Нефть падает более чем на 2%, металлы демонстрируют смешанную динамику, цинк на LME снижается более чем на 1%, золото на SHFE, серебро на SHFE, железная руда растут более чем на 1% [Ночной рынок]

SMM, 2 июля:

Рынок металлов:

В ходе ночных торгов цветные металлы на зарубежных и китайских площадках показали разнонаправленную динамику. Рост был зафиксирован только по никелю на LME, меди на SHFE и олову на SHFE: олово на SHFE прибавило 0,99%, никель на LME — 0,49%, медь на SHFE — 0,07%. Алюминий на SHFE закрылся без изменений на уровне 22 485 юаней/т. Цинк на LME стал лидером снижения, упав на 1,68%, тогда как потери по остальным металлам не превысили 1%. Самый ликвидный контракт на глинозём вырос на 0,11%, а наиболее торгуемый контракт на алюминиевое литьё — на 0,4%.

В секторе чёрных металлов ночью рост возглавила железная руда (+1,7%). Арматура подорожала на 0,1%, тогда как нержавеющая сталь подешевела на 0,54%, а горячекатаный рулон снизился на 0,09%. Что касается коксующегося угля и кокса, то коксующийся уголь закрылся без изменений на уровне 1 265 юаней/т, а кокс упал на 1,12%.

Среди драгоценных металлов ночью золото на COMEX выросло на 0,15%, а серебро на COMEX снизилось на 0,53%. На внутреннем рынке золото на SHFE подорожало на 1,23%, а серебро на SHFE — на 1,44%.

По состоянию на 6:43 утра 2 июля, котировки закрытия ночной сессии:

Макроэкономический фон

Китай:

Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin, рассчитываемый RatingDog, в июне составил 51,7, оставаясь в зоне расширения седьмой месяц подряд.

[Объём сделок на рынке жилья Шэньчжэня в июне достиг почти 6-летнего максимума] По данным, опубликованным сегодня исследовательским центром Shenzhen Centaline, совокупные продажи нового и вторичного жилья в Шэньчжэне в июне составили 8 878 единиц, что на 11,9% меньше м/м, но на 14,2% больше г/г. Это самый высокий показатель за аналогичный период с 2021 года. В частности, онлайн-регистрации новых домов (предпродажи и заселение) достигли 3 785 единиц, снизившись на 16,7% м/м, но увеличившись на 15,6% г/г. Сделки со вторичным жильём достигли 5 093 единиц, сократившись на 8% м/м, но увеличившись на 13,1% г/г. (Приложение Jinshi Data)

Доллар США:

По итогам закрытия ночной сессии индекс доллара США вырос на 0,24% до 101,41. Компания Fortress Securities заявила, что инвесторы недооценивают вероятность повышения ставок ФРС уже в этом месяце, поскольку председатель Кевин Уорш, похоже, готов перейти к более упреждающей борьбе с инфляцией. Руководитель макроэкономической стратегии компании Фрэнк Флайт по-прежнему рассматривает два повышения ставок в этом году — в сентябре и декабре — в качестве базового сценария. Тем не менее, он отметил, что рынок закладывает примерно 30-процентную вероятность повышения ставки в июле, уровень, который он считает слишком низким. (Приложение Wallstreetcn)

Председатель ФРС Кевин Уорш установил амбициозные сроки для центрального банка США по «обнаружению» и началу использования экономических данных в реальном времени, которые, по его мнению, будут превосходить то, что он охарактеризовал как «проблемные правительственные отчёты». «Моя цель заключается в том, чтобы через девять-двенадцать месяцев мы использовали новые технологии, чтобы синхронно, в реальном времени понимать, что происходит в реальной экономике, что позволит нам, политикам центрального банка, принимать более обоснованные решения. Мы больше не будем полагаться исключительно на данные государственных учреждений, страдающих от статистических искажений и где опросы утратили свою актуальность», — сказал Уорш на форуме по денежно-кредитной политике в Португалии. «Мои идеальные данные — это "то, что происходит сейчас". Если мы хорошо выполним свою работу, через год мы скажем: мы обнаружили данные, помогающие принимать лучшие решения.»

Председатель ФРС Кевин Уорш заявил на форуме ЕЦБ по центральным банкам (последний день ежегодной конференции в Синтре), что инфляционные риски снизились за последние четыре недели, подтвердив при этом свою приверженность ценовой стабильности. Он отказался давать какие-либо прогнозы относительно будущей процентной политики. Он охарактеризовал рынок труда как «стабильный», отметив устойчивый экономический спрос и высокие показатели со стороны предложения. Аналитики Deutsche Bank отметили, что публичные заявления представителей ФРС заметно сократились после заседания FOMC 17 июня, что подтверждает ранее высказанную Уоршем позицию о том, что «чиновники центрального банка США слишком много говорят» и что необходимо сократить прогнозные заявления и добиваться «институциональных изменений». (Wallstreetcn)

Данные: рост числа рабочих мест в частном секторе США замедлился в июне, но увеличивается уже 12-й месяц подряд, что свидетельствует о том, что охлаждение рынка труда еще не переросло в резкое замедление. Данные, опубликованные в среду ADP Research, показали, что число занятых в частном секторе США в июне выросло на 98 000, что ниже прогноза экономистов в 119 000. Показатель предыдущего месяца составил рост на 122 000. Хотя рост оказался ниже ожиданий, данные все еще подтверждают мнение, что рынок труда стабилизируется в этом году.

Макрообзор:

Сегодняшние публикации данных включают уровень безработицы в США за июнь, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США за июнь с сезонной корректировкой, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 27 июня, среднюю почасовую зарплату в США за июнь в годовом выражении, среднюю почасовую зарплату в США за июнь в месячном выражении, производственные заказы в США за май в месячном выражении, индекс потребительских цен в Швейцарии за июнь в месячном выражении и уровень безработицы в еврозоне за май.

Из-за празднования Дня независимости США (3 июля) данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за июнь будут опубликованы раньше — в четверг, 2 июля, в 20:30 по пекинскому времени. В пятницу, 3 июля, фондовый рынок США будет закрыт. Торги фьючерсными контрактами CME на драгоценные металлы, энергоносители, иностранную валюту, казначейские облигации США и фондовые индексы завершатся досрочно в 1:00 по пекинскому времени 4 июля. Торги фьючерсами на нефть марки Brent на ICE завершатся досрочно в 1:30 по пекинскому времени 4 июля. Инвесторам рекомендуется принять это к сведению. (Jinshi Data APP)

Кроме того, Министерство торговли проведёт свою первую очередную пресс-конференцию в июле. Голосующий член FOMC в 2027 году и президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Дэйли примет участие в конференции по экономике Испании.

Нефть:

За ночь цены на нефть снизились по обоим эталонам: WTI упала на 2,03%, Brent — на 2,41%. Непосредственным катализатором масштабной распродажи стало быстрое снижение геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. Представитель Белого дома прямо заявил о высокой вероятности заключения сделки между США и Ираном, отметив, что делегации обеих сторон провели непрямые переговоры в Дохе 1 июля, обсудив, в частности, разблокировку активов и обеспечение безопасности морского судоходства в проливе. Как Goldman Sachs, так и Morgan Stanley пришли к выводу, что мировой рынок нефти вскоре вернётся к серьёзному переизбытку предложения. Даже с учётом масштабного мирового спроса на пополнение стратегических нефтяных резервов среднедневной чистый профицит на рынке нефти в следующем году всё равно приблизится к 2 миллионам баррелей, оказывая долгосрочное давление на цены. (Wallstreetcn)

Официальные данные показали, что коммерческие запасы нефти в США сократились с 415 миллионов баррелей на конец февраля до 331 миллиона баррелей по состоянию на 19 июня, достигнув самого низкого уровня с 1983 года. Несмотря на острую необходимость восстановления истощённых резервов, этого недостаточно, чтобы переломить тенденцию к избытку. Саманта Дарт, соруководитель глобальных исследований сырьевых товаров Goldman Sachs, оценивает мировой спрос на пополнение стратегических запасов нефти чуть выше 1 миллиона баррелей в сутки. Хотя это в определённой степени ужесточит рынок, оно лишь частично компенсирует ожидаемый профицит, и в итоге рынок всё равно будет сталкиваться с чистым избытком почти в 2 миллиона баррелей в сутки. Что касается опасений рынка по поводу будущих транспортных расходов в Ормузском проливе, Goldman Sachs полагает, что существенное влияние на мировые цены на энергоносители будет ограниченным. (Уоллстрит-cn)