Обзор отрасли твердотельных аккумуляторов в период празднования Национального дня: мощная государственная поддержка, но медленный промышленный прогресс [Анализ SMM]

SMM, 7 октября:

Ключевые моменты: В период празднования Национального дня в секторе твердотельных аккумуляторов наблюдалась картина «горячей политики, медленной индустрии». Пятилетний план семи министерств установил 2030 год в качестве целевого срока для крупномасштабного применения полностью твердотельных аккумуляторов; завершено строительство линии по производству сульфидов Sinocera, введена в эксплуатацию полимерная линия Chuneng уровня ГВт·ч, подписан проект мощностью 100 ГВт·ч. За рубежом продвинулись сотрудничество Samsung SDI/EcoPro и валидация BMW на реальных автомобилях. Однако в секторе материалов наблюдается «рост объемов при падении цен», а переход от пилотного производства к серийному все еще требует 2–3 лет, при этом снижение себестоимости, выход годной продукции и валидация у клиентов остаются тремя главными барьерами.
 В период празднования Национального дня индустрия твердотельных аккумуляторов получила двойной импульс от «политического курса» и «промышленной реализации». Многие предприятия досрочно ушли на праздничные каникулы, и фактическая промышленная реализация оставалась медленной. Министерство промышленности и информатизации и шесть других ведомств совместно опубликовали Пятилетний план развития индустрии аккумуляторов нового типа, впервые в национальном отраслевом плане установив сроки крупномасштабного применения полностью твердотельных аккумуляторов к 2030 году. Одновременно в Китае введена в эксплуатацию первая полимерная производственная линия уровня ГВт·ч, завершено строительство линии по производству сульфидного электролита Sinocera Materials, подписан проект мощностью более 100 ГВт·ч. Отрасль ускоряет переход от «интенсивной пилотной фазы» к «фазе валидации серийного производства». Однако SMM полагает, что между политическим энтузиазмом и промышленной реальностью сохраняется заметный разрыв — тенденция «роста объемов при падении цен» в секторе материалов еще не переломлена, а путь от пилотного производства до серийного все еще требует 2–3 лет валидации.

I. Политический аспект: опубликован первый национальный отраслевой план, официально установлены сроки до 2030 года
В этот праздничный период главным изменением для индустрии твердотельных аккумуляторов стал политический фактор. 28 сентября Министерство промышленности и информатизации и шесть других ведомств совместно опубликовали Пятилетний план развития индустрии аккумуляторов нового типа. Это первый в Китае национальный отраслевой план в аккумуляторном секторе, в котором прямо предложено к 2030 году достичь начального крупномасштабного применения полностью твердотельных аккумуляторов, а уровень дефектности продукции ведущих игроков должен достичь уровня PPB (одна часть на миллиард).
Примечательно, что план уделяет особое внимание таким ключевым технологическим направлениям, как контакт на границах раздела, высокая ионная проводимость, длительный циклический ресурс и проектирование инженерных систем давления, а также предлагает продвигать интегрированное применение высоковольтных катодных материалов и новых анодных материалов на основе металлического лития. Это указывает на смещение политического курса от «поощрения НИОКР» к «инженерной реализации» с фокусом на ключевые узкие места индустриализации полностью твердотельных аккумуляторов.
II. Материалы: сульфидные электролиты демонстрируют «рост объемов при падении цен», строительство мощностей вступает в «эру тонн»
Главным событием в секторе материалов в этот праздничный период стало ускорение строительства мощностей и продолжающееся смещение ценового центра вниз.
Завершено строительство линии по производству сульфидного электролита Sinocera Materials. 5 октября Sinocera Materials сообщила об успешном завершении строительства автоматизированной линии по производству сульфидного твердотельного электролита с созданием начальных возможностей серийного выпуска. Первая линия рассчитана на годовую мощность 30 тонн и, как ожидается, будет завершена и введена в эксплуатацию в 2026 году; вторая линия рассчитана на годовую мощность 100 тонн и будет продвигаться в плановом порядке в зависимости от темпов индустриализации downstream-производителей аккумуляторов. Стоит отметить, что Sinocera Materials одновременно развивает оксидный и сульфидный технологические маршруты, однако текущий стратегический фокус сосредоточен на сульфидном направлении, а характеристики продукции получили высокую оценку downstream-производителей аккумуляторов.
SMM полагает, что сульфидные электролиты находятся на типичной ранней стадии развития отрасли с «ростом объемов и падением цен» — производство увеличивается, но загрузка мощностей остается низкой, а ценовое давление доминирует с третьего квартала. Ввод в эксплуатацию линий мощностью 100 тонн означает, что отрасль переходит от «килограммового» к «тоннажному» уровню, однако до действительно значимых масштабов поставок еще далеко.
III. Аккумуляторные ячейки: полимерный маршрут достигает прорыва уровня ГВт·ч, начинает формироваться ландшафт «трех доминирующих игроков»
В производстве аккумуляторных ячеек самым заметным событием этого праздничного периода стал прорыв в серийном производстве уровня ГВт·ч на полимерном маршруте.
Китайская первая полимерная твердотельная аккумуляторная производственная линия класса ГВт-ч введена в эксплуатацию. 29 сентября интеллектуальная производственная база твердотельных аккумуляторов Chunlv New Energy в Хукоу мощностью 1 ГВт-ч официально начала производство, что ознаменовало запуск первой в Китае линии массового производства твердотельных аккумуляторов по полимерному технологическому маршруту. Проект планируется реализовать в два этапа, с общей мощностью до 5 ГВт-ч после полного выхода на проектную мощность, охватывая различные сценарии применения, включая сетевые накопители энергии, промышленные и коммерческие накопители энергии, пассажирские электромобили, беспилотники, роботов и судовые энергосистемы.
Промышленное значение этого события заключается в том, что оно разрушает давнее доминирование «сульфидного + оксидного» двойного маршрута в индустрии твердотельных аккумуляторов и подтверждает промышленную производственную состоятельность полимерного маршрута. Индустрия твердотельных аккумуляторов официально вступила в новую конкурентную эпоху трёх основных игроков: сульфидного, оксидного и полимерного.
С технико-экономической точки зрения дифференцированные преимущества полимерного маршрута заслуживают внимания: во-первых, высокая совместимость производственных линий позволяет широко использовать существующее оборудование для нанесения покрытий, прокатки и горячего прессования литиевых аккумуляторов, с низкими затратами на переоборудование линий и короткими сроками строительства; во-вторых, гибкая природа электролитного материала обеспечивает лучший контакт на границе «твёрдое тело — твёрдое тело», что способствует повышению выхода годной продукции. Однако его недостатки не менее заметны — низкая ионная проводимость при комнатной температуре, ограниченное электрохимическое окно, сложность совместимости с высоконикелевыми высоковольтными катодами и потолок плотности энергии. SMM полагает, что композитные системы на основе полимера с добавлением неорганических наполнителей являются оптимальным направлением на данном этапе для баланса между возможностью массового производства и общими характеристиками.
Кроме того, Farasis Energy в праздничный период раскрыла, что завершила поставку образцов сульфидных полностью твердотельных аккумуляторов ведущему клиенту в области человекоподобных роботов и продолжает взаимодействие с несколькими другими ведущими компаниями по производству человекоподобных роботов в отношении потребностей в твердотельных аккумуляторах. Новые сценарии, такие как человекоподобные роботы и eVTOL, становятся важными испытательными полигонами для твердотельных аккумуляторов за пределами автомобильной отрасли, и эта тенденция заслуживает постоянного отслеживания.
IV. Зарубежные разработки: корейская производственная цепочка ускоряет интеграцию, валидация BMW вступает в критическую фазу
За пределами Китая вертикальная интеграция южнокорейской производственной цепочки твердотельных аккумуляторов ускоряется.
EcoPro BM и Samsung SDI подписали меморандум о взаимопонимании по материалам для полностью твердотельных аккумуляторов. 6 октября EcoPro BM объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с Samsung SDI, охватывающего катодные материалы для полностью твердотельных аккумуляторов, электролиты для катодов и электролиты для сепараторов. Samsung SDI будет отвечать за разработку аккумуляторных элементов и совершенствование технологий массового производства, а EcoPro BM — за разработку ключевых материалов, при этом обе стороны нацелены на коммерциализацию сульфидных полностью твердотельных аккумуляторов к 2027 году. Эта модель сотрудничества заслуживает внимания для китайской производственной цепочки — глубокая привязка и одновременная разработка между материаловедческими предприятиями и производителями аккумуляторных элементов могут помочь сократить цикл от валидации материалов до массового производства аккумуляторных элементов.
Трёхсторонняя валидация BMW — Samsung SDI — Solid Power вступила в новую фазу. BMW установила крупноформатный полностью твердотельный аккумулятор Solid Power в тестовый автомобиль BMW i7 и проводит дорожные испытания в районе Мюнхена, что стало первым случаем, когда технология полностью твердотельных аккумуляторов вошла в испытания на долговечность, управление температурным режимом и системную безопасность в условиях реального автомобиля. Совместная трёхсторонняя оценочная программа завершилась 30 сентября, и последующий этап перейдёт к формату независимого сотрудничества. Samsung SDI планирует самостоятельно продвигать коммерциализацию сульфидных полностью твердотельных аккумуляторов, нацеливаясь на массовое производство в 2027 году. SMM полагает, что данные валидации на реальных автомобилях от автопроизводителей станут ключевой переменной, определяющей, сможет ли окно 2027–2028 годов для установки полностью твердотельных аккумуляторов в автомобили открыться в запланированные сроки.
V. Производственные мощности: подписан проект уровня 100 ГВт-ч, риск «рассогласования» мощностей и спроса заслуживает осторожности
В праздничный период планирование внутренних мощностей по производству твердотельных аккумуляторов продолжало быстро расширяться, однако SMM сохраняет осторожность в отношении соответствия мощностей и спроса.
Weihai Jinhong и Tianjin Urban Construction Group подписали проект промышленного размещения твердотельных аккумуляторов мощностью 100 ГВт-ч. Перед праздником стороны подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве для поэтапного строительства производственных площадок твердотельных аккумуляторов в пяти локациях: Вэйхай, Далянь, Ордос, Сиань и Синин, с плановым общим объёмом строительства около 100 ГВт-ч. Weihai Jinhong завершила строительство и запустила производственную линию твердотельных аккумуляторов мощностью 0,5 ГВт-ч, выпустив несколько спецификаций твердотельных аккумуляторных элементов ёмкостью от 35 А·ч до 314 А·ч, среди которых элемент ёмкостью 102 А·ч прошёл полную проверку безопасности по стандарту GB 38031—2025 в CATARC.
База твердотельных аккумуляторов Enpower в центральном Китае с инвестициями 2 млрд юаней разместилась в Сянтане. 4 октября зона экономического развития Сянтаня подписала соглашение с Beijing Enpower Technology Co., Ltd., официально закрепив проект региональной штаб-квартиры Enpower в центральном Китае и производственной площадки твердотельных аккумуляторов с общим объёмом инвестиций около 2 млрд юаней. Enpower обладает глубокими компетенциями в сульфидном технологическом маршруте твердотельных аккумуляторов и находится на передовом отраслевом уровне в таких ключевых технологиях, как контакт на границе «твёрдое тело — твёрдое тело» и защита литий-металлического анода. Её продукция широко применяется в роботах, беспилотниках, высококлассных электрических мотоциклах и других областях.
Jinyinhe планирует привлечь не более 1,5 млрд юаней путём частного размещения для расширения производства оборудования для твердотельных аккумуляторов. Привлечённые средства будут направлены на проект индустриализации высокотехнологичного интеллектуального оборудования для натрий-ионных аккумуляторов, потребительских литиевых аккумуляторов, твердожидкостных аккумуляторов и новых накопителей энергии (490 млн юаней), а также на проект НИОКР и строительства высокотехнологичного интеллектуального оборудования для сухих электродов и твердотельных аккумуляторов (290 млн юаней).
VI. Резюме
На основе отраслевых событий в период празднования Национального дня SMM сохраняет следующие оценки индустрии твердотельных аккумуляторов:
Во-первых, политическое направление определено, и отрасль вступила в «фазу исполнения». Пятнадцатый пятилетний план поставил цель первоначального крупномасштабного применения полностью твердотельных аккумуляторов к 2030 году, что является чётким политическим сигналом. Однако от выпуска политики до промышленной реализации остаются несколько этапов, включая технологические прорывы, пилотную верификацию и наращивание массового производства. SMM полагает, что 2026–2027 годы станут критическим окном валидации перехода полностью твердотельных аккумуляторов от пилотного производства к массовому.
Во-вторых, формируется ландшафт «трёх основных игроков», однако технологическая конвергенция далека от завершения. Полимерный маршрут достиг прорыва в массовом производстве уровня ГВт-ч, сульфидный маршрут продолжает лидировать по плотности энергии, а оксидный маршрут первым начал наращивать объёмы в сценариях накопления энергии. Каждый из трёх маршрутов имеет свои преимущества и недостатки, и ни один маршрут не будет доминировать на рынке в краткосрочной перспективе. Отрасль в целом считает, что композитная система на основе полимера с добавлением неорганических наполнителей может быть оптимальным направлением на данном этапе для баланса между возможностью массового производства и общими характеристиками.
В-третьих, снижение стоимости материалов является ключевой проблемой. Текущая стоимость твердотельных аккумуляторов в 5–10 раз превышает стоимость традиционных литиевых аккумуляторов. Помимо ценового давления, вызванного технологическими трудностями, высокая стоимость сырья также является важным фактором. Сульфидные электролиты должны снизиться с уровня 10 млн юаней за тонну до уровня 1 млн юаней за тонну, а затем до будущей цели в 100 тыс. юаней, что требует постоянных прорывов в технологиях синтеза и дальнейшего расширения масштабов производства.
В-четвёртых, «временной разрыв» между планированием мощностей и высвобождением спроса заслуживает осторожности. Подписание проектов уровня 100 ГВт-ч, безусловно, обнадёживает, однако SMM напоминает, что фактический коэффициент конверсии от планирования к массовому производству твердотельных аккумуляторов, темпы наращивания загрузки производственных мощностей и реальная скорость высвобождения спроса со стороны downstream-клиентов являются ключевыми показателями, определяющими здоровье отрасли. Цикл от пилотного производства до массового составляет от 2–3 лет до 3–5 лет, и всем участникам отрасли необходимо сохранять терпение.

Список участников конференции SMM по твердотельным аккумуляторам (частичный)

Примечание: если у вас есть дополнения относительно деталей, упомянутых в данной статье, или вы следите за развитием твердотельных аккумуляторов, пожалуйста, свяжитесь с нами:

Тел.: 021-20707860 (или добавьте WeChat 13585549799) Ян Чаосин, спасибо!

Рекомендуемая литература