16 декабря компания Beijing SinoHytec Co., Ltd. (далее — «SinoHytec», биржевой код: 688339) объявила о размещении новых акций категории H в рамках общего поручения, средства от которого будут направлены на погашение банковских кредитов и пополнение оборотного капитала. Этот шаг позволит оптимизировать финансовую структуру компании, снизить давление долговой нагрузки и придать финансовый импульс развитию её основного бизнеса в области водородной энергетики.
Согласно объявлению, SinoHytec заключила соглашение о размещении с андеррайтером, согласно которому последний обязуется на условиях максимальных усилий привлечь не менее шести инвесторов для подписки на до 8,88 млн новых акций категории H по цене размещения 22,68 гонконгских доллара за акцию. Эта цена представляет собой дисконт примерно 14,99% к цене закрытия акций H за 15 декабря (26,68 гонконгских доллара за акцию) и дисконт около 16,25% к средней цене закрытия за предыдущие пять торговых дней (27,08 гонконгских доллара за акцию).
Размещаемые акции будут выпущены в соответствии с общим поручением компании, которое уполномочивает директоров размещать до 46 330 400 новых акций категории H, что составляет 20% от общего количества выпущенных акций по состоянию на дату внеочередного общего собрания 15 декабря 2025 года. На дату объявления компания не использовала данное поручение для размещения каких-либо акций H, и текущее размещение не требует дополнительного одобрения акционеров.
Совокупный объём средств от размещения оценивается примерно в 201,4 млн гонконгских долларов. После вычета связанных расходов чистые поступления составят около 197,72 млн гонконгских долларов, что соответствует чистой цене выпуска примерно 22,27 гонконгских доллара за размещаемую акцию.
Использование средств чётко распределено в соотношении 9:1: 90% будут направлены на погашение банковских кредитов с общей основной суммой около 531 млн гонконгских долларов; эти кредиты состоят из 53 отдельных займов на суммы от 59 000 до 128 млн гонконгских долларов со сроками погашения, сконцентрированными между декабрём 2025 года и сентябрём 2026 года; 10% будут использованы для пополнения общего оборотного капитала Группы, покрывая арендную плату, расходы на персонал, профессиональные услуги и другие административные затраты.
SinoHytec является высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на исследованиях, разработке, производстве и коммерциализации водородных топливных элементов, двигательных систем и ключевых компонентов. Компания обладает независимыми правами интеллектуальной собственности на ключевые технологии и освоила серийное производство систем топливных элементов. Её деятельность сосредоточена на секторе водородной энергетики в транспорте, продвигая коммерческое применение своих технологий в таких сценариях, как коммерческие и легковые автомобили. Данный привлечённый капитал эффективно снизит финансовые затраты и обеспечит прочную финансовую поддержку для технологических НИОКР и расширения рынка.
SinoHytec заявила, что цена размещения и условия были определены в ходе справедливых переговоров и соответствуют интересам компании и всех акционеров. Компания подаст заявку в Биржу на листинг и торговлю размещёнными акциями и выполнит необходимые процедуры регистрации в Комиссии по ценным бумагам Китая.
