[SMM Notícias de Poder Computacional] Todos os 30 futuros de H200 em Jiangsu foram liquidados, com um preço de transação de 128.000 yuans por unidade por mês.

NewPhotonics e Tower Semiconductor anunciaram embarques em alto volume de motores ópticos integrados a laser para infraestrutura de IA. Os PICs de 800G e 1,6T usam a plataforma de fotônica de silício PH18DA da Tower com componentes InP integrados de forma heterogênea, permitindo lasers, SOAs, moduladores e fotodetectores em um único chip. Embarques em volume de chipsets NPO de 6,4T estão previstos para o primeiro semestre de 2027. A SMM acredita que isso sinaliza que a demanda por interconexão óptica de IA está se traduzindo em demanda por dispositivos InP, apoiando o consumo de índio de alta pureza. No entanto, os volumes de embarque e a intensidade de InP não foram divulgados, portanto o aumento de índio no curto prazo ainda não pode ser quantificado.

Na semana encerrada em 24 de setembro, entre as sete amostras comparáveis do índice composto de locação de poder computacional da SMM, apenas o A100-80G e o H100-80G no Delta do Rio Yangtzé subiram, com preços médios reportados em 37.500 yuans (+2,7%) e 82.500 yuans/unidade/mês (+1,2%), respectivamente, enquanto os outros cinco itens permaneceram estáveis. No lado do canal, há três linhas principais: o spread de preço do formato H200 se estendeu da ponta de aquisição para a ponta de locação, com o pacote completo de cinco anos PCIe a 98.000 yuans/unidade/mês contra o SXM fechado a 120.000-143.000 yuans, e a diferença máxima de aluguel mensal para o mesmo modelo chegando a 45.000 yuans.

Na semana encerrada em 24 de setembro, todos os 12 índices de preços de poder computacional da SMM nas regiões oeste, Pequim-Tianjin-Hebei e Chengdu-Chongqing permaneceram inalterados. O H100 na região oeste manteve-se estável em 81.000 yuans/mês (14,06 yuans por hora-cartão), e o H20-96G em Pequim-Tianjin-Hebei manteve-se estável em 43.000 yuans/mês (7,47 yuans por hora-cartão). O preço do contrato de longo prazo de cinco anos do H200 PCIe caiu abaixo de 100.000 yuans pela primeira vez.