на себя обязательства по инвестиционному графику. Темпы появления эффективных мощностей могут ещё больше разойтись между предприятиями с независимыми технологиями, зрелыми производственными системами и стабильными клиентами и теми, кто по-прежнему зависит от продолжающейся передачи технологий из Китая для завершения наращивания производства.

Для китайских компаний акцент на передаче технологий, а не на соответствующей произведённой продукции, может ещё сильнее дифференцировать стратегии экспорта передовой продукции и локального производства за пределами Китая. Первое опирается на научно-исследовательские и производственные возможности в Китае. Второе требует жизнеспособного сочетания доступа к целевому рынку, поддержки локальной цепочки поставок и соответствующих требованиям технологических решений. Это не означает, что всё производство за пределами Китая вернётся в Китай или что перенос завода в другую страну решает требования к экспорту технологии.

Мнение SMM: отслеживать наращивание производства и модернизацию, а не только номинальные мощности за пределами Китая

Главный среднесрочный вопрос заключается в том, смогут ли заводы за пределами Китая, построенные на китайских технологиях, наращивать производство и продолжать модернизацию, а не в том, изменится ли сама модель экспорта готовой продукции Китая. Там, где заводам по-прежнему требуется контролируемая технология из Китая, непрерывность последующих передач может повлиять на время достижения проектного выпуска, повышения выхода годной продукции и снижения удельных затрат. Для предприятий, уже надёжно работающих без дополнительных передач контролируемой технологии, нельзя просто предполагать влияние на существующие поставки.

Если эффективный выпуск некоторых заводов за пределами Китая будет расти медленнее запланированного, а заказы на их целевых рынках продолжат расширяться, надёжные поставщики с соответствующими требованиям возможностями поставок могут стать более ценными. И наоборот, слабый спрос и достаточное альтернативное предложение могут помешать замедленному наращиванию производства улучшить прибыльность действующих заводов. Рост цен на модули не является автоматическим следствием.

Следующие приоритеты — это технические пороги и классификации в окончательном перечне, процедуры экспорта технологии и ключевого оборудования, а также фактический прогресс от пусконаладки оборудования и опытного производства до стабильного выпуска на заводах за пределами Китая. SMM считает, что оценка расширения за пределами Китая должна всё больше смещаться от того, сколько ГВт построено, к тому, какой объём качественной продукции может производиться стабильно и могут ли затраты продолжать снижаться по мере совершенствования технологии. Глобальные инвестиции в производство продолжатся, но соответствие технологий требованиям, эффективность наращивания производства и качество заказов будут совместно определять их коммерческую жизнеспособность.