[Молния SMM о вычислительной мощности] Цена покупки A100-80G подтверждена на уровне 1,235 млн юаней, A800 подорожал более чем на 70% с мая

Сегодня был скорректирован только индекс H100 West: минимальная месячная арендная плата выросла на 2,70% до 76 000 юаней, а максимальная месячная арендная плата выросла на 5,66% до 84 000 юаней, при этом общий диапазон сместился вверх. Есть три сигнала со стороны предложения: перемещаемые H800 котируются по 70 000 юаней, что почти на 8% ниже долгосрочной контрактной цены в центральном Китае, с более слабой ликвидностью, чем у H100/H200; расхождение между восточными и западными модернизациями запасов и риск простоев ограничивают высвобождение предложения; прослеживаемость прямого подключения к зелёной электроэнергии ограничена, а Северо-Запад предлагает наибольшие уступки по стоимости, при этом цена поставки электроэнергии в Хелингере составляет примерно 0,33–0,36 юаня за кВт·ч. Спотовая цена восьмикарточного модуля H20 составляет 1,4 миллиона юаней за комплект, и его сравнительное преимущество переоценивается.

SMM стало известно, что правила прямого подключения к «зелёной» электроэнергии были дополнительно уточнены. В рамках модели прямого подключения к сети малые объёмы «зелёной» электроэнергии временно не могут пройти сертификацию прослеживаемости; только после подписания договора купли-продажи электроэнергии через официальные каналы торговли «зелёной» электроэнергией можно подать заявку на получение соответствующего сертификата «зелёной» электроэнергии для завершения прослеживаемости. При этом проекты прямого подключения «зелёной» электроэнергии по всей стране обязаны единообразно уплачивать сборы, связанные с продажей и распределением электроэнергии, в соответствии с Документом № 11925, при этом Северо-Западный регион предлагает самые большие скидки в стране. SMM полагает, что более высокий порог прослеживаемости побудит предприятия вычислительных мощностей перейти от физического прямого подключения к прямым закупкам на договорной основе; после унификации базы сборов различия в региональных скидках могут ещё больше усилить ценовое преимущество электроэнергии на западе Китая. В новом районе Хорингер во Внутренней Монголии цены на электроэнергию при прямом снабжении домохозяйств «зелёной» электроэнергией составляют примерно 0,33–0,36 юаня за кВт·ч.

SMM стало известно, что в Южном Китае в наличии имеются два совершенно новых восьмикартовых модуля H20 96G, предлагаемых по цене 1,4 млн юаней за штуку, что эквивалентно примерно 175 тыс. юаней за карту. В тот же период спотовые платы H200 PCIE в Южном Китае котировались по 385 тыс. юаней за карту, то есть цена H20 за карту составляет менее половины этой суммы. H20 оснащена 96 ГБ памяти на карту и обладает меньшей вычислительной мощностью, чем H200, ориентирована в основном на сценарии инференса и ранее уже развёртывалась вместе с отечественными ускорителями для инференса больших моделей. SMM полагает, что сравнительное ценовое преимущество карт инференса с большим объёмом памяти переоценивается рынком.