Notícias da SMM de 2 de setembro:
No mercado de metais:
Até o fechamento do meio-dia, os metais básicos no mercado doméstico recuaram em sua maioria. O cobre na SHFE caiu 1,52%, e o alumínio na SHFE teve leve queda. O chumbo na SHFE subiu 0,25%. O zinco na SHFE caiu 1,78%. O estanho na SHFE caiu 2,19%. O níquel na SHFE caiu 0,84%.
Além disso, o contrato futuro de alumínio para fundição mais negociado teve leve queda, enquanto o contrato de alumina mais negociado subiu 1,27%. O contrato de carbonato de lítio mais negociado caiu 3,29%. O contrato de silício metálico mais negociado caiu 1,25%. O contrato futuro de polissilício mais negociado teve leve alta.
Os metais ferrosos recuaram em sua maioria. O minério de ferro caiu 1,32%, o vergalhão caiu 0,91% e a bobina laminada a quente caiu 0,29%. O aço inoxidável caiu 0,51%. Quanto ao carvão coqueificável e ao coque: o contrato de carvão coqueificável mais negociado caiu 0,47%, enquanto o contrato de coque mais negociado subiu 0,75%.
Nos metais básicos no exterior, até 11:41, os metais da LME caíram em toda a linha. O zinco na LME caiu 1,11%. O cobre na LME caiu 0,56% e o alumínio na LME caiu 0,32%. O chumbo na LME caiu 0,26%. O estanho na LME caiu 0,5%. O níquel na LME caiu 0,3%.
Nos metais preciosos, até 11:41, o ouro na COMEX caiu 1,31% e a prata na COMEX caiu 1,86%. Nos metais preciosos domésticos: o ouro na SHFE caiu 3,04% e o contrato de prata na SHFE mais negociado caiu 4,34%.
Além disso, até o fechamento do meio-dia, o contrato futuro de platina mais negociado caiu 4,2% e o contrato futuro de paládio mais negociado caiu 5,85%.
Até o fechamento do meio-dia, o contrato futuro de frete marítimo europeu mais negociado subiu 5,52%, para 1.932 pontos.
Até 11:41 de 2 de setembro, algumas cotações de meio-dia de futuros:
À vista e fundamentos
Cobre: Hoje, os preços à vista do cátodo de cobre #1 em Guangdong em relação ao contrato do mês corrente: o cobre de alta qualidade foi cotado com prêmio de 260 yuan/mt, queda de 30 yuan/mt em relação ao pregão anterior; o cobre de qualidade padrão foi cotado com prêmio de 180 yuan/mt, queda de 10 yuan/mt em relação ao pregão anterior; o cobre SX-EW foi cotado com prêmio de 110 yuan/mt, queda de 20 yuan/mt em relação ao pregão anterior. O preço médio do cátodo de cobre Guangdong #1 foi de 108.665 yuans/t, queda de 1.595 yuans/t em relação ao dia de negociação anterior, e o preço médio do cobre SX-EW foi de 108.555 yuans/t, queda de 1.595 yuans/t em relação ao dia de negociação anterior. Mercado à vista: o estoque de Guangdong caiu por 12 dias de negociação consecutivos e agora está abaixo de 10.000 t...
Frente macro
Doméstico:
[As operações de recompra reversa do Banco Popular da China resultaram em retirada líquida de 598,5 bilhões de yuans no dia] O Banco Popular da China não realizou operações de recompra reversa hoje. Com 239,5 bilhões de yuans em recompras reversas de 7 dias e 359 bilhões de yuans em recompras reversas overnight vencendo hoje, foi alcançada uma retirada líquida de 598,5 bilhões de yuans no dia. (Aplicativo de Dados Jin10)
[Opções de coque listadas oficialmente para negociação hoje] Hoje (dia 2), as opções de coque foram oficialmente listadas para negociação na Bolsa de Mercadorias de Dalian. O coque é uma matéria-prima básica essencial e indispensável para a fundição de aço e a indústria carboquímica. Após a listagem das opções de coque, elas formarão um conjunto coordenado de ferramentas com futuros de coque, futuros e opções de carvão de coque e futuros e opções de minério de ferro, construindo um sistema de instrumentos de gestão de risco mais abrangente que cobre as matérias-primas do aço e atendendo melhor às necessidades refinadas e combinadas de proteção de preços das empresas ao longo da cadeia industrial. (Notícias da CCTV)
Dólar americano:
Até as 11h41, o índice do dólar subiu 0,12%, para 99,78. Os preços do petróleo subiram, e o mercado apostou que o Federal Reserve dos EUA pode precisar aumentar as taxas de juros para conter a inflação, apoiando o dólar. De acordo com o "FedWatch" da CME: a probabilidade de o Federal Reserve manter as taxas inalteradas até setembro é de 33,1%, e a probabilidade de um aumento acumulado de 25 pontos-base é de 66,9%. A probabilidade de o Federal Reserve manter as taxas inalteradas até outubro é de 22,5%, a probabilidade de um aumento acumulado de 25 pontos-base é de 56,0%, e a probabilidade de um aumento acumulado de 50 pontos-base é de 21,5%.
O governador do Federal Reserve, Michael Barr, disse que, se a inflação não recuar, o Federal Reserve deve estar preparado para aumentar as taxas. Ele alertou que a inflação excedeu a meta por mais de cinco anos, e há o risco de as pressões de preços se tornarem arraigadas. Barr disse que, se os próximos dados mostrarem que a inflação está esfriando, os formuladores de políticas podem permanecer pacientes. Em um discurso preparado para um evento em Washington na terça-feira, Barr disse: "Se a tendência dos dados me der confiança de que a inflação está moderando em direção à meta de 2%, então acho que podemos levar mais algum tempo para avaliar a postura da política. Mas se a inflação não parecer estar esfriando o suficiente, então acho que devemos agir de forma decisiva e aumentar as taxas." (APP de Dados Jin10)
Outras moedas:
O Banco da Reserva da Nova Zelândia decidiu por unanimidade elevar a taxa oficial de caixa (OCR) em 25 pontos-base, para 2,75%. O RBNZ afirmou que a inflação subiu para 4,1% no trimestre de junho devido aos preços mais altos dos combustíveis causados pelo conflito no Oriente Médio. A inflação subjacente, o crescimento salarial esperado e as expectativas de inflação permanecem consistentes com o retorno da inflação à faixa-alvo de 1% a 3% até meados de 2027 e ao ponto médio da meta de 2% no final do próximo ano. A economia da Nova Zelândia provavelmente retomou a recuperação após o crescimento fraco no trimestre de junho, mas a recuperação permanece desigual. Espera-se que a recuperação econômica se fortaleça ainda mais e se amplie. A economia global enfrenta riscos significativos que podem afetar os preços das commodities e a demanda por exportações. A força da recuperação econômica da Nova Zelândia pode ser mais forte ou mais fraca do que o esperado, e as pressões de preços também podem fazer com que a inflação persista por mais tempo do que o previsto. O comitê permanecerá vigilante e agirá conforme necessário para garantir que a inflação retorne de forma sustentável ao ponto médio da meta de 2% no médio prazo. O comitê acredita que a retirada gradual do estímulo da política monetária é propícia para trazer a inflação de volta ao ponto médio da meta de 2%, ao mesmo tempo em que apoia o crescimento econômico e o emprego. Esta decisão reduz o risco da necessidade de novos aumentos significativos das taxas no futuro. As decisões futuras de política dependerão do julgamento do comitê sobre o equilíbrio dos riscos de inflação no médio prazo. (APP de Dados Jin10)
O governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse que considerará os riscos de aumento de preços ao decidir a política monetária, uma declaração que pode alimentar ainda mais a especulação do mercado sobre um aumento das taxas na reunião de política do BOJ no final deste mês. Falando após a reunião dos ministros das finanças e governadores de bancos centrais do G20, Ueda disse que o BOJ discutirá plenamente a política monetária em sua próxima reunião, como faz em todas as reuniões. Ueda se recusou a comentar as fortes expectativas do mercado por um aumento das taxas em setembro. Mas ele disse que os dados econômicos recentes estão em linha com a perspectiva anterior do BOJ. Esta formulação-chave sugere que o BOJ está no caminho para aumentar ainda mais as taxas de juros. O BOJ afirmou anteriormente que as futuras discussões de política monetária se concentrarão nos riscos de alta dos preços. As declarações de Ueda surgiram no momento em que o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, pediu novamente esta semana que o BOJ adote medidas de política monetária apropriadas, reforçando ainda mais as expectativas do mercado de que o BOJ está prestes a aumentar as taxas. Os swaps de índice overnight mostram que o mercado atribui uma probabilidade de aproximadamente 99% a um aumento das taxas pelo BOJ em setembro. (Jin10 Data APP)
Dados:
Hoje serão divulgados a taxa anual do PIB do segundo trimestre da Austrália, a decisão de taxa de juros do RBNZ da Nova Zelândia até 2 de setembro, a variação do emprego ADP dos EUA em agosto, a decisão de taxa de juros do banco central do Canadá até 2 de setembro, a taxa mensal de encomendas à indústria dos EUA em julho, entre outros dados. Além disso, atenção para: a decisão de taxa do RBNZ e o comunicado de política monetária; a decisão de taxa do Banco do Canadá; e a coletiva de imprensa de política monetária do governador do Banco do Canadá, Macklem, e da vice-governadora sênior, Rogers.
Petróleo bruto:
Até as 11h41, os preços do petróleo subiram em ambos os mercados, com o WTI em alta de 0,54% e o Brent em alta de 0,82%. As preocupações com interrupções no fornecimento provocadas pela escalada do conflito no Oriente Médio apoiaram os preços do petróleo.
Dados preliminares de transporte marítimo mostraram que quatro navios de transporte de commodities passaram pelo Estreito de Ormuz na terça-feira, abaixo dos 10 do dia anterior e abaixo da média diária de cerca de 13 nos últimos 10 dias. Dados preliminares divulgados pela agência de rastreamento de embarcações Kpler na quarta-feira mostraram que os quatro navios que passaram pelo estreito incluíam um navio-tanque de petróleo muito grande, um navio-tanque Panamax, um graneleiro Kamsarmax e um navio-tanque de médio porte. Dos quatro navios, um estava entrando no Estreito de Ormuz e três estavam saindo. Os dados ainda podem mudar, pois alguns navios normalmente desligam seus transponders durante a travessia. Enquanto isso, 18 navios de transporte de commodities passaram pelo Estreito de Bab el-Mandeb, outro ponto de estrangulamento marítimo importante no Oriente Médio, na terça-feira, com sete entrando e 11 saindo. Em comparação, a média diária de navios que passaram pelo Estreito de Bab el-Mandeb nos últimos 10 dias foi de cerca de 24. Os navios que passaram pelo estreito incluíam dois navios-tanque Aframax e um navio-tanque Suezmax.
O secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, disse em uma conversa informal na reunião do G20 que o plano "3-3-3" para o setor de energia dos EUA tem como meta o equivalente em petróleo bruto, e que a produção diária de petróleo dos EUA aumentou de 1,6 milhão para 2,2 milhões de barris desde que Trump assumiu o cargo. Ele afirmou que os riscos devem ser reduzidos e que o Estreito de Ormuz alcançará uma “passagem de contorno” em dois anos, momento em que o estreito se tornará “águas sem valor”, com o petróleo transportado por oleodutos terrestres em vez de pelo Estreito de Ormuz. Sobre o Irã, mencionou que 85% a 90% das fábricas iranianas têm capacidade de reconstrução e que o Irã pode possuir a terceira maior reserva de energia do mundo. Além disso, os EUA podem anunciar sanções bancárias nesta e na próxima semana, tendo recebido forte apoio da UE, do Banco Central Europeu, do Reino Unido, dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein, com tolerância zero em relação ao Irã e um plano para sufocar economicamente seu desenvolvimento; os EUA também se concentrarão em empresas de leasing de aviação ligadas ao Irã. Bessent disse: “Sabemos de contas nas Ilhas Virgens Britânicas relacionadas ao Irã. Fundos roubados do povo iraniano podem ser devolvidos a eles, e os fundos iranianos também podem ser usados para ajudar vítimas do terrorismo.” (APP Jin10 Data)
O Secretário de Energia dos EUA, Wright, disse após chegar à Venezuela na terça-feira que os acordos a serem assinados por empresas petrolíferas dos EUA e de outros países em Caracas na quarta-feira impulsionarão a produção de petróleo bruto da Venezuela para mais que o dobro nos próximos anos. A produção de petróleo bruto da Venezuela ultrapassou 3 milhões de barris por dia no final da década de 1990, mas desde então caiu drasticamente devido ao subinvestimento, má gestão e sanções dos EUA. Nos últimos meses, a produção de petróleo bruto do país tem girado em torno de 1,1 a 1,2 milhão de barris por dia. Wright disse que os investimentos envolvidos nesses acordos “aumentarão significativamente” a produção de petróleo disponível para oferta e exercerão pressão de baixa sobre os preços do petróleo. Ele também observou que o maior gargalo atualmente enfrentado pelos preços da gasolina e do diesel é a capacidade de refino. Wright também disse que, graças às medidas do governo Trump para flexibilizar as regulamentações das refinarias, espera-se que os preços da gasolina nos EUA caiam nas próximas semanas. (APP Jin10 Data)
Visão geral do mercado à vista:
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As análises do meio-dia de outros mercados à vista de metais serão atualizadas posteriormente. Atualize para visualizar~
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