[Ежедневник вычислительных мощностей SMM] Котировка оператора на H100 в 100 000, включая электричество, вызывает споры; спрос на аренду целых машин с высокопроизводительными вычислительными мощностями трудно удовлетворить.

SMM, 14 июля –

Оператор предлагает H100 с электроэнергией за 100 000 юаней; покупатель считает разницу в цене чрезмерной

Оператор из Восточного Китая предложил в группе по подбору H100, потребовав размещения оборудования в собственном серверном помещении, с включённой электроэнергией по цене 100 000 юаней/мес./ед. Другой оператор из Восточного Китая, ищущий 12 единиц H100, обнаружил местную цену 78 000 юаней/мес./ед., счёл предложение за 100 000 юаней «невыполнимым» и предложил план совместного построения кластера и распределения доходов для повышения прибыли, который был отклонён поставщиком. Ранее SMM узнало, что основной диапазон рыночных котировок H100 составлял 75 000–80 000 юаней/мес./ед., при этом наблюдались значительные ценовые разрывы между операторами, а региональные различия достигали 25%.

Спрос на аренду целых высокопроизводительных вычислительных машин сложно удовлетворить; переговоры о выкупе H20/L20 продолжаются

Коллега из интернет-компании передал два запроса клиентов: одному требовалось выкупить один H20 и два блока L20, другой нуждался в аренде 12 высокопроизводительных вычислительных машин целиком. SMM стало известно, что аренда целых высокопроизводительных вычислительных машин была затруднена; на этой неделе на рынке наблюдалось относительно большее предложение H100, но спотовые поставки высокопроизводительных вычислительных мощностей оставались крайне ограниченными.

Лидер в области цветных металлов фиксирует долгосрочное соглашение на вычислительные мощности; спрос на цифровизацию стабилизируется и укрепляется

SMM узнало, что вычислительные ресурсы, необходимые ведущей компании по цветным металлам в процессе цифровой трансформации, были обеспечены за счёт долгосрочного соглашения с поставщиками, и общий спрос оставался стабильным. Участники рынка сообщили, что спрос на вычислительные мощности в традиционных промышленных секторах смещается от периодических закупок к модели долгосрочного контрактования с фиксацией, что повышает определённость спроса и отражает вступление процесса промышленной цифровизации в фазу устойчивого развития.

Запущено серийное производство и поставки нержавеющей стали для жидкостного охлаждения; спрос пока не стимулирует расширение мощностей

Поставщик сырья для точных приборов сообщил, что он официально начал поставки на рынок нержавеющей стали, специально предназначенной для систем жидкостного охлаждения серверов, с апреля по май этого года. Поставщик сказал, что спрос на жидкостное охлаждение для серверов в настоящее время в целом стабилен и ещё не достиг порога масштаба, который бы вызвал расширение мощностей. Исходя из отзывов других клиентов в секторе жидкостного охлаждения серверов, текущий срок исполнения заказа на этот материал составлял около 25 дней. По мнению участников рынка, поставки ключевых материалов в цепочке жидкостного охлаждения вышли на стадию массового производства, однако темпы наращивания спроса всё ещё ожидают дальнейшего роста объёмов развёртывания на стороне потребления.

Поставки отечественных GPU демонстрируют «температурный разрыв»: официальное изобилие и канальный дефицит

Государственно-корпоративный департамент одного из отечественных производителей ИИ-чипов недавно заявил, что серверы с GPU для вычислительных задач в избытке доступны по всей стране. Однако несколько мелких и средних канальных дистрибьюторов сообщили, что фактическая закупка отечественных GPU-серверов затруднена, поставки остаются дефицитными, а в сфере обращения серверов с GPU по-прежнему доминируют продукты с GPU Nvidia. Участники рынка отметили явное расхождение между официальными заявлениями и реальной ситуацией в каналах, и что распределение отечественных вычислительных мощностей может ещё больше сместиться в пользу крупных клиентов с прямыми контрактами, что не упростит получение поставок для мелких и средних покупателей.

Анализ SMM:Сегодняшние новости отражают продолжающееся углубление множества структурных противоречий на рынке вычислительных мощностей. Разрыв в арендных ставках на H100 между операторами достигал 20 тыс. юаней в месяц, причём одним из ценообразующих факторов были региональные различия; спрос на аренду готовых высокопроизводительных систем практически не находил предложения на спотовом рынке; «температурный разрыв» между официальными заявлениями об изобилии и реальным дефицитом отечественных GPU в каналах сбыта выявил структурную тенденцию перераспределения мощностей в пользу крупных клиентов. Сегмент материалов для жидкостного охлаждения вошёл в стадию массового производства, но темпы наращивания отстают; в то же время лидер цветной металлургии, зафиксировавший долгосрочные соглашения, показал, что спрос на цифровизацию в традиционных отраслях смещается от импульсного характера к устойчивому постоянству. До изменения общей картины стратификации и дифференциации рынка структурный дисбаланс спроса и предложения в краткосрочной перспективе вряд ли удастся принципиально устранить.