Сегодня в 10:00 по пекинскому времени цена серебра Ag (T+D) на Шанхайской золотой бирже составила 16 282 юаня за килограмм, премии котировались в диапазоне от TD-5 до +5 юаней за килограмм, средневзвешенная цена — 0,8 юаня за килограмм.
На макроэкономическом фронте член совета управляющих ФРС Уоллер заявил, что ожидает в следующем месяце разумных уровней CPI и PPI, что текущая ставка достаточна для возврата инфляции к целевому уровню 2% и что ФРС может подождать ещё одно заседание, прежде чем принимать решение. После «голубиных» замечаний Уоллера ставки трейдеров на повышение ставки ФРС в сентябре снизились с 63% до 60%, доллар США упал на 0,56%, доходность казначейских облигаций США снизилась по всей кривой, а спотовое золото выросло примерно на 2% за день. Рынок заранее отреагировал в целом бычьим настроем в преддверии сегодняшней публикации данных по числу занятых в несельскохозяйственном секторе; если данные превзойдут ожидания, драгоценные металлы могут получить дополнительную поддержку.
На спотовом рынке спред между спотовой и фьючерсной ценой сегодня немного расширился, настроение продавцов было слабым, и котировки в целом смещались к верхней границе. В начале месяца давление отгрузки у плавильных заводов было относительно небольшим, котировки в основном сосредоточены около паритета с TD. Более высокие цены на серебро продолжали сдерживать часть потребления в перерабатывающих отраслях, закупки в основном склонялись к согласованию более дешёвых партий, и в целом торговля была средней. Утренние котировки в Шанхайском регионе в основном сосредоточены около TD-5 до +5 юаней за килограмм. Сегодня рыночная котировка премии/дисконта к наиболее торгуемому контракту SHFE 2610 составляла дисконт от 45 до 35 юаней за килограмм.
В целом ФРС США подала «голубиные» сигналы, и в сочетании с ранней реакцией рынка на ожидания более сильных, чем прогнозировалось, данных по занятости вне сельского хозяйства драгоценные металлы в краткосрочной перспективе продолжили отскок. На спотовом рынке рост цен привёл к увеличению коротких позиций, спред между спотовой и фьючерсной ценой немного расширился, поставщики удерживали цены с сильным настроем, и котировки смещались к паритету.
