Endeavour Silver запускает размещение конвертируемых старших облигаций на сумму 300 млн долларов США

１ декабря компания Endeavour Silver Corp. объявила о запуске частного размещения необеспеченных конвертируемых старших облигаций на сумму 300 млн долларов США со сроком погашения в 2031 году, с опционом для первоначальных покупателей на приобретение дополнительных облигаций на сумму 45 млн долларов.

Средства от размещения планируется направить на погашение старшего обеспеченного кредита с ING Capital и Societe Generale, на развитие серебряного проекта Питаррилья в Дуранго (Мексика), а также на общие корпоративные и стратегические цели.

Облигации предусматривают выплату полугодовых процентов по фиксированной ставке и могут быть конвертированы в обыкновенные акции Endeavour. Компания имеет право досрочно выкупить их при определённых условиях, а держатели могут требовать обратного выкупа при наступлении оговоренных событий.

Размещение осуществляется при соблюдении стандартных условий закрытия, включая одобрение Фондовой биржи Торонто и Нью-Йоркской фондовой биржи. Облигации и соответствующие акции не зарегистрированы в соответствии с законодательством США и Канады о ценных бумагах и предлагаются только квалифицированным институциональным инвесторам в США (Правило 144A) и иностранным инвесторам согласно Регламенту S.