Металлы показали смешанную динамику: лидерами роста стали олово на LME, цинк на LME и золото на NY, а нержавеющая сталь и серебро на NY выросли более чем на 2% [Ночной рынок]

SMM, 7 июля:

На рынке металлов:

За ночь базовые металлы на внутреннем рынке в основном выросли. Медь на SHFE незначительно повысилась на 0,01%, алюминий на SHFE прибавил 0,28%, свинец на SHFE снизился на 0,06%, цинк на SHFE вырос на 0,84%, олово на SHFE прибавило 0,35%. Никель на SHFE увеличился на 0,41%. Кроме того, наиболее торгуемые фьючерсы на глинозем снизились на 0,15%, а наиболее торгуемый контракт на литейный алюминий вырос на 0,24%.

За ночь чёрные металлы в основном выросли. Нержавеющая сталь взлетела на 2,34%, железная руда прибавила 0,27%, арматура незначительно повысилась на 0,16%, горячекатаный рулон прибавил 0,09%. В сегменте коксующегося угля и кокса наиболее торгуемый контракт на коксующийся уголь снизился на 0,43%, а наиболее торгуемый контракт на кокс потерял 0,08%.

На зарубежном рынке за ночь базовые металлы на LME показали смешанную динамику. Медь и алюминий на LME незначительно снизились, свинец на LME упал на 0,48%. Цинк на LME вырос на 1,07%, олово на LME взлетело на 1,51%, а никель на LME незначительно повысился на 0,09%.

На рынке драгоценных металлов за ночь: Золото на COMEX выросло на 1,23%, а серебро на COMEX прибавило 2,33%. За ночь наиболее торгуемый контракт на золото на SHFE снизился на 0,15%, а наиболее торгуемый контракт на серебро на SHFE потерял 0,47%.

По состоянию на 6:57 7 июля цены закрытия за ночь составили:

Макроэкономический фронт

Внутренняя сторона:

[МИД ответил на популярность китайских товаров для охлаждения среди европейских потребителей] В ответ на сообщения о том, что китайские товары для охлаждения, такие как кондиционеры, вентиляторы и многофункциональные солнцезащитные зонты, набирают популярность среди европейских потребителей, официальный представитель МИД Мао Нин заявила на регулярной пресс-конференции 6-го числа, что товары, отвечающие спросу, качественные и по разумным ценам, естественно, будут востребованы. Торговая структура между Китаем и Европой является естественным результатом, движимым рыночным спросом и основанным на взаимодополняющих преимуществах. Факты доказали, что в торговле между Китаем и ЕС потребители получают выгоду от доступных товаров, а поставщики — прибыль; это не принуждение, а двусторонний выбор, приносящий взаимную выгоду. (Агентство Синьхуа)

Доллар США:

За ночь индекс доллара США снизился на 0,04% до 100,87. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM в июне снизился до 54,0 с 54,5 в мае, немного не дотянув до рыночного прогноза 54,2, но оставаясь выше отметки 50, что указывает на сохранение сектора услуг в зоне расширения, хотя темпы роста замедлились. Хотя деловая активность и рост новых заказов охладились, индикатор занятости значительно улучшился, в то время как индекс уплаченных цен откатился до четырехмесячного минимума, отражая ослабление ценового давления на бизнес. Тем не менее компании сохраняли осторожность в отношении своих деловых перспектив на предстоящий год, при этом многие опрошенные компании ссылались на значительную неопределенность в отношении экономических и геополитических перспектив. (Wall Street CN)

Член Совета управляющих ФРС Уоллер заявил, что рынок труда США стабилизировался, в то время как инфляция вновь ускорилась, и теперь инфляционные риски перевешивают риски для занятости, что является полным разворотом по сравнению с политическими соображениями год назад. Он отметил, что в прошлом году поддерживал снижение ставок из-за слабости рынка труда, но теперь фокус политики должен сместиться обратно на сдерживание инфляции. Теперь рынки переключают внимание на публикацию июньского индекса потребительских цен 14 июля — последних ключевых данных по инфляции перед заседанием ФРС 28–29 июля. Хотя международные цены на нефть откатились до уровня около 70 долларов за баррель, чиновники ФРС по-прежнему ожидают, что инфляция к концу года останется значительно выше целевого уровня в 2%. Рынки ожидают, что ФРС повысит ставки не позднее сентября, при этом вероятность повышения ставки в июле составляет примерно 25%, поскольку несколько чиновников сигнализировали о дальнейшем ужесточении политики. (Приложение Jin10 Data)

Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность сохранения ФРС ставок без изменений в июле составляет 74,3%, а вероятность совокупного повышения на 25 базисных пунктов — 25,7%. Что касается сентября, шансы на неизменность ставок равны 42,9%, с вероятностью 46,2% кумулятивного повышения на 25 б.п. и 10,8% вероятностью повышения на 50 б.п. (Приложение Jin10 Data)

Данные CFTC показали, что по состоянию на 30 июня бычьи ставки глобальных трейдеров на доллар США выросли почти до 40 млрд долларов, самого высокого уровня с 2015 года, продлевая месячное ралли доллара, вызванное ожиданиями по процентным ставкам. Рынки делают ставку на то, что ФРС может сохранить ставки высокими или даже снова их повысить, что привело к росту доллара примерно на 2% в июне. Аналитики полагают, что ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и устойчивость экономики США совместно поддержали доллар, но некоторые организации отмечают, что недавнее смягчение данных по занятости может ограничить дальнейший рост. (Jin10 Data APP)

На макроэкономическом фронте:

Сегодня будут опубликованы данные об изменении промышленного производства Германии за май (с учётом сезонных колебаний), индексе цен на жильё Halifax Великобритании за июнь (с учётом сезонных колебаний), торговом балансе Франции за май, недельном изменении занятости в США от ADP за неделю, завершившуюся 20 июня, торговом балансе США за май и валютных резервах Китая за июнь, среди прочих. Кроме того, внимание следует обратить на: проведение Турцией саммита НАТО до 8 июля; проведение Офисом торгового представителя США публичных слушаний по пересмотру предложений о дополнительных пошлинах для 60 мировых экономик; и публикацию Samsung Electronics прогноза по прибыли за второй квартал.

Нефть:

За ночь оба фьючерса на нефть немного снизились: WTI упала на 0,13%, Brent – на 0,15%. Значительное снижение Саудовской Аравией отпускных цен на нефть усилило опасения переизбытка предложения, оказав давление на международные цены. Это стало как минимум крупнейшим официальным снижением цен Саудовской Аравией за 26 лет и первой продажей со скидкой со времён ценовой войны 2020 года. Это вызвало опасения, будут ли другие ближневосточные производители вынуждены последовать примеру и снизить цены, поскольку их официальные цены, как ожидается, будут объявлены в ближайшие дни. ОПЕК+ также согласилась дополнительно повысить целевой уровень добычи на 188 000 баррелей в сутки начиная с августа.

Saudi Aramco снизила официальную отпускную цену на нефть Arab Light с поставкой в августе для Азии на 11 долларов за баррель – крупнейшее снижение как минимум с 2000 года. На фоне роста мирового предложения, усиливающего конкуренцию за покупателей, Саудовская Аравия снизила августовские официальные отпускные цены на ключевые сорта нефти для азиатских клиентов – самое значительное снижение как минимум за 26 лет. Согласно прайс-листу, Saudi Aramco снизила цену на нефть Arab Light для Азии в августе на 11 долларов за баррель до скидки в 1,50 доллара за баррель к региональному бенчмарку, сокращение оказалось более глубоким, чем ожидавшиеся в ходе опроса 8 долларов за баррель. Цены на ближневосточную нефть уже снижались. После возобновления экспорта из порта Рас-Танура в Персидском заливе Saudi Aramco одно время увеличила отгрузки нефти примерно до 90% от довоенного уровня. До войны Рас-Танура был основным портом погрузки для саудовского нефтяного экспорта. Из-за блокады Ормузского пролива во время войны Saudi Aramco перенаправила большую часть нефтяных потоков в порт Янбу на Красном море. Ранее группа ОПЕК+ согласилась продолжить в августе небольшое увеличение добычи. Теперь, когда судоходство возобновляется через Ормузский пролив, производители из стран Персидского залива, такие как Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт, смогут использовать свои повышенные квоты. (Jin10 Data APP)

Данные Министерства энергетики США (DOE) показали, что запасы сырой нефти в Стратегическом нефтяном резерве США (SPR) на прошлой неделе сократились примерно на 6,2 миллиона баррелей до 319,5 миллиона баррелей, самого низкого уровня с апреля 1983 года. Это снижение является частью плана США по выпуску из SPR в общей сложности 172 миллионов баррелей нефти, о котором было объявлено ранее. (Jin10 Data APP)