Когда-то отвергнутые, теперь лихорадочно хватают заказы! Три корейских гиганта коллективно переходят на LFP!

В последний день августа 2026 года SK On объявила о подписании пятилетнего контракта на поставку LFP-аккумуляторных ячеек pouch-типа с американской энергокомпанией NeoVolta Power общим объёмом 9 ГВт·ч. В течение года возможно добавление заказа ещё на 9 ГВт·ч, что может расширить общий масштаб сотрудничества до 18 ГВт·ч.

Почти одновременно стало известно, что Samsung SDI близка к заключению трёхлетнего соглашения на поставку LFP-ячеек на сумму в триллионы вон с интегратором систем накопления энергии, при этом годовые объёмы поставок достигнут нескольких ГВт·ч.

Ранее, в середине июля, другой южнокорейский гигант, LG Energy Solution, получил заказы на аккумуляторы для крупнейшего глобального проекта Google «PV+ESS». Плановая общая ёмкость систем накопления энергии по проекту составляет 2,9 ГВт·ч, и LG Energy Solution будет единственным поставщиком всех аккумуляторов, используя LFP-ячейки местного производства в Северной Америке.

Менее чем за два месяца три ведущие южнокорейские аккумуляторные компании, специализирующиеся на тройных материалах, агрессивно закрепились в секторе систем накопления энергии, коллективно переходя на LFP. За этим шагом стоит стремление компенсировать общее снижение доли рынка электромобилей за счёт развития сектора ESS.

Замедление рынка силовых аккумуляторов, отступление в сектор ESS

LG Energy Solution, Samsung SDI и SK On когда-то были ключевыми игроками в мировом топ-10 рейтинга силовых аккумуляторов, но в последние годы их доли рынка ещё больше сократились.

Данные южнокорейской исследовательской компании SNE Research показывают, что в 2025 году три южнокорейские аккумуляторные компании занимали 15,4% мирового рынка, что на 3,3% меньше в годовом исчислении.

В первом квартале 2026 года их доля рынка составила 15,6%, снизившись на 2,1 процентного пункта в годовом исчислении. Среди них объём установок Samsung SDI упал на 27,7% в годовом исчислении, и компания выбыла из топ-10.

В первом полугодии 2026 года рост значительно замедлился. После выхода Samsung SDI из топ-10 остались только LG Energy Solution и SK On с суммарным объёмом установок 71,6 ГВт·ч. Их глобальная доля рынка сократилась с 13,3% до 11,7% в годовом исчислении.

Даже без учёта китайского рынка эти три аккумуляторные компании демонстрировали продолжающееся снижение глобальной доли рынка: 36,3% в 2025 году (снижение на 7,4 процентного пункта в годовом исчислении).

В первом квартале 2026 года их доля рынка составила 29,6% (снижение на 8,3 процентного пункта в годовом исчислении), при этом все три компании показали отрицательный рост объёмов установок.

В первом полугодии 2026 года их суммарные установки достигли 74,3 ГВт·ч (снижение на 6,3% в годовом исчислении), а совокупная доля рынка упала с 37,2% до 27,6% в годовом исчислении (снижение на 9,6 процентного пункта).

SNE связывает замедление южнокорейских производителей аккумуляторов в секторе силовых батарей прежде всего с вялыми продажами электромобилей у североамериканских и европейских автопроизводителей.

Пока их доля на рынке силовых батарей снижалась, южнокорейские производители аккумуляторов также столкнулись с неудачами в секторе ESS.

Совместный отчёт исследовательских компаний EVTank, Института экономических исследований электромобилей и Китайского научно-исследовательского института аккумуляторной промышленности показывает, что мировые поставки аккумуляторов для ESS в 2025 году достигли 651,5 ГВт·ч (рост на 76,2% в годовом исчислении). На долю китайских компаний пришлось 614,7 ГВт·ч, или 94,4% мировых поставок. Примечательно, что все 10 крупнейших мировых компаний по поставкам аккумуляторов для ESS в 2025 году были китайскими, а две южнокорейские компании, входившие в топ-10 в 2024 году, были полностью вытеснены.

Данные SNE также показывают, что мировые поставки литиевых аккумуляторов для ESS в первом полугодии 2026 года составили 461,3 ГВт·ч (рост на 71% по сравнению с 269,7 ГВт·ч в годовом исчислении). Среди них LG Energy Solution и Samsung SDI выпали из топ-10, заняв 11-е и 12-е места соответственно.

EVTank отмечает, что зависимость южнокорейских компаний от тройных литиевых аккумуляторов NCM и NCA привела к их постоянному отступлению на рынке ESS.

Переход от силовых батарей к ESS с ориентацией на LFP

За масштабным поворотом южнокорейских производителей аккумуляторов к LFP стоит ещё один важный внешний фактор — политика США.

Данные EVTank показывают, что в 2025 году на долю LFP-аккумуляторов пришлось 95,4% мировых аккумуляторов для ESS, и они стали абсолютно предпочтительным выбором, а китайские компании ещё больше увеличили свою долю на мировом рынке.

Однако правила цепочки поставок в США требуют, чтобы для получения инвестиционных налоговых льгот для ESS доля аккумуляторных компонентов и материалов от «вызывающих озабоченность иностранных организаций» (включая китайские компании) была снижена ниже определённого порога.

Это открыло окно возможностей для южнокорейских производителей аккумуляторов, что привело к резкому росту заказов в секторе ESS в Северной Америке.

Заказы обеспечены, но откуда возьмутся мощности? У трёх южнокорейских гигантов аккумуляторной отрасли один и тот же ответ: перепрофилировать линии по производству силовых батарей под ESS.

18 августа завод LG Energy Solution по производству аккумуляторов в Лансинге, штат Мичиган, с целевой годовой мощностью более 35 ГВт·ч официально начал производство. Завод в Лансинге выпускает крупноформатные аккумуляторы для систем накопления энергии и электромобилей, включая LFP-элементы для систем накопления энергии.

30 июля LG Energy Solution в отчёте за второй квартал 2026 года сообщила, что её совместное предприятие Ultium Cells с GM и совместное предприятие L-H Battery с Honda успешно начали серийное производство аккумуляторных элементов для систем накопления энергии.

LG Energy Solution планирует к концу 2026 года увеличить мировые мощности по выпуску систем накопления энергии до более чем 60 ГВт·ч, из которых свыше 50 ГВт·ч будут сосредоточены в Северной Америке. Компания намерена к концу года перевести пять из восьми своих североамериканских заводов на производство аккумуляторов для систем накопления энергии.

11 августа Samsung SDI объявила о приобретении у GM 49,99% доли в их совместном предприятии Synergy Cells. Строящийся завод изначально был рассчитан на мощность 27 ГВт·ч, а серийное производство должно было начаться в 2027 году.

Теперь, когда Samsung SDI полностью взяла на себя Synergy Cells, завод после завершения строительства будет в первую очередь выпускать аккумуляторы для систем накопления энергии, чтобы быстро реагировать на стремительно растущий американский рынок систем накопления энергии.

SK On также принимает меры. В Южной Корее 3 ГВт·ч из 6 ГВт·ч мощности её завода в Сосане переводятся на линии по производству LFP-аккумуляторов для систем накопления энергии. В США часть линий по выпуску аккумуляторов для электромобилей на заводе в Джорджии перепрофилируется под LFP, серийное производство ожидается во втором полугодии 2026 года.

Чтобы обеспечить прочную производственную базу для расширения бизнеса в сфере систем накопления энергии, SK On располагает в США мощностями около 100 ГВт·ч, включая собственные заводы SK Battery America и SK On Tennessee, а также совместное предприятие HSBMA с Hyundai Motor Group.

Очевидно, что три южнокорейские аккумуляторные компании перепрофилируют линии по выпуску силовых аккумуляторов под системы накопления энергии, делая Северную Америку центром развёртывания мощностей.

Вывод:

Разворот трёх южнокорейских аккумуляторных компаний в сторону LFP уже принёс результаты. В первом полугодии 2026 года совокупная доля LG Energy Solution и Samsung SDI на североамериканском рынке выросла в годовом выражении с 13,9% до 19,7%. У самой быстро продвигающейся LG Energy Solution выручка от систем накопления энергии в первом полугодии 2026 года выросла в 4,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объём новых заказов превысил 3 трлн вон, а вклад в общую выручку составил более 20%.

Однако первоначальные победы не устраняют глубинных опасений: является ли бум рынка ESS долгосрочным трендом или временным ажиотажем? Если спрос на силовые батареи восстановится, смогут ли перепрофилированные производственные линии быстро вернуться к прежнему назначению? Не закроется ли внезапно американское «окно возможностей»? И самое главное — LFP никогда не была сильной стороной южнокорейских компаний. Роберт Ли, президент LG Energy Solution North America, недавно признал: переход к ESS — сложный процесс, требующий от LG разработки химии LFP, в которой у неё меньше опыта.

Этот шаг трёх южнокорейских гигантов — несомненно, игра с высокими ставками. Это уже не просто корректировка бизнеса — ESS стала их последним рубежом. Исход этой битвы может определить будущее южнокорейской аккумуляторной отрасли.