[SMM Notícias de Poder Computacional] Data center em Sichuan: 5 unidades de máquinas completas com 8 placas 4090, aluguel anual de 7.300 yuans por unidade por mês

A Lumentum reportou receita de US$ 1,006 bilhão no quarto trimestre fiscal de 2026, alta de 24,5% na comparação trimestral e de 109,3% na anual. A receita de componentes atingiu US$ 649,4 milhões, com aumento de 102,7% em relação ao ano anterior. A empresa afirmou que o aumento da velocidade de computação de IA e dos requisitos de largura de banda está impulsionando o maior uso de conectividade óptica em datacenters, juntamente com a aceleração da adoção de módulos de nuvem de 1,6T e a crescente demanda por lasers CPO de potência ultra-alta. O ponto médio da orientação de receita para o primeiro trimestre fiscal de 2027 alcançou US$ 1,25 bilhão. A SMM considera que a expansão de módulos ópticos de alta velocidade e lasers oferece suporte de demanda downstream para InP e índio de alta pureza. No entanto, a Lumentum não divulgou receita específica de InP, embarques ou consumo de índio, o que impede uma estimativa quantitativa do crescimento da demanda.

22 de setembro: No mercado de canais de memória, ocorreu a primeira concessão unilateral de preços por parte dos vendedores nesta rodada — o interesse de envio do DDR5 64G mainstream disparou 57,3% semana a semana, enquanto o interesse de compra subiu apenas 2,8%. O preço médio de oferta caiu de 19.165 yuans para 18.036 yuans, uma queda de 5,9%, e o spread entre compra e venda estreitou de 2.433 yuans para 1.157 yuans, quase reduzido pela metade. No mesmo período, os preços de contrato dos fabricantes originais ainda estavam subindo, criando uma divergência entre as duas pontas. No lado do hardware, o muito comentado "PRO6000" no canal refere-se, na verdade, a quatro especificações, com cotações variando de 68.300 yuans/unidade a 166.000 yuans/unidade, uma diferença de 2,43 vezes. Após detalhar as especificações, as três especificações principais cada

IQE reportou receita de £64,6 milhões no 1º semestre de 2026, alta de 43% na comparação anual, enquanto a receita de Fotônica subiu 45%, para £38,5 milhões, impulsionada pela liberação de verbas de defesa dos EUA e pelo crescimento contínuo nos mercados de IA e data centers. A empresa afirmou que a forte demanda por InP está impulsionando o crescimento em volume e que os equipamentos existentes serão convertidos no 2º semestre para aumentar a capacidade de InP diante da significativa demanda de IA e data centers. A IQE espera crescimento de receita acima de 30% no ano fiscal de 2026. A SMM considera o crescimento simultâneo em volumes e capacidade de InP como suporte direto para a demanda de índio de alta pureza no médio prazo. No entanto, a IQE não divulgou os volumes de embarque de InP nem o consumo de matéria-prima de índio, o que impede uma estimativa quantitativa.