Нефть дорожает, большинство металлов в плюсе, свинец на ШФЭ и поликремний прибавляют более 1%, нержавеющая сталь дешевеет почти на 2% [SMM Midday Review]

Новости SMM, 8 июля:

Рынок металлов:

По состоянию на закрытие полуденной сессии внутренние базовые металлы в основном выросли. Медь на SHFE и цинк на SHFE немного повысились, алюминий на SHFE прибавил 0,74%. Свинец на SHFE вырос на 1,57%. Олово на SHFE подорожало на 0,49%. Никель на SHFE снизился на 0,53%.

Кроме того, наиболее торгуемые фьючерсы на литейный алюминий выросли на 0,7%, а на глинозем — на 0,52%. Самый ликвидный контракт на карбонат лития упал на 0,93%. Торгуемый контракт на металлургический кремний незначительно повысился. Фьючерсы на поликристаллический кремний выросли на 1,43%.

Черные металлы преимущественно подорожали. Железная руда выросла на 0,74%, арматура — на 0,65%, горячекатаный прокат — на 0,27. Нержавеющая сталь упала на 1,86%. Коксующийся уголь: наиболее торгуемый контракт вырос на 0,82%, кокс — на 0,28%.

Зарубежный рынок базовых металлов: на 11:42 металлы на LME почти все растут. Медь на LME подорожала на 0,34%, алюминий — на 0,62%, свинец — на 0,85%. Цинк на LME вырос на 0,1%, олово на LME осталось на уровне 53 000 долл./т. Никель на LME прибавил 0,18%.

Драгоценные металлы: на 11:42 золото на COMEX снизилось на 0,43%, серебро — на 0,44%. Внутренние драгоценные металлы: золото на SHFE упало на 0,18%; наиболее торгуемый контракт на серебро на SHFE — на 0,96%.

Шерилин Чу, мультиактивный стратег DBS Group Research, заявила, что среднесрочный прогноз по золоту остается несколько более конструктивным. С одной стороны, запуск пилотного проекта расчетной инфраструктуры по золоту в Гонконге укрепил более широкую тему устойчивого азиатского интереса к золоту и должен со временем способствовать расширению доступности рынков в регионе. С другой стороны, на фоне дискуссий о дедолларизации Народный банк Китая продолжит наращивать золотые резервы, что подчеркивает сохраняющийся спрос со стороны официального сектора. Оба фактора поддерживают среднесрочный минимум спроса на золото. (Jin10 Data APP)

Также на закрытие полуденной сессии наиболее торгуемые фьючерсы на платину выросли на 0,94%, а на палладий снизились на 0,23%.

На закрытие полуденных торгов наиболее торгуемый контракт на европейские контейнерные перевозки вырос на 3,34% до 2 540 пунктов.

На 8 июля, 11:42, полуденные котировки отдельных фьючерсов:

Спот и фундаментальные показатели

Медь: Сегодня спотовые цены на катодную медь Guangdong №1 по отношению к ближнему контракту: высококачественная медь котировалась на уровне 90 юаней/т, что на 10 юаней выше предыдущего торгового дня; стандартная медь предлагалась с премией 20 юаней/т, рост на 10 юаней; медь SX-EW — с дисконтом 50 юаней/т, рост на 10 юаней. Средняя цена катодной меди Guangdong №1 составила 102 905 юаней/т, снизившись на 240 юаней к предыдущему дню. Средняя цена меди SX-EW — 102 800 юаней/т, падение на 240 юаней. Спотовый рынок: запасы в Гуандуне сокращаются пятый день подряд, основная причина — по-прежнему низкий объем поставок...

Макроэкономический фон

Внутренний рынок:

[Операции обратного РЕПО НБК привели к чистому изъятию 85 млрд юаней за день] Сегодня НБК провел операции обратного РЕПО на сумму 15 млрд юаней сроком на 7 дней, а с погашением 100 млрд юаней 7-дневных обратных РЕПО чистый отток ликвидности за день составил 85 млрд юаней. (Jin10 Data App)

[Шанхай: Усилить ключевые функциональные зоны, такие как три острова Чунмин, верховья реки Хуанпу, северное побережье залива Ханчжоувань и северный Шанхай] Народное правительство Шанхая опубликовало «Шанхайский 15-й пятилетний план комплексного содействия возрождению села». В нем предлагается к 2030 году добиться существенных новых результатов во всестороннем продвижении сельского возрождения, ускорить модернизацию сельского хозяйства, ускорить улучшение жилищных условий в сельской местности и поднять глубоко интегрированное развитие города и села на новый уровень, заложив прочную основу для всестороннего возрождения сельских районов. Используя преимущества сельской местности в обеспечении поставок ключевой сельскохозяйственной продукции, сохранении экологии, культурного наследия и пространственной емкости, Шанхай будет принимать меры, учитывающие местные условия и дифференцированную политику, чтобы создать пояс городско-сельской интеграции вокруг мегаполиса. Он укрепит ключевые функциональные зоны, такие как три острова Чунмин, верховья реки Хуанпу, северное побережье залива Ханчжоувань и северный Шанхай, и объединит крупные стратегические территории, такие как «Пять новых городов» и Экодемонстрационная зона интегрированного развития дельты реки Янцзы, чтобы создать узловые точки сельского возрождения, формируя стратегическую схему «один пояс, четыре зоны, множество узлов» для комплексного возрождения села.

Доллар США:

По состоянию на 11:42 индекс доллара США был стабилен на уровне 101,09. Согласно CME FedWatch: вероятность сохранения ставки ФРС без изменений в июле составляет 73,3%, а совокупного повышения на 25 б.п. — 26,7%. Вероятность сохранения без изменений до сентября — 32,4%, совокупного повышения на 25 б.п. — 52,7%, на 50 б.п. — 14,9%. Уильямс из ФРС: Учитывая неопределенность, давать четкие прогнозы по будущей политике нецелесообразно. Цены на энергоносители и инфляция, вероятно, снизятся в ближайшие месяцы.

Швейцарский частный банк Julius Baer: ожидается, что ФРС вряд ли повысит ставки, и доллар США может ослабнуть. (Jin10 Data App)

Прочие данные:

[Резервный банк Новой Зеландии повысил ставку на 25 б.п., как и ожидалось, намекнув на продолжение ужесточения] Комитет по денежно-кредитной политике Резервного банка Новой Зеландии сегодня единогласно принял решение повысить официальную денежную ставку (OCR) на 25 базисных пунктов до 2,50%. С частичным открытием Ормузского пролива мировые цены на нефть значительно снизились. Цены на другие нефтехимические продукты также отступили. В результате краткосрочное инфляционное давление ослабло. Однако, несмотря на снижение цен на энергоносители, последствия энергетического шока сохранятся еще некоторое время, а перспективы среднесрочного инфляционного давления остаются неопределенными. Текущая направленность денежно-кредитной политики нацелена на возврат инфляции к целевому уровню, избегая при этом ненужной экономической нестабильности. Экономика Новой Зеландии находилась на пути восстановления до ближневосточного конфликта, но была подорвана нефтяным ценовым шоком, при этом экономический импульс ослаб во втором квартале. Перспективы среднесрочного инфляционного давления зависят от того, в какой степени недавний рост издержек переложится в более высокие цены. Поскольку инфляция все еще превышает целевой показатель, а экономическая активность, как ожидается, усилится, может потребоваться дальнейшее сокращение денежно-кредитного стимулирования, чтобы вернуть инфляцию к середине целевого диапазона в 2%. Будущие решения по процентной ставке будут зависеть от поступающих экономических данных, поведения ценообразования и влияния силы экономической активности на среднесрочное инфляционное давление. (Jin10 Data APP)

Заместитель управляющего Резервного банка Австралии Хантер заявил в среду, что недавний ценовой шок на нефть вызвал снижение потребительского и делового доверия в Австралии, но пока нет признаков значительного замедления экономической активности. В выступлении о шоках предложения Хантер сказал, что не всегда правильно просто игнорировать шоки предложения; если инфляционные ожидания начнут расти, может потребоваться период низкой инфляции и высокой безработицы. «Хотя шоки предложения создают трудный выбор для политики, это не умаляет важности поддержания низкой и стабильной инфляции», — сказал Хантер. «Совет продолжит предпринимать необходимые действия, чтобы обеспечить возврат инфляции к целевому уровню и устойчивую полную занятость на рынке труда». (Jin10 Data APP)

Повестка данных:

Сегодня ожидается публикация данных по оптовым продажам в США за май в месячном выражении и другим показателям. Также в центре внимания: Резервный банк Новой Зеландии опубликует решение по денежно-кредитной политике, а управляющий РБНЗ Бреман проведет пресс-конференцию.

Рынок нефти:

На 11:42 оба основных нефтяных эталона выросли: нефть WTI подорожала на 2,54%, нефть Brent — на 2,58%. США нанесли новую серию авиаударов по Ирану, что резко снизило склонность рынка к риску, в то время как возобновившаяся надбавка за риск в Ормузском проливе поддержала нефтяные цены. (Wall Street CN)

8 июля, по данным CCTV News, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США объявило, что США отозвали генеральную лицензию, которая разрешала продажу иранской нефти, при этом ликвидационные сделки разрешено осуществлять до 12:00 ночи по восточному времени 17 июля.

Обзор спотового рынка:

►

►

►

►

►

►

►

►