Металлы выросли по широкому фронту: медь и алюминий на LME прибавили более 2%, никель на LME и медь на SHFE — более 1%, нефть выросла более чем на 3%, показав рост третью сессию подряд [Ночной обзор рынка]

Новости SMM от 23 апреля:

Рынок металлов:

По состоянию на закрытие ночной сессии, цветные металлы на внутреннем и зарубежных рынках в целом выросли; единственным исключением стал свинец на SHFE, снизившийся на 0,03%. Олово на LME закрылось без изменений на уровне 50 595 долл./т. Медь и алюминий на LME выросли более чем на 2%: медь на LME — на 2,4%, алюминий на LME — на 2,58%. Никель на LME вырос на 1,74%, медь на SHFE — на 1,4%. Прочие металлы прибавили менее 1%: контракт ближайшего месяца на глинозём вырос на 0,81%, контракт ближайшего месяца на литейный алюминий — на 0,64%.

В ночную сессию чёрные металлы в целом выросли; единственным исключением стала железная руда, снизившаяся на 0,25%. Горячекатаный рулон вырос на 0,62%. На рынке коксующегося угля и кокса: коксующийся уголь вырос на 0,67%, кокс — на 1,01%.

В ночную сессию на рынке драгоценных металлов золото на COMEX выросло на 0,82%, серебро на COMEX — на 1,56%. В Китае золото на SHFE снизилось на 0,19%, серебро на SHFE выросло на 0,65%.

Цены закрытия ночной сессии по состоянию на 6:43 утра 23 апреля:

Макроэкономика

Китай:

[Энергосбережение и сокращение выбросов углерода: важный программный документ, выпущенный Канцелярией ЦК КПК и Канцелярией Госсовета]22 апреля Канцелярия ЦК КПК и Канцелярия Госсовета опубликовали «Мнения о достижении более высокого уровня и более высокого качества энергосбережения и сокращения выбросов углерода». Энергосбережение и сокращение выбросов углерода являются ключевым рычагом продвижения достижения пика выбросов углерода и углеродной нейтральности, ускорения зелёной трансформации моделей развития, а также важной опорой для обеспечения национальной энергетической безопасности и содействия качественному обновлению промышленности. В документе требуется неизменно придерживаться принципа приоритета экономии, интегрировать энергосбережение и сокращение выбросов углерода во все процессы и аспекты экономического и социального развития, добиваться более высокого уровня и качества энергосбережения и сокращения выбросов, решительно сдерживать необоснованный рост общего потребления энергии, непрерывно повышать эффективность отдачи энергетических и иных ресурсов, эффективно сокращать выбросы углерода у источника, обеспечивая тем самым мощную поддержку достижения пика выбросов углерода и углеродной нейтральности, а также ускорения всесторонней зелёной трансформации экономического и социального развития. В документе изложены конкретные меры в таких областях, как координация энергосбережения, сокращения выбросов углерода и зелёной трансформации; активное продвижение энергосбережения и сокращения выбросов в ключевых отраслях; дальнейшее усиление надзора и управления в сфере энергосбережения и сокращения выбросов; укрепление поддержки и гарантий для работы по энергосбережению и сокращению выбросов углерода.

Доллар США:

По итогам ночных торгов индекс доллара США вырос на 0,23% до 98,61. Согласно опросу экономистов, проведённому Reuters, ФРС США придётся подождать как минимум шесть месяцев, прежде чем снизить процентные ставки в этом году, поскольку энергетический шок, вызванный конфликтом, вновь усилил и без того повышенную инфляцию. В опросе, проведённом 17–21 апреля, 56 из 103 экономистов прогнозировали, что базовая процентная ставка ФРС США останется в диапазоне 3,50%–3,75% до конца сентября, тогда как в опросе конца марта около 70% экономистов ожидали хотя бы одного снижения ставки к тому времени. В опросе начала марта большинство экономистов ожидали снижения ставки к концу июня. В последнем опросе 71 экономист по-прежнему ожидал хотя бы одного снижения ставки в этом году, при этом медианная оценка указывала лишь на одно снижение, что соответствует точечным прогнозам, опубликованным ФРС в прошлом месяце. В настоящее время почти треть экономистов ожидают, что ставки останутся без изменений в этом году, — это почти вдвое больше, чем в предыдущем опросе. (Jin10 Data APP)

Опрос Reuters: 56 из 103 экономистов полагали, что ФРС США сохранит ставку по федеральным фондам в диапазоне 3,50%–3,75% до сентября (в опросе конца марта 56 из 82 экономистов прогнозировали хотя бы одно снижение ставки к сентябрю). (Jin10 Data APP)

В отчёте Oxford Economics отмечается, что Кевин Уорш выступает за масштабные реформы ФРС США и её коммуникационной стратегии, однако любые реформы, которые он намерен провести, будут ограничены необходимостью достижения консенсуса среди руководителей ФРС. В отчёте говорится: «Председатель ФРС не может в одностороннем порядке проводить подобные реформы». Также упоминается, что возможные изменения коммуникационной стратегии ФРС могут включать сокращение числа ежегодных заседаний FOMC и отказ от проведения пресс-конференций после каждого заседания комитета. Кроме того, в отчёте отмечается, что Уорш выступает против использования перспективных ориентиров в качестве инструмента политики и против публикации экономических прогнозов. (Jin10 Data APP)

Макроэкономические данные:

Сегодня ожидается публикация следующих данных: первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 18 апреля; предварительные данные индекса PMI в производственном секторе США от S&P Global за апрель; предварительные данные индекса PMI в секторе услуг США от S&P Global за апрель; чистые заимствования государственного сектора Великобритании за март; предварительные данные индекса PMI в производственном секторе Великобритании за апрель; предварительные данные индекса PMI в секторе услуг Великобритании за апрель; баланс промышленных заказов CBI Великобритании за апрель; предварительные данные индекса PMI в производственном секторе Франции за апрель; предварительные данные индекса PMI в производственном секторе еврозоны за апрель; предварительные данные индекса PMI в производственном секторе Германии за апрель.

Кроме того, Министерство коммерции проведёт 4-ю очередную пресс-конференцию в апреле. Президент ЕЦБ Лагард выступит с речью, а в Госдепартаменте США состоится второй раунд переговоров на уровне послов между Израилем и Ливаном.

Нефть:

По итогам ночных торгов цены на нефть на обоих рынках выросли: WTI — на 3,57%, Brent — на 3,12%. Фьючерсы на нефть росли третий торговый день подряд, поскольку ожидания возобновления судоходства через Ормузский пролив вновь не оправдались. Компания Ritterbusch & Associates указала в отчёте, что продление Трампом соглашения о прекращении огня устранило непосредственную возможность эскалации, однако переговоры могут затянуться, и американская блокада, вероятно, сохранится на неопределённый срок. Экспорт по альтернативным маршрутам и высвобождение стратегических нефтяных резервов частично компенсировали влияние закрытия пролива на цены на нефть, в то время как «разрушение спроса, связанное с ценами, становится всё более актуальной темой». (Jin10 Data APP)

Управление энергетической информации США (EIA) сообщило в среду, что запасы сырой нефти в США выросли на прошлой неделе, тогда как запасы бензина и нефтепродуктов сократились, а общий объём экспорта США достиг рекордных уровней на фоне перебоев в поставках, вызванных конфликтом с Ираном. По данным EIA, запасы нефти за неделю, завершившуюся 17 апреля, увеличились на 1,9 млн баррелей до 465,7 млн баррелей при ожидаемом снижении на 1,2 млн баррелей. EIA сообщило, что запасы нефти в хабе поставок Кушинг, Оклахома, выросли на 806 тыс. баррелей. Несмотря на неожиданный рост запасов, цены на нефть всё же выросли. (Jin10 Data APP)

Источники: план экспорта нефтяной смеси Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на май установлен на уровне 1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с апрельским планом в 1,65 млн баррелей в сутки. Казахстан планирует перенаправить часть нефти, первоначально предназначенной для поставки в Германию по нефтепроводу «Дружба» в мае, на экспорт через КТК. (Reuters) (Jin10 Data APP)