Revisão do mercado esta semana
Preços:
Óxidos de terras raras: óxido de praseodímio-neodímio FOB cotado a US$ 115-129/kg, óxido de praseodímio-neodímio CIF Roterdã cotado a US$ 108-122/kg, óxido de praseodímio FOB cotado a US$ 126-130/kg, óxido de lantânio FOB cotado a US$ 1.059-1.119/t, óxido de neodímio FOB cotado a US$ 141-143/kg, óxido de térbio FOB cotado a US$ 1.161-1.249/kg, queda de US$ 20/kg, óxido de cério FOB cotado a US$ 1.965-1.967/t, estável por enquanto, e óxido de cério CIF Roterdã cotado a US$ 2.740-2.750/t, queda de US$ 40/kg.
Metais de terras raras: liga de praseodímio-neodímio FOB cotada a US$ 136-142/kg, liga de praseodímio-neodímio CIF Roterdã cotada a US$ 140-144/kg, metal de lantânio FOB cotado a US$ 3/kg, metal de praseodímio FOB cotado a US$ 158-166/kg, metal de neodímio FOB cotado a US$ 148-160/kg e metal de térbio FOB cotado a US$ 1.560-1.544/kg, queda de US$ 30/kg.
Negociações: Os preços fora da China permaneceram estáveis esta semana. Com os preços domésticos estáveis e a demanda internacional limitada por licenciamento, o crescimento foi limitado e os preços não apresentaram flutuações notáveis.
Destaques no exterior esta semana
África e Sudeste Asiático: diplomacia upstream e consolidação de ativos em países ricos em recursos avançam em paralelo
O embaixador da Indonésia em Camarões, Agung Cahaya Sumirat, confirmou durante uma reunião porta a porta em Jacarta, em 13 de outubro, que a Indonésia continua avançando nas conversas de cooperação bilateral com o Gabão no setor de minerais de terras raras, ao mesmo tempo em que explora possível cooperação com a República do Congo na indústria de fosfato. A embaixada em Yaoundé, cuja jurisdição abrange Gabão, Chade, Guiné Equatorial, República do Congo e República Centro-Africana, está cuidando da coordenação relevante. Como as consultas técnicas e diplomáticas ainda estão em andamento, nenhum cronograma ou escopo específico foi divulgado para nenhuma das iniciativas de cooperação. O crescimento da exploração também está surgindo no lado dos ativos africanos. A perfuração mais recente no depósito Natasai Hill, dentro do projeto Tundulu, no Malawi, da AuKing Mining, intersectou 59 metros a partir de 13 metros no lado oeste (TREO 1,51%, incluindo uma seção de alto teor de 5 metros a 2,96%), 47 metros a partir de 26 metros no lado nordeste (TREO 1,50%, incluindo uma seção de 6 metros a 3,03%), 9 metros a partir de 128 metros e 36 metros a partir de 85 metros na zona de expansão sudeste (incluindo uma seção de 6 metros a 3,14%), confirmando mineralização contínua em múltiplos locais.
Licenciamento e aprovações de projetos: marcos alcançados na Groenlândia, nos EUA e na Austrália
A Critical Metals anunciou que o governo da Groenlândia aprovou o plano de mineração e fechamento do projeto Tanbreez em 29 de setembro, sob a Lei de Atividades Minerais e a Licença nº 2020-54, válida até 8 de setembro de 2050. A aprovação abrange 19 elementos no depósito Killavaat Alannguat (incluindo disprósio, térbio, ítrio, neodímio, praseodímio e zircônio-háfnio-tântalo-nióbio), juntamente com a mina, as instalações de processamento, o porto e o plano de fechamento e reabilitação. Antes do início da construção, restam apenas a finalização de licenças operacionais específicas e garantias financeiras, cobrindo gestão ambiental, transporte marítimo, saúde e segurança e vendas de exportação. Nos EUA, a Dateline Resources divulgou que o Departamento de Justiça apresentou uma moção ao tribunal distrital em 25 de setembro buscando a suspensão da liminar preliminar de 10 de agosto. Cadenazzi, Secretário Adjunto de Defesa para Política de Base Industrial, apresentou uma declaração de segurança nacional em apoio. Se a suspensão for concedida, a mina Colosseum, adjacente às instalações de Mountain Pass e MP Materials, poderá retomar as operações sob seu plano operacional aprovado durante o recurso. Na Austrália, a Critica anunciou os primeiros recursos indicados para o projeto Jupiter: 160 milhões de toneladas a 1.700 ppm de TREO (aproximadamente 10% do total), com os quatro elementos de material magnético — neodímio, praseodímio, disprósio e térbio — contribuindo com aproximadamente 25% do TREO nos recursos indicados. Os recursos inferidos em toda a área permanecem em 1,7 bilhão de toneladas a 1.700 ppm. O projeto faz parte do pacote de licenças de exploração Brother, de 1.700 quilômetros quadrados, na Austrália Ocidental.
Transações de compra e capital: acordos de compra de longo prazo garantem volumes, fusões e aquisições remodelam o cenário de oferta
A Arafura Rare Earths (17,5% de propriedade da Hancock Prospecting) assinou um acordo vinculante de compra de cinco anos com uma grande trading global participante do programa Project Vault dos EUA. O fornecimento anual de óxido de NdPr do projeto Nolans em plena produção foi elevado para 850 toneladas, ante as 500 toneladas da carta de intenções de maio. O acordo abrange terras raras pesadas e inclui uma opção de renovação de dois anos, com preços em dólares americanos vinculados ao índice de frete BMI ou Platts. As negociações com outros clientes deixarão de ser divulgadas rotineiramente por motivos de sensibilidade comercial. A Lynas anunciou a aquisição da Meteoric Resources por aproximadamente A$ 968 milhões, obtendo o controle do projeto de argila de adsorção iônica Caldeira, no Brasil. O alvo detém os maiores recursos de REO em conformidade com o JORC fora da China e deverá adicionar 802.000 toneladas de óxido de Pr-Nd e 41.000 toneladas de óxido de disprósio-térbio aos recursos da Lynas. A produção média anual ao longo da vida útil da mina deverá ser de aproximadamente 3.862 toneladas de neodímio-praseodímio e 127 toneladas de disprósio-térbio. A transação tem conclusão prevista para março de 2027, sujeita à aprovação dos acionistas. No mesmo período, o Yang di-Pertuan Agong da Malásia adquiriu uma participação de 2,25% na Southern Alliance Mining com um prêmio fora do mercado de S$ 6,1 milhões, obtendo exposição às suas operações de terras raras na Malásia.
Cadeia industrial intermediária: joint venture na Namíbia se aproxima da conclusão, projeto piloto de metalização no Chile é iniciado
A Namibia Critical Metals espera concluir a aprovação da nova joint venture para o projeto de terras raras pesadas de Lofdal em até 30 dias. A NCM deterá 95% (com 5% atribuíveis a beneficiários namibianos historicamente desfavorecidos) e emitirá uma participação de 50% à TJNREC. A JOGMEC e a Toyota Tsusho cumpriram sua obrigação de gastos de C$ 23 milhões e adquirirão uma participação de 40% mais 10% em etapas, com opção de aumentar em 1% por C$ 5 milhões, além de direito de preferência e direitos integrais de compra da produção. A NCM estabeleceu um piso antidiluição de 21% (com contraprestação de US$ 5 milhões). Após a decisão final de investimento, a NCM poderá optar por recompor proporcionalmente sua participação para 44%-45%. A Aclara Resources e a CAP do Chile comissionaram uma planta de demonstração de eletrólise de sal fundido de 175 kg/dia em Talcahuano, visando à produção de metal de neodímio-praseodímio e ligas com pureza de pelo menos 99,5%. Os dados do primeiro ensaio de operação contínua alimentarão o FEED da instalação de separação industrial na Louisiana. A fase dois prevê a introdução de óxido de disprósio para produzir ligas de terras raras médias e pesadas de Pr-Nd-Dy. A expertise metalúrgica da usina siderúrgica Huachipato da CAP e os processos proprietários de ambas as partes formam a base técnica da instalação.
