SMM, 16 de outubro:
No mercado de metais:
Durante a noite, os metais básicos no mercado doméstico caíram em todos os setores. O cobre na SHFE caiu 0,71%, o alumínio na SHFE subiu 0,24% e o chumbo na SHFE caiu 0,28%. O zinco na SHFE caiu 0,8%, e o estanho na SHFE subiu 1,22%. O níquel na SHFE caiu 1,67%. Além disso, o contrato de alumina mais negociado subiu 0,39%, e o contrato de alumínio fundido mais negociado subiu 0,26%.
Durante a noite, os metais ferrosos tiveram desempenho misto. O aço inoxidável caiu 0,3%. O minério de ferro subiu 0,15%, e o vergalhão subiu 0,23%. A bobina laminada a quente subiu 0,22%. Para carvão de coque e coque: o contrato de carvão de coque mais negociado caiu 0,33%, e o contrato de coque mais negociado caiu 0,03%.
Durante a noite no mercado de metais no exterior, os metais básicos na LME caíram em quase todos os setores. O cobre na LME caiu 1,25%, e o alumínio na LME ficou estável a US$ 2.987,5/t. O chumbo na LME caiu 0,5%. O zinco na LME caiu 1,21%. O estanho na LME caiu 0,06%. O níquel na LME caiu 1,68%.
Durante a noite no mercado de metais preciosos: O ouro na COMEX subiu 2,06%, e a prata na COMEX subiu 3,09%. Durante a noite, o contrato de ouro mais negociado na SHFE subiu 0,99%, e o contrato de prata mais negociado na SHFE subiu 1,58%.
Até as 7h09 de 16 de outubro, preços de fechamento durante a noite:
Frente macro
Notícias domésticas:
[Lan Fo'an participa da Terceira Reunião de Ministros das Finanças e Presidentes de Bancos Centrais do G20 de 2026 e realiza várias reuniões bilaterais] Em 15 de outubro de 2026, os EUA, na presidência do G20, realizaram a terceira Reunião de Ministros das Finanças e Presidentes de Bancos Centrais do G20 deste ano em Bangkok, Tailândia. A reunião discutiu principalmente as condições macroeconômicas globais, o desenvolvimento do setor financeiro, o progresso da cooperação na trilha financeira do G20 e as perspectivas de trabalho. Lan Fo'an disse que o crescimento econômico global enfrenta atualmente múltiplos desafios, e a principal prioridade é abordar adequadamente os conflitos geopolíticos, o aumento do protecionismo e a intensificação da fragmentação para criar um ambiente favorável ao crescimento global. O G20 deve aumentar a certeza por meio da coordenação de políticas macroeconômicas, fomentar novo impulso por meio de reformas estruturais e ampliar o bolo econômico e comercial global por meio da abertura e cooperação, a fim de fazer contribuições positivas para um crescimento forte, equilibrado, sustentável e inclusivo da economia mundial, e continuar a desempenhar um papel de liderança na melhoria da governança global e no enfrentamento dos desafios globais. As discussões do G20 sobre as principais questões econômicas e financeiras globais devem aderir aos princípios de serem abrangentes, objetivas e equilibradas. A China apela a todas as partes para que defendam o espírito de consenso, respeitem plenamente e acomodem as preocupações legítimas uns dos outros, e apoiem conjuntamente a presidência na realização de uma Cúpula de Líderes do G20 bem-sucedida, para alcançar resultados equilibrados e pragmáticos. (Ministério das Finanças)
[Governador do Banco Popular da China, Pan Gongsheng, participa da Reunião de Ministros das Finanças e Governadores de Bancos Centrais do G20] Pan Gongsheng destacou que a intensificação dos conflitos geopolíticos continua sendo a maior incerteza para a economia global. As flutuações acentuadas nos mercados de títulos públicos de alguns países e o risco de correções de avaliação em ativos relacionados à IA aumentaram as vulnerabilidades financeiras. Modernizar a regulação financeira não significa afrouxar a regulação, nem deve prejudicar a estabilidade do sistema financeiro ou sua capacidade de resistir a riscos. Todas as partes devem aproveitar plenamente a plataforma de cooperação financeira do G20, fortalecer a coordenação de políticas macroeconômicas e trabalhar em conjunto para enfrentar os riscos e desafios globais. Sobre os desequilíbrios globais, todas as partes devem adotar uma perspectiva analítica mais abrangente. Não devemos olhar apenas para a conta corrente; devemos também prestar atenção aos canais financeiros. Em particular, à medida que a integração financeira global se aprofunda, deve-se dar maior atenção ao impacto de fatores financeiros, como os fluxos de capital, sobre os desequilíbrios. Os desequilíbrios globais não podem ser resolvidos apenas por meio de ajustes cambiais. As taxas de câmbio são afetadas por muitos fatores, incluindo crescimento econômico, política monetária, mercados financeiros, geopolítica e eventos de risco inesperados, e não têm uma relação linear simples com a conta corrente. Países deficitários e superavitários devem trabalhar juntos para alcançar um equilíbrio dinâmico na economia global. (Banco Popular da China)
Dólar americano:
O índice do dólar americano continuou a recuar de sua máxima anterior de 18 meses, caindo 0,55% durante a noite para 101,97.
Kit Juckes, estrategista-chefe de câmbio do Societe Generale, acredita que o dólar também está sendo afetado por ajustes de posição. Com o dólar já tendo subido consideravelmente e o mercado precificando expectativas substanciais de alta de juros, alguns investidores estão começando a buscar oportunidades de recuo. (Wall Street CN)
O indicador de inflação ao produtor dos EUA mais uma vez veio bem acima das expectativas do mercado, com a pressão inflacionária continuando a se espalhar para o lado da oferta, solidificando ainda mais a trajetória de alta de juros do Fed. Segundo dados divulgados pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA na quinta-feira, o IPP de setembro subiu 6,3% em termos anuais, muito acima das expectativas do mercado de 5,4%, o nível mais alto desde dezembro de 2022; subiu 1,3% em termos mensais, o maior aumento mensal desde março de 2022, também bem acima dos 0,6% esperados. Os dados do IPP foram divulgados um dia após o relatório do índice de preços ao consumidor (IPC), que também superou as expectativas, com ambos os relatórios apontando para uma pressão inflacionária persistente. Analistas observaram que os dados reforçarão a posição das autoridades do Fed de continuar elevando as taxas nos próximos meses, especialmente num contexto de custos de energia persistentemente elevados e com a inflação dominando as eleições intercalares de novembro. (Wall Street CN)
Os dados das vendas a retalho de setembro nos EUA pareciam fortes à superfície, mas escondiam preocupações subjacentes - os preços elevados do petróleo impulsionaram o valor global, mas várias categorias de consumo contraíram-se no mesmo período, com o aperto da inflação a alastrar-se à despesa disponível das famílias. O Departamento de Comércio dos EUA divulgou dados na quinta-feira mostrando que as vendas a retalho de setembro subiram 0,8% em termos mensais, acima das expectativas do mercado de 0,3%, com um aumento anual de 6,3%. No entanto, as vendas a retalho subjacentes, excluindo automóveis e gasolina, cresceram apenas 0,2%, e as vendas do "grupo de controlo", que alimentam diretamente o cálculo do consumo de bens no PIB, subiram apenas 0,1% em termos mensais, uma forte retração face a agosto. Entretanto, dados divulgados no mesmo dia pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA mostraram que os aumentos dos preços no produtor em setembro foram os maiores em mais de quatro anos, sublinhando ainda mais a persistência das pressões inflacionárias. (Wall Street CN)
De acordo com o "Fed Watch" da CME: a probabilidade de a Fed dos EUA manter as taxas inalteradas até outubro é de 71,8%, enquanto a probabilidade de uma subida acumulada de 25 pontos base é de 28,2%. A probabilidade de a Fed manter as taxas inalteradas até dezembro é de 7,2%, a probabilidade de uma subida acumulada de 25 pontos base é de 67,4%, e a probabilidade de uma subida acumulada de 50 pontos base é de 25,4%.
A presidente da Fed de Cleveland, Hammack, disse na quinta-feira que, se as expectativas de inflação do público se deteriorarem, a Fed poderá ter de tomar medidas mais agressivas em resposta. Hammack afirmou: "A minha preocupação é que, se uma mentalidade inflacionária se instalar, em que o público comece a esperar que as pressões sobre os preços se tornem cada vez mais persistentes, então a política monetária terá mais dificuldade em cumprir o seu papel. Se uma mentalidade inflacionária já se formou, o Fed pode precisar agir com mais força."
Em outras moedas:
O membro do Conselho do BCE, Kazaks, disse que, diante de múltiplas forças opostas na economia global, o BCE está em posição de levar algum tempo para analisar as tendências da inflação e não precisa tomar medidas imediatas sobre as taxas. O presidente do banco central da Letônia disse em entrevista que os aumentos contínuos dos preços do petróleo e do gás devem manter os ganhos dos preços ao consumidor elevados, mas a venda de títulos do governo nas últimas semanas também pode começar a pesar sobre a atividade econômica. Kazaks, que participa das reuniões anuais do FMI em Bangkok, Tailândia, disse: "Minha sensação é que, no curto prazo, as pressões inflacionárias ainda prevalecerão. Portanto, a direção da política monetária é clara, mesmo que não haja necessidade de pressa em ajustar as taxas neste momento. Não estamos atrás da curva e, nesse sentido, estamos em uma posição favorável." Kazaks enfatizou que os riscos de alta para a inflação "permanecem maiores do que os riscos de baixa para o crescimento econômico." No entanto, ele observou que as ameaças ao crescimento econômico "podem exibir características não lineares mais pronunciadas." Ele disse: "Os trade-offs enfrentados pela política monetária se tornarão cada vez mais complicados. Até agora, as decisões foram relativamente fáceis, mas há uma grande incerteza no momento, e a previsibilidade do futuro também é muito baixa." (Jin10 Data APP)
Dados:
Hoje serão divulgados o IPC final anual da zona do euro de setembro, o IPC final mensal da zona do euro de setembro, a balança comercial ajustada sazonalmente da zona do euro de agosto, o índice de preços de importação mensal dos EUA de setembro, a produção industrial mensal dos EUA de setembro, entre outros dados. Atenção para: o membro votante do FOMC de 2026 e presidente do Fed de Cleveland, Hammack, fará um discurso; o presidente do Banco da Inglaterra, Bailey, participará de uma conversa informal; o presidente do Fed, Warsh, participará da reunião anual do FMI em Bangkok e terá uma conversa informal com a diretora-gerente do FMI, Georgieva; o presidente do Banco do Canadá, Macklem, participará da reunião anual do FMI e integrará um painel.
Petróleo bruto:
Durante a noite, os dois principais futuros de petróleo apresentaram desempenho misto, com o WTI subindo 2,59% e o Brent caindo 0,35%.
O WTI teve dois grandes impulsionadores de alta naquele dia: em parte devido às paralisações de produção induzidas por furacões no Golfo do México, os estoques domésticos de petróleo bruto dos EUA caíram inesperadamente de forma acentuada; relatos disseram que o governo Trump está considerando flexibilizar algumas sanções à "frota sombra", visando aumentar a oferta de navios-tanque e reduzir os custos de transporte de petróleo bruto. Brent foi uma história diferente.O preço de liquidação caiu 0,13%, para US$ 105,92, com a notícia de que as reservas de emergência seriam acionadas novamente, compensando parcialmente os riscos de oferta que se estendem do Estreito de Ormuz ao Mar Negro. Os EUA já haviam convencido o G7 a liberar 100 milhões de barris de reservas de petróleo e diesel, e chegaram a um acordo com a Rússia sobre as exportações de diesel. Com a queda dos custos de transporte do petróleo americano, impulsionando a demanda, o WTI e o Brent divergiram recentemente.(Wall Street CN)
Os estoques de petróleo dos EUA registraram forte queda na semana passada, com a queda da produção no Golfo do México provocada por furacões como principal causa. Esse relatório de estoques melhor que o esperado levou o mercado a reavaliar as perspectivas de oferta no curto prazo. Segundo dados divulgados na quinta-feira pela Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA),na semana encerrada em 9 de outubro, os estoques comerciais de petróleo dos EUA caíram 8,6 milhões de barris, para 415,6 milhões de barris, uma redução muito maior que as expectativas do mercado.Uma pesquisa da Reuters com analistas mostrou que o mercado esperava amplamente uma queda de apenas 288 mil barris. Após o fechamento do mercado de ações dos EUA na quarta-feira, dados do Instituto Americano de Petróleo (API) mostraram que, na semana passada, os estoques de petróleo da API nos EUA despencaram 11,123 milhões de barris.A forte redução nos estoques de petróleo foi impulsionada principalmente por paralisações de produção e menores importações devido ao impacto do furacão. Enquanto isso, os estoques de gasolina subiram inesperadamente, enquanto os de destilados se apertaram ainda mais. (Wall Street CN)
Segundo a RIA Novosti, o vice-primeiro-ministro russo, Novak, disse em entrevista a jornalistas durante o fórum "Semana Russa de Energia" que as empresas petrolíferas russas estão prontas para iniciar as exportações de diesel, mas todos os procedimentos necessários levarão de duas a três semanas. Atualmente, todas as partes estão negociando contratos comerciais para a Rússia fornecer diesel aos mercados dos EUA e global. Ele disse: "Para concretizar o fornecimento, é necessário assinar contratos, carregar o combustível, fretar navios e organizar os embarques. Todo o processo leva de duas a três semanas. Portanto, é preciso chegar a um acordo o quanto antes... As empresas russas já estão preparadas para o carregamento e podem embarcar a qualquer momento." O fórum internacional Semana Russa de Energia foi realizado em Moscou de 14 a 16 de outubro. (Jin10 Data APP)
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