[Анализ SMM] Глубокий анализ развития отечественной индустрии электролизеров в 2024 году и прогноз на 2025 год

Введение

С успешным завершением 2024 года индустрия электролизеров достигла нового поворотного момента. После выполнения годовых целей по поставкам крупные производители электролизеров с энтузиазмом начинают новый этап в 2025 году. Эта статья предоставляет детальный анализ развития отечественной индустрии электролизеров за прошедший год с различных точек зрения и прогнозирует тенденции развития на следующий год.

I. Щелочные электролизеры: рыночные колебания и конкурентная среда

1. Краткий обзор рынка щелочных электролизеров в IV квартале 2024 года

В IV квартале 2024 года объем поставок на внутреннем рынке щелочных электролизеров составил 1,044.51 МВт и было поставлено более 400 единиц. По сравнению с примерно 950 МВт , поставленными в III квартале, это представляет собой увеличение примерно на 10%. Однако количество поставленных единиц снизилось примерно на 20% с более чем 500 единиц в III квартале. Основная причина этого явления заключается в нестандартизированных спецификациях щелочных электролизеров и разнообразных потребностях клиентов.

Основные каналы поставок щелочных электролизеров включают проекты зеленого водорода в Внутренней Монголии и Синьцзяне, а также традиционные химические, солнечные и газовые сектора с разрозненным использованием. Основной причиной увеличения объема поставок, но снижения количества единиц в IV квартале стала концентрированная поставка проектов зеленого водорода в конце года и снижение спроса со стороны традиционных разрозненных пользователей. В настоящее время проекты зеленого водорода в основном используют щелочные электролизеры со стандартной мощностью 1,000 Нм³/ч, а некоторые проекты используют единицы мощностью 2,000 Нм³/ч. Увеличение мощности одной единицы привело к снижению количества единиц, одновременно увеличив общий объем поставок.

С точки зрения конкурентной среды, увеличение поставок крупной мощности позволило ведущим предприятиям доминировать на рынке, создавая значительные трудности для малых и средних предприятий.

2. Годовой обзор щелочных электролизеров в 2024 году

Оглядываясь на 2024 год, производительность поставок щелочных электролизеров была тесно связана со строительством проектов зеленого водорода. Увеличение числа проектов зеленого водорода стимулировало расширение мощностей и рост поставок среди производителей электролизеров. С точки зрения мощностей, мощность щелочных электролизеров выросла с 32.52 ГВт в начале года до 35.77 ГВт в IV квартале, с общим годовым увеличением на 3.25 ГВт, в основном сосредоточенным среди ведущих предприятий. Хотя темпы роста замедлились, это отражает более рациональный подход к инвестициям в сектор водородной энергии на фоне сложной макроэкономической среды, когда предприятия проявляют осторожность в отношении долгосрочного развития водородной энергии.

С точки зрения объема поставок, замедление строительства проектов зеленого водорода и снижение темпов расширения традиционных разрозненных пользователей из-за макроэкономических ограничений привели к неудовлетворительным результатам поставок в 2024 году. Наибольший квартальный объем поставок был зафиксирован во II квартале, достигнув 388.5 МВт, что почти на 100% больше, чем примерно 200 МВт , поставленных в III и IV кварталах. Это было связано с временным разрывом между заказами на проекты зеленого водорода и фактическими поставками, а также частичным высвобождением спроса на традиционном разрозненном рынке во II квартале.

График-1: Квартальная статистика мощностей, производства и поставок щелочных электролизеров в Китае в 2024 году

3. Несоответствие между мощностью и производством щелочных электролизеров

В 2023 году мощность щелочных электролизеров составляла 32.025 ГВт при объеме поставок 948.25 МВт. К 2024 году мощность увеличилась до 35.77 ГВт, в то время как объем поставок достиг только 1,044.51 МВт. Значительный разрыв между мощностью и производством является обоснованным в контексте развития отечественной индустрии электролизеров.

С одной стороны, цепочки производства и потребления водорода в Китае не полностью интегрированы, что приводит к ограниченным поставкам электролизеров, которые в основном поставляются на проекты зеленого водорода через тендерные процессы. С другой стороны, в текущих щелочных электролизерах еще есть место для улучшения технических моделей, энергопотребления и эффективности производства водорода. В результате производители строят линии по производству электролизеров, чтобы зарезервировать технические ресурсы в ожидании получения преимущества первопроходца в секторе водородной энергии. Кроме того, с базовой интеграцией технологий применения зеленого водорода и этапами планирования и подачи заявок на китайские проекты зеленого водорода, масштабное развертывание проектов зеленого водорода неизбежно, что является основным обоснованием для расширения мощностей предприятий по производству электролизеров.

График-2: Годовая статистика мощностей, производства и поставок электролизеров в Китае, 2023-2024 годы

4. Поставки электролизеров в Китае и тенденции, 2020-2024 годы

За последние пять лет объем поставок щелочных электролизеров в Китае демонстрировал непрерывный рост, увеличившись с 185 МВт в 2020 году до 1,044.51 МВт в 2024 году, что представляет собой почти десятикратное увеличение. Однако с 2022 года темпы роста щелочных электролизеров значительно замедлились, снизившись с 105.41% в 2021 году до 10.15%. Это отражает как непрерывное развитие сектора водородной энергии в Китае, так и неизбежные трудности при переходе от теоретических основ к практическому применению.

Появление проектов зеленого водорода открыло новые возможности для рынка щелочных электролизеров в Китае, но также усилило конкуренцию на рынке. Статистика показывает, что, несмотря на наличие по крайней мере 200 предприятий в Китае с технологией производства щелочных электролизеров, менее 50 осуществляли поставки в 2023-2024 годах, и менее 15 поставляли в IV квартале 2024 года. Топ-10 предприятий занимали 85% рынка щелочных электролизеров, при этом устоявшиеся государственные предприятия закрепили свои позиции в тендерах на проекты зеленого водорода. Малые и средние предприятия сталкиваются с серьезными трудностями в преодолении этой рыночной структуры в краткосрочной перспективе.

Кроме того, спрос на щелочные электролизеры в традиционных химических секторах, таких как синтез аммиака и производство поликремния, был затронут. Продолжительный экономический спад после ограничений, связанных с пандемией, привел к снижению традиционных химических отраслей, в то время как ценовая конкуренция, вызванная перепроизводством солнечных панелей, и стагнация расширения мощностей среди производителей поликремния способствовали продолжению снижения темпов роста электролизеров.

На основе этих тенденций прогнозируется, что 2025 год принесет годовые поставки щелочных электролизеров в диапазоне 1,100-1,300 МВт с темпом роста около 10%-15%. Этот прогноз основан на поддержке проектов зеленого водорода второй половины 2024 года для поставок в 2025 году, спросе на поставки новых проектов, начинающихся в первой половине 2025 года, и поставках малой мощности, вызванных заменой электролизеров в некоторых химических предприятиях. Однако, если поставки проектов зеленого водорода столкнутся с трудностями, возможно снижение на 10%-15% в годовом исчислении. В целом, 2025 год, как ожидается, останется годом усиленной конкуренции и строгих требований к снижению затрат для предприятий по производству щелочных электролизеров.

График-3: Статистика поставок и тенденций щелочных электролизеров в Китае, 2020-2024 годы

5. PEM-электролизеры: нишевые, но перспективные

PEM-электролизеры остаются относительно нишевым сегментом в Китае. Их высокая стоимость оборудования и, как правило, низкая производительность водорода на единицу ограничивают их использование в отечественных проектах зеленого водорода. Однако PEM-электролизеры находят широкое применение в высокотехнологичных областях, таких как медицинская и полупроводниковая промышленность. Эти сектора требуют высокого качества водорода и могут позволить себе премиальные затраты, что делает PEM-электролизеры предпочтительным выбором для производства водорода.

В 2024 году мощность отечественных PEM-электролизеров оставалась стабильной на уровне около 600 МВт, при этом поставки в основном осуществлялись устоявшимися предприятиями PEM. PEM-электролизеры составляли примерно 5%-8% от общего рынка электролизеров. Некоторые хорошо финансируемые проекты зеленого водорода приняли комбинацию одного PEM-электролизера и нескольких щелочных электролизеров, используя PEM для управления работой щелочных электролизеров.

Смотря вперед, чтобы удовлетворить потребности в крупномасштабном производстве водорода, ожидается, что PEM-электролизеры постепенно снизят затраты и дальше улучшат свою производительность водорода на единицу. Предполагается, что в 2025 году мощность и поставки PEM-электролизеров сохранят уровни 2024 года с темпом роста 5%-10%. Хотя PEM-электролизеры остаются нишевыми на внутреннем рынке, их потенциал и перспективы развития не следует упускать из виду.

График-4: Статистика заказов на PEM-электролизеры в 2024 году

6. SOEC и AEM электролизеры: исследование новых технологических путей

Помимо щелочных и PEM-электролизеров, SOEC и AEM представляют собой два примечательных технологических пути в области производства водорода.

Развитие SOEC было относительно медленным из-за ограничений в применении. В 2024 году только четыре предприятия добились прогресса в области SOEC. Например, Stack Technology запустила первый в мире SOEC-электролизер, совмещенный с производством водорода из природного газа, в июне 2024 года, а Yujing Technology выпустила свою третью генерацию SOEC-стека в марте. Однако практическое применение этих стеков все еще проходит тестирование в реальных условиях. Развитие технологических путей и сценариев применения SOEC остается долгосрочной задачей.

С другой стороны, AEM-электролизеры привлекли внимание благодаря своим преимуществам в стоимости за счет отсутствия драгоценных металлов.В 2024 году некоторые предприятия, занимающиеся электролизерами, рискнули войти в область AEM и добились значительных результатов, при этом некоторые продукты AEM даже были отправлены на зарубежные рынки. Однако, учитывая относительно короткий срок разработки AEM, технология еще не достигла стадии повышения эффективности производства водорода. В результате AEM пока не широко применим в проектах зеленого водорода, где приоритетом является эффективность. Ожидается, что потребуется еще как минимум 3-5 лет практики, чтобы сделать окончательные выводы.

График-5: Отслеживание технологий электролизеров SOEC и AEM

Заключение

Оценивая развитие водородной энергетики, особенно в области производства водорода, в 2024 году результаты неоднозначны. С одной стороны, мы стали свидетелями энтузиазма предприятий, запускающих новые продукты и разрабатывающих новые технологии; с другой стороны, мы ощутили усиливающуюся жесткую конкуренцию и скептицизм относительно того, является ли водородная энергия лишь фантазией. Однако, независимо от внешних суждений, мы не можем отрицать важность водородной энергии как чистого источника энергии и ее потенциал для будущего развития.

В новом году давайте вместе продолжим исследовать безграничные возможности водородной энергетики. Если вы заинтересованы в секторе водородной энергии или у вас есть вопросы или потребности, не стесняйтесь связаться со мной. Как аналитик водородной энергетики SMM, я готова общаться и сотрудничать со всеми, кто интересуется водородом, чтобы способствовать развитию и прогрессу водородной энергетики.

Автор: Аналитик водородной энергетики SMM София Синь Ши - 135,152,194,05 (доступен WeChat). Если вы также интересуетесь водородом, не стесняйтесь связаться со мной для обсуждений и обмена мнениями.