Нефть падает, металлы демонстрируют смешанную динамику: олово на SHFE, глинозём, нержавеющая сталь и серебро на NY лидируют в снижении; кокс падает почти на 3% [Ночной рынок]

SMM 23 июня:

Рынок металлов:

За ночь цветные металлы на внутреннем рынке показали разнонаправленную динамику. Цинк на SHFE вырос на 0,53%, алюминий на SHFE снизился на 0,27%, никель на SHFE вырос на 0,39%. Олово на SHFE упало на 1,96%, медь на SHFE незначительно снизилась, свинец на SHFE вырос на 0,34%. Кроме того, наиболее торгуемый фьючерс на глинозем упал на 2,63%, а основной контракт на литейный алюминий вырос на 0,3%.

За ночь черные металлы все упали. Железная руда упала на 0,34%, арматура снизилась на 0,16%. Горячекатаный рулон упал на 0,21%, нержавеющая сталь упала на 1,46%. Коксующийся уголь и кокс: наиболее торгуемый контракт на коксующийся уголь упал на 0,63%, а наиболее торгуемый контракт на кокс упал на 2,81%.

За ночь на зарубежном рынке цветные металлы на LME в основном выросли. Медь на LME выросла на 0,62%. Алюминий на LME упал на 1,1%, свинец на LME вырос на 0,77%. Цинк на LME вырос на 1,32%. Олово на LME упало на 0,34%. Никель на LME вырос на 1%.

За ночь на рынке драгоценных металлов: золото на COMEX упало на 0,85%, серебро на COMEX упало на 1,71%. Золото на SHFE упало на 0,18%, серебро на SHFE упало на 1,23%.

По состоянию на 7:16 23 июня, цены закрытия ночной сессии:

Макроэкономика

Китай:

[Национальная энергетическая группа: прилагает все усилия для подготовки к пиковому летнему сезону, стабилизирует добычу и наращивает выпуск, чтобы укрепить угольные поставки как балласт] Национальная энергетическая инвестиционная группа (National Energy Investment Group Co., Ltd.) сообщила в заявлении, что, согласно прогнозам Национального климатического центра, этим летом средняя температура по стране будет выше обычного, а количество жарких дней превысит норму. Группа в полной мере использует свои преимущества интегрированных операций «уголь-энергетика-химия-транспорт», прилагает все усилия во всех звеньях и твердо берет на себя тяжелую ответственность за обеспечение поставок в пиковый летний период. Угольные поставки являются базовой основой для стабильной выработки электроэнергии. Угольное подразделение группы быстро стабилизирует и наращивает добычу, координирует внутренние и внешние ресурсы, обеспечивает эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования, стремясь к целям высокой выработки и стабильных поставок, чтобы укрепить фундамент энергоснабжения и полностью поддержать пиковую нагрузку на энергосистему в регионах.

[Установленная мощность электростанций Национальной энергетической группы превысила 400 млн кВт, что составляет около 1/10 от общенационального показателя] Национальная энергетическая группа объявила, что ее установленная мощность превысила 400 миллионов кВт, что составляет примерно одну десятую от общенационального показателя, играя «стержневую» роль в обеспечении стабильного энергоснабжения страны и защите энергетической безопасности. После превышения отметки в 300 млн кВт в мае 2023 года ее установленная мощность достигла уровня 400 млн кВт в июне 2026 года, установив новый рекорд среди мировых энергокомпаний по объему генерирующих мощностей. При этом установленная мощность тепловой и ветровой энергетики остается крупнейшей в мире. К концу мая 2026 года Государственная энергетическая группа ввела в эксплуатацию 65 угольных энергоблоков сверхсверхкритического давления гигаваттного класса, что составляет почти 30% всех таких блоков в Китае, а масштабы ее высокоэффективной и чистой угольной генерации прочно лидируют в отрасли; в то же время группа активно изучает новые модели развития, такие как интегрированные системы «ветер–солнце–накопители–водород» и скоординированные системы «генерация–сеть–нагрузка–накопители», и построила новые накопители энергии общей мощностью 8,01 млн кВт / 19,21 млн кВт·ч, постоянно наращивая возможности потребления и регулирования возобновляемой энергетики. (Синьхуа)

Доллар США:

За ночь индекс доллара США вырос на 0,24% до 101. Представитель ФРС Гулсби заявил: подход председателя ФРС Уолша заключается в снижении спекуляций по процентным ставкам и сокращении перспективного ориентирования; я вполне согласен с этим подходом. Согласно данным CME «FedWatch»: вероятность сохранения ставок ФРС без изменений в июле составляет 63,7%, вероятность совокупного повышения на 25 б.п. — 36,3%. Для сентябрьского заседания вероятность сохранения ставок без изменений — 26,1%, совокупного повышения на 25 б.п. — 52,2%, совокупного повышения на 50 б.п. — 21,4%. (Приложение Jinshi Data)

Банк Америки в настоящее время ожидает трех повышений ставок ФРС в этом году, что является последним сигналом того, что Уолл-стрит готовится к более агрессивному ужесточению политики ФРС. Ранее экономисты банка ожидали, что ФРС сохранит ставки без изменений в этом году. Причиной пересмотра прогноза стали сильные экономические данные и ястребиный сдвиг в коммуникациях ФРС, предполагающие более активный подход к борьбе с инфляцией. Прогноз Банка Америки о трех повышениях ставок остается мнением меньшинства: лишь 19% участников рынка в настоящее время ожидают трех повышений, хотя эта доля выросла с 3% неделю назад. Инвесторы считают два повышения ставок в этом году наиболее вероятным исходом. (Приложение Jinshi Data)

Другие валюты:

[Стармер заявил, что выборы нового лидера Лейбористской партии Великобритании начнутся 9 июля] Премьер-министр Великобритании Стармер заявил 22-го числа, объявляя о своей отставке, что выборы нового лидера Лейбористской партии начнутся 9 июля. Стармер заявил, что попросил Национальный исполнительный комитет Лейбористской партии установить график выборов лидера, при этом процесс выдвижения кандидатов начнется 9 июля и завершится до летних парламентских каникул. Это означает, что новый лидер лейбористов будет назначен до возвращения парламента в сентябре. (Синьхуа)

Макроэкономический фронт:

Сегодня будут опубликованы данные, включая предварительные июньские индексы PMI для производственного сектора Франции, Германии, еврозоны и Великобритании; предварительный июньский PMI для сферы услуг Великобритании; июньский баланс промышленных заказов CBI Великобритании; изменение занятости от ADP в США за неделю, заканчивающуюся 6 июня; предварительные июньские PMI для производственного сектора и сферы услуг от S&P Global в США; и июньский производственный индекс Richmond Fed в США, среди прочего. Кроме того, обратите внимание на: выступление главы Банка Канады Маклема; 17-й летний Давосский форум, который проходит в Даляне с 23 по 25 июня; и публикацию MSCI ежегодного обзора классификации рынков, при этом ожидается, что Южная Корея будет включена в список наблюдения для получения статуса развитого рынка.

Нефть:

За ночь оба фьючерса на нефть упали: WTI снизилась на 2,33%, Brent — на 2,8%. Цены на нефть открылись в понедельник ростом, но затем перешли к снижению. Wallstreetcn сообщил, что Катар и Пакистан опубликовали в понедельник совместное заявление, объявив, что США и Иран договорились о механизме прекращения военных операций в Ливане и создали канал связи для обеспечения безопасности коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Затем Министерство финансов США объявило, что разрешит Ирану продавать нефть на международных рынках в течение 60 дней в качестве одного из условий меморандума о взаимопонимании, подписанного обеими сторонами на прошлой неделе. Вице-президент США Вэнс охарактеризовал первый раунд переговоров как «очень, очень гладкий». (Wallstreetcn)

Кроме того, заместитель министра нефти Ирака по разведке и добыче заявил в воскресенье, что Ирак планирует постепенно восстановить добычу сырой нефти до уровня от 4,2 до 4,3 миллиона баррелей в сутки. Банк ANZ ожидает, что за первые четыре недели добыча вернется примерно к 2-3 миллионам баррелей в сутки. Возобновление добычи по-прежнему сталкивается с трудностями; в третьем квартале 2026 года может быть восстановлено от 2 до 3,5 миллиона баррелей в сутки при условии стабильности рынка, в то время как еще от 1 до 2 миллионов баррелей в сутки могут быть потеряны навсегда или на длительный срок. «АНЗ добавил: „Первоначальное восстановление производства будет в основном связано с логистикой (транспортировкой), а не с производством. Дальнейшие этапы будут зависеть от возобновления добычи на месторождениях и перезапуска НПЗ. Полное возобновление производства в этом году маловероятно.“ (Jinshi Data APP)