Нефть продолжает снижение, металлы показывают смешанную динамику, алюминий на LME упал более чем на 4%, олово на LME выросло более чем на 2%, золото и серебро на COMEX растут третий день подряд [Ночной рынок]

Новости SMM 16 июня:

Рынок металлов:

На ночных торгах базовые металлы на внутреннем и внешнем рынках показали смешанную динамику. Олово на LME выросло на 2,54%, на SHFE — на 1,52%. Алюминий на SHFE упал на 1,8%, на LME — на 4,52%, остальные металлы изменились в пределах 1%. Основной контракт на глинозём снизился на 1,5%, на литейный алюминий — на 1,41%.

Чёрные металлы в основном подешевели: железная руда прибавила 0,39%, горячекатаный рулон — 0,18%, нержавеющая сталь — 1,72%, снижение остальных было умеренным. Коксующийся уголь упал на 0,7%, кокс — на 0,36%.

Драгметаллы: золото COMEX подорожало на 2,18%, серебро COMEX взлетело на 3,07%. На SHFE золото выросло на 1,77%, серебро — на 2,49%.

Цены закрытия ночных торгов на 6:44 утра 16 июня:

Макроэкономический фронт

В Китае:

[NDRC и другие ведомства: запуск трёхлетнего плана модернизации энергосбережения и снижения выбросов углерода в ключевых отраслях] Государственный комитет по развитию и реформам (NDRC) и другие ведомства приняли решение организовать и реализовать трёхлетний план по модернизации энергосбережения и сокращению выбросов углерода в таких ключевых отраслях, как сталелитейная, алюминиевая, цементная, производство листового стекла, нефтепереработка, выпуск этилена, синтетического аммиака, метанола и угольная генерация. Отмечается, что эти отрасли характеризуются значительными масштабами и высокой интенсивностью энергопотребления и выбросов CO₂, что делает их приоритетными для повышения энергоэффективности, сокращения использования угля и снижения углеродного следа. Начиная с 2026 года план сосредоточится на девяти указанных секторах, чтобы в течение трёх лет полностью реализовать модернизацию, стимулируя предприятия максимально повышать показатели энерго- и углеродной эффективности и существенно улучшать зелёное низкоуглеродное развитие отрасли. С 2028 года сферу охвата планируется расширять с учётом реальных условий, поэтапно добавляя другие сектора, а регионы могут при необходимости продвигаться с опережением графика в упорядоченном порядке.

[Обратное РЕПО НБК обеспечило чистый влив 206,5 млрд юаней сегодня] Народный банк Китая провел операции обратного РЕПО на сумму 425 млрд юаней сроком на семь дней по ставке 1,40%, без изменений к предыдущему дню. Сегодня погашено обратное РЕПО на 218,5 млрд юаней.

Доллар США:

За ночь индекс доллара США снизился на 0,11% до 99,68. Американская управляющая компания PGIM придерживается нетрадиционного мнения, что ФРС трижды повысит ставки в этом году для охлаждения перегретой экономики, а затем отменит эти повышения в 2027 году. Еще в апреле компания прогнозировала снижение ставок в этом году. PGIM заявила, что экономика США «исключительно сильна», а устойчиво высокая инфляция требует нового подхода. На этом фоне, а также с учетом того, что ФРС пятый год подряд не достигает целевого уровня в 2%, PGIM ожидает трех повышений ставок в этом году для укрепления доверия к ней и закрепления инфляционных ожиданий. «Повышения ставок будут политически приемлемыми для Уорша, если их охарактеризуют как "превентивные" меры для борьбы с инфляцией предложения и недавними колебаниями на рынке долгосрочных казначейских облигаций», — отметили в PGIM. При этом компания ожидает, что ФРС «относительно быстро отменит эти повышения, проведя три снижения ставок в 2027 году и еще одно в 2028 году, в результате чего конечная ставка достигнет 3,375% — ниже текущего уровня и, вероятно, близко к нейтральной ставке». (Приложение Jin10 Data)

Лесли Фальконио, руководитель отдела стратегий по налогооблагаемым инструментам с фиксированной доходностью в UBS Global Wealth Management, отметила, что откат цен на нефть после объявления о соглашении между США и Ираном привел к укреплению рынка казначейских облигаций, ослабив давление на ФРС в отношении повышения ставок в этом году. «Еще до заключения сделки о прекращении огня, когда цены на нефть снижались, доходность двухлетних облигаций продолжала расти, поскольку рынки закладывали почти 100-процентную вероятность повышения ставки в декабре», — сказала Фальконио. «Сейчас цены на нефть падают, и рынки отыгрывают обратно ожидания повышения ставок. В результате доходность двухлетних облигаций начинает снижаться». Новый председатель ФРС Уорш на этой неделе проведет свое первое заседание по ставке. После недавнего скачка цен на нефть, вновь усилившего инфляционное давление, в FOMC растет число сторонников повышения ставок в этом году. Фальконио заявила, что ожидает, что FOMC на этой неделе официально откажется от склонности к смягчению политики, сделав прогноз по политике более ястребиным. Тем не менее она полагает, что следующим шагом ФРС станет снижение ставки, которое произойдёт в 2027 году. (Приложение Jin10 Data)

Согласно инструменту «FedWatch» от CME: вероятность того, что ФРС сохранит ставку без изменений в июне, составляет 98,5%, а вероятность совокупного снижения на 25 базисных пунктов — 1,5%. В июле вероятность сохранения ставки неизменной равна 91,3%, вероятность совокупного повышения на 25 б.п. — 7,4%, а вероятность совокупного снижения на 25 б.п. — 1,4%. (Приложение Jin10 Data)

Экономические данные:

Сегодня будут опубликованы следующие показатели: розничные продажи в Китае за май (г/г), добавленная стоимость промышленного производства крупных предприятий Китая за май (г/г), недельное изменение занятости от ADP в США на неделе, завершившейся 30 мая, число закладок новых домов в США за май (в годовом исчислении), разрешения на строительство в США за май, индекс цен на импорт в США за май (м/м), решение по процентной ставке Резервного банка Австралии на 16 июня, индекс экономических настроений ZEW Германии за июнь, индекс экономических настроений ZEW еврозоны за июнь и целевая ставка Банка Японии на 16 июня.

Кроме того, Национальное бюро статистики (НБС) опубликует ежемесячный отчёт о ценах на жилую недвижимость в 70 крупных и средних городах, а Пресс-канцелярия Госсовета проведёт пресс-конференцию о состоянии национальной экономики. Китайская академия информационно-коммуникационных технологий проведёт семинар, посвящённый запуску Плана по наращиванию потенциала высококачественных токен-услуг. Резервный банк Австралии объявит решение по процентной ставке, а его глава Буллок проведёт пресс-конференцию по денежно-кредитной политике. Заместитель главы Банка Японии Синъити Утида проведёт пресс-конференцию по денежно-кредитной политике, а Банк Японии объявит решение по процентной ставке.

Нефть:

За ночь оба нефтяных эталона снизились: нефть WTI подешевела на 4,38%, нефть Brent — на 4,55%. США и Иран одновременно объявили о достижении меморандума о прекращении огня, при этом Трамп санкционировал «свободный и открытый» Ормузский пролив и снятие морской блокады. Церемония официального подписания запланирована на 19 июня в Швейцарии.

По мере того как администрация Трампа завершает план по высвобождению 172 млн баррелей из Стратегического нефтяного резерва (SPR) для ослабления резкого роста цен на топливо, вызванного войной с Ираном, аварийные запасы сырой нефти в США упали до самого низкого уровня с 1983 года. Согласно данным Министерства энергетики США (DOE), опубликованным 15 июня, стратегический нефтяной резерв (SPR) США, созданный после арабского нефтяного эмбарго в начале 1970-х годов, сократился почти до исторического минимума — примерно 340 миллионов баррелей. (Источник: приложение Wallstreetcn APP)

По сообщениям иранских СМИ от 16 июня, три нефтяных танкера и два судна с важными иранскими грузами прорвали военно-морскую блокаду, установленную США. Отдельные сообщения указывают, что несколько иранских судов успешно пересекли заблокированную зону. Согласно данным отслеживания судов, иранский сверхбольшой нефтяной танкер (VLCC) направлялся из международных вод в иранский порт и уже миновал зону блокады. Судно с кормом для скота также пересекло блокаду и следовало в Иран. Кроме того, еще один иранский нефтяной танкер, полностью загруженный сырой нефтью, прошел через Оманский залив и линию блокады, направляясь к месту назначения для экспорта. (Новости Центрального телевидения Китая) (Приложение Jin10 Data APP)