Доллар США снизился, металлы показали смешанную динамику, алюминий на LME и нефть упали более чем на 2%, драгоценные металлы откатились, золото и серебро упали более чем на 1% [Ночной рынок]

SMM, 14 августа:

На рынке металлов:

За ночь цветные металлы на зарубежных и внутренних рынках в основном снизились, при этом одновременно выросли только медь на LME, олово на LME и олово на SHFE. Медь на LME выросла на 0,18%, олово на LME — на 0,52%, алюминий на LME возглавил снижение с падением на 2,28%, никель на SHFE снизился на 0,88%, свинец на SHFE — на 0,81%, остальные металлы снижались умеренными темпами. Основной контракт на глинозем вырос на 0,26%, тогда как основной контракт на литейный алюминий снизился на 0,9%.

За ночь черные металлы в основном выросли, единственным снизившимся активом стала нержавеющая сталь, которая снизилась на 0,83%. Арматура, горячекатаный рулон и железная руда прибавили около 0,4%. Что касается коксующегося угля и кокса: коксующийся уголь вырос на 1,7%, кокс — на 0,55%.

На рынке драгоценных металлов за ночь золото COMEX снизилось на 1,35%, серебро COMEX — на 1,7%. На внутреннем рынке золото SHFE снизилось на 1,24%, серебро SHFE — на 1,48%.

По состоянию на 6:38 14 августа, цены закрытия ночной сессии:

Макроэкономика

На внутреннем рынке:

[В Китае разрабатывается новый раунд плана действий по непрерывному улучшению качества воздуха]Пресс-канцелярия Госсовета КНР провела сегодня (13-го числа) пресс-конференцию в рамках тематической серии «Успешный старт 15-й пятилетки». На брифинге было отмечено, что достижения Китая в борьбе с загрязнением воздуха обнадеживают, однако по-прежнему нельзя расслабляться или останавливаться, необходимо сохранять терпение и решимость. В настоящее время ускоренными темпами разрабатывается новый раунд планов действий по непрерывному улучшению качества воздуха, а борьба за защиту голубого неба будет сосредоточена на том, чтобы быть «выше, точнее и научнее». (Новости CCTV)

[Совокупный объем торгов на национальном рынке торговли квотами на выбросы углерода превысил 900 млн тонн]Министр экологии и окружающей среды Хуан Жуньцю заявил 13 августа на пресс-конференции в рамках тематической серии «Успешный старт 15-й пятилетки», организованной Пресс-канцелярией Госсовета КНР, что по состоянию на конец июля совокупный объем торгов на национальном рынке торговли квотами на выбросы углерода превысил 930 млн тонн, что эффективно способствует экологичной и низкоуглеродной трансформации и стимулирует низкозатратное сокращение выбросов углерода в отраслях. (Агентство Синьхуа)

[Шанхай: стимулировать выпуск «ваучеров на вычислительные мощности», «ваучеров на модели» и «ваучеров на корпуса данных» для снижения стоимости использования цифровых факторов, таких как публичные данные, вычислительные мощности, модели и корпуса данных]Шанхай опубликовал «Шанхайский план действий по реализации ряда мер по дальнейшему содействию развитию частных инвестиций». В нём упоминается предоставление субсидий на вычислительные мощности в соответствии с законами и нормативными актами, поддержка частных предприятий в аренде интеллектуальных вычислительных ресурсов для НИОКР, обучения и применения больших моделей, а также поощрение университетов, научно-исследовательских учреждений и государственных предприятий к использованию ресурсов хранения данных и вычислительных мощностей, созданных различными хозяйствующими субъектами, включая частные предприятия. Он будет публиковать и динамически обновлять перечень публичных данных, подлежащих открытию, поддерживать частные предприятия в глубокой разработке и сценарном применении конкретных публичных данных, стимулировать выпуск «ваучеров на вычислительные мощности», «ваучеров на модели» и «ваучеров на корпуса данных» и снижать стоимость использования цифровых факторов, таких как публичные данные, вычислительные мощности, модели и корпуса данных. Он будет выращивать эталонные предприятия и платформенные компании для городской цифровой трансформации, направлять частные предприятия на участие в строительстве проектов цифровой трансформации и эксплуатации сценариев в таких сферах, как транспорт, логистика и государственные услуги. Он будет поощрять частные предприятия к созданию демонстрационных проектов инфраструктуры нового типа, таких как приложения на основе блокчейна и крупномасштабные робототехнические приложения. (Jinshi Data APP)

По доллару США:

На момент закрытия ночной сессии индекс доллара США снизился на 0,01% до 99,96. Июльские данные по индексу цен производителей (PPI) США оказались ниже ожиданий благодаря дальнейшему снижению цен на энергоносители и продовольствие. Отчёт по PPI вышел после данных по потребительским ценам, которые показали замедление инфляции, что дополнительно подтверждает признаки продолжающегося ослабления энергетического шока, возникшего на раннем этапе войны. Однако недавнее новое обострение напряжённости на Ближнем Востоке усилило опасения по поводу устойчивой инфляции. До следующего решения по денежно-кредитной политике в середине сентября представители ФРС получат дополнительные данные по потребительским и производственным ценам, а также ещё один отчёт по рынку труда. В настоящее время политикам необходимо балансировать между сохраняющимся инфляционным давлением и недавним замедлением найма. Несколько компонентов индекса цен производителей (PPI) также находятся под пристальным вниманием ФРС, поскольку они входят в её предпочтительный показатель инфляции — ценовой индекс расходов на личное потребление. Сигналы этих компонентов оказались неоднозначными. Комиссии за управление портфелем показали самый значительный рост более чем за год, расходы на амбулаторную помощь также резко выросли, тогда как цены на услуги врачей и стационарную помощь были умеренными. (Jinshi Data APP)

Рыночные котировки показали рост ставок на то, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений в сентябре. Вероятность того, что ФРС оставит ставки в диапазоне 3,50–3,75% в сентябре, составляла около 65% против примерно 60% до публикации отчёта по PPI. (Jinshi Data APP)

Представитель ФРС Хаммак заявила в последних комментариях: «ФРС должна повысить процентные ставки сейчас, поскольку текущая политика не является ограничительной, а инфляция выросла на фоне недавних шоков. Чрезмерно быстрый рост может усилить давление на цены. Повышение ставок может быть болезненным, но мы не можем допустить, чтобы экономический и инвестиционный рост стал настолько быстрым, что экономика перегреется. Текущая инфляция носит широкий характер и не ограничивается отдельными секторами. ФРС должна нести ответственность за данные по инфляции, это очень важно». (Jinshi Data APP)

Согласно CME «FedWatch»: вероятность того, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений в сентябре, составляет 65,2%, а вероятность совокупного повышения ставки на 25 б.п. — 34,8%. Вероятность того, что ФРС оставит ставки без изменений в октябре, составляет 50,1%, вероятность совокупного повышения ставки на 25 б.п. — 41,8%, а вероятность совокупного повышения ставки на 50 б.п. — 8,1%. (Jinshi Data APP)

В макроэкономическом плане:

Сегодня ожидается публикация следующих данных: общее потребление электроэнергии в Китае за июль (г/г, уточняется), общее потребление электроэнергии в Китае за июль (уточняется), розничные продажи в США за июль (м/м), предварительные инфляционные ожидания в США на год вперёд за август, коммерческие запасы США за июнь (м/м), предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за август, окончательный индекс потребительских цен Франции за июль (м/м), пересмотренный ВВП еврозоны за 2-й квартал (г/г), окончательное изменение занятости в еврозоне за 2-й квартал с сезонной корректировкой (кв/кв), сезонно скорректированное сальдо торгового баланса еврозоны за июнь и оптовые продажи в Канаде за июнь (м/м).

Кроме того, откроется очередное окно корректировки цен на нефтепродукты на внутреннем рынке (уточняется), а Национальное энергетическое управление опубликует данные об общем потреблении электроэнергии примерно 15-го числа каждого месяца (уточняется).

Ситуация на рынке нефти:

По состоянию на закрытие ночных торгов цены на нефть на обоих рынках синхронно снизились: нефть WTI подешевела на 2,47%, нефть Brent — на 2,23%, при этом обе марки опустились вторую сессию подряд. По данным иранского государственного телерадиовещания, представитель Объединённого военного командования Ирана заявил: «Без разрешения ни одно судно не может безопасно пройти через Ормузский пролив. Любое судно, проходящее через Ормузский пролив, должно получить разрешение Ирана, и Иран полностью контролирует Ормузский пролив. Иранские силы отслеживают действия американских военных в регионе. Заявления Трампа о контроле над проливом — ложь и лишь демонстрация беспомощности его вооружённых сил. Американские военные давно в полной мере ощутили силу и стойкость иранского народа. США продолжают творить зло и создавать нестабильность в регионе, а их безосновательные угрозы перед лицом беспрецедентной всеобъемлющей готовности героических исламских бойцов вооружённых сил будут выглядеть лишь ещё более беспомощными и бессильными. Вооружённые силы Ирана без малейших колебаний будут защищать права нации, национальный суверенитет, идеалы Исламской революции и нашу дорогую страну и ответят на угрозы любого типа и любого уровня более тяжёлыми и ожесточёнными, чем прежде, ответными действиями». (Приложение Jinshi Data)

Иракская государственная компания по маркетингу нефти сообщила, что крупная энергетическая компания из Абу-Даби входит в число компаний, которые закупают иракскую нефть и вывозят её партии через Ормузский пролив. Ранее сообщалось, что торговое подразделение Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) перевозило партии через Ормузский пролив, чтобы предлагать поставки иракской нефти азиатским покупателям; такая практика, как правило, предполагает отключение танкерами транспондеров, чтобы избежать обнаружения, что обеспечивает продолжение поставок ближневосточной нефти на мировые рынки. Али Низар, генеральный директор Иракской государственной компании по маркетингу нефти, сообщил, что экспорт иракской нефти через Ормузский пролив в этом месяце подскочил примерно до 2 млн баррелей в сутки. Хотя это выше уровней, наблюдавшихся в месяцы после начала иранской войны, показатель остаётся ниже общих объёмов экспорта страны примерно в 3,4 млн баррелей в сутки до конфликта. (Приложение Jinshi Data)