China propõe controles mais rígidos de exportação de tecnologia solar: o que vem a seguir para a região fora da China? [Análise SMM]

Em 16 de outubro, o Ministério do Comércio da China (MOFCOM) e o Ministério da Ciência e Tecnologia anunciaram propostas de revisão do Catálogo de Tecnologias Proibidas e Restritas de Exportação, juntamente com requisitos temporários de registro pré-exportação para as tecnologias em questão. O setor solar responde por 12 tecnologias que abrangem a fabricação de polissilício, wafers e células. Certos equipamentos-chave e essenciais que incorporam essas tecnologias também estão incluídos no escopo.

A SMM vê as principais implicações para as plantas de fabricação fora da China que dependem de tecnologia, equipamentos e suporte técnico contínuo chineses: elas conseguirão aumentar a produção e fazer upgrades dentro do cronograma? A questão é distinta da exportação de produtos acabados diretamente da China. Trata-se de fábricas de polissilício, wafers, células e módulos associados fora da China, e não de projetos de energia solar que compram equipamentos. Concluir a construção e iniciar a produção não garantem uma produção estável na capacidade projetada. A continuidade das transferências transfronteiriças subsequentes de tecnologia controlada pode afetar a rapidez com que a capacidade nominal se torna oferta efetiva.

O registro já começou, mas isso não é uma proibição imediata de todas as exportações de tecnologia solar

A política tem dois cronogramas separados. A consulta pública sobre as adições propostas vai de 16 de outubro a 15 de novembro de 2026. O registro temporário pré-exportação, no entanto, entra em vigor a partir da data do anúncio e continua até que o catálogo revisado entre em vigor. As exportações de tecnologia relevante que já começaram, mas permanecem incompletas, também devem ser registradas. O prazo de consulta de 15 de novembro não é uma data de implementação confirmada para o catálogo final.

Portanto, o projeto de consulta não deve ser tratado como uma lista final e efetiva de exportações proibidas ou restritas. O registro também não confere automaticamente autorização de exportação. Se uma tecnologia será, em última análise, proibida ou restrita, e quais limites técnicos e procedimentos se aplicam, dependerá do catálogo final e do marco regulatório aplicável.

Tecnologia e produtos também devem ser distinguidos. As medidas visam transferências de tecnologia e equipamentos especificados, não uma proibição geral das exportações de polissilício, wafers, células ou módulos fabricados com as tecnologias em questão. Tecnologias abaixo dos limites de controle e outros equipamentos de fabricação solar não listados não podem ser automaticamente considerados restritos por este anúncio.

Proibições propostas abrangem processos selecionados de polissilício, wafers ultrafinos e tecnologias específicas de células

A categoria proibida proposta inclui processos de leito fluidizado com hidrogenação a frio com capacidade de triclorossilano em linha única de pelo menos 250.000 t/ano, processos de leito fluidizado de silano com capacidade em linha única de pelo menos 20.000 t/ano e tecnologias relacionadas de fabricação de equipamentos. Para wafers, a proposta abrange tecnologias para produção de wafers com espessura de 70 micrômetros ou menos, juntamente com tecnologias relacionadas de fabricação de equipamentos. A entrada inclui explicitamente código de programa, modelos algorítmicos subjacentes e desenhos de equipamentos.

Para células, a proposta abrange tecnologias de passivação de borda específicas para energia fotovoltaica e tecnologias relacionadas de fabricação de equipamentos que atendam a condições simultâneas, incluindo comprimentos de borda de wafer completo de 182–230 mm e espessura não superior a 140 micrômetros. Tecnologias de perovskita e tandem também são definidas por limiares específicos. Exemplos incluem células tandem de perovskita-silício cristalino com tamanhos de wafer de produção em massa de pelo menos 182 mm e eficiência de pelo menos 30%; revestimento por matriz de fenda específico para perovskita com largura de trabalho de pelo menos 1,1 m; e módulos de perovskita de junção única ou tandem que atendam aos limiares de área e eficiência especificados.

Essas entradas dizem respeito a tecnologias de fabricação qualificadas e tecnologias relacionadas de fabricação de equipamentos, e não aos wafers, células ou módulos acabados em si. Empresas que planejam replicar esses processos na região fora da China, ou introduzi-los por meio de atualizações, precisariam reavaliar a implementação separadamente do fornecimento comum de produtos.

Restrições propostas definem limiares para engenharia de polissilício, puxamento de lingotes e fatiamento de wafers

As restrições propostas ao polissilício incluem tecnologias de engenharia para capacidade em linha única de pelo menos 30.000 t/ano, bem como processos de redução e tecnologias relacionadas de fabricação de equipamentos para reatores que produzam pelo menos 800 t/ano de polissilício. Tecnologias de engenharia incluem projeto de engenharia de equipamentos, projeto de construção de fábrica e pacotes de processo. O escopo, portanto, vai além da entrega de uma máquina individual.

Para wafers, a proposta abrange puxamento de lingotes de silício monocristalino, usinagem e produção de wafers ultrafinos de grande formato. Critérios de projeto de fornos monocristalinos listados separadamente incluem diâmetro interno da câmara de pelo menos 1.600 mm, tamanho da zona quente de pelo menos 35 polegadas, velocidade de puxamento de pelo menos 1,2 mm/min e consumo de energia durante o crescimento de diâmetro constante não superior a 40 kW. Os itens de usinagem abrangem corte e retificação de meio lingote, e tecnologias capazes de produzir lingotes com pelo menos 720 mm de comprimento. Os itens de fatiamento abrangem wafers retangulares grandes, bem como fio fino de tungstênio e tecnologias específicas de equipamentos de fatiamento para wafers com espessura não superior a 130 micrômetros. Cada subitem deve ser avaliado de acordo com sua própria redação; os critérios não devem ser combinados em um único conjunto que deva ser atendido simultaneamente.

Controles específicos de processo para TOPCon, XBC e HJT podem afetar a aceleração da produção e as atualizações de redução de custos

A categoria restrita proposta abrange processos-chave selecionados para células de contato passivado de óxido túnel de alta eficiência (TOPCon), contato traseiro (XBC) e heterojunção (HJT). Ela não proíbe essas rotas tecnológicas em sua totalidade. Os itens de TOPCon e XBC incluem deposição química em fase vapor a baixa pressão (LPCVD) e deposição química em fase vapor assistida por plasma (PECVD) para óxidos túnel ultrafinos e camadas seletivas de contato passivante de polissilício dopado; deposição por camada atômica (ALD) para passivação de superfície com alumina; difusão de boro em alta temperatura; eletrodeposição de cobre; e deposição de silício amorfo ou microcristalino em baixa temperatura. Os itens especificam dimensões e espessura dos wafers, com limites de produtividade do equipamento para alguns processos. Estes incluem 6.000 e 12.000 wafers/hora para os processos de deposição relevantes, e 4.500 wafers/hora para difusão de boro em alta temperatura, todos com base em wafer G12 completo. Cada limite deve ser lido em conjunto com as outras condições do seu subitem.

Os itens de HJT abrangem deposição de filme condutor transparente empilhado e deposição de filme fino de silício cristalino para wafers com espessura não superior a 110 micrômetros. Os subitens relevantes usam critérios como teor de índio, cristalinidade do filme, produtividade do equipamento ou eficiência de conversão. Eles também abrangem a fabricação de células HJT de cobre revestido com prata com teor de prata não superior a 30%, e a fabricação de eletrodos eletrodepositados com cobre. A produtividade declarada de 14.000 meias-wafers/hora utiliza uma base de meia-wafer G12 e não é diretamente comparável com os valores de wafer G12 completo acima. Para esta entrada de tecnologia de células, o anexo define alta eficiência sob condições AM1.5 como eficiência média de conversão da célula de pelo menos 25%, ou eficiência média de conversão de módulos produzidos em massa de pelo menos 22,3%.

A SMM acredita que as implicações vão além da replicação de novas linhas de produção na Região Ex-China. Elas também podem afetar os arranjos tecnológicos que sustentam ganhos contínuos de eficiência e menores custos por watt por meio de wafers mais finos, otimização de deposição, eletrodeposição de cobre e redução do uso de prata após o comissionamento. Para plantas ainda dependentes de transferências de tecnologia relevantes da China, o ramp-up, a melhoria de rendimento e a subsequente redução de custos precisam ser avaliados em conjunto. O impacto dependerá de a tecnologia se enquadrar no escopo listado e do que é efetivamente transferido entre fronteiras.

Exportações de produtos acabados e fabricação na Região Ex-China são diferentes; a construção não conclui uma transferência de tecnologia

Os mercados na Região Ex-China são abastecidos por duas rotas principais: produtos fabricados na China e exportados diretamente, ou produtos fabricados e entregues por fábricas na Região Ex-China. Exportar células fabricadas na China para montagem de módulos na Região Ex-China combina fornecimento de produtos com processamento local; isso não constitui automaticamente uma exportação de tecnologia de fabricação de células. A questão relevante é se uma transação envolve uma transferência transfronteiriça de tecnologia controlada ou equipamento especificado, não onde o produto acabado é vendido em última instância.

Fabricação local e dependência de tecnologia chinesa não são mutuamente exclusivas. Uma fábrica de propriedade chinesa na Região Ex-China, uma joint venture ou um fabricante local que adote processos e equipamentos chineses podem todos exigir instalação, comissionamento, otimização de processos e atualizações subsequentes. A explicação oficial afirma que transferências de tecnologias solares essenciais podem acompanhar exportações de linhas de produção, instalação, comissionamento, modificação e atualização. A entrega de equipamentos ou o início da produção, portanto, não marca necessariamente a conclusão de todas as transferências de tecnologia. A avaliação deve considerar o conteúdo efetivamente transferido e os limiares de controle, em vez de apenas a localização ou propriedade de uma fábrica.

Exportações de tecnologia incompletas exigem verificação em relação às regras de registro. Arranjos subsequentes envolvendo tecnologias restritas também precisam alinhar os procedimentos aplicáveis com a entrega de equipamentos, comissionamento e metas de produção em massa. Serviços pós-venda de rotina e uso normal de tecnologia previamente entregue na Região Ex-China não devem ser tratados indiscriminadamente como novas exportações de tecnologia restrita. Os equipamentos essenciais e centrais listados incluem leitos fluidizados relevantes, reatores de redução, fornos monocristalinos, equipamentos de processamento de lingotes e corte, e certos equipamentos de passivação de borda, deposição, difusão, eletrodeposição e revestimento por matriz de fenda. O teste fundamental permanece se o equipamento incorpora tecnologia que atende aos critérios de controle.

O ramp-up é a questão central: iniciar a produção não significa produção estável na capacidade projetada

Em vez de perguntar amplamente se projetos na Região Ex-China podem ser construídos, a SMM vê maior relevância em plantas de fabricação concluídas ou recém-comissionadas que ainda dependem de transferências adicionais de tecnologia da China. Passar da produção experimental para a produção em massa estável exige melhor integração de equipamentos, estabilidade de processo e rendimentos de fabricação. As plantas de células também precisam melhorar a eficiência de conversão, a consistência do produto e os custos unitários. Se a introdução ou otimização de processos nessa etapa envolver tecnologia controlada, mudanças nos arranjos de transferência transfronteiriça podem afetar os cronogramas de ramp-up.

O resultado não precisa ser uma paralisação. Pode ser, em vez disso, uma data posterior para atingir a produção projetada, crescimento mais lento na produção qualificada ou atrasos nas reduções de custo planejadas. Se a produção real e os rendimentos ficarem aquém, os custos fixos por unidade, as necessidades de capital de giro e a pressão de entrega ao cliente podem aumentar. Avaliar a oferta incremental da Região Ex-China exige, portanto, mais do que a capacidade em GW anunciada ou comissionada: produção qualificada, operação estável e capacidade real de entrega importam. Esses efeitos dependem de as transferências de tecnologia subsequentes se enquadrarem nos controles; o registro temporário por si só não implica que o ramp-up será necessariamente interrompido.

Novas plantas ainda em construção também precisam coordenar o acesso à tecnologia, a entrega de equipamentos e o comissionamento inicial. Fábricas que compram células apenas para montagem de módulos devem ser avaliadas separadamente dos investimentos em fabricação de células, com requisitos determinados por suas tecnologias e equipamentos de módulo específicos. A produção local de módulos não demonstra fabricação local a montante nem desenvolvimento tecnológico independente. A localização completa da cadeia de suprimentos permanece uma questão separada.

Plantas existentes não precisam ser desativadas, mas o acesso a atualizações pode ampliar as lacunas de desempenho

O anúncio não exige que fábricas na Região Ex-China interrompam a produção se suas transferências de tecnologia estiverem completas e estiverem operando normalmente. As questões a avaliar são transferências incompletas e se novas linhas subsequentes, melhorias de processo ou atualizações de equipamentos se enquadram no escopo. Fábricas existentes e novas enfrentam questões diferentes e não devem ser todas rotuladas como limitadas em capacidade.

Plantas com processos estabelecidos, equipes de engenharia e capacidades operacionais independentes podem enfrentar menor exposição de curto prazo a mudanças em novas transferências de tecnologia. No entanto, aquelas que dependem fortemente do acesso contínuo a processos avançados ou equipamentos essenciais da China para melhorar a eficiência e reduzir custos podem precisar reavaliar sua competitividade de longo prazo. Ter construído uma fábrica e ser capaz de acompanhar as mudanças tecnológicas são conquistas diferentes.

O investimento na Região Ex-China continuará relevante, mas o acesso à tecnologia deve estar alinhado com a produção e os pedidos

A fabricação na Região Ex-China pode manter valor comercial para pedidos que exigem produção local, rastreabilidade da cadeia de suprimentos ou acesso a mercados específicos. A política não remove automaticamente esses impulsionadores de demanda. Ela, no entanto, coloca maior ênfase em três condições sendo atendidas em conjunto: acesso compatível à tecnologia, capacidade de estabelecer fornecimento eficaz dentro do cronograma e pedidos e margens sustentáveis. Terrenos baratos, incentivos políticos ou geografia de exportação favorável por si só são insuficientes para justificar um projeto.

A SMM espera que alguns projetos de fabricação na Região Ex-China ainda em estágio de planejamento avancem com mais cautela até que as regras finais e os procedimentos de implementação fiquem mais claros. Os desenvolvedores podem priorizar planos de tecnologia, escopo de equipamentos e visibilidade de pedidos antes de se comprometerem com um cronograma de investimento. O ritmo em que a capacidade efetiva se torna disponível pode divergir ainda mais entre plantas com tecnologia independente, sistemas de produção maduros e clientes estáveis, e aquelas ainda dependentes de transferências contínuas de tecnologia da China para concluir seu ramp-up.

Para empresas chinesas, o foco em transferências de tecnologia em vez dos produtos fabricados correspondentes pode diferenciar ainda mais as estratégias de exportação de produtos avançados e fabricação local na Região Ex-China. A primeira se baseia em capacidades de P&D e produção na China. A segunda exige uma combinação viável de acesso ao mercado-alvo, suporte local da cadeia de suprimentos e opções de tecnologia compatíveis. Isso não implica que toda a fabricação na Região Ex-China retornará à China, ou que mover uma fábrica para outro país resolva os requisitos de exportação de tecnologia.

Visão da SMM: acompanhar o ramp-up e as atualizações, não apenas a capacidade nominal na Região Ex-China

A principal questão de médio prazo é se as plantas na Região Ex-China construídas com base em tecnologia chinesa podem fazer ramp-up e continuar se atualizando, em vez de se o modelo de exportação de produtos acabados da China em si muda. Onde as plantas ainda exigem tecnologia controlada da China, a continuidade das transferências subsequentes pode afetar o tempo necessário para atingir a produção projetada, melhorar os rendimentos e reduzir os custos unitários. Para fábricas que já produzem de forma confiável sem transferências adicionais de tecnologia controlada, um impacto na oferta existente não pode ser simplesmente presumido.

Se a produção efetiva de algumas fábricas na Região Ex-China crescer mais lentamente do que o planejado enquanto os pedidos em seus mercados-alvo continuarem a se expandir, fornecedores confiáveis com capacidades de entrega compatíveis podem se tornar mais valiosos. Por outro lado, demanda fraca e ampla oferta alternativa podem impedir que um ramp-up mais lento melhore a lucratividade das fábricas estabelecidas. Um aumento nos preços dos módulos não é uma consequência automática.

As próximas prioridades são os limiares técnicos e classificações do catálogo final, os procedimentos para exportações de tecnologia e equipamentos essenciais, e o progresso real desde o comissionamento de equipamentos e produção experimental até a produção estável nas plantas da Região Ex-China. A SMM acredita que as avaliações de expansão na Região Ex-China devem mudar cada vez mais de quantos GW foram construídos para quanto de produção qualificada pode ser produzida de forma consistente, e se os custos podem continuar caindo à medida que a tecnologia melhora. O investimento global em fabricação continuará, mas a conformidade tecnológica, o desempenho do ramp-up e a qualidade dos pedidos determinarão conjuntamente sua viabilidade comercial.