Atico Mining firmou um pacote de financiamento de US$ 111,4 milhões com a Trafigura para apoiar a construção e o desenvolvimento do seu projeto de cobre-ouro La Plata, no Equador.
O pacote compreende uma linha de financiamento de projeto garantida de US$ 95 milhões e uma debênture conversível garantida de US$ 16,4 milhões. Nos termos do contrato de financiamento de projeto, a Trafigura disponibilizará até US$ 95 milhões para a construção e o desenvolvimento de La Plata após o cumprimento das condições precedentes habituais.
Os saques no âmbito da linha de financiamento de projeto estarão disponíveis por aproximadamente 2,5 anos após o início da construção ou 31 de março de 2027, o que ocorrer primeiro. A linha vencerá sete anos depois e terá juros à taxa SOFR a Termo Ajustada acrescida de 7,5% ao ano.
A Atico também celebrou um contrato de subscrição de uma debênture conversível de US$ 16,4 milhões com uma afiliada da Trafigura. A empresa espera receber US$ 16 milhões em recursos provenientes da debênture, parte dos quais será usada para quitar dívidas existentes, enquanto o restante apoiará as atividades de pré-construção em La Plata e fins corporativos gerais.
As transações de financiamento permanecem sujeitas às condições de fechamento habituais, incluindo a aprovação da TSX Venture Exchange. A Atico espera que a colocação privada e a transação de liquidação de dívida relacionada sejam concluídas por volta de 13 de outubro de 2026, com o primeiro adiantamento no âmbito da linha de financiamento de projeto previsto para depois disso.
La Plata é um projeto de sulfeto maciço vulcanogênico de alto teor no Equador, contendo cobre, ouro e outros metais. A Atico atualmente classifica o projeto como estando em estágio de pré-desenvolvimento e planeja usar o pacote de financiamento para avançá-lo rumo à construção.
O pacote de financiamento de US$ 111,4 milhões representa um marco significativo de financiamento para La Plata e fortalece a capacidade da Atico de mover o projeto do pré-desenvolvimento para a construção. A linha de financiamento de projeto de US$ 95 milhões é particularmente importante porque está diretamente ligada ao desenvolvimento da mina, enquanto a debênture conversível oferece flexibilidade adicional para o trabalho de pré-construção e a gestão do balanço patrimonial. A atenção agora se voltará para o cumprimento das condições de fechamento, o saque inicial da linha de financiamento de projeto e o cronograma das atividades de construção.
