SMM, 9 de outubro:
No mercado de metais:
No fechamento do meio-dia, os metais básicos no mercado doméstico caíram em todos os setores. O cobre na SHFE caiu 0,7%, o alumínio na SHFE caiu 0,36%. O chumbo na SHFE caiu 1,48%. O zinco na SHFE caiu 1,32%. O estanho na SHFE caiu 4,55%, e o níquel na SHFE caiu 0,24%.
Além disso, o contrato mais negociado de alumínio de fundição caiu 0,64%, e o contrato mais negociado de alumina caiu 0,22%. O contrato mais negociado de carbonato de lítio caiu 1,6%. O contrato mais negociado de silício metálico subiu 1,29%. O contrato futuro mais negociado de polissilício caiu 0,94%.
Os metais ferrosos subiram em sua maioria. O minério de ferro caiu 1,59%, e o vergalhão recuou ligeiramente. A bobina laminada a quente subiu ligeiramente 0,03%. O aço inoxidável subiu 0,18%. Em carvão de coque e coque: o contrato mais negociado de carvão de coque subiu 4,2%, e o contrato mais negociado de coque subiu 2,68%.
Nos metais básicos no exterior, até as 11:46, os metais na LME subiram em todos os setores. O cobre na LME subiu 1,01%, e o alumínio na LME subiu 1,07%. O chumbo na LME subiu 0,56%, e o zinco na LME subiu 0,83%. O estanho na LME subiu 1,41%. O níquel na LME subiu 0,59%.
Nos metais preciosos, até as 11:46, o ouro na COMEX subiu 1,04%, e a prata na COMEX subiu 1,57%. Nos metais preciosos domésticos: o ouro na SHFE subiu 1,08%, e o contrato mais negociado de prata na SHFE subiu 0,47%.
Além disso, até o fechamento do meio-dia, o contrato futuro mais negociado de platina subiu 1,12%, e o contrato futuro mais negociado de paládio subiu 1,57%.
Até o fechamento do meio-dia, o contrato futuro mais negociado de frete marítimo europeu caiu 2,97%, para 2.759 pontos.
Até as 11:46 de 9 de outubro, cotações do meio-dia para alguns futuros:
Preços à vista e fundamentos
Cobre: Hoje, cobre catódico #1 à vista de Guangdong contra o contrato do mês atual: cobre de alta qualidade foi cotado com prêmio de 600 yuans/t, alta de 300 yuans/t em relação ao dia de negociação anterior; cobre de qualidade padrão foi cotado com prêmio de 300 yuans/t, alta de 200 yuans/t em relação ao dia de negociação anterior; cobre SX-EW foi cotado com prêmio de 240 yuans/t, alta de 200 yuans/t em relação ao dia de negociação anterior. O preço médio do cobre catódico #1 de Guangdong foi de 111.200 yuans/t, queda de 690 yuans/t em relação ao dia de negociação anterior, e o preço médio do cobre SX-EW foi de 110.990 yuans/t, queda de 690 yuans/t em relação ao dia de negociação anterior. Mercado à vista: os estoques em Guangdong caíram novamente hoje, principalmente devido à redução das chegadas e ao aumento das retiradas de armazém, já que as empresas de processamento de cobre a jusante retomaram a produção, impulsionando a demanda...
Frente macro
Doméstico:
[Porto da Baía de Beibu, em Guangxi, estabelece novo recorde de exportação de veículos roll-on/roll-off em uma única viagem] Em 8 de outubro, o navio "Changrongkou", carregado com 2.727 veículos chineses, partiu da área portuária de Qinzhou, no Porto da Baía de Beibu, em Guangxi, com destino ao Porto de Duqm, em Omã, estabelecendo um novo recorde de exportação de veículos roll-on/roll-off em uma única viagem no Porto da Baía de Beibu. O Porto de Duqm está localizado no sudeste de Omã. Esta viagem segue diretamente de Qinzhou para o Oriente Médio, sem escalas, levando cerca de 15 dias para chegar, abrindo um novo e eficiente canal de internacionalização para as montadoras chinesas expandirem sua presença no mercado do Oriente Médio. Nos últimos anos, com a contínua melhoria da rede de rotas marítimas e a otimização constante do sistema logístico multimodal de transporte intermodal marítimo-ferroviário e rodoviário, o negócio roll-on/roll-off do Porto da Baía de Beibu tem ampliado constantemente seu alcance. Dados mostram que, desde o lançamento do negócio roll-on/roll-off do Porto da Baía de Beibu, um total de 10 viagens havia sido concluído até setembro deste ano, exportando mais de 11.000 veículos completos e unidades de máquinas de construção. (CCTV News)
[As operações de recompra reversa do Banco Popular da China resultaram em uma drenagem líquida de 604 bilhões de yuans no dia]O Banco Popular da China realizou hoje operações de recompra reversa de 7 dias no valor de 2 bilhões de yuans. Com o vencimento de 606 bilhões de yuans em recompras reversas overnight hoje, o dia registrou uma drenagem líquida de 604 bilhões de yuans. Nesta semana, o Banco Popular da China realizou um total de 2 bilhões de yuans em operações de recompra reversa de 7 dias, 606 bilhões de yuans em operações de recompra reversa overnight e 1,2 trilhão de yuans em operações de recompra reversa definitiva. Com um total de 1,4395 trilhão de yuans em recompras reversas overnight, 281 bilhões de yuans em recompras reversas de 7 dias e 100 bilhões de yuans em recompras reversas de 14 dias vencendo nesta semana, a semana registrou uma drenagem líquida de 12,5 bilhões de yuans. (Jin10 Data APP)
Dólar americano:
Até as 11h46, o índice do dólar americano caía 0,09%, para 102,04.
Na manhã de sexta-feira, a maioria das moedas asiáticas se manteve estável em relação ao dólar americano antes da divulgação de dados econômicos dos EUA. A UOB Global Economics and Markets Research observou que o mercado está atento a uma série de dados, incluindo o índice preliminar de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan. A instituição acrescentou que o mercado acompanhará de perto esses dados para avaliar a confiança das famílias americanas, as expectativas de inflação e a resiliência dos gastos do consumidor. A UOB escreveu em um relatório que, após a forte alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano de longo prazo nesta semana, os investidores continuarão acompanhando os desdobramentos do mercado de títulos do Tesouro americano, ao mesmo tempo em que prestam atenção a novos comentários de autoridades do Fed para avaliar as perspectivas da política monetária. (Jin10 Data APP)
Dados divulgados pelo Departamento do Trabalho dos EUA na quinta-feira mostraram que, na semana encerrada em 3 de outubro, os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA caíram 2.000 em relação à semana anterior, para 197.000 com ajuste sazonal, abaixo das expectativas do mercado de 200.000, e permaneceram próximos da mínima de 57 anos pela quarta semana consecutiva. Enquanto isso, os dados de folhas de pagamento não agrícolas de setembro, divulgados na sexta-feira anterior, aumentaram apenas 29.000, muito abaixo das expectativas do mercado, indicando um claro esfriamento na demanda por contratações.
Além disso, a programação do Fundo Monetário Internacional (FMI) mostra que o presidente do Fed, Warsh, participará das Reuniões Anuais do FMI em Bangkok e fará um discurso às 11h30, horário de Pequim, em 16 de outubro. Esse dia também foi o último antes de as autoridades do Fed entrarem no período de silêncio que antecede a reunião do FOMC de 27 a 28 de outubro. Os mercados atualmente apostam que o Fed dos EUA fará uma pausa nos aumentos de juros na reunião de outubro (probabilidade em torno de 80%) e depois aumentará em dezembro. (Jin10 Data APP)
De acordo com o "FedWatch" da CME: a probabilidade de o Fed dos EUA manter as taxas inalteradas até outubro é de 82,3%, e a probabilidade de um aumento acumulado de 25 pontos-base é de 17,7%. A probabilidade de o Fed dos EUA manter as taxas inalteradas até dezembro é de 18,7%, a probabilidade de um aumento acumulado de 25 pontos-base é de 67,6%, e a probabilidade de um aumento acumulado de 50 pontos-base é de 13,7%. (Jin10 Data APP)
O governador do Fed, Waller, disse na quinta-feira que novos aumentos de juros ainda podem ser necessários para trazer a inflação de volta à meta de 2% do Fed dos EUA, mas enfatizou que o ritmo dos aumentos tem alguma "flexibilidade" e deixou espaço para o Fed dos EUA fazer uma pausa na próxima reunião de política monetária de outubro. Waller disse: "Se os dados econômicos continuarem atendendo às expectativas, espero que novos aumentos de juros sejam necessários para trazer a inflação de volta à meta de 2% mais rapidamente." "Mas há alguma flexibilidade quanto ao momento em que esses aumentos serão implementados. Não precisamos aumentar em reuniões consecutivas, mas devemos concluir os aumentos necessários dentro de um prazo razoável." Waller não especificou quanto mais a taxa de política precisa subir, em última análise, para conter uma inflação que ainda está mais de 1 ponto percentual acima da meta do Fed dos EUA. No entanto, ele disse que, à medida que a economia dos EUA se fortalece, o choque de preços de energia desencadeado pela guerra no Irã ainda não se dissipou, e a construção de infraestrutura de IA está impulsionando o crescimento da demanda por bens e serviços essenciais e intensificando ainda mais a pressão inflacionária, a necessidade de aumentar as taxas tornou-se cada vez mais clara.
O presidente do Fed de St. Louis, Musalem, disse que o Fed dos EUA precisa aumentar as taxas novamente para levar a inflação de volta à meta de 2%. Ele afirmou que, para atingir a meta de inflação em um período "oportuno", a política monetária precisa ser ainda mais restritiva. Musalem disse que, se "oportuno" significar cerca de 18 meses, então as taxas podem precisar ser elevadas novamente em momentos apropriados nos próximos 6 a 9 meses. Ele disse que a inflação continua sendo o principal problema enfrentado pela economia dos EUA, mas, com crescimento forte e um mercado de trabalho estável, o Fed dos EUA pode conseguir reduzir a inflação sem prejudicar significativamente o emprego. Questionado se a reunião do FOMC de 27 a 28 de outubro deveria aumentar as taxas, Musalem disse que mantém a mente aberta e não pré-julgou o resultado da reunião, mas a situação da inflação exige que os formuladores de políticas continuem considerando um aperto adicional. Musalem disse que, apesar do aumento notável dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano, as condições financeiras permanecem frouxas e favoráveis ao crescimento econômico. Ele disse que o aumento dos rendimentos não significa que os investidores estejam perdendo confiança no Fed dos EUA, mas reflete as expectativas do mercado de que as taxas de juros reais subirão e que a competição por capital está se intensificando em um ambiente econômico forte. (Jin10 Data App)
Na frente de dados:
Hoje serão divulgados a oferta de moeda M2 da China em setembro, na comparação anual (a definir), as expectativas preliminares de inflação de um ano dos EUA para outubro, o índice preliminar de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan dos EUA para outubro, o índice de confiança do consumidor da Suíça de setembro e a variação de emprego do Canadá em setembro. Além disso, o membro votante do FOMC de 2028 e presidente do Fed de St. Louis, Musalem, fará comentários.
Em outras moedas:
A primeira-ministra japonesa, Takaichi Sanae, disse na sexta-feira que o governo japonês continuará monitorando de perto as tendências da taxa de câmbio e dos preços e tomará contramedidas apropriadas. Takaichi Sanae fez as declarações no Parlamento em resposta a perguntas de um parlamentar da oposição sobre as políticas econômicas do Japão e o potencial impacto da depreciação do iene. Ela também disse que o governo levará em conta vários fatores que afetam a economia, incluindo mudanças nas taxas de juros e na taxa de câmbio do iene, ao formular a política fiscal. Takaichi Sanae há muito defende políticas fiscais e monetárias expansionistas, mas agora enfrenta pressão do mercado para ajustar sua direção política. (Jin10 Data App)
No petróleo bruto:
Até as 11h46, os preços do petróleo caíam em ambos os mercados, com o WTI recuando 1,03% e o Brent recuando 1,14%. O alívio das preocupações do mercado com a oferta do Oriente Médio pressionou os preços do petróleo, embora o impacto do furacão Isaias sobre a capacidade na região do Golfo do México também esteja dando suporte aos preços.
Em 8 de outubro, horário local, o presidente dos EUA, Trump, disse que os EUA e o Irã estão engajados em consultas produtivas e que os EUA não atacarão o Irã antes das eleições de meio de mandato de 3 de novembro. (CCTV)
O Bureau of Ocean Energy Management dos EUA disse que, até a manhã de quarta-feira, horário local, aproximadamente 511.619 barris por dia de capacidade de petróleo bruto na região do Golfo do México haviam sido interrompidos, representando 25,08% da produção atual da área. Pessoal foi evacuado de 8 plataformas de produção e 2 sondas de perfuração, e uma sonda adicional foi movida para fora da trajetória da tempestade. Além disso, 16,37% da produção de gás natural da região também foi interrompida. O Centro Nacional de Furacões dos EUA disse que Isaias se fortaleceu para um furacão na noite de quarta-feira e deve se aproximar da costa norte do Golfo dos EUA na sexta-feira. (Jin10 Data App)
O CITIC Securities disse em uma nota de pesquisa que as negociações entre EUA e Irã ainda não alcançaram um avanço importante, os incidentes de segurança envolvendo navios-tanque no Estreito de Ormuz aumentaram, os custos de transporte subiram e, combinado com o conflito crescente entre a Arábia Saudita e os Houthis, os riscos para as instalações de energia regionais e para o transporte marítimo pelo Estreito de Bab el-Mandeb aumentaram, com a incerteza sobre a oferta e o transporte de petróleo bruto continuando a crescer. Espera-se que os preços internacionais do petróleo continuem se consolidando em níveis elevados pelo restante de 2026, com atenção especial ao progresso das negociações, à retomada do transporte marítimo no estreito e às mudanças reais na oferta.
Visão geral do mercado à vista:
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