[Паспорт аккумулятора. Специальный анализ (часть 1)] ЕС "идет против ветра" в эпоху новых источников энергии

Специальный углубленный отчет о паспорте батареи: «Невидимая игра» ЕС по перестройке глобальной цепочки поставок новой энергетики через институты

В данной статье рассматриваются истоки регулирования батарей в ЕС, подробный разбор правил паспорта батареи и «нормативное расхождение» между паспортом батареи и мировыми лидерами новой энергетики.

1.1 Глобальный энергетический ландшафт: Ресурсодвижущий или институционально-движущий?

В новой энергетической отрасли XXI века существует две основные точки конкуренции: либо контролировать ресурсы, либо устанавливать правила. ЕС отстает практически во всех ключевых цепочках создания стоимости, включая глобальную солнечную энергетику, силовые батареи и производство материалов. Его прежние стратегии, основанные на рыночных корректировках и зеленых субсидиях, не смогли сформировать ключевую конкурентоспособность. Столкнувшись с масштабной, системной и обладающей высокими стоимостными преимуществами системой цепочек поставок Китая, у ЕС нет даже возможности построить полную локальную производственную цепочку. Поэтому, начиная с 2021 года, ЕС начал переход от «промышленной политики» к «институциональной промышленной системе», системно интегрируя пять основных инструментов — климатическую политику, торговые правила, экологические стандарты, прозрачность цепочек поставок и цифровой суверенитет — для формирования институциональной системы новой энергетической отрасли, центром которой является Регламент по батареям.

В этой системе Паспорт батареи является основой, цифровой инфраструктурой, поддерживающей все последующие регуляторные и торговые меры. Это не просто инструмент охраны окружающей среды, а институциональный хаб для реконструкции ЕС цепочки поставок.

Прежде чем начать обсуждение, мы должны сначала прояснить: что такое паспорт батареи?

Паспорт батареи является одним из ключевых требований Регламента ЕС по батареям, по сути представляя собой цифровой файл жизненного цикла батареи. Используя уникально отслеживаемый QR-код в качестве точки входа, он в цифровом виде фиксирует данные всего жизненного цикла батарей — от сырья, производства и использования до утилизации — по единому стандарту, с обязательным раскрытием на рынке ЕС. Паспорт батареи служит цифровым удостоверением для батарейной отрасли и представляет собой на сегодняшний день самое строгое в мире требование к прозрачности цепочки поставок. После полного вступления в силу в 2027 году все силовые батареи и батареи для систем накопления энергии, ввозимые в ЕС, должны будут иметь паспорт батареи; в противном случае их нельзя будет продавать на рынке.

1,2 2006–2023: Переход в регулировании аккумуляторов ЕС от «управления отходами аккумуляторов» к «контролю цепочки поставок»

Директива 2006/66/ЕС в основном фокусировалась на переработке отработанных аккумуляторов, практически не предъявляя регулятивных требований к тяговым аккумуляторам, материалам или прозрачности источников. Однако к 2020 году, с быстрым ростом уровня проникновения электромобилей, резкими колебаниями цен на ключевые минералы и непрерывным сжатием сроков достижения углеродной нейтральности, ЕС осознал, что индустрия аккумуляторов стала стратегическим вопросом на геополитическом уровне.

После принятия Регламента об аккумуляторах 2023 года Европейский Союз впервые достиг: 1) полного жизненного цикла надзора (от шахты до переработки); 2) обязательных требований к раскрытию информации (выбросы углекислого газа, прослеживаемость, состав материала); 3) обязательных целей по переработке (включая долю переработанных материалов); 4) цифрового надзора (паспорт аккумулятора). Это представляет собой типичную эволюцию политики от охраны окружающей среды к промышленному контролю.

2,1 Логика раскрытия информации паспорта аккумулятора: три основных модуля, двенадцать категорий данных

ЕС классифицирует структуру данных паспорта аккумулятора на три основных типа:

I. Основная информация (идентификация), включая: 1) производителя аккумулятора; 2) модель и химическую систему аккумулятора; 3) дату и место производства; 4) номинальную емкость и показатели производительности; 5) уникальный цифровой идентификатор. Этот раздел кажется простым, но формирует «систему индексации» для последующего надзора.

II. Раскрытие углеродного следа, где требования ЕС к выбросам углекислого газа гораздо строже, чем обычно понимается: (1) границы полного жизненного цикла (от колыбели до могилы), охватывающие добычу руды, выплавку и обработку, производство материалов, изготовление аккумуляторов, транспортировку, использование и переработку. (2) Раскрытие по партиям производства, а не по типу продукта. Например, различия в выбросах углекислого газа между литий-железо-фосфатными аккумуляторами, произведенными в Сычуани, и теми, что произведены в Марокко, должны раскрываться отдельно. (3) Использование единой системы расчетов ЕС (PEFCR, ISO 14067) для предотвращения искажения данных компаниями, использующими разные методологии LCA.

III. Доля переработанных материалов. ЕС предписывает, что с 2031 года аккумуляторы для электроприборов и промышленные аккумуляторы должны соответствовать обязательным порогам содержания переработанных материалов:

Это является институциональным рычагом для ЕС, чтобы вернуть цепочку создания стоимости в Европу, так как: 1) самое сильное звено Европы — это переработка; 2) самые слабые звенья Европы — это добыча и производство материалов. Обязательные нормы переработки фактически являются средством для ЕС, чтобы восстановить связь новой энергетической цепочки стоимости с Европой.

2.2 Платформа паспорта аккумулятора (цифровой паспорт продукта), техническая основа для реализации политики

Паспорт аккумулятора не является PDF-файлом или файлом Excel, а стандартизированной, проверяемой и обновляемой цифровой платформой. Его механизм работы включает: (1) Схему данных, где ЕС единообразно определяет форматы полей, типы данных и частоту обновления. (2) Основные данные, требующие от предприятий предоставления реальных данных производства, а не стандартных значений отрасли. (3) Независимую проверку, где независимые организации, такие как TÜV, SGS и DNV, проверяют надежность данных. (4) Запись на блокчейне (по желанию), используемую для обеспечения неизменности данных и отслеживания жизненного цикла. В будущем законодательство ЕС о цифровом регулировании может включить паспорт аккумулятора в рамки суверенитета данных.

2.3 График внедрения паспорта аккумулятора (2025–2035)

В будущем отрасль аккумуляторов перейдет от «технологически-ориентированной» к «институционально-ориентированной». «

Далее мы объясним правила, касающиеся аккумуляторов, в разных странах. Европейский союз внедрил Паспорт аккумулятора, регулятивная строгость которого значительно превышает аналогичные меры в таких крупных экономиках, как США, Япония и Южная Корея. Без понимания этой разницы невозможно осознать будущую конкурентную картину глобальной цепочки поставок новых источников энергии. Многие популярные мнения считают паспорт аккумулятора ЕС «международной общей практикой», что на самом деле является ошибочным представлением — Паспорт аккумулятора представляет собой уникальную систему регулирования ЕС, характеризующуюся институционализацией, жесткими квотами, проверяемостью и цифровизацией, практически не имеющую аналогов среди крупнейших мировых экономик.

3.1 США: Перестройка цепочки поставок на основе субсидий, а не обязательного раскрытия информации на основе регулирования

(1) Цели Закона о снижении инфляции (IRA) полностью отличаются от целей ЕС

Логика американского Закона о снижении инфляции (IRA) следующая: 1) Использование значительных субсидий для привлечения производственных цепочек к созданию заводов в США; 2) Использование ограничений на «Предприятия из стран-конкурентов» (FEOC) для ограничения участия Китая; 3) Использование налоговых льгот для продвижения внутренней системы поставки материалов. Другими словами, подход США представляет собой классическое сочетание промышленных субсидий и квази-торговых барьеров.

ЕС действует совершенно иначе: 1) Не предоставляет субсидий (или предоставляет очень мало); 2) Прямое использование регулирования для принуждения предприятий к соблюдению требований; 3) Фиксация цепочки создания стоимости внутри Европы через институциональные методы.

США привлекают предприятия деньгами; ЕС заставляет предприятия следовать институтам.

(2) В США нет «Паспорта аккумулятора» и не требуется раскрытие источников материалов

В США отсутствует система цифрового раскрытия, подобная Паспорту аккумулятора ЕС; вместо этого требования США более «грубые»: 1) Требуется только определить, является ли страна происхождения FEOC (особенно для китайских предприятий); 2) Не требуется раскрывать углеродный след; 3) Не предъявляются жесткие требования к доле переработанных материалов; 4) Также отсутствуют требования к прослеживаемости на уровне от колыбели до колыбели (c2c) для прозрачности цепочки поставок. Основой ЗАКОНА О СНИЖЕНИИ ИНФЛЯЦИИ являются «деньги» и «запрет на участие Китая в цепочке поставок», тогда как фокус ЕС — на «институтах» и «получении суверенитета над данными в цепочке поставок». США не нужен паспорт для аккумуляторов, поскольку их стратегия — разрыв цепочек поставок; ЕС же обязан иметь паспорт для аккумуляторов, поскольку его стратегия — реструктуризация цепочек поставок.

(3) Требования США по выбросам углерода — это «бонус», тогда как требования ЕС — «порог входа».

США лишь поощряют низкие выбросы углерода, не устанавливая обязательных ограничений, тогда как ЕС четко заявил: 1) полное раскрытие к 2027 году; 2) ограничения с 2030 года; и 3) обязательный этап «предела выбросов углерода» после 2035 года. США поощряют, но не принуждают; ЕС принуждает и требует соблюдения. Следовательно, ЕС возглавит глобальную систему цепочек поставок, тогда как США возглавят локализацию глобальной цепочки поставок. Вместе они будут способствовать фрагментации глобальной цепочки поставок, и Китай столкнется с вызовом одновременной адаптации к двум системам.

3.2 Япония: путь высоких технологий + единая система поставок, не будет принимать регулирование по образцу ЕС

Японское Министерство экономики, торговли и промышленности давно управляет своей внутренней аккумуляторной отраслью с помощью технических дорожных карт и отраслевых стандартов, а не обязательных регуляторных систем.

Этому есть три основные причины: (1) цепочка поставок Японии высоко вертикально интегрирована и стабильна, не требуя системы прозрачности. Характеристики аккумуляторной цепочки создания стоимости Японии таковы: ① высокая зависимость от ресурсов, но со стабильной системой долгосрочных контрактов; ② в отличие от Европы и США, японские предприятия рано вышли на международную арену (Sumitomo Metal, Panasonic, Toray); и ③ цепочка поставок короткая и высоко прозрачная, не требующая дополнительного раскрытия информации. Для Японии система ЕС «обязательное раскрытие + аудит» лишь увеличила бы издержки. (2) Япония больше полагается на технологическое лидерство, чем на институциональную конкуренцию. Стратегия Японии в области новой энергетики — это «технологическое подавление + непрерывность цепочки поставок», а не «институциональная реструктуризация». «Япония считает， что может сохранить влияние в таких технологиях， как： ① твердотельные аккумуляторы， ② приготовление высоконикелевых тройных соединений， ③ контроль твёрдо-жидкого интерфейса in situ， ④ высоковольтные катоды и ⑤ низкорасширяющиеся аноды， без необходимости создания преимуществ через институты。 Иными словами， Япония полагает， что технологическое лидерство может принести долю рынка и влияние， в то время как ЕС считает， что сначала стать установителем правил необходимо для обретения влияния。 （３） Япония также не имеет единой «системы углеродного следа」。 Японские компании уделяют внимание выбросам углерода， но их фокус в основном сосредоточен на： ① раскрытии корпоративной информации ESG； ② требованиях клиентов （автопроизводителей）； и ③ давлении со стороны долгосрочных инвесторов。 Япония не создала единой нормативной базы， подобной европейской。 Поэтому Япония не последует за европейским паспортом батареи。

３。３ Южная Корея： индустриальный консорциум в стиле полупроводниковой отрасли， а не «регулирующее государство» по образцу ЕС

Вероятность того， что Южная Корея станет первой страной， которая установит с ЕС систему взаимного признания в будущем， высока， но она не создаст паспорт батареи по европейскому образцу。 Причины следующие： （１） Новая энергетическая стратегия Южной Кореи ориентирована на предприятия。 Правительство Южной Кореи устанавливает высокоуровневые цели， а три крупнейших производителя аккумуляторов — Samsung SDI， LGES и SKO — фактически руководят реализацией。 Это полностью отличается от подхода ЕС， который «стимулирует промышленные изменения через регулирование」。 Корейские предприятия уже сформировали альянс по стандартам и не нуждаются в обязательном регулировании по европейскому образцу。 （２） Южная Корея больше напоминает Китай， чем ЕС， в плане «низкоуглеродного производства」。 Структура энергопотребления южнокорейской промышленности сильно зависит от： ① ископаемого топлива； ② СПГ； и ③ импортируемых материалов （прекурсоров， катодов и литиевых химикатов）。 Установленные ЕС ограничения на выбросы углерода окажут значительное давление на Южную Корею， что делает маловероятным proactive создание Южной Кореей «ограничительной» регуляторной системы。 Вместо этого Южная Корея с большей вероятностью： ① сохранит существующие цепочки поставок； ② договорится с ЕС о «взаимном признании выбросов углерода»； и ③ построит локальные заводы в Европе для соответствия местным требованиям， а не будет напрямую копировать ЕС。(3) Южная Корея может не принять раскрытие цепочки поставок на уровне ЕС. Южнокорейские предприятия сильно зависят от китайских материалов (особенно предшественников, графита и сепараторов). Раскрытие цепочек поставок означало бы разглашение коммерческой тайны, что делает крайне маловероятным активное создание системы паспортов аккумуляторов в Южной Корее.

3.4 Юго-Восточная Азия и Индия: Выберут систему ЕС вместо системы США

Юго-Восточная Азия (особенно Индонезия, Малайзия и Вьетнам) и Индия скорее всего последуют за ЕС, потому что: 1) ЕС является их основным рынком экспорта аккумуляторов; 2) система переработки ЕС более способствует участию стран Юго-Восточной Азии; 3) по сравнению с «избирательно строгими субсидиями» США, регулирование ЕС более прозрачно; и 4) Юго-Восточная Азия стремится стать «базой низкоуглеродного производства» и нуждается в сертификации ЕС. Ожидается, что после 2026 года Юго-Восточная Азия постепенно достигнет «взаимного признания» с паспортом аккумуляторов ЕС.

3.5 Обзор глобальных тенденций: ЕС станет «лидером регулирования цепочек поставок»

В целом:

Таким образом, в ближайшие 10 лет ЕС фактически станет установителем глобальной нормативной власти в области цепочек поставок новых источников энергии. Паспорт аккумулятора может стать «цифровым пропуском» для мировой торговли аккумуляторами.

В следующей статье автор подробнее проанализирует фактическое влияние требований раскрытия информации о паспорте аккумулятора на производственную цепочку (включая рудники, четыре основных компонента, аккумуляторы и конечных пользователей), а также связанные модели выбросов углекислого газа.

Аналитик по новым источникам энергии SMM Ян Лэ +86 13916526348