【SMM Кобальт и литий Утренние совещания】Стоимость производства фосфата железа снизилась, стратегия удержания цен оказалась неэффективной

Литиевая руда:

На этой неделе цены на литиевую руду продолжили медленно снижаться по сравнению с прошлой неделей. Что касается сподумена, несмотря на то, что зарубежные шахты сохраняют жесткую позицию по котировкам, непрерывное снижение фьючерсов и спотовых цен на карбонат лития привело к снижению приемлемого уровня цен на литиевые концентраты среди покупателей. Некоторые поставщики, из-за пессимистичных ожиданий по будущим рыночным ценам, проявляют сильное желание продавать, что приводит к постоянному снижению котировок. Хотя объемы сделок остаются относительно низкими, наблюдается тенденция к снижению нижнего диапазона рыночных цен. Что касается лепидолита, непрерывное снижение цен на карбонат лития ослабило покупательский энтузиазм. Некоторые плавильные заводы, закупающие лепидолит извне, даже планируют сократить или остановить производство, что приводит к постоянному снижению приемлемого уровня цен на концентраты лепидолита.

Карбонат лития:

На этой неделе спотовые цены на карбонат лития значительно снизились, средняя недельная цена упала примерно на 1,300 юаней за тонну по сравнению с прошлой неделей. Со стороны спроса, спрос в мае не оправдал предыдущих ожиданий роста. Когда цены на карбонат лития ранее находились на низком уровне, заводы по производству материалов в основном занимались закупками для запасов, что делает маловероятным крупномасштабное пополнение запасов перед праздниками Дня труда в ближайшее время. Со стороны предложения, некоторые химические заводы по производству лития недавно сократили или остановили производство, что привело к снижению выпуска карбоната лития. Однако общий объем производства остается высоким, и избыточный характер предложения сохраняется. Как только на рынке появятся позитивные настроения, химические заводы, которые сократили или остановили производство, могут быстро возобновить его, что указывает на значительную эластичность предложения. Рыночные новости сообщают, что один из химических заводов по производству лития, из-за нарушения ранее установленной минимальной цены, рассматривает возможность корректировки объемов долгосрочных контрактных поставок. В крайнем случае, если долгосрочные контрактные поставки будут полностью прекращены, видимый спрос за месяц может вызвать краткосрочные перебои в поставках. Однако, учитывая накопленные запасы карбоната лития в стране, спотовые цены вряд ли получат импульс к росту. Кроме того, следует обратить внимание на ценовые тенденции сырья. Если цены на руду покажут значительное снижение, давление на себестоимость у неинтегрированных химических заводов по производству лития несколько уменьшится. По мере снижения центра затрат цены на карбонат лития также будут снижаться.

Гидроксид лития:

На этой неделе цены на гидроксид лития показали усиливающуюся тенденцию к снижению по сравнению с прошлой неделей. На фоне подавленных рыночных настроений и отсутствия значительного роста внутреннего спроса, химические заводы по производству лития, из-за высоких уровней запасов, проявляют более сильное желание продавать по сравнению с предыдущими периодами. Таможенные данные показывают, что объемы экспорта остаются низкими в последние месяцы, что влияет на потребление гидроксида лития и увеличивает давление на продажи у отечественных химических заводов. Недавнее снижение цен на руду также ослабило поддержку себестоимости для гидроксида лития. В целом, скидки на спотовые сделки в отечественном секторе upstream и downstream снижаются. В сочетании с непрерывным снижением цен на карбонат лития снижение цен на гидроксид лития усилилось. В настоящее время, при отсутствии значительного роста спроса, цены на гидроксид лития с большей вероятностью будут снижаться, чем расти.

Рафинированный кобальт:

На этой неделе спотовые цены на рафинированный кобальт колебались с тенденцией к росту. Со стороны предложения, социальные запасы остаются высокими, но структура запасов несколько изменилась. Из-за высокой стоимости сырья экономическая целесообразность производства рафинированного кобальта низкая, и плавильные заводы проявляют низкий энтузиазм к производству, некоторые даже сокращают производство. Со стороны спроса, активность запросов от downstream производителей немного увеличилась, но их готовность к закупкам по высоким ценам остается низкой. На следующей неделе ожидается, что цены на рафинированный кобальт сохранят тенденцию к колебаниям.

Промежуточные продукты:

На этой неделе спотовые цены на промежуточные продукты кобальта оставались стабильными. Со стороны предложения, upstream производители в целом приостановили спотовые котировки, чтобы обеспечить поставки долгосрочным контрактным клиентам, при этом сроки поставок по некоторым долгосрочным контрактам были продлены. Только несколько трейдеров активны на рынке, что приводит к ограниченному общему предложению. Со стороны downstream, очень небольшое количество производителей испытывает нехватку сырья, и общая активность запросов и покупок увеличилась, что привело к небольшому восстановлению фактических сделок с промежуточными продуктами кобальта. На следующей неделе краткосрочный баланс спроса и предложения вряд ли улучшится, и спотовые цены на промежуточные продукты кобальта могут колебаться с тенденцией к росту.

Соли кобальта (сульфат кобальта и хлорид кобальта):

На этой неделе спотовые цены на сульфат кобальта оставались стабильными. Со стороны предложения, некоторые заводы по производству солей кобальта испытывают небольшую нехватку сырья, что приводит к небольшому увеличению котировок из-за нежелания продавать, но фактические сделки не показали значительного улучшения. Со стороны спроса, downstream производители в целом занимают выжидательную позицию по отношению к новым поставкам от заводов по производству солей, некоторые из них все еще перерабатывают старые социальные запасы. На следующей неделе краткосрочная ситуация с предложением и спросом вряд ли значительно улучшится, и спотовые цены на сульфат кобальта могут продолжить колебаться.

На этой неделе цены на хлорид кобальта немного выросли. Со стороны предложения, запасы сырья становятся все более ограниченными, и большинство производителей отказываются продавать по низким ценам, что приводит к увеличению котировок. Со стороны спроса, закупки "точно в срок" от downstream производителей кобальт-тетроксида стимулировали сделки на высоком уровне, что привело к небольшому увеличению спотовых цен. На следующей неделе, хотя рыночная активность остается низкой, нежелание продавцов продавать остается сильным, и цены на хлорид кобальта, вероятно, продолжат колебаться на высоком уровне с некоторым потенциалом для дальнейшего роста.

Соли кобальта (кобальт-тетроксид):

На этой неделе цены на хлорид кобальта немного выросли. Со стороны предложения, запасы сырья становятся все более ограниченными, и большинство производителей отказываются продавать по низким ценам, что приводит к увеличению котировок. Со стороны спроса, закупки "точно в срок" от downstream производителей кобальт-тетроксида стимулировали сделки на высоком уровне, что привело к небольшому увеличению спотовых цен. На следующей неделе, хотя рыночная активность остается низкой, нежелание продавцов продавать остается сильным, и цены на хлорид кобальта, вероятно, продолжат колебаться на высоком уровне с некоторым потенциалом для дальнейшего роста.

Сульфат никеля:

По состоянию на четверг этой недели индекс цен SMM на аккумуляторный сульфат никеля составил 27,808 юаней за тонну, диапазон котировок для аккумуляторного сульфата никеля составил 27,820-28,340 юаней за тонну, а средняя цена выросла по сравнению с прошлой неделей. Со стороны затрат, коэффициент никеля в MHP оставался высоким на этой неделе, обеспечивая сильную поддержку себестоимости для заводов по производству никелевых солей. Со стороны предложения, производители, использующие первичные материалы, сохраняли твердые котировки на этой неделе, а производители, использующие переработанные материалы, также повысили свои котировки, при этом на рынке не было предложений на сульфат никеля по экстремально низким ценам. Со стороны спроса, эта неделя отмечает традиционный период закупок никелевых солей в мае, и настроения по закупкам сульфата никеля у заводов-предшественников увеличились, что привело к росту активности запросов и сделок. В перспективе, учитывая ограниченное предложение сырья, сильную поддержку себестоимости и зависимый downstream спрос, цены на никелевые соли, вероятно, покажут умеренный рост в краткосрочной перспективе.

Трехкомпонентный катодный предшественник:

На этой неделе цены на 5-ю серию для потребительской электроники, 6-ю серию для потребительской электроники и 8-ю серию для продукции NEV на рынке трехкомпонентных предшественников продолжили расти. В плане затрат на сырье, цены на сульфат никеля и сульфат кобальта немного выросли, и хотя цены на сульфат марганца немного снизились, это не компенсировало рост цен на предшественники, вызванный никелевыми и кобальтовыми солями, что привело к росту цен на различные серии продукции. Со стороны спроса, общая рыночная активность сделок была низкой на этой неделе, рынок трехкомпонентных материалов испытывает нехватку новых драйверов спроса, компании продолжают выполнять производственные графики и существующие заказы. Общий спрос в апреле ожидается на уровне марта. В плане конкретных моделей продукции, в этом месяце наблюдается относительно лучший спрос на продукцию со средним содержанием никеля, и ожидается увеличение доли рынка 6-й серии трехкомпонентных предшественников. Со стороны предложения, из-за долгосрочной инверсии затрат на продукцию предшественников компании проявляют сильное желание сохранять твердые котировки, и цены сделок остаются стабильными. Учитывая значительные рыночные колебания в этом году, производители предшественников для NEV в целом прекратили заключение долгосрочных контрактов (например, на шесть месяцев или год) и вместо этого перешли на ежемесячные согласованные скидки. Между тем, некоторые производители увеличили коэффициент скидки для сульфата кобальта. На рынке потребительских предшественников по-прежнему доминируют спотовые сделки. В перспективе, цены на сульфаты, вероятно, немного вырастут, и цены на предшественники могут немного повыситься под влиянием роста цен на сырье.

Трехкомпонентный катодный материал:

На этой неделе цены на трехкомпонентные катодные материалы продолжили снижаться. Хотя цены на сульфат никеля и сульфат кобальта немного выросли, это не компенсировало давление на снижение, вызванное значительным падением цен на карбонат лития и гидроксид лития. Текущее рыночное предложение в основном опирается на ранее подписанные долгосрочные контракты, и некоторые компании уже увеличили соответствующие коэффициенты скидок. Для спотовых сделок производители обычно отдельно согласовывают скидки на сырье, такое как сульфат никеля и сульфат кобальта. В плане производства и выполнения заказов, производственные графики и поставки заказов идут упорядоченно, и общий объем предложения в основном соответствует марту. В перспективе на второй квартал ожидается рост спроса по сравнению с первым кварталом, но увеличение будет ограниченным. В плане структуры продукции, спрос на трехкомпонентные катодные материалы со средним содержанием никеля увеличился в этом месяце, и ожидается дальнейшее увеличение доли рынка продукции 6-й серии.В отношении конечных применений спрос на материалы для катодов тройного состава малой мощности был относительно активным в последнее время, в то время как спрос на материалы для катодов тройного состава большой мощности и потребительских товаров оставался стабильным. В целом, рынок материалов тройного состава все еще не имеет значительных новых драйверов спроса. По ценам, ожидается, что цены на материалы для катодов тройного состава будут подвержены влиянию колебаний цен на сырье и покажут незначительную тенденцию к колебаниям на этой неделе.

LFP:

На этой неделе цены на LFP в целом показали тенденцию к снижению, снизившись примерно на 400 юаней/т, главным образом из-за значительного падения цен на карбонат лития, который упал примерно на 1,550 юаней/т. Сторона рынка: со стороны предложения, заводы по производству материалов поддерживали стабильное производство на этой неделе, с общим объемом производства в апреле, увеличившимся на 1%-2% по сравнению с мартом. Со стороны спроса, спрос со стороны производителей аккумуляторных элементов оставался стабильным, с небольшим увеличением по сравнению с мартом, но рост был относительно небольшим. В конце апреля общий прогресс в отгрузках у производителей аккумуляторных элементов замедлился, и спрос не показал значительного увеличения. В отношении расчетов по ценам, в апреле заводы по производству материалов и производители аккумуляторных элементов пересмотрели стоимость обработки за второй квартал, но реального прогресса не было достигнуто. В мае ожидается небольшое увеличение общего объема производства, и заводы по производству материалов продолжат переговоры о ценах расчетов с производителями аккумуляторных элементов.

Фосфат железа:

На этой неделе рынок фосфата железа показал относительно стабильную тенденцию. Со стороны сырья, цены на промышленный MAP начали ослабевать, а цены на сульфат железа упали до диапазона 200-300 юаней. В результате, себестоимость производства фосфата железа снизилась. Однако, по мере приближения конца месяца, стратегия удержания цен на фосфат железа оказалась неэффективной из-за отсутствия поддержки со стороны затрат. Тем временем, спрос на фосфат железа в апреле не оправдал ожиданий, и предложение на рынке достаточно, что создает трудности для компаний, производящих фосфат железа. В этой ситуации некоторые компании планируют сократить производство, чтобы справиться с текущими трудностями и стабилизировать баланс спроса и предложения.

LCO:

На этой неделе рынок LCO продолжал демонстрировать противостояние между предложением и спросом, с основными котировками на 4.2V/4.4V/4.5V LCO на уровне 225,000 юаней/т, 229,000 юаней/т и 239,000 юаней/т соответственно. Со стороны предложения, с завершением возобновления работы и производства в цепочке поставок в марте, коэффициент использования мощностей в отрасли вернулся к высокому уровню, и производственные планы на апрель ожидаются на 3% выше по сравнению с мартом. Со стороны спроса, второй квартал является сезоном пикового потребления электроники 3C, что будет стимулировать увеличение закупочных потребностей со стороны производителей аккумуляторных элементов. В отношении цен, цены на LCO в основном зависят от цен на сырье, и на этой неделе цены на кобальт и карбонат лития оставались стабильными, поэтому цены на LCO не изменились значительно в последнее время. Кроме того, производители LCO в настоящее время придерживаются выжидательной позиции, указывая, что они не будут осуществлять крупные поставки в ближайшее время.

Анод:

На этой неделе цены на искусственный графит оставались относительно стабильными. Со стороны спроса и предложения, рыночный спрос не имеет импульса к росту, и производственные планы со стороны производителей аккумуляторных элементов не показали значительного роста по сравнению с прошлой неделей. Общая загрузка мощностей на рынке анодов осталась на уровне прошлой недели. Со стороны затрат, тенденции цен на различные виды сырья разошлись, и противостояние между предложением, спросом и затратами на услуги по графитизации продолжилось, с ценами, остающимися твердыми. Цена на сырье кокс снизилась из-за низкого энтузиазма к покупкам со стороны анодов и катодов. Учитывая расчет затрат на различные виды сырья, себестоимость производства анодных материалов снизилась на этой неделе, но учитывая, что сырье, используемое в текущем производстве искусственного графита, было в основном приобретено по высоким ценам ранее, цены на искусственный графит остаются твердыми под влиянием поддержки затрат. Впереди, тенденция цен на искусственный графит продолжит испытывать влияние тарифной политики, и темпы расширения спроса со стороны производителей аккумуляторных элементов будут несколько подавлены. Быстрое развитие внутреннего рынка новых источников энергии ожидается, что компенсирует часть негативного воздействия тарифов и эффективно дополнит рыночный спрос. Поэтому, под совместным влиянием относительно стабильных отношений спроса и предложения и поддержки затрат, цены на искусственный графит, вероятно, останутся стабильными в краткосрочной перспективе.
На этой неделе цена на материал анода из натурального графита оставалась стабильной. Со стороны спроса и предложения, общая рыночная ситуация была стабильной, без значительных изменений ни в масштабах закупок со стороны спроса, ни в отгрузках со стороны предложения по сравнению с прошлой неделей, сохраняя относительно стабильное состояние рынка. Со стороны затрат, на этой неделе не было значительных колебаний цен на сырье. Впереди, под влиянием тарифной политики, спрос со стороны потребителей может снизиться, и ожидается, что цена на материал анода из натурального графита столкнется с давлением на снижение. Разделитель: На этой неделе цены на материалы для разделителей литий-ионных батарей оставались стабильными, с основными котировками на разделители мокрого процесса 5um/7um/9um на уровне 1.59 юаня, 0.82 юаня и 0.75 юаня соответственно; и на разделители сухого процесса 12um/16um на уровне 0.46 юаня и 0.43 юаня. Со стороны предложения, с завершением возобновления работы и производства в цепочке поставок в марте, коэффициент использования мощностей восстановился, и ожидается небольшое увеличение производственных планов в апреле. Со стороны спроса, растущий спрос на NEV и ESS продолжает стимулировать закупки разделителей со стороны производителей аккумуляторных элементов. В отношении цен, так как цены на разделители уже приблизились к линии затрат, ожидается, что цены на разделители останутся стабильными в ближайшее время. Электролит: На этой неделе рыночная цена электролита снизилась. Со стороны затрат, цены на ключевые виды сырья, такие как LiPF6, растворители и добавки, снизились, что привело к снижению общей стоимости производства электролита. Со стороны спроса, восстановление рынка новых источников энергии ниже ожидаемого, и недавние изменения в тарифной политике еще больше ослабили рыночный спрос. Конечные пользователи, учитывая неопределенность рынка, продолжают придерживаться осторожной стратегии пополнения запасов, строго контролируя уровни запасов, что приводит к низкой рыночной активности и слабой поддержке спроса. Со стороны предложения, основные игроки отрасли продолжают углублять модель операций "производство на основе продаж", применяя консервативные производственные планы на основе осторожных прогнозов рыночного спроса. Тем временем, некоторые средние и малые производители, ограниченные слабым рыночным спросом, сталкиваются с недостатком заказов и низким коэффициентом использования мощностей. Комплексный анализ текущей ситуации на рынке электролитов свидетельствует, что, учитывая отсутствие фундаментальных изменений в основах спроса и предложения в краткосрочной перспективе, нет ключевых факторов, способных вызвать значительные колебания цен. Ожидается, что цены на электролиты продолжат колебаться в узком диапазоне в ближайшее время. Батареи на основе натрия: На этой неделе рынок батарей на основе натрия оставался стабильным с умеренной торговой активностью. CATL провела мероприятие Super Technology Day, представив бренд и продукты "Sodium New" на основе натрия, с энергетической плотностью 175Wh/kg, запланированные к массовому производству в декабре, что привлекло внимание рынка. С постепенным развертыванием производственных линий для материалов катодов и анодов, а также аккумуляторных элементов на основе натрия к 2025 году, если массовое производство будет достигнуто, ожидается, что затраты на батареи на основе натрия снизятся, что повысит их конкурентоспособность на рынке. Переработка: Со стороны предложения, на этой неделе цены на литиевые, никелевые и кобальтовые соли в основном снизились. Коэффициенты для черной массы тройного состава и LCO остались практически неизменными, с коэффициентом для черной массы полюсных пластин тройного состава на уровне 75-78%, и для черной массы аккумуляторов тройного состава на уровне 72-75%. Со стороны предложения, психологические цены продажи со стороны мельниц и трейдеров снизились вместе с падением цен на соли, но некоторые мельницы, работающие ниже уровня прибыли, выбирают удерживать продажи, ожидая лучших условий рынка, что приводит к более вялой рыночной активности по сравнению с мартом. Со стороны спроса, большинство заводов мокрого процесса, в условиях постоянного снижения цен на никель, кобальт и литиевые соли, осуществляют только своевременные закупки черной массы, и, учитывая пессимистичные ожидания по будущим ценам на литиевые соли, поддерживают запасы сырья на уровне около одного месяца. Со стороны затрат, за исключением ведущих интегрированных заводов мокрого процесса, большинство заводов мокрого процесса все еще работают ниже уровня прибыли, в то время как мельницы показывают немного лучшие результаты, чем заводы мокрого процесса, но недавнее снижение цен на катодную медь также привело к устойчивым убыткам на мельницах. Нижний уровень и терминал: На этой неделе цены на контейнеры аккумуляторов DC-стороны оставались стабильными. Средняя цена контейнеров аккумуляторов DC-стороны на 5MWh составила 0.43 юаня/Вт*ч; средняя цена контейнеров аккумуляторов DC-стороны на 3.44/3.77MWh составила 0.438 юаня/Вт*ч. Внутренние проекты ESS планируются по запросу, с минимальными колебаниями цен на контейнеры аккумуляторов DC-стороны. 22 апреля были объявлены результаты тендера на генеральный подряд EPC для проекта ЭСС мощностью 300MW/900MWh в Хешане, Суоян, Гуанси-Чжуанский автономный район. Проект расположен в городе Хешан, Лаибин, Гуанси-Чжуанский автономный район, с мощностью ЭСС 300MW/900MWh, включая строительство подстанции площадью 7,500 кв.м и напряжением низковольтной стороны основного трансформатора 35kV. Победитель тендера предложил 1.305 миллиарда юаней, с конвертированной единичной ценой 1.45 юаня/Вт*ч. Заказать просмотр исторических цен на товары SMM в области новых источников энергии. Нажмите, чтобы просмотреть базу данных цепочки поставок SMM в области новых источников энергии. Новости: [Министерство торговли обсуждает прогресс в переговорах по автомобилям между Китаем и ЕС: Китай готов надлежащим образом решать экономические и торговые трения с ЕС через диалог и консультации] 24 апреля Министерство торговли провело регулярную пресс-конференцию. Журналист: Ранее Китай и ЕС договорились немедленно начать переговоры по обязательствам по ценам на электромобили и обсудить сотрудничество в инвестициях в автомобильную промышленность. Может ли Министерство торговли раскрыть текущий прогресс в переговорах? Представитель Министерства торговли Хэ Ядон: После видеоконференции между министром Ван Вэньтао и комиссаром ЕС по торговле и экономической безопасности Шефчовичем 8 апреля технические команды Китая и ЕС поддерживали тесную связь по вопросам обязательств по ценам на электромобили и сотрудничеству в торговле и инвестициях, ускоряя процесс переговоров. Китай готов работать с ЕС, чтобы надлежащим образом решать экономические и торговые трения через диалог и консультации, углублять практическое сотрудничество, и вносить больше определенности и положительной энергии в экономики Китая, Европы и мира.[Honda Motor: Совместная разработка LFP-аккумуляторов с CATL] Honda Motor заявила, что будет сотрудничать с CATL для совместной разработки эффективной платформы для размещения аккумуляторов непосредственно в кузове автомобиля; совместно разработает LFP-аккумуляторы с CATL и планирует использовать эти аккумуляторы в предстоящих моделях третьего поколения серии YE. (Cailian Press) [Продажи Tesla в Европе в первом квартале упали на 45%] Данные, опубликованные 24-го числа Европейской ассоциацией автопроизводителей, показывают, что в первые три месяца этого года регистрация новых автомобилей в ЕС снизилась на 1,9% в годовом исчислении. Рыночная доля электромобилей и гибридных автомобилей продолжает расти, но доля традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания значительно сократилась. Данные показывают, что в первом квартале регистрация бензиновых автомобилей снизилась на 20,6% в годовом исчислении до 779,000 единиц, а их доля упала до 28,7%. Регистрация дизельных автомобилей снизилась на 27,1%, а рыночная доля упала до 9,5%. Регистрация чистых электромобилей в первом квартале увеличилась на 23,9% до 413,000 единиц, что составляет 15,2% от общей рыночной доли, по сравнению с 12% за аналогичный период прошлого года. Данные показывают, что в первом квартале продажи новых автомобилей американского производителя электромобилей Tesla в Европе упали на 45% в годовом исчислении. Исследовательская группа SMM New Energy Цун Ван 021-51666838 Жуй Ма 021-51595780 Цзыя Линь 86-2151666902 Дишэн Фэн 021-51666714 Янлин Лю 021-20707875 Чжичэн Чжоу 021-51666711 Цзыхань Ван 021-51666914 Цзе Ван 021-51595902 Хэ Чжан 021-20707850 Хаохань Чжан 021-51666752 Ян Сюй 021-51666760 Болинь Чэнь 021-51666836 Мэнци Сюй 021-20707868