ТОП-15 установок отечественных тяговых аккумуляторов с января по апрель: CATL продолжает терять позиции, одна компания выбыла из десятки лидеров

Недавно Китайский альянс инноваций в области автомобильных силовых аккумуляторов опубликовал ежемесячные данные об установке аккумуляторов. В апреле объем установки силовых аккумуляторов в Китае составил 54,1 ГВт⋅ч, что на 4,3% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 52,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них объем установки трехкомпонентных аккумуляторов составил 9,3 ГВт⋅ч, что составляет 17,2% от общего объема установки, снизившись на 7,0% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем установки LFP-аккумуляторов составил 44,8 ГВт⋅ч, что составляет 82,8% от общего объема установки, снизившись на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 75,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С января по апрель совокупный объем установки силовых аккумуляторов в Китае составил 184,3 ГВт⋅ч, что на 52,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них совокупный объем установки трехкомпонентных аккумуляторов составил 34,3 ГВт⋅ч, что составляет 18,6% от общего объема установки, снизившись на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совокупный объем установки LFP-аккумуляторов составил 150,0 ГВт⋅ч, что составляет 81,4% от общего объема установки, вырос на 88,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С точки зрения данных об установке аккумуляторов,в апреле объем установки силовых аккумуляторов в Китае снизился по сравнению с предыдущим месяцем, объем установки LFP-аккумуляторов также снизился, доля трехкомпонентных аккумуляторов продолжила сокращаться, лидирующие позиции ведущих предприятий оставались стабильными, предприятия второго и третьего эшелонов искали прорывы, а в отраслевой цепочке происходили глубокие изменения.

В апреле в китайском рынке электромобилей установку аккумуляторов осуществили в общей сложности 40 предприятий силовых аккумуляторов, что такое же количество, как и за аналогичный период прошлого года. Установка аккумуляторов трех ведущих, пяти ведущих и десяти ведущих предприятий силовых аккумуляторов составила 39,1 ГВт⋅ч, 44,3 ГВт⋅ч и 50,6 ГВт⋅ч соответственно, что составляет 72,3%, 81,8% и 93,5% от общего объема установки. Доля десяти ведущих предприятий снизилась на 3,0 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С января по апрель в китайском рынке электромобилей установку аккумуляторов осуществили в общей сложности 48 предприятий силовых аккумуляторов, что на 1 больше, чем в прошлом году. Установка аккумуляторов трех ведущих, пяти ведущих и десяти ведущих предприятий силовых аккумуляторов составила 134,5 ГВт⋅ч, 151,7 ГВт⋅ч и 172,0 ГВт⋅ч соответственно, что составляет 73,0%, 82,3% и 93,3% от общего объема установки.

С точки зрения рейтинга 15 ведущих китайских производителей силовых аккумуляторов, по сравнению с мартом в апреле лидирующие позиции первого эшелона компаний CATL и BYD остались стабильными, в то время как конкуренция между предприятиями второго и третьего эшелонов оставалась острой. Sunwoda поднялась с 7-го на 6-е место; REPT Battero поднялась с 9-го на 7-е место; Zenergy поднялась с 10-го на 8-е место; SVOLT Energy Technology опустилась с 6-го на 9-е место; Jidian New Energy поднялась с 11-го на 10-е место; LG Energy Solution выбыла из первой десятки, опустившись на 11-е место; Yingpai Battery и DFD поменялись местами, DFD заняла 12-е место, а Yingpai Battery — 13-е; CORNEX New Energy поднялась на 14-е место, Yuanhang Jinli сохранила 15-е место, а Yaoning New Energy выбыла из первой пятнадцатки.

С точки зрения доли рынка, по сравнению с мартом, в апреле среди CALB, BYD, Gotion High-tech, Zenergy, REPT Battero, CORNEX New Energy, Sunwoda, Yuanhang Jinli, DFD и Jidian New Energy наибольший темп роста показала CALB.

По сравнению с первым кварталом, с января по апрель рейтинг первых восьми предприятий по объему установленных мощностей аккумуляторов в Китае остался неизменным. Однако LG Energy Solution и Zenergy поменялись местами, Zenergy заняла 9-е место, а LG Energy Solution выбыла из первой десятки, опустившись на 11-е место, в то время как Jidian New Energy сохранила 10-е место. Inpact Battery, DFD и CORNEX New Energy остались на 12-м, 13-м и 14-м местах соответственно, а Yuanhang Jinli заменила Yaoning New Energy, поднявшись на 15-е место.

С точки зрения доли рынка, CATL, CALB, Sunwoda, LG Energy Solution, EVE и SVOLT Energy Technology показали годовой спад своей доли рынка, причем CATL показала самый значительный спад.

С точки зрения установленных мощностей аккумуляторов по моделям автомобилей,в апреле доля установленных мощностей аккумуляторов для электромобилей с полностью электрическим приводом (BEV) составила 82,9%, что на 58,4% больше, чем годом ранее; доля установленных мощностей аккумуляторов для подключаемых гибридных электромобилей (PHEV) составила 17,0%, что на 30,6% больше, чем годом ранее; а доля установленных мощностей аккумуляторов для топливных элементов (FCV) составила 0,03%, что на 61,5% меньше, чем годом ранее, в совокупности. Среди них наиболее быстрый рост показали грузовики и специальные транспортные средства.

С января по апрель доля установленных мощностей аккумуляторов для BEV составила 81,9%, что на 60,6% больше, чем годом ранее, в совокупности; доля установленных мощностей аккумуляторов для PHEV составила 18,1%, что на 25,2% больше, чем годом ранее, в совокупности; а доля установленных мощностей аккумуляторов для FCV составила 0,05%, что на 32,5% больше, чем годом ранее, в совокупности. Среди них наиболее быстрый рост показали грузовики и специальные транспортные средства.

Что касается средней емкости аккумулятора, установленной на каждый автомобиль по моделям,то в апреле средняя емкость аккумулятора, установленная на каждый новый энергетический автомобиль (НЭА) в Китае, составила 52,9 кВт∙ч, что на 4,3% больше, чем месяцем ранее. Средняя емкость аккумулятора, установленная на каждый легковой электромобиль с полностью электрическим приводом (BEV) и на каждый легковой электромобиль с гибридным приводом (PHEV), составила 52,8 кВт∙ч и 29,3 кВт∙ч соответственно, что на 2,9% меньше и на 13,5% больше, чем месяцем ранее.

С января по апрель средняя емкость аккумулятора, установленная на каждый НЭА в Китае, составила 50,7 кВт∙ч. Средняя емкость аккумулятора, установленная на каждый легковой НЭА, грузовик, автобус и специальный автомобиль, составила 43,8 кВт∙ч, 172,7 кВт∙ч, 189,0 кВт∙ч и 212,9 кВт∙ч соответственно.

Что касается распределения энергетической плотности аккумуляторных систем для BEV, то в апреле объем производства BEV в Китае с энергетической плотностью системы ниже 125 Вт∙ч/кг, от 125 (включительно) до 140 Вт∙ч/кг, от 140 (включительно) до 160 Вт∙ч/кг и 160 Вт∙ч/кг и выше составил 6 000, 396 000, 222 000 и 26 000 единиц соответственно, что составляет 1,0%, 60,9%, 34,1% и 4,0% от общего объема производства.

Кроме того, согласно данным о расчетном спросе на основные материалы для тяговых и других аккумуляторов, опубликованным Китайским промышленным инновационным альянсом по тяговым аккумуляторам для автомобильной промышленности, в апреле спрос Китая на трехкомпонентный катодный материал для тяговых и других аккумуляторов составил 41 000 тонн, а на материал LFP — 224 000 тонн; спрос на анодный материал составил 137 000 тонн; спрос на сепаратор составил 1,77 млрд м²; спрос на электролит для трехкомпонентного аккумулятора составил 19 000 тонн, а на электролит для аккумулятора LFP — 123 000 тонн.

С января по апрель спрос Китая на трехкомпонентный катодный материал для тяговых и других аккумуляторов составил 154 000 тонн, а на материал LFP — 845 000 тонн; спрос на анодный материал составил 515 000 тонн; спрос на сепаратор составил 6,66 млрд м²; спрос на электролит для трехкомпонентного аккумулятора составил 71 000 тонн, а на электролит для аккумулятора LFP — 464 000 тонн.