На этой неделе цены на редкоземельные металлы за пределами Китая оставались стабильными, в то время как США продолжали приобретать зрелые редкоземельные предприятия за пределами Китая [SMM Rare Earth Ex-China Weekly Review].

Обзор зарубежных рынков

Цены: Оксиды редкоземельных металлов: Оксид церия FOB оставался стабильным на уровне 2 094–2 178 $/т, оксид церия CIF (Роттердам) оставался стабильным на уровне 2 827–2 837 $/т, оксид лантана FOB оставался стабильным на уровне 1 023–1 083 $/т. Оксид празеодима FOB составлял 120–124 $/кг, оксид неодима FOB составлял 155–187 $/кг, оксид неодима CIF (Роттердам) оставался стабильным на уровне 235–255 $/кг. Оксид диспрозия FOB оставался стабильным на уровне 254–308 $/кг, оксид тербия FOB оставался стабильным на уровне 1 103–1 191 $/кг.

Редкоземельные металлы: Металл празеодима FOB оставался стабильным на уровне 156–164 $/кг, металл неодима FOB на уровне 145–165 $/кг, металл тербия FOB на уровне 1 391–1 475 $/кг. Металл иттрия FOB составлял 33–38 $/кг, металл лантана FOB составлял 3,0–3,1 $/кг, цены оставались в целом стабильными.

Торговля: Экспортные и зарубежные цены оставались стабильными на этой неделе. Небольшая корректировка внутренних цен пока не оказала существенного влияния на зарубежные цены. Объёмы зарубежных поставок на этой неделе продолжали сокращаться, а объёмы торгов на рынке были относительно небольшими.

Ключевые события на зарубежных рынках редкоземельных металлов

[Австралия] Iluka Eneabba получает федеральный кредит и заключает соглашение об отгрузке с автопроизводителем

Австралийская Iluka Resources 22 июня сообщила о двух событиях. Во-первых, она подписала четырёхлетнее обязывающее соглашение об отгрузке (механизм «бери или плати») с неназванной глобальной автомобильной компанией на поставку оксидов неодима, празеодима, диспрозия и тербия для производства магнитных материалов общим объёмом 1 200 т редкоземельных оксидов, что составляет 10% от запланированного объёма производства Iluka за период действия контракта. Ценообразование будет на премиальном уровне, привязанном к рынку, с минимальной выручкой в 155 млн долларов за срок контракта или 172 млн долларов на основе отраслевых прогнозных цен. Во-вторых, Export Finance Australia подтвердила федеральный кредит без права регресса в размере 1,65 млрд A$ для её редкоземельного завода Eneabba в Западной Австралии. Завод, первый в Австралии полностью интегрированный редкоземельный завод, готов более чем на 50% и должен начать производство в середине 2027 года с мощностью 23 000 т/год. Капитальные затраты сохраняются на уровне A$1,7–1,8 млрд. Civmec получила контракт на строительно-монтажные, механические, трубопроводные, электротехнические и контрольно-измерительные работы внутри установки. Ожидается, что первый транш кредита в размере A$1,25 млрд будет полностью выбран до конца 2026 года, что соответствует завершению проекта Eneabba на 75%.

[США] Energy Fuels приобретает VAC; обеспечивает двойное государственное финансирование; обновление по расширению White Mesa

Американская Energy Fuels сообщила о приобретении немецкого производителя магнитных материалов Vacuumschmelze (VAC) за $1,9 млрд денежными средствами и акциями. VAC располагает мощностями в Северной Америке, Европе и Азии, выпуская спеченные постоянные магниты NdFeB, магнитные материалы NdFeB, а также магнитомягкие изделия из кобальт-железа и никель-железа. Его предприятие Sumter в Южной Каролине (США) имеет мощность по выпуску постоянных магнитов 2 000 т/год с возможностью расширения до 12 000 т/год. После приобретения VAC сохранит штаб-квартиру в Германии и станет дочерней компанией Energy Fuels в полной собственности. Ранее VAC получил грант в размере $41 млн от Госдепартамента США на создание металлообрабатывающих предприятий в США. Кроме того, Energy Fuels раскрыла две линии государственной финансовой поддержки: во-первых, она получила условный кредит на сумму до $725 млн сроком на 20 лет от Управления стратегического капитала США для расширения завода White Mesa в Юте и строительства металлургического предприятия в США; во-вторых, она получила условный кредит в размере $725 млн от Министерства обороны США для расширения мощностей по переработке критически важных минералов и строительства предприятий по производству редкоземельных металлов и сплавов. Оба кредита остаются при условии дополнительной комплексной проверки, заключения соглашений и получения одобрений.

Что касается развития проекта White Mesa, первая партия оксида диспрозия была произведена в августе 2025 года, а в марте 2026 года — опытная партия оксида тербия высокой чистоты. Первая очередь может перерабатывать 10 000 т/год монацитовых концентратов с выпуском 1 000 т/год оксида Pr-Nd и концентратов, содержащих самарий и другие тяжелые редкоземельные элементы. В настоящее время монтируется оборудование для переработки смешанного карбоната редкоземельных элементов в оксиды, коммерческое производство запланировано на середину 2027 года. Вторая очередь добавит мощность 5 513 т/год Pr-Nd, 48 т/год тербия, 165 т/год диспрозия и 748 т/год самария и других концентратов тяжелых редкоземельных элементов; ориентировочные капитальные затраты составят $419 млн, операционные расходы на Pr-Nd — $29,39/кг. Сырье будет поступать с полностью принадлежащего компании проекта Vara Mada по добыче тяжелых минеральных песков на Мадагаскаре. Energy Fuels также полностью владеет проектом Bahia по тяжелым минеральным пескам в Бразилии и имеет 49% долю в проекте Donald в Австралии. Ее действующий завод White Mesa может перерабатывать уран, ванадий и редкоземельные элементы. Компания планирует приобрести австралийскую стратегическую минеральную компанию в январе 2026 года, получив доступ к ее коммерческим мощностям по производству редкоземельных металлов и сплавов на существующем предприятии в Южной Корее и планируемом объекте в США. Американский металлургический завод будет иметь начальную мощность по сплавам 2000 тонн в год с возможностью расширения до 4000 тонн в год; окончательные разрешения ожидаются до конца 2026 года, а период строительства составит два года.

[Канада] Ucore отгружает квалификационные образцы оксида NdPr для сертификации магнитных материалов в нижестоящей цепочке

Компания Ucore Rare Metals, акции которой котируются на TSX-V, объявила об отгрузке первых квалификационных образцов оксида неодима-празеодима коммерческого качества ведущим производителям редкоземельных постоянных магнитов. Образцы были произведены на ее демонстрационной установке Stage 52 RapidSX в Кингстоне, Онтарио, путем переработки тяжелого смешанного оксида редкоземельных элементов из ионно-адсорбционных глин в хлорид NdPr чистотой свыше 99,5%, который затем был преобразован в оксид NdPr чистотой более 99,5%. Целью данной отгрузки образцов является подключение к нижестоящим цепочкам поставок магнитных материалов, металлов, сплавов и современных материалов, что впоследствии поддержит поставки оксида редкоземельных элементов для ее Стратегического металлургического комплекса в Луизиане. Ассортимент продукции включает диспрозий, тербий и NdPr. Процесс квалификации у нижестоящих потребителей будет включать независимые анализы чистоты и примесей, проверку характеристик оксида, оценку совместимости для производства магнитных материалов и согласование условий долгосрочных соглашений о поставках. Ucore уже подписала соглашения о стратегическом сотрудничестве с несколькими ведущими производителями постоянных магнитов, планирующими расширить западные мощности по выпуску магнитных материалов.

[Южная Америка] Проект Penco компании Aclara в Чили проходит экологическую оценку, продвигая трансграничную цепочку «руда–разделение–сплав»

Компания Aclara Resources, акции которой котируются в Торонто, объявила, что окончательная экологическая лицензия на ее проект по редкоземельным элементам Penco в регионе Био-Био в Чили, реализуемый в партнерстве с чилийской сталелитейной и горнодобывающей группой CAP, была одобрена. Проект представляет собой месторождение редкоземельных элементов ионно-адсорбционного типа, поставляющее сырьё для производства постоянных магнитов, с ранее объявленным общим объёмом инвестиций в 130 млн долларов США, что, как ожидается, создаст около 700 рабочих мест на этапе строительства и 400 рабочих мест на этапе эксплуатации. Компания Aclara планирует построить цепочку поставок «от рудника до магнита», охватывающую сырьё из Чили и Бразилии, завод по разделению тяжёлых редкоземельных элементов в Луизиане (США) и последующее производство сплавов в партнёрстве с CAP, что делает Penco чилийским звеном этой цепочки.

[Африка] Нигерийская Hasetins и южноафриканский Steenkampskraal продвигаются параллельно

Делегация, сформированная из представителей Департамента горной инспекции и Департамента экологического контроля горных работ Федерального министерства развития твёрдых полезных ископаемых Нигерии, посетила площадку строящегося предприятия по переработке редкоземельных элементов стоимостью 400 млн долларов, которое реализует Hasetins Commodities в штате Насарава, для проверки соблюдения требований безопасности. Проект, задуманный как крупнейшее в Африке предприятие по переработке редкоземельных и критически важных минералов, предположительно создаст 10 000 рабочих мест. Министр твёрдых полезных ископаемых Нигерии ранее раскрыл соответствующие планы по проекту.

В Южной Африке месторождение Steenkampskraal в Западно-Капской провинции — самая богатая в мире редкоземельно-ториевая руда, изначально введённое в эксплуатацию компанией Anglo American в 1952 году для извлечения тория для международных ядерных программ, позже переведённое на консервацию, а в 2024 году получившее разрешение от Национального ядерного регулятора ЮАР и Министерства минеральных ресурсов и энергетики на прекращение этого статуса — имеет металлургический завод первой очереди, реализуемый в партнёрстве с национальным исследовательским институтом Mintek и полностью финансируемый Корпорацией промышленного развития Южной Африки. Завод в настоящее время строится, его ввод в эксплуатацию запланирован на август 2025 года; получение концентратов ожидается к концу 2025 года, а первая отгрузка — к концу 2025 года, что сделает его первым в Африке проектом, обеспечивающим выпуск редкоземельной продукции на основе партнёрства между горнодобывающей компанией и национальным исследовательским институтом. Исполнительный директор SMM Энок Матебула заявил, что следующие шаги включают создание в ЮАР собственных мощностей по разделению редкоземельных элементов с целью превращения страны в африканский центр переработки редкоземельных металлов. Южноафриканская корпорация по ядерной энергии будет использовать собственные технологии для участия в развитии высокотехнологичных цепочек создания стоимости в области редкоземельных элементов и тория, охватывающих промышленное и медицинское применение. Коммерческое производство редкоземельной продукции начнется в Южной Африке в 2025 году с долгосрочными планами расширения обогащения редкоземельных элементов и тория, а также производства медицинских изотопов. Отдельно компания REalloys развивает интегрированную цепочку поставок «от рудника до магнита» в Северной Америке, владеет проектом Hoidas Lake в Саскачеване и располагает диверсифицированной сетью для совмещённых поставок сырья и партнёрств по переработке.