[GlobalFoundries построит новую фабрику в Нью-Йорке стоимостью до 21 млрд долларов США; Renesas будет закупать продукцию, Tokyo Electron поставит оборудование]

ИИ-серверы поглощают мировые запасы памяти, увеличивая стоимость смартфонов. Данные Counterpoint Research показывают, что мировые поставки телефонов в третьем квартале упали примерно на 20% в годовом исчислении — это самый слабый третий квартал с 2012 года, при этом розничные цены выросли на 20%. Samsung повысила цены на Galaxy S26 1 октября, через семь месяцев после запуска, подняв стоимость модели с 256 ГБ на 150 000 вон (111 долларов США) до 1,404 млн вон; Apple также повысила цены на iPhone 18 Pro. Производители чипов перераспределяют мощности в пользу HBM и серверной DRAM, что ведёт к росту цен на NAND; TrendForce ожидает, что цены на DRAM для телефонов вырастут на 8–13% в третьем квартале. Поставки Xiaomi в третьем квартале упали более чем на 30%, Oppo и Vivo — более чем на 20%; Samsung лидировала с долей 23%. Для Samsung это палка о двух концах: её полупроводниковое подразделение DS выигрывает, тогда как подразделение DX зафиксировало убыток в 800 млрд вон (590 млн долларов США) во втором квартале; Hana Securities прогнозирует убыток в 2,1 трлн вон (1,56 млрд долларов США) в третьем квартале.

[SMM Утреннее совещание по олову: Ожидания повышения ставки ФРС США на октябрьском заседании растут, наиболее торгуемый контракт на олово на SHFE продолжил снижение на вечерней сессии]

Согласно данным SEMI, к 2029 году мировые расходы на оборудование для 300-мм полупроводниковых фабрик достигнут 227 млрд долларов США благодаря чипам для ИИ, высокопроизводительным вычислениям и передовым производственным технологиям. В 2026 году инвестиции в оборудование вырастут на 31% в годовом исчислении до 149 млрд долларов США, при этом двузначный рост сохранится до 2029 года. Наращивание мощностей ускоряется: в 2026 году по всему миру ожидается начало строительства 20 новых 300-мм фабрик или линий, а в 2027 году — ещё 18, не считая площадок, предназначенных только для НИОКР. Расходы на строительство в 2026 году вырастут на 23% до 47,5 млрд долларов США, в 2027 году — ещё на 33% до 63,3 млрд долларов США, а в 2028 году составят 68,4 млрд долларов США. Лидируют по темпам роста страны Америки: региональные расходы на оборудование более чем удвоятся с 18,1 млрд долларов США в 2026 году до 40,6 млрд долларов США в 2029 году; США начнут строительство трёх новых фабрик в 2026 году и четырёх в 2027 году. Тринадцать новых фабрик или линий начнут работу или выпустят первый кремний в 2026 году, а в 2027 году их число вырастет до 23. Генеральный директор SEMI Аджит Маноча отметил, что спрос воплощается в реальное расширение производства. В обзор 300mm Fab Outlook добавлено 166 обновлений, охватывающих 163 фабрики и линии.