Нефть дорожает четвертый день подряд, металлы: внутренний рынок опережает зарубежный, цинк на SHFE подорожал почти на 1%, глинозём подешевел почти на 2%, золото и серебро растут [Ночной рынок]

SMM, 23 июля:

Рынок металлов:

За ночь базовые металлы на внутреннем рынке в основном выросли. Медь на SHFE снизилась на 0,16%, алюминий на SHFE вырос на 0,35%, свинец на SHFE — на 0,54%, цинк на SHFE — на 0,98%, олово на SHFE снизилось на 0,23%. Никель на SHFE вырос на 0,62%. Кроме того, наиболее торгуемый фьючерс на глинозём снизился на 1,72%, а наиболее торгуемый контракт на литейный алюминий вырос на 0,28%.

За ночь чёрные металлы выросли. Нержавеющая сталь прибавила 0,2%, железная руда — 0,34%, арматура — 0,16%, горячекатаный рулон незначительно вырос. Коксующийся уголь и кокс: наиболее торгуемый контракт на коксующийся уголь прибавил 0,51%, а наиболее торгуемый контракт на кокс — 0,08%.

За ночь на LME базовые металлы в основном двигались в боковике. Медь на LME снизилась на 0,04%. Алюминий на LME не изменился на уровне $3192,5 за тонну. Свинец на LME снизился на 0,18%. Цинк на LME — на 0,15%. Олово на LME выросло на 0,39%. Никель на LME снизился на 0,53%.

Драгоценные металлы за ночь : золото на COMEX выросло на 1,44%, серебро на COMEX — на 1,57%. За ночь наиболее торгуемый контракт на золото на SHFE прибавил 1,16%, а наиболее торгуемый контракт на серебро — 1,69%.

По состоянию на 7:07 23 июля, цены закрытия за ночь:

Макроэкономический фронт

Китай:

[Национальное энергетическое управление: к концу июня совокупная установленная мощность электрогенерации в стране достигла 4,04 млрд кВт, рост на 10,8% г/г] 22 июля Национальное энергетическое управление опубликовало национальную статистику электроэнергетики за январь-июнь. К концу июня общая установленная мощность достигла 4,04 млрд кВт, увеличившись на 10,8% г/г. Мощность солнечной энергетики составила 1,27 млрд кВт (+15,8% г/г), ветровой — 680 млн кВт (+18,5% г/г).

[CSRC: устойчиво расширять высокоуровневую институциональную открытость, постоянно повышать удобство для иностранных инвесторов на рынке капитала] 21 июля председатель Комитета по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) У Цин встретился в Пекине с президентом и CEO Совета по инвестициям пенсионного плана Канады Джоном Грэмом. Стороны обменялись мнениями о глобальных и китайских экономических и финансовых тенденциях, инвестировании в рынок капитала Китая и других темах. У Цин отметил, что в условиях сложной и меняющейся международной обстановки экономика Китая в первом полугодии в целом сохраняла стабильность, сохраняя позитивную тенденцию к улучшению, демонстрируя устойчивость и жизнеспособность. CSRC будет стремиться к прогрессу, обеспечивая стабильность, решительно защищать здоровое и стабильное функционирование рынка капитала, постепенно расширять институциональную открытость высокого уровня и постоянно повышать удобство для иностранных инвесторов на рынке капитала. Мы приветствуем международных институциональных инвесторов, включая Совет по инвестициям Пенсионного плана Канады (CPP Investments), в расширении их инвестиций в Китай и возможности разделить дивиденды от реформ и развития экономики и рынка капитала Китая. Грэм заявил, что CPP Investments, как долгосрочный инвестор с глобальным присутствием, пристально следит за эффективностью экономических реформ и развития Китая и сохраняет оптимизм, давно рассматривает Китай как один из ключевых инвестиционных регионов в мире и продолжит придерживаться философии стоимостного инвестирования, активно размещая инвестиции в Китае.

[Пекинская государственная компания по управлению и операциям с капиталом (BSCOMC): на сегодняшний день она направила почти 10 млрд юаней собственных средств на фондовый рынок.] 22 июля Пекинская государственная компания по управлению и операциям с капиталом (BSCOMC) объявила, что на сегодняшний день она направила почти 10 млрд юаней собственных средств на фондовый рынок. В дальнейшем BSCOMC будет использовать собственные средства, а также свои дочерние компании по ценным бумагам и публичные фонды для продолжения увеличения вложений в акции листинговых компаний, поддержки развития Пекинской фондовой биржи и, в соответствии со своим функциональным позиционированием как государственной компании по управлению капиталом, решительно защищать стратегическую ценность ключевых активов листинговых компаний, тем самым внося вклад силами пекинских государственных предприятий в стабильное и здоровое развитие рынка капитала.

Что касается доллара США:

За ночь индекс доллара США снизился на 0,09% до 101,12. Военные удары США по Ирану продолжаются 11-й день, цены на нефть взлетели до шестинедельного максимума, на фоне чего инфляционные ожидания усилились, и вновь появилась вероятность повышения ставки ФРС в июле. (Wallstreetcn)

Согласно данным CME FedWatch: вероятность сохранения ставки ФРС без изменений в июле составляет 65,3%, тогда как вероятность совокупного повышения на 25 б.п. составляет 34,7%. К сентябрю вероятность неизменной ставки составляет 22%, совокупного повышения на 25 б.п. — 54,9%, а совокупного повышения на 50 б.п. — 23%. (Jin10 Data APP)

Главный экономист по США в Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) Джозеф Лаворнья заявил, что если инфляция не замедлится, политики потеряют с трудом завоеванное доверие. В отчёте Лаворнья отметил, что за последние 70 лет было всего шесть случаев, когда базовая инфляция снижалась на 0,9% или более в годовом исчислении. В каждом случае замедление инфляции происходило из-за ужесточения политики ФРС. Лаворнья сказал: «Чем дольше ФРС ждёт, тем выше вероятность того, что процентные ставки придётся поднимать выше необходимого уровня. Именно поэтому так много прошлых циклов ужесточения заканчивались трагедией. Председатель Уорш это понимает». (Jin10 Data APP)

На макроэкономическом фронте:

Сегодня будут опубликованы данные, включая долю юаня в глобальных платежах Swift за июнь, сезонно скорректированный уровень безработицы в Австралии за июнь, баланс промышленных заказов CBI Великобритании за июль, депозитную ставку еврозоны по состоянию на 23 июля, основную ставку рефинансирования еврозоны на 23 июля, розничные продажи в Канаде за май в месячном исчислении, первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, заканчивающуюся 18 июля, и предварительную оценку потребительского доверия в еврозоне за июль. Также обратите внимание: ЕЦБ объявит своё решение по процентной ставке; президент ЕЦБ Лагард проведёт пресс-конференцию по денежно-кредитной политике; отчёты Google и Tesla за второй квартал были опубликованы после закрытия фондового рынка США 22 июля.

Нефть:

В ходе вчерашних торгов фьючерсы на нефть выросли третью сессию подряд, при этом WTI подорожала на 2,54%, а Brent — на 4,93%. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и опасения рынка по поводу перебоев с поставками поддерживали цены на нефть.

По данным иранского агентства Tasnim, Командование Хатам аль-Анбия выпустило заявление, в котором говорится, что Ормузский пролив остаётся закрытым. Любое судно, которому необходимо пройти через пролив, должно использовать установленные маршруты и следовать ранее объявленным правилам транзита. В заявлении отмечается, что если США осуществят свои угрозы, Иран перекроет все потоки нефти в регионе Персидского залива и нанесёт удары по нефтяной, газовой, электрической и экономической инфраструктуре региона. Также в заявлении говорится, что повторные угрозы со стороны США приведут лишь к расширению войны в регионе и за его пределами. (Jin10 Data APP)

Добыча сырой нефти в США за неделю, закончившуюся 17 июля, зафиксировала самое большое снижение с недели, закончившейся 30 января 2026 года. Запасы Стратегического нефтяного резерва США, по данным EIA, за неделю, завершившуюся 17 июля, упали до самого низкого уровня с недели, завершившейся 25 марта 1983 года. Отчёт EIA: коммерческие запасы сырой нефти без учёта стратегического резерва выросли на 2,01 млн баррелей до 412 млн баррелей, увеличившись на 0,49%. (Приложение Jin10 Data)

Американские нефтеперерабатывающие заводы наращивают выпуск дизельного топлива почти до рекордных уровней, нарушая сезонную тенденцию. По данным Министерства энергетики США, в этом месяце заводы производили в среднем 5,3 млн баррелей в день дистиллятного топлива (основным компонентом которого является дизельное топливо). Если такой уровень сохранится, это станет рекордным показателем производства дизельного топлива в июле за всю историю США и одним из самых высоких месячных показателей за пределами зимнего отопительного сезона. Обычно пик производства дизельного топлива приходится на конец года, но в этом году из-за острой нехватки предложения в мире заводы увеличили выпуск на несколько месяцев раньше обычного. (Приложение Jin10 Data)

Рекомендуем к прочтению: