Металлы в целом упали, карбонат лития подскочил более чем на 5%, цинк на SHFE вырос более чем на 1%, а серебро на COMEX и кокс упали более чем на 2%, [SMM Midday Review]

Новости SMM за 1 июля:

Рынок металлов:

К закрытию полдневной сессии биржевые цветные металлы в основном снизились. Медь на SHFE снизилась на 0,44%, алюминий — на 0,86%. Свинец на SHFE упал на 1,46%, цинк вырос на 1,01%. Олово на SHFE выросло на 0,93%, никель снизился на 0,61%.

Кроме того, наиболее торгуемые фьючерсы на литейный алюминий снизились на 0,64%, на глинозём — выросли на 0,11%. Фьючерсы на карбонат лития подскочили на 5,65%. Фьючерсы на кремний прибавили 0,6%, на поликремний — 3,08%.

Чёрные металлы снизились все. Железная руда упала на 1,81%, горячекатаный рулон — на 0,52%. Арматура снизилась на 0,79%, нержавеющая сталь — на 0,14%. Коксующийся уголь и кокс: наиболее торгуемый контракт на коксующийся уголь упал на 2%, на кокс — на 2,33%.

На зарубежном рынке цветных металлов, по состоянию на 11:36, металлы на LME снизились все. Медь на LME упала на 0,91%, алюминий — на 1,18%, свинец — на 0,69%. Цинк на LME снизился на 0,69%, олово — на 1,53%, никель — на 0,37%.

Драгоценные металлы: к 11:36 золото на COMEX снизилось на 1,09%, серебро — на 2,74%. На внутреннем рынке: золото на SHFE снизилось на 0,37%; наиболее торгуемые фьючерсы на серебро выросли на 0,5%.

Также к закрытию полдневной сессии фьючерсы на платину снизились на 1,91%, на палладий — на 1,03%.

К концу утренней сессии наиболее торгуемые фьючерсы на европейские контейнерные перевозки рухнули на 9,81% до 2 560 пунктов.

К 11:36 1 июля котировки отдельных фьючерсных контрактов на полдень:

Спот и фундаментальные показатели

Медь: Сегодня в Гуандуне спотовые цены на катодную медь #1 к ближайшему контракту: высококачественная медь котируется с премией 50 юаней/т, что на 50 юаней/т выше предыдущего торгового дня; медь стандартного качества — по номиналу (+0), рост на 90 юаней/т; медь SX-EW — со скидкой 60 юаней/т, рост на 90 юаней/т. Средняя цена на катодную медь #1 в Гуандуне составила 102 220 юаней/т (+140 юаней/т), на медь SX-EW — 102 135 юаней/т (+160 юаней/т)...

Макроэкономический фронт

Китай:

[Народный банк Китая сегодня изъял с открытого рынка 1,1625 трлн юаней.] НБК провёл операции обратного РЕПО на 7 дней на сумму 100 млрд юаней, ставка осталась без изменений на уровне 1,4%. Сегодня истекает срок обратного РЕПО на 7 дней на 662,5 млрд юаней и однодневного РЕПО на 600 млрд юаней.

[Июньские сделки с жильём в Шэньчжэне достигли максимума почти за 6 лет.] По данным исследовательского центра Centaline, в июне общий объём сделок с новым и вторичным жильём в Шэньчжэне составил 8 878 единиц, что на 11,9% ниже м/м, но на 14,2% выше г/г. Суммарный показатель стал рекордным для этого периода с 2021 года. Первичное жильё (новостройки и перепродажи от застройщика) зарегистрировало 3 785 сделок онлайн (-16,7% м/м, +15,6% г/г); вторичное жильё — 5 093 передачи прав (-8% м/м, +13,1% г/г). (Приложение Jin10 Data)

Доллар США:

К 11:36 индекс доллара вырос на 0,16% до 101,33. Представитель ФРС Хэммак заявил: рынок труда близок к полной занятости, перспективы роста хорошие. Инфляция остаётся слишком высокой, и ФРС, возможно, придётся рассмотреть повышение ставок. Джейсон Прайд, главный инвестиционный стратег Glenmede, и Майкл Рейнольдс, вице-президент по инвестиционной стратегии, отметили, что инвесторам следует ожидать сохранения уровня безработицы в США в июне на отметке 4,3%, а число занятых в несельскохозяйственном секторе вырастет примерно на 87 тыс. Это замедление по сравнению с майскими 172 тыс., но в текущих условиях «низкого найма и низких увольнений» всё равно считается хорошим результатом. Хотя фундаментальные показатели занятости в основном устойчивы, фокус ФРС сместился на инфляцию, и сроки возможного смягчения будут зависеть скорее от инфляционного давления, чем от самого роста занятости. Согласно FedWatch от CME: вероятность сохранения ставки ФРС без изменений в июле составляет 66,3%, повышения на 25 б.п. — 33,7%. Для сентября: вероятность без изменений — 33,1%, совокупного повышения на 25 б.п. — 50,0%, на 50 б.п. — 16,9%. (Приложение Jin10 Data)

Ключевые данные:

Сегодня ожидается публикация данных США: число объявленных сокращений рабочих мест от Challenger за июнь, изменение занятости от ADP за июнь, производственный PMI S&P Global за июнь (оконч.), производственный PMI ISM за июнь, расходы на строительство за май (м/м); Великобритании: общенациональный индекс цен на жильё за июнь (м/м), производственный PMI за июнь (оконч.); Швейцарии: реальные розничные продажи за май (г/г); Франции, Германии, еврозоны: производственный PMI за июнь (оконч.); еврозоны: CPI г/г (предв.) и м/м (предв.) и др.

Кроме того, выступят председатель ФРС Уорш, президент ЕЦБ Лагард, управляющий Банка Англии Бейли и управляющий Банка Канады Маклем на сессии «Политическая панель» Глобального форума центральных банков при ЕЦБ. Технологический саммит в Давосе пройдёт 1–4 июля, тема — «Физический ИИ и робототехника».

Стоит отметить, что 1 июля Гонконгская фондовая биржа закрыта в связи с Днём основания САР Гонконг, торги в обоих направлениях приостановлены. Фондовая биржа Торонто закрыта по случаю Дня Канады.

Нефть:

К 11:36 цены на оба эталонных сорта незначительно выросли: WTI +0,42%, Brent +0,41%.

Предварительные данные отслеживания судов Kpler и Vortexa показали, что в июне ОАЭ нарастили экспорт нефти и конденсата до рекордного уровня вскоре после выхода из ОПЕК. По словам Рауболла, старшего нефтяного аналитика Kpler, среднесуточный экспорт нефти и конденсата из ОАЭ в этом месяце составил около 3,7 млн баррелей — исторический максимум, значительно превышающий доконфликтный уровень 3,1–3,3 млн баррелей в сутки. Предыдущий пик ОАЭ был в апреле 2020 года — 3,44 млн баррелей в сутки, когда Саудовская Аравия и Россия спровоцировали краткую ценовую войну. Эмма Ли, старший аналитик Vortexa, сообщила, что отгрузки нефти из Абу-Даби с 1 по 29 июня достигли 4 млн баррелей в сутки, превысив доконфликтные 3,4 млн. Экспорт также вырос до рекордных 3,7 млн баррелей в сутки против 3,3 млн в первые два месяца года. (Приложение Jin10 Data)

Обзор спотового рынка:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►