Практически все металлы дорожают: никель на SHFE, карбонат лития, поликремний и серебро на COMEX выросли более чем на 1%, европейский индекс контейнерных перевозок подскочил более чем на 3% [Полуденный обзор SMM]

Новости SMM 4 августа:

Рынок металлов:

По состоянию на закрытие дневной сессии внутренние базовые металлы почти все выросли. Медь на SHFE выросла на 0,91%, алюминий на SHFE – на 1%. Свинец на SHFE – на 0,23%. Цинк на SHFE упал на 0,58%. Олово на SHFE – на 0,81%. Никель на SHFE – на 1,55%.

Кроме того, наиболее торгуемые фьючерсы на литейный алюминий выросли на 0,58%, наиболее торгуемые фьючерсы на глинозем – на 0,38%. Наиболее торгуемые фьючерсы на карбонат лития – на 1,07%. Наиболее торгуемые фьючерсы на металлический кремний – на 0,36%. Наиболее торгуемые фьючерсы на поликремний – на 1,4%.

Черные металлы в основном выросли. Железная руда осталась без изменений на уровне 702,5 юаня/т, арматура незначительно подорожала, а горячекатаный рулон немного подешевел. Нержавеющая сталь выросла на 2,06%. Коксующийся уголь и кокс: наиболее торгуемый контракт на коксующийся уголь вырос на 1,91%, а наиболее торгуемый контракт на кокс – на 0,85%.

Зарубежный рынок базовых металлов: по состоянию на 11:41 все металлы на LME выросли. Медь на LME выросла на 0,77%, алюминий на LME – на 0,56%, свинец на LME – на 0,80%, цинк на LME – на 0,61%. Олово на LME – на 0,77%. Никель на LME – на 0,81%.

Драгоценные металлы: по состоянию на 11:41 золото на COMEX выросло на 0,54%, серебро на COMEX – на 1,87%. Внутренние драгметаллы: золото на SHFE выросло на 0,35%, наиболее торгуемые фьючерсы на серебро на SHFE – на 1,64%.

Кроме того, по состоянию на закрытие дневной сессии наиболее торгуемые фьючерсы на платину незначительно выросли, а наиболее торгуемые фьючерсы на палладий упали на 0,54%.

По состоянию на закрытие дневной сессии наиболее торгуемый контракт на фрахтовые фьючерсы Европы вырос на 3,19% до 1 843 пунктов.

По состоянию на 11:41, 4 августа, котировки некоторых фьючерсов на середину дня:

Спот и фундаментальные показатели

Цинк: На рынке Тяньцзиня цинк в чушках #0 в основном торговался по 24 760–24 950 юаней/т, Zijin – по 24 880–25 010 юаней/т, а цинк в чушках #1 – около 24 760–24 870 юаней/т. Zijin котировался с премией около 0–30 юаней/т к контракту 2609, Huxin – на уровне 26 220 юаней/т, цинк в чушках #0 – с дисконтом около 30–120 юаней/т к контракту 2609, а рынок Тяньцзиня торговался с дисконтом около 110 юаней/т к рынку Шанхая.

Макроэкономический фронт

Внутренний:

[Государственное управление по регулированию рынка: 20 регионов, включая Пекин, Шанхай и другие, определены в качестве национальных пилотных площадок по инновационной защите коммерческой тайны] Главное управление Государственного управления по регулированию рынка выпустило уведомление о продвижении типичного опыта и практик национальных пилотных площадок по инновационной защите коммерческой тайны. Среди них: район Хайдянь в Пекине, район Тунчжоу в Пекине, зона высоких технологий Биньхай в Тяньцзине, новый район Пудун в Шанхае, район Фэнсянь в Шанхае, город Нанкин провинции Цзянсу, город Уси провинции Цзянсу, город Сучжоу провинции Цзянсу, город Ханчжоу провинции Чжэцзян, город Нинбо провинции Чжэцзян, город Вэньчжоу провинции Чжэцзян, город Хэфэй провинции Аньхой, район Хайцан города Сямынь провинции Фуцзянь, город Ухань провинции Хубэй, город Чанша провинции Хунань, город Гуанчжоу провинции Гуандун, город Шэньчжэнь провинции Гуандун, город Фошань провинции Гуандун, район Цзянцзинь города Чунцин, район Ухоу города Чэнду провинции Сычуань были определены в качестве первой партии национальных пилотных площадок по инновационной защите коммерческой тайны. () Управление по регулированию рынка

[НБК сегодня изъял 559 млрд юаней с открытого рынка] НБК провел операции обратного РЕПО на сумму 46,5 млрд юаней сроком на 7 дней, ставка операции составила 1,40%, без изменений по сравнению с предыдущей сессией. Сегодня истекли обратные РЕПО на сумму 605,5 млрд юаней.

[Продажи новых домов в Шэньчжэне в июле выросли более чем на 30% г/г] Согласно данным информационной платформы рынка недвижимости Шэньчжэня, в июле в городе было продано 3 773 новых коммерческих жилья, что на 35,2% меньше м/м, но на 19,3% больше г/г; из них продажи жилых помещений составили 2 664 единицы, что на 6,8% меньше м/м, но на 32,5% больше г/г. Если рассматривать более длительный период, продажи новых домов с января по июль составили 35 104 единицы, незначительный рост на 0,7% г/г; из них продажи жилых помещений составили 21 935 единиц, что на 10,6% меньше г/г, при этом снижение замедлилось по сравнению с первым полугодием. (JIN10 APP)

О долларе США:

По состоянию на 11:41 индекс доллара США вырос на 0,05% до 100,01. Данные производственного PMI США за июль показали сильный спрос, резкий рост выпуска и ускорение найма, что стало самым быстрым расширением за более чем четыре года, что в некоторой степени компенсировало ожидания снижения ставок, вызванные падением цен на нефть, в результате чего общие ожидания повышения ставок на рынке остались относительно неизменными. Согласно CME FedWatch, рынок закладывал 64,5% вероятность повышения ставки ФРС как минимум на 25 базисных пунктов в сентябре. (Wall Street CN) (JIN10 APP)

Данные Института управления поставками (ISM) показали, что производственный PMI США (ISM) в июле составил 55,6, что является самым высоким уровнем с мая 2022 года. Значение выше 50 указывает на расширение сектора, и этот показатель остается выше порога уже семь месяцев подряд. Индекс производства вырос до 58,5, максимума с конца 2021 года, а показатель занятости указал на то, что производители впервые с сентября 2023 года увеличили численность персонала. Новые заказы — индикатор спроса — также восстановились. В этом году производственная активность была сильной благодаря устойчивому потребительскому спросу, активным инвестициям бизнеса и государственным расходам на оборону. В июле рост наблюдался во всех отраслях обрабатывающей промышленности, кроме одной, включая полиграфию, одежду и электрооборудование. Единственным сектором, сообщившим о сокращении, были химические продукты.

Глава ФРС Уильямс заявил, что по-прежнему оптимистично настроен в отношении постепенного ослабления инфляционного давления, но если этого не произойдет, ФРС не будет колебаться в повышении процентных ставок, чтобы обеспечить возврат ценового давления к целевому уровню. В интервью Reuters в прошлую пятницу Уильямс сказал, что если цены на энергоносители и торговые пошлины достигли пика, а экономика сохраняет устойчивый импульс, «я думаю, что некоторые из основных факторов, которые подталкивали инфляцию в течение последних полутора лет, больше не будут играть столь значительную роль, и дезинфляционные силы, которые мы наблюдали ранее, должны вновь проявиться». Он добавил: «Я очень внимательно слежу за тем, что происходит с показателями базовой инфляции в ближайшие месяцы, соответствует ли это тенденции снижения инфляции до 2% и дальнейшего движения вниз, чтобы мы достигли устойчивой цели по инфляции в 2% в долгосрочной перспективе к 2028 году». Он также заявил: «Мой собственный прогноз заключается в том, что инфляция несколько снизится во втором полугодии этого года и еще больше отступит в следующем году». Уильямс подтвердил, что текущая денежно-кредитная политика «хорошо позиционирована» для возврата инфляции к целевому уровню. Однако он отметил: «Если мы не находимся на пути к снижению инфляции до 2%... тогда было бы совершенно уместно принять меры, чтобы вернуться на путь к 2% инфляции». (Jin10 Data APP)

Что касается данных:

Сегодня будут опубликованы торговый баланс США за июнь, данные по открытым вакансиям JOLTS за июнь, изменение объема заказов на промышленные товары в США за июнь и другие показатели. Следует обратить внимание: SpaceX объявляет результаты за 2 квартал 2026 года; с 4 по 6 августа проходит саммит FMS 2026 по флэш-памяти, в котором участвуют Samsung, SK и другие гиганты индустрии хранения данных.

По нефти:

По состоянию на 11:41 оба эталонных сорта нефти выросли: WTI подорожал на 0,73%, а Brent – на 1,16%. На фоне неопределенности перспектив переговоров между США и Ираном и сохраняющихся опасений по поводу сбоев в поставках цены на нефть восстановились после обвала на предыдущей сессии.

Данные отслеживания судов показывают, что шесть пустых супертанкеров под флагом Саудовской Аравии изменили курс в Аденском заливе в последние дни, направившись к южной Африке. Один из них следует в Гибралтар. 3 августа шесть танкеров шли строем в открытом море у побережья Сомали. (Jin10 Data APP)

Обзор спотового рынка:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►