Металлы в основном росли: олово на Лондонской и Шанхайской биржах подорожало более чем на 2%, серебро на SHFE подскочило более чем на 3%, а золото в Нью-Йорке ненадолго опустилось ниже отметки $4000 [Ночной рынок].

SMM, 1 июля:

Рынок металлов:

За ночь цены на цветные металлы в основном выросли как на внутреннем, так и на внешнем рынках, снизились лишь свинец на LME, никель на LME и свинец на SHFE — свинец LME подешевел на 1,08%, никель LME на 0,55%, свинец SHFE на 0,47%. Остальные металлы подорожали. Олово на LME и SHFE подскочило более чем на 2%: олово LME выросло на 2,58%, олово SHFE на 2,25%. Цинк на LME и SHFE подорожал более чем на 1%: цинк LME на 1,85%, цинк SHFE на 1,4%. Рост остальных металлов не превысил 1%. Основной контракт на глинозём снизился на 0,25%, а основной контракт на литейный алюминий вырос на 0,42%.

Ночью в секторе чёрных металлов большинство цен выросло, за исключением нержавеющей стали. Нержавеющая сталь подорожала на 0,92%, а железная руда подешевела на 0,27%. Снижение по другим металлам было незначительным. Коксующийся уголь символически вырос на 0,08%, а кокс упал на 0,15%.

Ночью на рынке драгоценных металлов золото COMEX подешевело на 0,42%, в моменте опустившись до минимума в $3 955,4 за унцию, тогда как серебро COMEX подорожало на 0,7%. На внутреннем рынке золото SHFE выросло на 0,8%, а серебро SHFE взлетело на 3,43%.

По состоянию на 6:44 утра 1 июля цены закрытия ночных торгов:

Макроэкономический фронт

Внутренний рынок:

[ГСУ: производственный PMI в июне составил 50,3%, экономические настроения в Китае несколько восстановились] Данные Государственного статистического управления (ГСУ) показали, что производственный PMI в июне был равен 50,3%, увеличившись на 0,3 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и вернувшись в зону расширения. По размеру предприятий: PMI крупных предприятий составил 50,7%, снизившись на 0,4 п.п. по сравнению с маем, но оставаясь выше порогового уровня; PMI средних предприятий — 50,5%, рост на 1,9 п.п., выше порога; PMI малых предприятий — 48,2%, снижение на 0,3 п.п., ниже порога. Из пяти субиндексов, формирующих производственный PMI, индексы производства и новых заказов находились выше порога, а индексы запасов сырья, занятости и сроков поставок — ниже. Хо Лихуэй, главный статистик Центра обследования сферы услуг ГСУ, прокомментировал июньские PMI Китая за 2026 год. Индекс деловой активности в непроизводственной сфере в июне составил 50,2%, увеличившись на 0,1 п.п. к маю, что свидетельствует об умеренном восстановлении настроений в непроизводственном секторе. Сектор услуг расширялся более быстрыми темпами. Индекс деловой активности в сфере услуг составил 50,4%, увеличившись на 0,1 п.п., демонстрируя некоторое улучшение. По отраслям индексы деловой активности в сфере телекоммуникаций, телерадиовещания и спутниковой связи, интернет-программного обеспечения и информационных технологий, денежно-финансовых услуг и страхования находились в зоне высокого роста выше 55,0%, при этом общий объем бизнеса быстро рос. Воздушный транспорт и операции с недвижимостью продолжали работать ниже порогового уровня. Индекс ожиданий деловой активности в сфере услуг составил 56,0%, увеличившись на 0,6 п.п. по сравнению с маем, что отражает улучшение корпоративных ожиданий относительно развития рынка. В строительном секторе наблюдалось некоторое улучшение. Индекс деловой активности в строительстве составил 49,0%, увеличившись на 0,2 п.п., немного повысившись. Индекс ожиданий деловой активности в строительстве составил 51,1%, оставаясь в зоне расширения.

[Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) и еще восемь ведомств: Содействовать комплексному планированию и синхронному строительству инфраструктуры промышленного интернета и вычислительной инфраструктуры, такой как интеллектуальные вычислительные мощности и суперкомпьютерные мощности] Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) и еще восемь ведомств выпустили уведомление о «Реализационных мнениях по содействию высококачественному развитию промышленного интернета». В нем предлагается усилить вычислительную поддержку. Содействовать комплексному планированию и синхронному строительству инфраструктуры промышленного интернета и вычислительной инфраструктуры, такой как интеллектуальные вычислительные мощности и суперкомпьютерные мощности. Изучить создание системы промышленных вычислительных сетей, усилить динамическую координацию многоуровневых вычислительных возможностей между конечными устройствами, граничными вычислениями и облаком, а также удовлетворить потребности в вычислениях, сети, хранении и использовании для развития бизнеса различных субъектов. Опираясь на интегрированную вычислительную сеть, усилить вычислительную взаимосвязанность, улучшить согласованное предложение интеллектуальных и граничных вычислительных мощностей, повысить способность обрабатывать и глубоко очищать массивные разнородные данные на высокой скорости, а также глубоко расширить возможности сценариев, таких как обучение промышленных больших моделей и взаимодействие в реальном времени в промышленной метавселенной. (Приложение Jin10 Data)

Доллар США:

По состоянию на закрытие овернайт, индекс доллара вырос на 0,06% до 101,17. Трейдеры фьючерсами на ставку по федеральным фондам все больше делают ставку на то, что ФРС может начать повышать ставки уже в июле. Этот ранее немыслимый шаг может быть нарушен серией экономических данных. Вероятность повышения ставки на июльском заседании остается низкой, процентные свопы в настоящее время закладывают около 9 базисных пунктов ужесточения, что подразумевает примерно 36-процентную вероятность повышения на 25 б.п. Тем не менее эта вероятность заметно выросла; до того как новый председатель ФРС Кевин Уорш сместил фокус на ценовую стабильность, шансы были почти нулевыми. (Приложение Wallstreetcn)

В сфере данных отчёт Бюро трудовой статистики по обследованию вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный во вторник, показал, что в мае количество вакансий немного выросло, но темпы найма сократились. Данные показали, что на конец мая общее число вакансий в США увеличилось на 9 000 по сравнению с предыдущим месяцем до 7,594 млн, превысив прогноз экономистов в 7,3 млн. Апрельский показатель был пересмотрен в сторону понижения с первоначально объявленных 7,618 млн до 7,585 млн. Рост вакансий был в основном сосредоточен в сфере профессиональных и деловых услуг, а также на очень малых предприятиях с численностью менее десяти сотрудников. Уровень вакансий остался неизменным на уровне 4,6%. Найм сократился на 45 000 до 5,17 млн, уровень найма остался стабильным на 3,3%. Число рабочих мест в США резко ускорялось три месяца подряд, и рынок был оптимистичен в отношении того, что рынок труда возвращается к траектории восстановления после периода застоя в 2025 году. Однако сильный рост занятости был в значительной степени обусловлен одновременным снижением как увольнений, так и уходов по собственному желанию, а не ускорением найма со стороны компаний. (Jin10 Data)

Согласно CME FedWatch: вероятность сохранения ставки ФРС без изменений в июле составляет 66,3%, а вероятность совокупного повышения на 25 базисных пунктов — 33,7%. Для сентябрьского заседания вероятность сохранения ставки без изменений равна 33,1%, совокупного повышения на 25 б.п. — 50,0%, а на 50 б.п. — 16,9%. (Приложение Jin10 Data)

Макроэкономический аспект:

Сегодня будут опубликованы: июньский производственный PMI Китая от RatingDog, июньское число увольнений по данным Challenger в США, июньское изменение занятости от ADP в США, окончательный июньский производственный PMI от S&P Global в США, июньский производственный PMI ISM в США, майские расходы на строительство м/м в США, июньский общенациональный индекс цен на жильё м/м от Nationwide в Великобритании, окончательный июньский производственный PMI Франции, окончательный июньский производственный PMI Германии, окончательный июньский производственный PMI еврозоны, предварительный июньский CPI еврозоны г/г и предварительный июньский CPI еврозоны м/м.

Кроме того, председатель ФРС Кевин Уорш, президент ЕЦБ Кристин Лагард, управляющий Банка Англии Эндрю Бейли и управляющий Банка Канады Тифф Маклем выступят на мероприятии «Политическая панель» в рамках Глобального форума центральных банков ЕЦБ. Технологический саммит в Давосе пройдёт 1–4 июля под лозунгом «Физический ИИ и робототехника».

Примечательно, что 1 июля Гонконгская биржа будет закрыта в связи с Днём основания Особого административного района Гонконг, торги по схемам «Южный поток» и «Северный поток» приостановлены. Фондовая биржа Торонто закрыта в связи с Днём Канады.

Нефть:

За ночь цены на обоих рынках снизились: нефть WTI подешевела на 1,02%, Brent — на 0,65%. Управление энергетической информации США (EIA) сообщило в ежемесячных данных во вторник, что добыча сырой нефти в США в апреле достигла рекордных 13,93 млн баррелей в сутки на фоне войны с Ираном, которая повысила цены на нефть, и наращивания добычи производителями.

Данные EIA показали, что объём добычи в апреле увеличился на 216 тыс. баррелей в сутки, при этом Нью-Мексико установил рекорд в 2,37 млн баррелей в сутки. Добыча нефти в Техасе незначительно выросла на 36 тыс. баррелей в сутки — до 5,83 млн баррелей в сутки, максимального уровня с ноября прошлого года. Техас и Нью-Мексико делят Пермский бассейн, на который приходится около половины всей добычи сырой нефти в США. Третий по величине добывающий штат, Северная Дакота, нарастил добычу до 1,13 млн баррелей в сутки, также самого высокого показателя с ноября прошлого года. (Приложение Wallstreetcn)

Данные Американского института нефти (API) показали, что на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США, по данным API, сократились на 6,072 млн баррелей после снижения на 765 тыс. баррелей неделей ранее. Запасы нефти в терминале Кушинг, по данным API, выросли на 503 тыс. баррелей по сравнению со снижением на 982 тыс. баррелей на предыдущей неделе. Запасы бензина, по данным API, сократились на 2,106 млн баррелей (против роста на 1,238 млн баррелей неделей ранее), а запасы дистиллятов выросли на 2,922 млн баррелей (против роста на 1,447 млн баррелей на предыдущей неделе). (От приложения Wallstreetcn)

Экспорт российской сырой нефти взлетел до рекордных максимумов, вызывая накопление нефти в море, в то время как цена на нефть — основной источник доходов Москвы — резко падает. Согласно данным отслеживания танкеров, собранным Bloomberg, среднесуточный морской экспорт сырой нефти из России вырос до 4,13 млн баррелей за четыре недели, завершившиеся 28 июня. Это самый высокий показатель с начала конфликта между Россией и Украиной в 2022 году; до конфликта значительная часть российской нефти поставлялась в Западную Европу по трубопроводам. Резкий рост экспорта означает, что морские запасы российской нефти увеличились примерно на треть с минимальных уровней середины апреля, и грузы начинают скапливаться у берегов Египта и Сингапура, что указывает на возможные растущие трудности Москвы с размещением всех объемов. Рост экспорта происходит на фоне продолжающихся атак Украины на российские НПЗ, что может вынудить экспортировать сырую нефть, которую невозможно переработать внутри страны. (Jin10 Data APP)