Цветные металлы в целом выросли, цинк на SHFE пробил отметку 27 000! Олово и цинк на LME лидировали в росте, серебро и палладий на SHFE упали более чем на 2% [Комментарий SMM на середину дня]

Новости SMM, 1 сентября:

На рынке металлов:

К закрытию утренней сессии цветные металлы на внутреннем рынке в основном выросли. Медь на SHFE выросла на 0,7%, алюминий на SHFE — на 0,63%. Свинец на SHFE снизился на 0,86%. Цинк на SHFE вырос на 2,68%, достигнув в ходе сессии нового максимума с мая 2022 года — 27 165 юаней за тонну. Олово на SHFE выросло на 1%. Никель на SHFE вырос на 0,6%.

Кроме того, самый торгуемый фьючерс на литейный алюминий вырос на 0,64%, а самый торгуемый контракт на глинозём незначительно снизился. Самый торгуемый контракт на карбонат лития вырос на 0,76%. Самый торгуемый контракт на металлический кремний снизился на 0,28%. Самый торгуемый фьючерс на поликремний вырос на 2,06%.

Чёрные металлы в основном снизились. Железная руда упала на 0,34%, арматура — на 0,54%, горячекатаный рулон — на 0,21%. Нержавеющая сталь снизилась на 0,79%. По коксующемуся углю и коксу: самый торгуемый контракт на коксующийся уголь вырос на 1,06%, а самый торгуемый контракт на кокс — на 0,09%.

На зарубежном рынке цветных металлов, по состоянию на 11:43, все металлы на LME выросли. Цинк на LME вырос на 2,29%, достигнув в ходе сессии нового максимума с мая 2022 года — 3 980,5 доллара за тонну. Медь на LME выросла на 0,71%, алюминий на LME — на 0,83%. Свинец на LME вырос на 0,24%. Олово на LME выросло на 1,6%. Никель на LME вырос на 0,6%.

На рынке драгоценных металлов, по состоянию на 11:43, золото на COMEX выросло на 0,06%, серебро на COMEX — на 0,42%. На внутреннем рынке драгоценных металлов: золото на SHFE снизилось на 1,76%, а самый торгуемый контракт на серебро на SHFE упал на 2,36%.

Кроме того, к закрытию утренней сессии самый торгуемый фьючерс на платину снизился на 1,04%, а самый торгуемый фьючерс на палладий упал на 2,84%.

К закрытию утренней сессии самый торгуемый фьючерс на контейнерные перевозки по европейским маршрутам снизился на 5,93% до 1 786 пунктов.

По состоянию на 11:43 1 сентября, некоторые котировки фьючерсов на момент закрытия утренней сессии:

Спотовый рынок и фундаментальные показатели

Цинк: На рынке Тяньцзиня основной цинк в слитках марки #0 торговался по 26 760–27 110 юаней за тонну, цинк Zijin — по 27 050–27 310 юаней за тонну, цинк в слитках марки #1 торговался в районе 26 830–27 050 юаней за тонну, Zijin котировался с премией 100–150 юаней за тонну к контракту 2610, Huxin котировался по 28 250 юаней за тонну, цинк в слитках марки #0 котировался со скидкой 50–160 юаней за тонну к контракту 2610, а рынок Тяньцзиня котировался со скидкой 50 юаней за тонну к рынку Шанхая...

Макро-фронт

Внутренний рынок:

[Производственный PMI Китая от RatingDog в августе вырос до 51,5, максимум за два месяца] 1 сентября S&P Global и RatingDog совместно опубликовали последний индекс менеджеров по закупкам (PMI) Китая, показав, что производственный PMI Китая от RatingDog в августе составил 51,5, что на 0,6 процентного пункта выше июльских 50,9, это максимум за два месяца и девятый месяц подряд выше отметки 50, самая продолжительная фаза расширения почти за пять лет. Новые заказы росли 15-й месяц подряд, это самый длительный период роста с 2018 года, при этом новые экспортные заказы росли самыми быстрыми темпами за шесть месяцев . (Wall Street CN)

[Установленная мощность фотоэлектрической генерации Китая исторически превысила угольную энергетику, став крупнейшей категорией энергоснабжения по установленной мощности] На конец июля этого года установленная мощность фотоэлектрической генерации Китая достигла 1,286 млрд кВт, включая 704 млн кВт централизованной фотоэлектрической генерации и 582 млн кВт распределённой фотоэлектрической генерации. Установленная мощность фотоэлектрической генерации впервые превысила угольную энергетику, став крупнейшей категорией энергоснабжения Китая по установленной мощности. (Установленная мощность угольной энергетики: 1,285 млрд кВт) (Государственное энергетическое управление)

НБК: Сегодня провёл операцию обратного РЕПО на 7 дней на сумму 5 млрд юаней, объём заявок составил 5 млрд юаней, объём удовлетворения заявок — 5 млрд юаней, ставка операции — 1,40%. Одновременно провёл операцию обратного РЕПО овернайт на сумму 359 млрд юаней. (Приложение Jin10 Data)

Доллар США:

На 11:43 индекс доллара США вырос на 0,09% до 99,5. Президент США Трамп в интервью в Белом доме в понедельник по местному времени высказался о процентных ставках: «Ставки сейчас слишком высоки. Я с большим уважением отношусь к председателю ФРС Уоршу, и он сделает то, что должен сделать». (Приложение Jin10 Data)

Министр финансов США Бессент заявил, что он и председатель ФРС Уорш придерживаются одинаковых взглядов на облигации, и сказал, что с момента вступления президента США Трампа в должность доходность 10-летних казначейских облигаций практически не изменилась. Бессент подчеркнул, что никогда не говорил, что пытается изменить направление рынка облигаций, а также считает, что правительство не может изменить равновесную цену облигаций, и не стал бы спекулировать на тему возможных дальнейших шагов ФРС. Он сказал, что базовая инфляция остается относительно умеренной, и ФРС традиционно не повышает ставки при шоках предложения. Бессент также сообщил, что пока не покупал облигации и работает с бюджетным директором Воутом над планом бюджетной консолидации. Он заявил, что США могут стать крупнейшим рынком облигаций в мире благодаря программе обратного выкупа облигаций, и сказал, что менеджерам хедж-фондов нравится «ускорять процесс». Что касается инвестора Стэнли Дракенмиллера, который недавно раскритиковал политику обратного выкупа облигаций Минфина США, Бессент сказал, что разговаривал с ним после публикации его колонки, и заявил: «Думаю, Дракенмиллер потерял деньги в тот день, когда опубликовал эту статью». Кроме того, Бессент отметил, что Fitch подтвердило кредитный рейтинг США. (Приложение Jin10 Data)

Согласно CME «FedWatch»: вероятность сохранения ставки ФРС без изменений до сентября составляет 34,6%, вероятность совокупного повышения на 25 базисных пунктов — 65,4%. Вероятность сохранения ставки ФРС без изменений до октября составляет 25,4%, вероятность совокупного повышения на 25 базисных пунктов — 57,2%, вероятность совокупного повышения на 50 базисных пунктов — 17,4%. (Приложение Jin10 Data)

Данные:

Сегодня будут опубликованы: индекс цен на жилье Nationwide Великобритании за август м/м, реальные розничные продажи Швейцарии за июль г/г, окончательный индекс деловой активности в производственном секторе Франции за август, окончательный индекс деловой активности в производственном секторе Германии за август, окончательный индекс деловой активности в производственном секторе Франции за август, окончательный индекс деловой активности в производственном секторе Германии за август, окончательный индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за август, окончательный индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за август, одобрения ипотечных кредитов Банка Англии за июль, предварительный индекс потребительских цен еврозоны за август г/г, предварительный индекс потребительских цен еврозоны за август м/м, уровень безработицы еврозоны за июль, окончательный индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P Global за август, индекс деловой активности в производственном секторе США ISM за август, число открытых вакансий на рынке труда США JOLTs за июль, расходы на строительство в США за июль м/м и другие данные.

Кроме того, следует обратить внимание на: выступление члена Совета управляющих ФРС Барра на тему «Экономические перспективы и финансовая инклюзивность»; встречу министров финансов и управляющих центральными банками G20, которая продлится до 1 сентября; и заседание Совета глав государств ШОС 2026 года.

Нефть:

По состоянию на 11:43 цены на нефть на обеих биржах выросли: нефть WTI подорожала на 1,03%, нефть Brent — на 0,72%. Опасения по поводу перебоев с поставками, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке, поддерживали цены на нефть.

По данным, опубликованным сегодня (1 сентября) международным поставщиком рыночных услуг Kepler, количество судов, прошедших через район Ормузского пролива 31 августа, практически не изменилось по сравнению с прошлыми выходными и составило около 5, что ниже «среднего показателя за 10 дней», равного примерно 14. Ни одно из 5 судов не было нефтяным танкером. Четыре судна вошли в пролив, в том числе один пустой малый газовоз и три полностью загруженных балкера. Суда, проходившие транзитом и не включившие транспондеры, в подсчёт не вошли. (CCTV International News)

Кроме того, по сообщениям иностранных СМИ со ссылкой на двух американских официальных лиц, американская нефтяная компания North American Blue Energy Partners (NABEP) возьмёт под контроль некоторые нефтяные месторождения, ранее находившиеся под управлением российской компании и пяти других международных компаний. Официальные лица заявили, что это приобретение станет частью комплексного соглашения о добыче нефти, о котором объявили президент Трамп и Венесуэла. Согласно официальным источникам, эти проекты входят в число 14 контрактов, недавно переданных NABEP. Ранее NABEP принадлежала американскому нефтяному магнату Гарри Сардженту, а теперь контролируется венесуэльским бизнесменом Алехандро Бетанкуром. Кроме того, поскольку администрация Трампа стремится перестроить нефтяную промышленность Венесуэлы и вовлечь её огромные запасы нефти в сферу экономических и геополитических интересов США, эта договорённость также даёт Вашингтону прямое право голоса при определении объёмов добычи и продажи венесуэльской нефти.

Обзор спотового рынка:

►

►

►

►

Комментарии по спотовым ценам на другие металлы в середине дня будут обновлены позже, пожалуйста, обновите страницу~