Доллар США падает ниже 100, металлы в целом растут; олово на LME и SHFE подскочило более чем на 2%, медь, цинк, никель, золото и серебро на LME лидируют в росте [Ночной рынок]

Новости SMM от 31 июля:

Рынок металлов

За ночь базовые металлы на внутреннем и зарубежном рынках в основном выросли, при этом свинец LME и свинец SHFE снизились: свинец LME упал на 0,18%, свинец SHFE — на 0,67%. Олово LME и цинк SHFE выросли более чем на 2%: олово LME подорожало на 2,52%, олово SHFE — на 2,15%. Медь, цинк и никель LME выросли более чем на 1% каждый: медь LME — на 1,3%, цинк LME — на 1,02%, никель LME — также на 1,02%. Основной контракт на глинозем снизился на 0,34%, в то время как основной контракт на алюминиевое литье вырос на 0,39%.

За ночь комплекс чёрных металлов в основном снизился, выросла только нержавеющая сталь — на 0,51%. Железная руда подешевела на 0,96%, горячекатаный прокат — на 0,74%, арматурная сталь — на 0,56%. Что касается коксующегося угля и кокса: коксующийся уголь упал на 2,35%, кокс — на 1,86%.

Среди драгоценных металлов: за ночь золото COMEX выросло на 1,61%, серебро COMEX — на 2,02%. На внутреннем рынке золото SHFE прибавило 1,2%, серебро SHFE — 1,82%.

По состоянию на 6:42 утра 31 июля, цены закрытия предыдущего дня:

Макроэкономический фронт

Китай:

[Политбюро ЦК КПК провело совещание, постановило созвать V пленум ЦК КПК 20-го созыва, проанализировало и изучило текущую экономическую ситуацию и экономическую работу] Политбюро ЦК КПК провело совещание 30 июля и постановило, что V пленум Центрального комитета КПК 20-го созыва состоится в Пекине в октябре этого года. Основная повестка — доклад Политбюро Центральному комитету о работе и рассмотрение важнейших вопросов, касающихся неустанного продвижения всестороннего и строгого партийного самоуправления. На совещании проанализировали и изучили текущую экономическую ситуацию и наметили меры по экономической работе во втором полугодии. Председательствовал на совещании Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин. На совещании было отмечено, что с XVIII съезда КПК всестороннее и строгое партийное самоуправление достигло выдающихся успехов, открыло новую главу в самореформировании вековой партии и привело к историческим достижениям и преобразованиям в деле партии и государства, обеспечив историческую инициативу в укреплении как партии, так и страны. В то же время, по мере глубоких изменений в мировой, национальной и внутрипартийной обстановке, всестороннее и строгое партийное самоуправление сталкивается со множеством новых обстоятельств и проблем. Вся партия должна, с стратегической точки зрения укрепления правящего положения партии и выполнения её миссий и задач, глубоко осознать огромное значение неуклонного продвижения всестороннего и строгого самоконтроля партии, укреплять уверенность, сохранять решимость, отстаивать и применять ценный опыт всестороннего и строгого внутрипартийного управления в новую эпоху с более высокими стандартами и более конкретными мерами, решать и устранять заметные проблемы в партийном строительстве, а также укреплять и развивать благоприятную политическую среду, сформированную в результате управления партией.

[Государственное энергетическое управление: Доля производства электроэнергии из возобновляемых источников в Китае впервые превысила 40% в первом полугодии] Из пресс-конференции Государственного энергетического управления стало известно, что в первом полугодии возобновляемая энергетика Китая быстро развивалась, и её доля в выработке электроэнергии впервые превысила 40%. В первом полугодии выработка электроэнергии из возобновляемых источников в стране составила почти 2 триллиона кВт·ч, что примерно на 9% больше, чем годом ранее, и составила 41,2% от общей выработки, впервые превысив 40%. Из них выработка ветровой и солнечной энергии составила 1,25 триллиона кВт·ч, увеличившись на 9,3% в годовом исчислении. Что касается установленной мощности, то новые мощности возобновляемой энергетики в первом полугодии достигли 117 миллионов кВт, что составило 73,9% от общего объёма новых установок, и продолжали доминировать в приросте. По состоянию на конец июня установленная мощность возобновляемой энергии в стране достигла 2,455 миллиарда кВт, что составляет более 60% от общей установленной мощности Китая. (Новости Центрального телевидения)

[Доля угольной генерации Китая впервые опустилась ниже 50% от общей выработки в первом полугодии] Из сегодняшней пресс-конференции Государственного энергетического управления стало известно, что в первом полугодии ускорился переход Китая на зелёную и низкоуглеродную энергетику. По состоянию на конец июня совокупная установленная мощность ветровой и солнечной энергии достигла 1,95 миллиарда кВт, увеличившись на 16,8% в годовом исчислении. С точки зрения выработки, производство ветровой и солнечной энергии превысило 1,2 триллиона кВт·ч в первом полугодии, что составляет около четверти общего потребления электроэнергии в стране. В то же время угольная генерация Китая составила 2,5 триллиона кВт·ч, а её доля в общей выработке снизилась до 49,7%, что стало первым случаем падения доли угольной генерации за первое полугодие ниже 50%. (Новости Центрального телевидения)

Доллар:

По состоянию на закрытие предыдущего дня индекс доллара США продолжил снижение, упав на 0,83% до 99,98, опустившись ниже уровня 100 и продемонстрировав трёхдневную серию падения. Рост экономики США во втором квартале оказался ниже ожиданий, но сильные потребительские расходы и бизнес-инвестиции указывают на устойчивый внутренний спрос. Предварительные данные, опубликованные в четверг Бюро экономического анализа Министерства торговли, показали, что во втором квартале рост реального ВВП в годовом выражении составил 1,5%, что ниже рыночных ожиданий. Снижение чистого экспорта оказало давление на общий показатель, но потребительские расходы и бизнес-инвестиции оставались сильными, частично компенсируя внешнее давление.

Данные, опубликованные в четверг правительством США, показали, что индекс цен PCE в июне снизился на 0,1% м/м, это первое месячное снижение с начала пандемии в 2020 году, что дополнительно объясняет, почему ФРС решила сохранить ставки без изменений на этой неделе. Годовой показатель инфляции PCE замедлился до 3,7% с майского трёхлетнего максимума в 4,1%. Однако неясно, продолжится ли замедление инфляции. Ослабление в июне было в основном связано с падением цен на нефть после того, как США и Иран достигли хрупкого временного соглашения о прекращении огня. Базовый индекс цен PCE в июне вырос на 0,1% м/м, что ниже рыночных ожиданий, а годовой темп роста снизился с 3,4% до 3,3%. ФРС считает индекс PCE, особенно базовый PCE, наиболее точным показателем инфляционных тенденций в США. В настоящее время этот показатель демонстрирует, что инфляция в США превышает целевой уровень ФРС в 2% шестой год подряд. (Jin10 Data APP)

Согласно CME “FedWatch”: вероятность того, что ФРС сохранит ставки без изменений до сентября, составляет 36,6%, а вероятность совокупного повышения ставки на 25 базисных пунктов — 63,4%. Вероятность сохранения ставок без изменений до октября — 26,9%, совокупного повышения на 25 б.п. — 56,3%, а совокупного повышения на 50 б.п. — 16,9%. (Jin10 Data APP)

Макро:

Сегодня на рынке появятся данные по официальному индексу PMI в производственном секторе Китая за июль, индексу затрат на рабочую силу в США за II квартал (кв/кв), чикагскому PMI за июль, окончательному значению индекса потребительских настроений Мичиганского университета за июль, окончательному значению инфляционных ожиданий на год вперёд за июль, индексу цен на жильё Nationwide в Великобритании за июль (м/м), реальным розничным продажам в Швейцарии за июнь (г/г), предварительному значению CPI во Франции за июль (м/м), сезонно скорректированному изменению безработицы и уровню безработицы в Германии за июль, ВВП Канады за май (м/м), предварительным значениям CPI в еврозоне за июль (г/г) и (м/м), уровню безработицы в Японии за июнь, а также целевой ставке Банка Японии по состоянию на 31 июля.

Кроме того, в Китае начнётся новый раунд корректировки цен на топливо. Amazon и Apple отчитались о прибылях после закрытия фондового рынка США 30 июля. Японский производитель флеш-памяти NAND Kioxia также опубликовал отчет о прибылях. Банк Японии опубликовал решение по процентной ставке и отчет об экономическом прогнозе. Управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда провел пресс-конференцию по денежно-кредитной политике.

Нефть:

В течение ночи цены на нефть на обоих рынках снизились: WTI упала на 0,59%, Brent — на 1,23%, так как рынок продолжал ждать прогресса в вопросе возобновления движения по Ормузскому проливу.

Недавно замедлившаяся перевалка нефти в Ормузском проливе возобновилась, что помогло вывезти миллионы баррелей нефти из пролива. На фоне эскалации боевых действий на Ближнем Востоке этот способ транспортировки вновь сыграл ключевую роль. Метод перевалки появился в период самых интенсивных боев и стал жизненно важной артерией для некоторых нефтедобывающих стран, позволяющей сохранять экспорт. Суда перевозят нефть из Персидского залива — часто с отключенными транспондерами автоматической идентификационной системы (AIS), чтобы избежать обнаружения, — а затем осуществляют перевалку «борт-борт» (STS) с другим танкером за пределами Ормузского пролива, который, в свою очередь, доставляет нефть покупателям по всему миру. Хотя объемы транспортировки нефти через Ормузский пролив все еще ниже доконфликтных, успешно вывезенная нефть сыграла важную роль в ослаблении опасений рынка по поводу резкого роста цен на нефть. Два источника, непосредственно знакомые с ситуацией, сообщили, что, по крайней мере, две судоходные компании, занимающиеся перевозками в районе Ормуза, наблюдают приближение объемов перевалки к уровню, предшествовавшему эскалации. (Jin10 Data APP)

Турция ожидает, что потоки нефти из Ирака продолжатся, несмотря на то, что не удалось продлить истекшее в понедельник многолетнее соглашение о трубопроводе, сообщили турецкие чиновники, знакомые с ситуацией. По словам чиновников, переговоры во вторник между президентом Турции Эрдоганом и премьер-министром Ирака Али Заиди по трубопроводу Киркук-Джейхан протяженностью 986 км (613 миль) не привели к окончательному результату, однако стороны договорились сохранить прокачку нефти, пока переговоры продолжаются. Они добавили, что любое возможное соглашение будет датировано задним числом 27 июля — датой истечения предыдущего 53-летнего контракта. (Jin10 Data APP)