[SMM Notícias de Poder Computacional] Renovação de data centers existentes acelera, com caminhos divergentes entre as regiões Leste e Oeste

A SMM soube que as regras para conexões diretas de eletricidade verde foram ainda mais esclarecidas. No modelo de conexão direta à rede, a eletricidade verde de pequeno volume temporariamente não consegue concluir a certificação de rastreabilidade; somente após assinar um contrato de compra de energia por meio dos canais formais de comercialização de eletricidade verde é que se pode solicitar o certificado de eletricidade verde correspondente para concluir a rastreabilidade. Enquanto isso, os projetos de conexão direta de eletricidade verde em todo o país são uniformemente obrigados a pagar taxas relacionadas à venda e distribuição de energia de acordo com o Documento nº 11925, sendo a região Noroeste a que oferece os maiores descontos do país. A SMM acredita que o limiar mais elevado de rastreabilidade levará as empresas de poder computacional a migrar de conexões físicas diretas para aquisição direta por contrato; após a unificação da base de taxas, as diferenças nos descontos regionais podem ampliar ainda mais a vantagem do preço da eletricidade no oeste da China. Na Nova Área de Horinger, na Mongólia Interior, os preços da eletricidade para o fornecimento direto de eletricidade verde a residências são de aproximadamente 0,33–0,36 yuan/kWh.

A SMM soube que dois módulos H20 96G de oito placas, novos em folha, estão disponíveis para venda como carga à vista no sul da China, cotados a 1,4 milhão de yuans por unidade, o equivalente a aproximadamente 175 mil yuans por placa. No mesmo período, placas H200 PCIE à vista no sul da China foram cotadas a 385 mil yuans por placa, tornando o preço por placa do H20 menos da metade desse valor. O H20 possui 96G de memória por placa e menor poder computacional que o H200, visando principalmente cenários de inferência, e já foi implantado anteriormente junto com placas aceleradoras domésticas para inferência de modelos grandes. A SMM acredita que a vantagem comparativa de valor das placas de inferência com grande memória está sendo reavaliada pelo mercado.

A SMM soube que duas unidades completas H800 realocáveis no leste da China estão disponíveis para aluguel, com um valor mensal de 70.000 yuans por unidade, embora o prazo do contrato e a base com impostos incluídos não tenham sido especificados. Anteriormente, um contrato anual do mesmo modelo no centro da China foi assinado com aluguel mensal de 76.000 yuans, tornando este negócio cerca de 6.000 yuans mais barato, uma queda de quase 8%. Recursos realocáveis normalmente têm um prêmio de liquidez, mas este negócio está precificado abaixo da taxa de contrato de longo prazo em data center fixo, refletindo que o H800 tem liquidez mais fraca que o H100 e o H200, com os compradores do lado da demanda dando maior ênfase à certeza de implantação. Atualmente, os aluguéis mensais do H100 variam de 75.000 a 82.000 yuans, estreitando a diferença de preço com o H800 para 5.000 a 12.000 yuans.