Общий трансфер крупного интегрированного металлургического комбината по производству нержавеющей стали (включая показатели мощности)

Передача крупномасштабного полноциклового завода по производству нержавеющей стали (включая показатели производственных мощностей)

I. Ключевые особенности проекта

Проект представляет собой редкого в мировом масштабе интегрированного производителя нержавеющей стали полного цикла с завершённой производственной цепочкой «выплавка стали — горячая прокатка — отжиг и травление — холодная прокатка». Технологии происходят от всемирно известных предприятий нержавеющей стали; продукция позиционируется в высоком сегменте и обладает высокой узнаваемостью на рынке. Это качественный промышленный актив с отлаженными производственными допусками и стабильными мощностями.

II. Обзор активов

• Основные параметры: площадь предприятия — около 87,3 га, общий объём инвестиций превышает 2 млрд долл. США.

Текущая цена предложения — около 6–7 млрд юаней.

• Масштаб мощностей: выплавка стали — 1 млн т/год, горячая прокатка — 2,5 млн т/год, отжиг и травление — 1 млн т/год, холодная прокатка — 300 000 т/год.

• Ключевое оборудование: основное плавильное и прокатное оборудование поставлено ведущими международными производителями, включая SMS (Германия), Mitsubishi Hitachi (Япония), Andritz (Австрия) и Fives Group (Франция). Оборудование отличается высокой степенью новизны и передовым уровнем автоматизации.

• Продуктовая линейка: возможно производство нержавеющей стали серий 300 и 400, а также сверхчистой ферритной нержавеющей стали, включая высокомаржинальные специальные марки, такие как сталь для выхлопных систем автомобилей и дуплексная сталь. Толщина холоднокатаной продукции — до 0,2 мм.

III. Ключевые конкурентные преимущества

1. Комплексные технические сертификации: получены авторитетные национальные и международные квалификации, включая сертификацию выхлопных труб Toyota Motor (Япония), сертификацию системы менеджмента качества IATF для автопрома, сертификацию ЕС CE и сертификацию Китайского классификационного общества. Доля продукции первого сорта выше среднего по отрасли.

2. Выгодное расположение и логистика: актив расположен в ключевой промышленной зоне юго-восточного побережья, всего в 3 км от порта 1-го класса, что обеспечивает существенные преимущества по затратам как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

3. Отличное соответствие требованиям и показатели ESG: соответствует национальным стандартам сверхнизких выбросов, инвестировал в строительство фотоэлектрических генерирующих мощностей 20 МВт, получил статус бондового завода и пользуется политическими льготами, такими как беспошлинный импорт сырья и беспошлинный экспорт в рамках переработки давальческого сырья

4. Стабильные позиции на рынке: её безникелевые сверхчистые ферритные изделия из нержавеющей стали занимают около 33 % доли китайского рынка, а ставка антидемпинговой пошлины при экспорте в ЕС примерно на 5 п. п. ниже среднего уровня по отрасли.

IV. Способ привлечения инвестиций

В настоящее время по данному проекту через платформу Alibaba Asset Platform проводится публичный сбор заявок от заинтересованных приобретателей. К участию приглашаются промышленные и финансовые инвесторы, имеющие опыт операционной деятельности в отрасли нержавеющей стали и обладающие финансовыми возможностями.