Dólar Americano Encerra Sequência de 4 Semanas de Alta, Metais Mostram Desempenho Misto, Níquel na LME Lidera Ganhos, Prata em NY e SHFE Cai na Semana, Petróleo Bruto Sobe [Mercado Noturno]

SMM, 17 de outubro:

No mercado de metais:

Durante a noite, os metais básicos nos mercados doméstico e internacional subiram em sua maioria, com apenas o cobre, o chumbo e o estanho da SHFE caindo juntos. O cobre da SHFE caiu 0,03%, o chumbo da SHFE caiu 0,12% e o estanho da SHFE caiu 0,37%. O níquel da LME liderou os ganhos com alta de 0,98%, o níquel da SHFE subiu 0,75% e o alumínio da LME subiu 0,7%. As variações dos demais metais foram relativamente pequenas. O contrato principal de alumina subiu 1% e o contrato principal de alumínio fundido subiu 0,37%.

Durante a noite, os metais ferrosos subiram em sua maioria, com o minério de ferro liderando os ganhos com alta de 1,63%. HRC, vergalhão e aço inoxidável subiram cerca de 0,4%. Para o carvão de coque e o coque, o carvão de coque caiu 0,94% e o coque caiu 0,03%.

Durante a noite nos metais preciosos, o ouro COMEX subiu 0,4% e a prata COMEX caiu 0,04%. No gráfico semanal, o ouro COMEX caiu 0,7% e a prata COMEX caiu 6,41%. Na China, o ouro SHFE caiu 0,02% durante a noite e a prata SHFE caiu 0,39%. No gráfico semanal, o ouro SHFE subiu 0,3% e a prata SHFE caiu 3,35%.

Até as 8h57 de 17 de outubro, preços de fechamento noturno:

Frente macro

Na China:

[Dois ministérios planejam proibir ou restringir a exportação de 40 tecnologias em IA, biomedicina e energia fotovoltaica] O Ministério do Comércio e o Ministério da Ciência e Tecnologia anunciaram no dia 16 que planejam revisar o Catálogo de Tecnologias Proibidas e Restritas de Exportação da China, adicionando certas tecnologias de IA, biomedicina e energia fotovoltaica. Após aprovação, estão agora solicitando comentários públicos e implementarão simultaneamente o gerenciamento de registro pré-exportação para as tecnologias relevantes. Esta consulta pública abrange 40 tecnologias em IA, biomedicina e energia fotovoltaica. O setor de IA inclui 23 tecnologias relacionadas a grandes modelos, agentes inteligentes, clusters de computação e processamento de informações; tecnologias que entraram em domínio público por meio de código aberto, publicação de artigos acadêmicos ou outros meios não estão incluídas no escopo de gerenciamento. O setor de biomedicina inclui 5 tecnologias relacionadas a terapia celular e gênica, medicamentos de ácidos nucleicos pequenos e microrganismos patogênicos; para modelos de licenciamento externo que não envolvem transferência de propriedade, aplicam-se medidas de facilitação, como licenciamento automático. O setor de energia fotovoltaica inclui 12 tecnologias relacionadas à fabricação de polissilício, fabricação de wafers e fabricação de baterias; o escopo de gerenciamento de tecnologia também inclui equipamentos-chave e essenciais que incorporam as tecnologias relevantes.

[Quatro ministérios organizam discussões com mais de 30 montadoras para fortalecer a gestão de P&D, testes e verificação de produtos automotivos] Segundo o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, o MIIT, o Ministério da Segurança Pública, o Ministério da Ecologia e Meio Ambiente e a Administração Estatal de Regulação do Mercado organizaram discussões com mais de 30 importantes fabricantes de automóveis para fortalecer a gestão do design inovador e dos testes e verificação de P&D de produtos automotivos. Entende-se que os fabricantes de automóveis devem implementar os requisitos da ação especial para melhoria da qualidade, resistir firmemente à concorrência irracional, fortalecer o design inovador de produtos automotivos e a gestão de testes e verificação de P&D, e defender firmemente a linha de fundo da segurança do produto. Em seguida, os esforços serão acelerados para avançar na revisão das normas relevantes, elevar ainda mais os requisitos básicos de segurança, continuar a supervisão e inspeção dos principais fabricantes de automóveis, tratar seriamente os fabricantes com problemas de acordo com as leis e regulamentos, expô-los publicamente, instar os fabricantes de automóveis a fortalecer os testes e a verificação de produtos, defender firmemente a linha de fundo da segurança do produto e promover o desenvolvimento de alta qualidade da indústria automotiva. (CCTV News) (Jin10 Data APP)

No front do dólar americano:

Até o fechamento da noite anterior, o índice do dólar caiu 0,19%, para 101,78, uma queda de 0,44% na semana. As declarações do presidente do Fed, Warsh, não conseguiram impulsionar o dólar, que encerrou uma sequência de quatro semanas de alta. Warsh não fez comentários sobre política monetária ou sobre a economia dos EUA na reunião anual do FMI em Bangkok na manhã de sexta-feira, levando os investidores a reduzir as apostas em um aumento da taxa de juros pelo Fed ainda este mês. Esta foi a última chance de Warsh de sinalizar uma postura de política antes de o Fed entrar em seu período de silêncio antes da reunião de política de outubro, no sábado. Noah Buffam, estrategista da CIBC Capital Markets, disse: "Warsh não ofereceu orientação de política. Embora isso fosse esperado nesta fase, o mercado interpretou como um sinal de que o Fed pode não aumentar as taxas na reunião de outubro." (Jin10 Data APP)

O choque energético está começando a se espalhar por todas as áreas da economia dos EUA: as empresas estão repassando os custos crescentes para jusante, complicando a tarefa do Fed de estabilizar a inflação. Dois relatórios desta semana mostraram que os preços em categorias como passagens aéreas, serviços de entrega expressa e frete subiram acentuadamente em setembro; o principal fator foi o aumento dos preços do petróleo impulsionado por guerras no exterior. Investidores esperam que o Fed aguarde para ver como as pressões inflacionárias evoluem, mantendo-se estável na reunião de outubro após elevar as taxas em setembro pela primeira vez em mais de três anos. (Do aplicativo Wall Street CN)

Depois que os dados de inflação desta semana vieram acima do esperado, economistas do Barclays adicionaram um aumento de juros em janeiro à sua previsão para o Fed. Economistas liderados por Mark Giannoni escreveram em um relatório na sexta-feira: "Os relatórios de CPI e PPI de setembro nos levaram a elevar nossa perspectiva de inflação, pois vários riscos que destacamos há muito tempo—incluindo o repasse dos preços de energia aos preços núcleo, a resiliência contínua dos gastos do consumidor e as pressões de preços relacionadas à IA—estão aparecendo cada vez mais nos dados." A equipe agora espera que o Fed eleve as taxas em 25 pontos-base em dezembro e em janeiro próximo, seguido pela manutenção da faixa da meta da taxa de fundos federais em 4,25%–4,50% "por um período prolongado."Anteriormente, eles esperavam que o Fed fizesse um último aumento de 25 pb em dezembro e depois mantivesse as taxas estáveis durante a maior parte do próximo ano até um corte de 25 pb em dezembro de 2027. (do aplicativo Wallstreetcn)

De acordo com o "Fed Watch" da CME: a probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas até outubro é de 71,8%, e a probabilidade de um aumento acumulado de 25 pb é de 28,2%. A probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas até dezembro é de 7,2%, a probabilidade de um aumento acumulado de 25 pb é de 67,4%, e a probabilidade de um aumento acumulado de 50 pb é de 25,4%. (do aplicativo Jin10 Data)

Outras moedas:

Governador do BOJ, Ueda Kazuo: tem observado o impacto da fraqueza do iene e da situação no Oriente Médio sobre a inflação. Continuará ajustando o grau de flexibilização. Estabilizar a inflação no nível de 2% está se tornando cada vez mais importante. Monitorará o impacto das taxas de câmbio, da IA e da situação no Oriente Médio sobre as tendências de preços. Não conversou com o Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, desde Asheville. Focará na consolidação da meta de inflação de 2% daqui em diante. Não pode tolerar que a inflação subjacente suba ainda mais acima de 2%. A inflação subjacente já está bastante próxima de 2%, marcando uma mudança de política. Trocaram opiniões com o presidente do Fed, Warsh, sobre vários tópicos. Não há evidências de que a taxa neutra esteja próxima de qualquer nível específico. (Wallstreetcn)

Duas divulgações importantes de dados econômicos na segunda-feira podem determinar se o Banco do Canadá elevará as taxas ainda este mês. A Statistics Canada divulgará os dados de inflação de setembro às 8h30, horário de Ottawa, seguidos pelas mais recentes pesquisas de perspectivas empresariais e de consumo do Banco do Canadá. Esses serão os dois últimos insumos importantes antes da decisão sobre a taxa de juros de 28 de outubro, para que os formuladores de políticas avaliem como a economia canadense está lidando com os riscos inflacionários impulsionados pelos preços do petróleo e com as crescentes tensões comerciais. O Banco do Canadá manteve sua taxa de referência inalterada em 2,25% por sete reuniões consecutivas. No entanto, os formuladores de políticas alertaram que, quanto mais tempo os preços da gasolina permanecerem altos, maior será a probabilidade de as empresas aumentarem os preços de outros bens e serviços. Analistas inclinados ao afrouxamento observam que os dados de emprego de setembro mostraram perdas de postos de trabalho e aumento da taxa de desemprego no Canadá. Mas, se os dados de segunda-feira mostrarem pressões persistentes sobre os preços e uma economia em estabilização, os dados fracos de emprego ainda podem não ser suficientes para impedir o banco central de aumentar as taxas. (do aplicativo de dados Jin10)

Dados:

Na próxima semana, na China, os dados a serem divulgados incluem o PIB do terceiro trimestre da China em termos anuais, as vendas totais no varejo de bens de consumo da China em setembro em termos anuais, o valor agregado industrial acima do tamanho designado da China em setembro em termos anuais, a taxa de juros de empréstimo de um ano da China em 20 de outubro, a capacidade instalada de geração de energia da China acumulada no ano até setembro (a definir), a capacidade instalada de geração de energia da China em termos anuais acumulada no ano até setembro (a definir) e a participação do RMB da Swift nos pagamentos globais da China em setembro. Nos EUA, os dados a serem divulgados incluem o índice do mercado imobiliário NAHB de outubro dos EUA, a variação semanal do emprego ADP dos EUA na semana de 3 de outubro, as construções habitacionais anualizadas de setembro dos EUA, o total de licenças de construção de setembro dos EUA, o índice de vendas de imóveis pendentes de setembro dos EUA em termos mensais, os pedidos iniciais de seguro-desemprego dos EUA na semana encerrada em 17 de outubro, o índice preliminar de confiança do consumidor da zona do euro de outubro, o PMI industrial preliminar da S&P Global de outubro dos EUA, o PMI de serviços preliminar da S&P Global de outubro dos EUA, o índice final de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan de outubro dos EUA e as expectativas finais de inflação de um ano de outubro dos EUA. No Reino Unido, os dados a serem divulgados incluem a taxa de desemprego ILO de três meses do Reino Unido em agosto, a taxa de desemprego do Reino Unido em setembro, a variação do número de requerentes do Reino Unido em setembro, o endividamento líquido do setor público do Reino Unido em setembro, o índice de preços no varejo do Reino Unido em setembro em termos mensais, o saldo de encomendas industriais CBI do Reino Unido em outubro, o índice de confiança do consumidor GfK do Reino Unido em outubro, as vendas no varejo ajustadas sazonalmente do Reino Unido em setembro em termos mensais, o PMI industrial preliminar de outubro do Reino Unido e o PMI de serviços preliminar de outubro do Reino Unido. Na zona do euro, os dados a serem divulgados incluem a conta corrente ajustada sazonalmente da zona do euro em agosto, o índice de sentimento econômico ZEW da zona do euro em outubro, o índice preliminar de confiança do consumidor da zona do euro em outubro e o PMI industrial preliminar da zona do euro em outubro. Na Alemanha, os dados a serem divulgados incluem o IPP alemão de setembro MoM, o índice de sentimento econômico ZEW alemão de outubro e o PMI industrial preliminar alemão de outubro. Também serão divulgados o IPC canadense de setembro MoM, as vendas no varejo canadenses de agosto MoM, a balança comercial suíça de setembro, o PMI industrial preliminar francês de outubro e o núcleo do IPC japonês de setembro YoY.

Além disso, o Departamento Nacional de Estatísticas (NBS) divulgou o relatório mensal sobre os preços de venda de imóveis residenciais em 70 cidades de grande e médio porte, o Gabinete de Informação do Conselho de Estado realizou uma coletiva de imprensa sobre o desempenho econômico nacional, a Conferência Anual do Fórum Financeiro de Rua de 2026 foi aberta em Pequim e vai até 22 de outubro (provisório), a Conferência Anual do Fórum Financeiro de Rua de 2026 foi realizada (provisório), a 33ª Reunião de Ministros das Finanças da APEC foi realizada em Hong Kong, China, de 20 a 21 de outubro (provisório), a Conferência Anual do Fórum Financeiro de Rua de 2026 foi realizada (provisório), o Governador do Banco da Inglaterra, Bailey, fez um discurso, e a Presidente do Banco Central Europeu, Lagarde, fez um discurso.

Vale notar que,em 19de outubro, a Bolsa de Valores de Hong Kong na China-ficou fechada por um dia devido ao Festival de Chung Yeung, com as negociações sul e norte suspensas.Em 21 de outubro, afetado pela rolagem de contratos dos futuros de petróleo bruto de novembro da NYMEX, a negociação final no pregão foi concluída às 2h30 de 21 de outubro, e a negociação eletrônica final foi concluída às 5h00. Preste atenção aos anúncios de vencimento e rolagem de contratos do local de negociação para gerenciar riscos. Além disso, o horário de vencimento dos contratos de petróleo dos EUA em algumas plataformas de negociação costuma ser um dia antes da data oficial da NYMEX, portanto, preste atenção extra.

Petróleo bruto:

Durante a noite, os preços do petróleo nos dois mercados subiram juntos, com o petróleo dos EUA em alta de 2,63%, registrando sete dias consecutivos de ganhos, e o petróleo Brent em alta de 3,8%. Isso foi influenciado principalmente pela situação no Oriente Médio e pelas preocupações com a oferta russa. Em base semanal, o petróleo dos EUA disparou 7,83%, enquanto o petróleo Brent subiu 4,99%.

No dia 16, horário local, a Marinha iraniana declarou que, algumas horas antes, uma equipe de vigilância naval, ao monitorar continuamente as águas orientais do Estreito de Ormuz, descobriu e identificou um navio-tanque infrator em chamas em uma zona de não navegação. O navio-tanque infrator havia desligado seu sistema de rastreamento de navegação e tentado cruzar a zona de não navegação no Golfo de Omã. A Marinha iraniana enfatizou que a navegação desordenada em zonas de proibição de navegação colocaria em risco a segurança e representaria inúmeros perigos para outras embarcações. (Dados Jin10)

De acordo com a emissora estatal iraniana (IRIB), o Comandante-em-Chefe do Exército iraniano, Khatami, declarou em 15 de outubro que o Estreito de Ormuz permanece fechado e não será reaberto até que os direitos do povo iraniano sejam respeitados, e que as alegações externas de que o estreito foi reaberto não são verdadeiras. Khatami disse que a parte ocidental do Estreito de Ormuz é controlada pela Marinha do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica, enquanto a parte oriental e o Mar de Omã são controlados pela Marinha do Exército iraniano. Khatami alertou que, se a infraestrutura do Irã for atacada, o Irã retaliará várias vezes contra a infraestrutura e os interesses do inimigo, e instou os oponentes a não lançarem outro ataque. (APP Dados Jin10)

Barclays: O recente aumento nas taxas de frete do transporte de petróleo provavelmente persistirá por pelo menos mais algumas semanas. Mantém a previsão para os preços do petróleo Brent, esperados em US$ 100 e US$ 85 por barril em 2026 e 2027, respectivamente. Os riscos de curto prazo para os preços do petróleo permanecem inclinados para cima. (Wall Street CN)

Legisladores do Capitólio dos EUA apresentaram um projeto de lei buscando bloquear o acordo de diesel russo do presidente Trump. Os patrocinadores deste projeto de lei sobre diesel incluem um legislador republicano e muitos membros democratas. (Wall Street CN)

Um documento mostra que os EUA estão oferecendo até 17 milhões de barris de petróleo bruto de sua Reserva Estratégica de Petróleo (SPR). O petróleo vem de petróleo bruto azedo armazenado nos locais de armazenamento em cavernas de sal subterrâneas de Bryan Mound e Big Hill. Este fornecimento faz parte de um programa de troca, sob o qual o petróleo é fornecido aos participantes em regime de "empréstimo" e devolvido posteriormente. A entrega ocorrerá de novembro a janeiro do ano seguinte. Os licitantes devem devolver o petróleo bruto à Reserva Estratégica de Petróleo entre 2028 e 2029, juntamente com um prêmio de pelo menos 12,5%. O prazo para lances é às 11h, horário central, em 21 de outubro. O Departamento de Energia dos EUA declarou que esta licitação será conduzida em base "negociada", o que significa que "o governo pode discutir a quantidade de petróleo bruto trocado, a qualidade ou quaisquer outros termos desta licitação com os licitantes. " (Wall Street CN)