Металлы преимущественно снижаются: олово на LME и SHFE упало более чем на 4%, медь, алюминий, цинк и никель на LME лидируют в снижении, серебро на COMEX обвалилось более чем на 6% [Ночные торги]

Новости SMM от 24 июня:

Ситуация на рынке металлов:

За ночь внутренние цветные металлы почти все снизились. Олово на SHFE подешевело на 4,59%, медь на SHFE упала на 1,13%, цинк на SHFE снизился на 1,59%, алюминий на SHFE потерял 1,47%, никель на SHFE упал на 2,21%. Свинец на SHFE вырос на 0,06%. Кроме того, наиболее торгуемый фьючерс на глинозем подорожал на 0,17%, а наиболее торгуемый фьючерс на литейный алюминий снизился на 1,07%.

За ночь чёрные металлы показали разнонаправленную динамику. Железная руда подорожала на 0,68%, арматура выросла на 0,19%, горячекатаный лист прибавил 0,18%, а нержавеющая сталь упала на 1,41%. По коксующемуся углю и коксу: наиболее торгуемый контракт на коксующийся уголь снизился на 0,56%, наиболее торгуемый контракт на кокс упал на 0,38%.

На зарубежном рынке металлов цветные металлы на LME за ночь упали по всем позициям. Медь на LME подешевела на 2,18%, алюминий на LME снизился на 2,99%, свинец на LME потерял 1,04%, цинк на LME упал на 2,79%, олово на LME обвалилось на 4,1%, никель на LME снизился на 2,71%.

За ночь на рынке драгоценных металлов: золото на COMEX подешевело на 1,75%, серебро на COMEX упало на 6,03%. Золото на SHFE снизилось на 0,82%, серебро на SHFE потеряло 4,36%.

По состоянию на 7:16 24 июня, цены закрытия ночной сессии:

Макроэкономика

Внутренний фронт:

[Уведомление Министерства коммерции и девяти других ведомств о мерах по стимулированию и расширению потребления на послепродажном рынке автомобилей] Министерство коммерции и девять других ведомств опубликовали уведомление о мерах по стимулированию и расширению потребления на послепродажном рынке автомобилей. В уведомлении упоминается регулирование и упорядоченное развитие модификации автомобилей. Следует создать и усовершенствовать системы управления модификацией автомобилей. Разработать программные документы для продвижения рынка модификации автомобилей, уточнить внедрение многоуровневого и классифицированного управления модификацией автомобилей, определить перечень разрешённых видов модификации и улучшить требования к управлению, такие как проверка транспортных средств и регистрационные изменения. Усовершенствовать систему стандартов модификации автомобилей. Изучить создание национального технического комитета по автомобильной стандартизации, подкомитета по модификации автомобилей, составить перечень стандартов, подлежащих разработке и пересмотру, ускорить разработку серии национальных стандартов, а также исследовать и разрабатывать детали для модификации автомобилей и технические спецификации. В уведомлении предлагается поддержать развитие индустрии автодомов и кемпингов. Улучшить среду для движения и использования автодомов. Поддержать местные власти в оптимизации политики управления движением автодомов на дорогах. Упростить процедуру утверждения землепользования для кемпингов для автодомов. Повысить уровень обслуживания на кемпингах для автодомов. Используя региональные культурные и туристические ресурсы, поощрять создание нескольких высококлассных многофункциональных кемпингов для автодомов вдоль живописных дорог, в пригородах и других районах, а также улучшать сопутствующие услуги: техническое обслуживание и снабжение, обеспечение водой и электроэнергией, медицинскую помощь, питание и проживание. Оптимизировать установку указателей к кемпингам и публиковать лучшие маршруты для путешествий на автодомах. При строительстве или реконструкции общественных парковок в городах, если позволяют условия, можно выделять специальные места для самостоятельных и прицепных автодомов и улучшать их управление для удовлетворения потребностей в парковке.

[Министерство коммерции: По состоянию на 22 июня программа trade-in потребительских товаров в совокупности обеспечила продажи сопутствующих товаров на 5 трлн юаней] Ян Му, директор Департамента рыночных операций и стимулирования потребления Министерства коммерции, заявил на пресс-конференции Пресс-канцелярии Госсовета 23 июня, что по состоянию на 22 июня текущего года программа trade-in потребительских товаров в совокупности обеспечила продажи сопутствующих товаров на 5 трлн юаней, охватив 630 млн человеко-раз. Из них продажи по программе trade-in автомобилей составили 63%, сыграв положительную роль в улучшении жизни людей, расширении потребления, оптимизации отраслей и содействии обращению товаров. (из приложения Wallstreetcn)

[Шэньчжэнь: Упор на системное планирование и гибкое обеспечение для создания качественной вычислительной сети и укрепления поставок вычислительных мощностей] 23 июня Шэньчжэньский городской комитет партии провёл специальное совещание для углублённого выполнения решений и планов Центрального комитета партии и Госсовета, работ, поставленных провинциальным комитетом партии и провинциальным правительством, использования открывающихся возможностей и качественного и эффективного продвижения планирования и строительства «шести сетей» города. Цзинь Лэй, секретарь городского комитета партии, председательствовал на совещании и выступил с речью. Цинь Вэйчжун, заместитель секретаря городского комитета партии и мэр, дал рабочие поручения. Линь Цзе, председатель городского комитета НПКСК, присутствовал на совещании. На совещании был сделан акцент на целенаправленной и сфокусированной работе по повышению уровня и качества планирования и строительства «Шести сетей». Подчеркивалась необходимость интенсивного, эффективного, безопасного и надежного формирования современной водохозяйственной сети, создания полной и системной сети распределения водных ресурсов и гарантированного водоснабжения, прочной и устойчивой сети защиты от рисков «наводнений и приливов», а также благополучной и прекрасной зелёной экологической сети. Была подчёркнута необходимость расширения, повышения качества, интеллектуализации и гибкости при создании энергосистемы нового типа, постоянного усиления оптимизации структуры каналов, строительства сетей, а также цифровой и интеллектуальной трансформации энергосистемы для создания более мощной, «зелёной» и интеллектуальной энергосистемы нового типа. Особое внимание было уделено системному размещению и гибкому предложению при построении вычислительной сети, наращиванию вычислительных мощностей, углублению взаимосвязанности вычислений и более пристальному вниманию к координации вычислительных ресурсов. Было акцентировано создание высокоскоростной, повсеместной, интегрированной и обладающей преобразующим потенциалом сети связи нового поколения, ускорение строительства национальных точек прямого подключения к интернет-магистралям, продвижение исследований, разработок и коммерческого внедрения технологий 6G, популяризация «двухгигабитных» сетей и развитие спутниковых сетевых приложений. Подчёркивалась необходимость совместного взаимодействия, безопасности и устойчивости при строительстве городских подземных трубопроводных сетей, следование принципам практичности, прагматизма и эффективности, укрепление координации планирования, ускорение реконструкции старых сетей, усиление цифровой трансформации и сооружение подземных коммунальных тоннелей в соответствии с местными условиями. Акцентировалась необходимость внутренней и внешней транспортной доступности и эффективной циркуляции при построении логистической сети с ориентацией на более широкие связи, более совершенную инфраструктуру, более высокую добавленную стоимость и новые сценарии для дальнейшей оптимизации функциональной структуры и координации создания современной логистической сетевой системы. (Опубликовано Шэньчжэнем)

Что касается доллара США:

За ночь индекс доллара США вырос на 0,37% до 101,37. Во вторник американская валюта достигла самого высокого уровня с ноября прошлого года, поскольку трейдеры укрепились в своих ожиданиях повышения ставок ФРС в этом году. Прогнозы по монетарной политике ФРС контрастируют с действиями других мировых центробанков. Теперь трейдеры ожидают почти двух повышений ставки на 25 базисных пунктов к началу 2027 года. Джордан Рочестер, стратег Mizuho International, сказал: «У доллара есть потенциал для роста, и он имеет тенденцию укрепляться перед повышением ставок ФРС; сейчас рынок обсуждает возможность начала цикла повышения ставок в сентябре». " (JINSHI Data APP)

Согласно данным CME «FedWatch»: вероятность сохранения ставки ФРС без изменений в июле составляет 62,6%, а вероятность совокупного повышения на 25 базисных пунктов — 37,4%. В сентябре вероятность сохранения ставки равна 29,8%, совокупного повышения на 25 базисных пунктов — 50,6%, а совокупного повышения на 50 базисных пунктов — 19,6%.

23 июня S&P Global опубликовала данные, которые показали, что предварительный сводный PMI США в июне вырос до 52,2, превысив предыдущее значение 51,5 и рыночный прогноз 52,1, достигнув пятимесячного максимума , что свидетельствует о продолжающемся расширении деловой активности в США. В разрезе секторов особенно выделялась обрабатывающая промышленность. Темпы роста новых заказов стали самыми высокими более чем за четыре года, что привело к заметному ускорению производственной активности заводов. Предварительный производственный PMI США в июне вырос до 55,7 — самого высокого уровня с мая 2022 года, превысив ожидавшиеся 54,6 и предыдущее значение 55,1 . Тем временем сектор услуг также сохранял импульс расширения, при этом предварительный PMI услуг в июне вырос до 51,3 — четырёхмесячного максимума, превысив прогноз 51,1 и предыдущее значение 50,7 . Одновременно ожидания ослабления ценового давления благодаря снижению напряжённости на Ближнем Востоке также поддерживали деловую уверенность. Однако опрос также указал на сохраняющиеся проблемы, такие как задержки в цепочках поставок, рост стоимости сырья и замедление найма, что говорит о том, что восстановление экономики остаётся шатким. (от Wallstreetcn APP)

На валютном рынке:

Глава Банка Канады Маклем заявил, что соглашение между США и Ираном о прекращении конфликта и разрешении транспортировки сырой нефти через Ормузский пролив является позитивным событием для мировой экономики. Маклем кратко упомянул об этом в ходе выступления, посвящённого глобальным дисбалансам, сказав: «Мировые цены на энергоносители начали снижаться, хотя многие вопросы ещё предстоит решить». Под влиянием роста цен на бензин инфляция в Канаде в мае ускорилась до самого высокого уровня с 2023 года. Экономисты полагают, что немедленное снижение цен на энергоносители должно привести к замедлению общей инфляции, что, учитывая, что базовый ИПЦ выглядит контролируемым, станет дополнительным подтверждением комфортности для Банка Канады. (JINSHI Data APP)

Макроэкономические показатели:

Сегодня ожидается публикация следующих данных: годовой индекс потребительских цен Австралии без поправок за май, индекс делового климата IFO Германии за июнь, индекс уверенности инвесторов ZEW Швейцарии за июнь, платёжный баланс США за первый квартал и продажи новых домов в США за май в годовом пересчёте. Кроме того, следует обратить внимание на публикацию резюме мнений с июньского заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике, а также на мероприятие MWC Shanghai 2026, которое продлится до 26 июня.

Что касается рынка нефти:

За ночь оба фьючерса на нефть упали: WTI снизился на 1,1%, Brent — на 1,02%. Рынок внимательно следит за транспортировкой нефти через Ормузский пролив.

23 июня по местному времени президент США Трамп заявил, что США «нацелены на достижение справедливого соглашения с Ираном» для прекращения конфликта в Ормузском проливе. Он добавил, что только за предыдущий день (22 июня) через пролив было транспортировано 19 миллионов баррелей нефти. Трамп повторил, что «Иран не может иметь ядерное оружие» и что текущая работа продвигается гладко. (CCTV)

Что касается данных: за неделю, завершившуюся 19 июня, запасы сырой нефти в США по данным API сократились на 765 тысяч баррелей, тогда как ожидалось снижение на 4,995 миллиона баррелей, а на предыдущей неделе снижение составило 8,33 миллиона баррелей. Запасы бензина выросли на 1,238 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение на 350 тысяч баррелей, а на предыдущей неделе рост составил 2,479 миллиона баррелей. (JINSHI Data APP)

Кроме того, нехватка бензина в России усугубляется после продолжающихся атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы; по меньшей мере в двух третях регионов страны введено нормирование топлива или наблюдаются перебои в поставках. От приграничных с Украиной районов до Амурской области на Дальнем Востоке губернаторы почти ежедневно вынуждены ограничивать продажу топлива на заправках и пытаются сдерживать панические закупки. Масштаб перебоев в поставках варьируется в зависимости от региона, но в целом ситуация ухудшается и может стать еще хуже, если атаки беспилотников участятся. (JINSHI Data APP)