Цены на сырую нефть выросли более чем на 5% по всем направлениям, на рынке базовых металлов внутренний рынок опередил зарубежный, никель на LME и золото на COMEX упали более чем на 1%, а серебро на COMEX снизилось более чем на 3%. [Ночной рынок]

SMM, 8 июля:

Рынок металлов:

За ночь базовые металлы на внутреннем рынке в основном выросли. Медь на SHFE подорожала на 0,14%, алюминий на SHFE — на 0,59%, свинец на SHFE — на 0,88%, цинк на SHFE незначительно снизился, олово на SHFE выросло на 0,51%. Никель на SHFE подешевел на 0,16%. Кроме того, наиболее торгуемый фьючерс на глинозём упал на 0,18%, а наиболее торгуемый фьючерс на литейный алюминий вырос на 0,85%.

За ночь все чёрные металлы снизились. Нержавеющая сталь подешевела на 0,27%, железная руда — на 0,34%, арматура — на 0,2%, горячекатаный рулон — на 0,21%. По коксующемуся углю и коксу: наиболее торгуемый контракт на коксующийся уголь упал на 0,2%, наиболее торгуемый контракт на кокс — на 0,74%.

За ночь на зарубежном рынке базовые металлы на LME в основном снизились. Медь на LME подешевела на 0,57%, алюминий на LME подорожал на 0,84%, свинец на LME вырос на 0,35%, цинк на LME упал на 0,22%, олово на LME снизилось на 0,19%, никель на LME упал на 1,36%.

За ночь по драгоценным металлам: золото на COMEX подешевело на 1,22%, серебро на COMEX упало на 3,09%. Наиболее торгуемый фьючерс на золото на SHFE за ночь вырос на 0,08%, а наиболее торгуемый фьючерс на серебро на SHFE снизился на 0,7%.

По состоянию на 7:13 утра 8 июля, котировки закрытия ночных торгов:

Макроэкономика

Китай:

[Госсовет: одобрил «Пятнадцатый пятилетний план построения туристической державы»] Госсовет опубликовал ответ касательно «Пятнадцатого пятилетнего плана построения туристической державы» и в принципе одобрил план. В ответе указано, что при реализации плана необходимо полностью, точно и всесторонне претворять в жизнь новую концепцию развития, неуклонно следовать принципу служения туризма народу, сделать содействие высококачественному развитию главной темой, продвигать глубокую интеграцию культуры и туризма в качестве магистральной линии, координировать взаимодействие правительства и рынка, предложения и спроса, охраны и развития, внутреннего и международного аспектов, развития и безопасности, стремиться к совершенствованию современной туристической системы, оптимизации пространственной структуры туризма, формированию новых драйверов его развития, обогащению туристического предложения, высвобождению потребительского потенциала, повышению качества услуг, продвижению эффективного управления, углублению обменов и сотрудничества в туристической сфере, ускорению превращения страны в туристическую державу, с тем чтобы туристическая отрасль лучше служила прекрасной жизни, способствовала экономическому развитию, строительству духовной родины, демонстрации образа Китая и укреплению взаимного обучения между цивилизациями.

[Валютные резервы Китая в июне снизились на 0,75% по сравнению с предыдущим месяцем; золотые резервы центробанка растут 20-й месяц подряд] Данные Государственного управления валютного контроля (SAFE) показали, что на конец июня 2026 года валютные резервы Китая составили 3 416,3 млрд долларов, что на 26 млрд долларов, или 0,75%, меньше, чем в конце мая. В июне 2026 года под влиянием таких факторов, как макроэкономические данные основных экономик, денежно-кредитная политика ведущих центробанков и ожидания, индекс доллара США вырос, а котировки мировых финансовых активов показали разнонаправленную динамику. Совокупное воздействие валютной переоценки и изменения цен активов привело к сокращению валютных резервов за месяц. Экономика Китая в целом стабильна и демонстрирует переход к более качественному развитию, что способствует сохранению базовой устойчивости объёма резервов. Кроме того, данные Народного банка Китая показали, что золотые резервы на конец июня достигли 75,44 млн унций (ок. 2 346,446 т), увеличившись за месяц на 480 000 унций (ок. 14,93 т). На конец мая резервы составляли 74,96 млн унций (ок. 2 331,52 т). Покупки золота продолжаются 20-й месяц подряд.

Доллар США:

За ночь индекс доллара США вырос на 0,22% до 101,09. Взлёт цен на нефть усилил инфляционные ожидания. Кроме того, согласно данным CME FedWatch, вероятность сохранения ФРС ставок без изменений в июле составляет 73,3%, а вероятность кумулятивного повышения на 25 б.п. — 26,7%. Вероятность сохранения ставок без изменений к сентябрю равна 32,4%, кумулятивного повышения на 25 б.п. — 52,7%, на 50 б.п. — 14,9%.

Торговый дефицит США в мае оказался максимальным с марта 2025 года на фоне падения экспорта и роста импорта. Опубликованные во вторник данные Министерства торговли США показали, что дефицит торговли товарами и услугами в мае увеличился на 42,2% к предшествующему месяцу до 77,6 млрд долларов. Экспорт в мае снизился на 3,2% из-за сокращения поставок немонетарного золота. Импорт вырос на 3,3%. В месяцы, предшествовавшие расширению дефицита, экспорт нефти и нефтепродуктов, подстёгнутый иранской войной, помогал компенсировать продолжающийся скачок импорта капитальных товаров, связанного со строительством в стране центров обработки данных. Отчёт показал, что экспорт нефти в мае продолжил рост. Между тем, импорт компьютерных аксессуаров и полупроводников вновь вырос, тогда как импорт компьютерного и телекоммуникационного оборудования сократился. Недавние опросы PMI указали на то, что импорт также мог быть подстегнут американскими компаниями, создающими запасы заранее, чтобы избежать связанных с войной перебоев в цепочках поставок и роста цен. Майские данные по торговле помогут экономистам уточнить оценки ВВП за второй квартал. (Jin10 Data App)

Макро:

Сегодня будут опубликованы данные, включая решение РБНЗ по процентной ставке от 8 июля и изменение объёма оптовых продаж в США за май м/м. Кроме того, обратите внимание на: объявление решения РБНЗ по ставке; пресс-конференцию управляющего РБНЗ Буллмана по денежно-кредитной политике.

Нефть:

За ночь оба нефтяных фьючерса резко выросли: американская нефть подорожала на 5,32%, Brent — на 5,49%. Нападение на танкер в Ормузском проливе вызвало цепную реакцию. Минфин США объявил об отзыве разрешения на продажу иранской нефти, что подтолкнуло цены вверх. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США впоследствии сообщило, что с 7 июля аннулирует разрешение на продажу иранской нефти, ранее выданное в рамках временного мирного соглашения между США и Ираном. Срок действия разрешения истекал 21 августа. В заявлении говорится, что новые связанные сделки не допускаются. (Wall Street Journal)

Краткосрочный прогноз EIA по энергоносителям: прогноз цены нефти WTI на 2026 г. — $76,26/барр., ранее $88,32/барр.; прогноз на 2027 г. — $60,76/барр., ранее $74,39/барр.; прогноз цены нефти Brent на 2026 г. — $81,91/барр., ранее $95,39/барр.; прогноз на 2027 г. — $64,76/барр., ранее $79,39/барр. (Jin10 Data App)