Сигнал роста котировок основных материалов для фотоэлектрической промышленности очевиден, и ожидается рост объема сделок с поликремнием [Еженедельный обзор SMM]

Поликристаллический кремний: На этой неделе индекс цен на N-тип поликристаллического кремния составил 44,8 юаня/кг. Цены на N-тип поликристаллического кремния для повторного заряда колебались в пределах 43-49 юаней/кг, а на гранулированный поликристаллический кремний — от 41 до 46 юаней/кг. Цены на поликристаллический кремний значительно выросли, в основном из-за саморегулирования отрасли на основе поддержки ценообразования, основанного на себестоимости. В настоящее время предприятия по производству поликристаллического кремния твердо стоят на своих ценах в рамках этого раунда ценообразования, основанного на себестоимости, с полной амортизацией мощностей и ограниченными текущими операционными показателями, что приводит к более высоким затратам на амортизацию на единицу продукции и в целом к более агрессивным ценам. Стоит отметить, что по состоянию на 10 июля на рынке не было заключено новых сделок. Что касается спроса и предложения, то в июле не произошло значительных изменений в операционных показателях поликристаллического кремния, при этом производство в основном соответствует ожиданиям. SMM считает, что у некоторых заводов по вытягиванию кристаллов запасы ограничены, и реальные сделки могут произойти в ближайшее время.

Пластины: На этой неделе цена на N-тип пластин размером 183 составила 1 юань/шт., пластины 210R были оценены в 1,15 юаня/шт., а пластины 210 мм — в 1,35 юаня/шт. Цены на пластины значительно выросли на этой неделе, в основном из-за сильной поддержки со стороны роста цен на поликристаллический кремний на рынке. В настоящее время на рынке нет сделок, а нижестоящие игроки продолжают следить за реальной ситуацией с транзакциями поликристаллического кремния. Что касается производства, то запланированное производство на июль, как ожидается, сократится более чем на 10% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом у предприятий не произошло значительных изменений.

Элементы: Для P-тип элементов цена на высокоэффективные солнечные элементы PERC182 колебалась в пределах 0,265-0,27 юаня/Вт с экспортными заказами. Операционный показатель рынка крайне низкий, при этом производители запускают или останавливают производственные линии в зависимости от заказов. Для N-тип элементов, во-первых, для высокоэффективных солнечных элементов TOPCon, диапазон сделок для 183N составил 0,22-0,23 юаня/Вт, для 210RN — 0,24-0,25 юаня/Вт, а для 210N — также 0,24-0,25 юаня/Вт. Во-вторых, для солнечных элементов HJT основная цена на HJT30% серебряную медь (с эффективностью 25% или выше) составила 0,35-0,36 юаня/Вт. Запланированное производство на июль сократилось, при этом рыночный спрос, возможно, ослабнет, а цены окажутся под давлением.

Под влиянием повышения цен отдельными заводами по производству элементов вчера несколько производителей начали сегодня стратегию следования за ценами: самая высокая цена на TOPCon183N выросла до 0,25 юаня/Вт, а самая высокая цена на 210N/210RN достигла 0,265 юаня/Вт. Согласно опросу SMM, некоторые заводы по производству элементов активно замедлили темп отгрузки в начале этой недели. Во-первых, они наблюдают за ростом цен на пластины, поскольку сохранение первоначального темпа отгрузки может подвергнуть их риску закупки по высоким ценам, с целью избежать потенциального давления на затраты. Во-вторых, они сохраняют силы для восстановления цен, отвечая на призыв к борьбе с беспощадной конкуренцией в производственной цепочке, и одновременно меняют ситуацию с непрерывными убытками от продаж. В настоящее время несколько заводов по производству элементов укрепили свои переговорные позиции, приостановив отгрузки или задерживая отток из складов.

Фотоэлектрические модули: В последнее время несколько заводов по производству модулей повысили цены на модули, в основном из-за роста цен на поликристаллический кремний в верхней части производственной цепочки, что повысит производственные затраты интегрированных производителей. Руководствуясь политикой борьбы с беспощадной конкуренцией, производственная цепочка повысила рыночные цены. На этой неделе позиции производителей модулей первого и второго эшелона разошлись. Некоторые были активными и агрессивными в повышении цен, в то время как другие находятся в периоде ожидания, не имея уверенности в спросе и проявляя осторожность в корректировке цен, предпочитая сохранять стабильные цены. Производители третьего и четвертого эшелонов все еще снижают цены, чтобы обеспечить себе заказы. С точки зрения нижестоящего спроса конечные клиенты все еще проявляют сильное настроение ожидания, что затрудняет возникновение скачка покупок по низким ценам.

Фотоэлектрическое стекло: На этой неделе предприятия по производству фотоэлектрического стекла незначительно скорректировали свои цены. В настоящее время основная цена на отечественное однослойное покрытие толщиной 2,0 мм составляет 10,5 юаня/м², при этом некоторые предприятия снизили свои цены до 10,2 юаня/м². Основная цена на однослойное покрытие толщиной 3,2 мм составляет 18,0 юаня/м², а для заднего стекла толщиной 2,0 мм — 10,5 юаня/м². На этой неделе цены на отечественное фотоэлектрическое стекло незначительно снизились. Первые предприятия все еще ведут переговоры и снижают цены в июле, однако предприятия по производству стекла в настоящее время сталкиваются со значительным давлением убытков и сильно неохотно идут на снижение цен. Некоторые предприятия с высоким уровнем запасов стекла незначительно снизили цены на отгрузки на этой неделе, при этом рыночная базовая цена в основном сохранялась на уровне чуть более 10 юаней, а некоторые согласованные цены преодолели порог в 10 юаней/м². С точки зрения предложения, рыночное предложение продолжало сокращаться на этой неделе, при этом первые предприятия все еще планируют заблокировать производство. Ожидается, что предложение снова сократится с середины до конца июля и в августе, однако спрос также синхронно снижается. Ожидается, что цены на стекло в ближайшее время останутся стабильными.

Высокочистый кварцевый песок: На этой неделе цены на отечественный высокочистый кварцевый песок снизились. В настоящее время рыночные цены составляют: 60 000-65 000 юаней/т для внутреннего слоя песка, 28 000-35 000 юаней/т для среднего слоя песка и 17 000-22 000 юаней/т для наружного слоя песка. На этой неделе отечественные предприятия по производству высокочистого кварцевого песка вновь незначительно снизили свои цены. Снижение производства пластин в июле привело к дальнейшему сокращению спроса на кварцевый песок. В то же время из-за снижения цен на собственную продукцию и накопления запасов конечные потребители тиглей проявляют относительно низкий интерес к закупкам песка. Кроме того, недавнее снижение цен на импортный высокочистый кварцевый песок, которое показало снижение, еще больше «подлило масла в огонь» снижению цен на отечественный песок. Таким образом, под двойным воздействием снижения спроса и падения цен на конкурирующую продукцию цены на кварцевый песок начали снижаться. Ожидается, что последующие цены на песок продолжат снижаться из-за низкого спроса и повышения риска накопления запасов у предприятий по производству песка.

EVA: На этой неделе цена на EVA фотоэлектрического класса колебалась в пределах 9 500-9 750 юаней/т. В последнее время нижестоящие предприятия по производству пленок пополняют свои запасы, при этом нефтехимические заводы имеют хорошую ситуацию с заказами. С точки зрения спроса, график производства модулей продолжал снижаться в июле, что привело к значительному сокращению спроса. С точки зрения предложения, некоторые нефтехимические предприятия перешли на техническое обслуживание, что привело к продолжающемуся сокращению предложения EVA фотоэлектрического класса. Рынок в целом представляет собой ситуацию слабого спроса и предложения, и ожидается, что цена на EVA фотоэлектрического класса в ближайшее время останется в застое.

Пленка: Основной диапазон цен на EVA пленку составляет 12 000-12 300 юаней/т, а для EPE пленки — 13 000-13 200 юаней/т. Цена на EVA фотоэлектрического класса со стороны затрат продолжает снижаться, обеспечивая некоторую поддержку затрат для цен на пленку. С точки зрения спроса, график производства модулей не соответствует ожиданиям. Под двойным воздействием снижения затрат и спроса цены на пленку остаются низкими.

POE: Отечественная цена на POE с доставкой на завод колебалась в пределах 11 000-14 000 юаней/т. Атмосфера рыночных сделок относительно вялая. С точки зрения спроса, график производства модулей снижается, а операционные показатели предприятий по производству пленок снижаются, при этом спрос не соответствует ожиданиям. Рост цен затруднен. Ожидается, что цена на POE фотоэлектрического класса в ближайшее время останется слабой и стабильной.

Конечные потребители: На этой неделе объем закупок на фотоэлектрическом рынке значительно вырос, при этом цены в основном остались стабильными. Согласно статистике SMM по выигранным заказам отечественных предприятий на проекты фотоэлектрических модулей на этой неделе, было всего 37 проектов. Что касается мощности, то общая выигранная закупочная мощность составила 2 462,70 МВт, что на 2 251,02 МВт больше, чем на прошлой неделе. Что касается цен, то диапазон распределения выигранных ценовых предложений на раскрытые фотоэлектрические модули был сосредоточен на уровне 0,71-0,85 юаня/Вт, при этом средневзвешенная цена за неделю составила 0,753 юаня/Вт.
Основная информация о выигранных заказах за период статистики с 30 июня 2025 года по 6 июля 2025 года:
1. В разделе: Фотоэлектрический проект в промышленном парке сельскохозяйственных наук и технологий в уезде Кушуй города Лхаса компания Sunman (Zhenjiang) New Energy Technology Co., Ltd. выиграла тендер на поставку солнечных модулей мощностью 10 МВт по цене 15,225 млн юаней, в основном это N-типовые модули.
2. Филиал China Tower Corporation Limited в Хуайане выиграл тендер на поставку 5712 N-типовых модулей от компании Xinyuan Solar с общей мощностью 4,06 МВт. Название проекта: Объявление о результатах тендера на закупку фотоэлектрического оборудования для компании Jinhu County Guorun Trade Development Co., Ltd.
3. В «Объявлении о результатах тендера/сделки по закупке фотоэлектрических модулей и вспомогательного оборудования для проекта по борьбе с песчаной бурей на фотоэлектрической станции мощностью 800 МВт в Хэтяне компании CGN New Energy (Часть II)» компания Zhongnan Institute Engineering Construction Management Co., Ltd. выиграла тендер на поставку фотоэлектрических модулей мощностью 800 МВт, конкретная цена пока не объявлена.

Проверьте базу данных по фотоэлектрической промышленности SMM.