Metais básicos subiram de forma generalizada, o zinco na SHFE rompeu acima de 27.000! Estanho e zinco na LME lideraram os ganhos, prata e paládio na SHFE caíram mais de 2% [Comentário do Meio-dia da SMM]

Notícias da SMM de 1º de setembro:

No mercado de metais:

Até o fechamento do meio-dia, os metais básicos no mercado doméstico subiram em sua maioria. O cobre na SHFE subiu 0,7% e o alumínio na SHFE subiu 0,63%. O chumbo na SHFE caiu 0,86%. O zinco na SHFE subiu 2,68%, atingindo durante a sessão uma nova máxima de 27.165 yuans/t desde maio de 2022. O estanho na SHFE subiu 1%. O níquel na SHFE subiu 0,6%.

Além disso, o contrato futuro de alumínio para fundição mais negociado subiu 0,64%, enquanto o contrato de alumina mais negociado recuou ligeiramente. O contrato de carbonato de lítio mais negociado subiu 0,76%. O contrato de silício metálico mais negociado caiu 0,28%. O contrato futuro de polissilício mais negociado subiu 2,06%.

Os metais ferrosos caíram em sua maioria. O minério de ferro caiu 0,34%, o vergalhão caiu 0,54% e a bobina laminada a quente caiu 0,21%. O aço inoxidável caiu 0,79%. Em carvão coqueificável e coque: o contrato de carvão coqueificável mais negociado subiu 1,06% e o contrato de coque mais negociado subiu 0,09%.

Nos metais básicos no exterior, às 11:43, os metais da LME subiram todos. O zinco na LME subiu 2,29%, atingindo durante a sessão uma nova máxima de US$ 3.980,5/t desde maio de 2022. O cobre na LME subiu 0,71% e o alumínio na LME subiu 0,83%. O chumbo na LME subiu 0,24%. O estanho na LME subiu 1,6%. O níquel na LME subiu 0,6%.

Nos metais preciosos, às 11:43, o ouro na COMEX subiu 0,06% e a prata na COMEX subiu 0,42%. Nos metais preciosos domésticos: o ouro na SHFE caiu 1,76% e o contrato de prata na SHFE mais negociado caiu 2,36%.

Além disso, até o fechamento do meio-dia, o contrato futuro de platina mais negociado caiu 1,04% e o contrato futuro de paládio mais negociado caiu 2,84%.

Até o fechamento do meio-dia, o contrato futuro de frete de contêineres da rota marítima europeia mais negociado caiu 5,93%, para 1.786 pontos.

Às 11:43 de 1º de setembro, algumas cotações de meio-dia dos futuros:

À vista e fundamentos

Zinco: No mercado de Tianjin, o lingote de zinco #0, referência do mercado, foi negociado a 26.760–27.110 yuans/t; a Zijin foi negociada a 27.050–27.310 yuans/t; o lingote de zinco #1 foi negociado em torno de 26.830–27.050 yuans/t; a Zijin foi cotada com prêmio de 100–150 yuans/t sobre o contrato 2610; a Huxin foi cotada a 28.250 yuans/t; o lingote de zinco #0 foi cotado com desconto de 50–160 yuans/t sobre o contrato 2610; e o mercado de Tianjin foi cotado com desconto de 50 yuans/t em relação ao mercado de Xangai...

Macro frente

Doméstico:

[PMI industrial RatingDog da China sobe para 51,5 em agosto, máxima de dois meses] Em 1º de setembro, a S&P Global e a RatingDog divulgaram conjuntamente o mais recente Índice de Gerentes de Compras (PMI) da China, mostrando que o PMI industrial RatingDog da China registrou 51,5 em agosto, alta de 0,6 ponto percentual ante 50,9 em julho, máxima de dois meses e o nono mês consecutivo acima da marca de 50, a mais longa sequência de expansão em quase cinco anos. Novos pedidos subiram pelo 15º mês consecutivo, a mais longa sequência de crescimento desde 2018, com novos pedidos de exportação crescendo no ritmo mais rápido em seis meses . (Wall Street CN)

[Capacidade instalada de geração fotovoltaica da China supera historicamente a termelétrica a carvão, tornando-se a maior categoria de fonte de energia por capacidade instalada] Até o fim de julho deste ano, a capacidade instalada de geração fotovoltaica da China atingiu 1,286 bilhão de kW, incluindo 704 milhões de kW de fotovoltaica centralizada e 582 milhões de kW de fotovoltaica distribuída. A capacidade instalada de geração fotovoltaica superou a termelétrica a carvão pela primeira vez, tornando-se a maior categoria de fonte de energia da China por capacidade instalada. (Capacidade instalada termelétrica a carvão: 1,285 bilhão de kW) (Administração Nacional de Energia)

Banco Popular da China: Hoje, realizou uma operação de recompra reversa de 7 dias no valor de 5 bilhões de yuans, com valor de lance de 5 bilhões de yuans, valor adjudicado de 5 bilhões de yuans e taxa de operação de 1,40%. Ao mesmo tempo, realizou uma operação de recompra reversa overnight no valor de 359 bilhões de yuans. (App de Dados Jin10)

Dólar americano:

Até as 11h43, o índice do dólar subiu 0,09%, para 99,5. O presidente dos EUA, Trump, em entrevista na Casa Branca na segunda-feira, horário local, falou sobre juros: "As taxas estão atualmente muito altas. Tenho grande respeito pelo presidente do Fed, Warsh, e ele fará o que tiver que fazer." (App de Dados Jin10)

O secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, disse que ele e o presidente do Fed, Warsh, veem a questão dos títulos da mesma forma, e afirmou que, desde que o presidente dos EUA, Trump, assumiu o cargo, o rendimento do Tesouro de 10 anos tem ficado basicamente estável. Bessent enfatizou que nunca disse que estava tentando mudar a direção do mercado de títulos, e também acredita que o governo não pode alterar o preço de equilíbrio dos títulos, e não especularia sobre o possível próximo movimento do Fed. Ele afirmou que a inflação subjacente permanece relativamente moderada e que o Fed tradicionalmente não eleva as taxas quando atingido por choques de oferta. Bessent também revelou que ainda não comprou títulos e está trabalhando com o Diretor de Orçamento Vought em um plano de consolidação fiscal. Ele disse que os EUA poderiam se tornar o principal mercado de títulos do mundo devido a um programa de recompra de títulos, e afirmou que gestores de fundos de hedge gostam de "acelerar o processo". Sobre o investidor Stanley Druckenmiller, que recentemente criticou a política de recompra de títulos do Tesouro dos EUA, Bessent disse que conversou com ele após a publicação de sua coluna e afirmou: "Acho que Druckenmiller perdeu dinheiro no dia em que publicou aquele artigo de opinião." Além disso, Bessent observou que a Fitch reafirmou a classificação de crédito dos EUA. (Jin10 Data APP)

De acordo com o "FedWatch" da CME: a probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas até setembro é de 34,6%, e a probabilidade de um aumento acumulado de 25 pontos-base é de 65,4%. A probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas até outubro é de 25,4%, a probabilidade de um aumento acumulado de 25 pontos-base é de 57,2%, e a probabilidade de um aumento acumulado de 50 pontos-base é de 17,4%. (Jin10 Data APP)

Dados:

Hoje serão divulgados o índice de preços de imóveis Nationwide do Reino Unido de agosto (mensal), as vendas no varejo real da Suíça de julho (anual), o PMI industrial final da França de agosto, o PMI industrial final da Alemanha de agosto, o PMI industrial final da zona do euro de agosto, o PMI industrial final do Reino Unido de agosto, as aprovações de hipotecas do banco central do Reino Unido de julho, o IPC preliminar da zona do euro de agosto (anual), o IPC preliminar da zona do euro de agosto (mensal), a taxa de desemprego da zona do euro de julho, o PMI industrial final do S&P Global dos EUA de agosto, o PMI industrial ISM dos EUA de agosto, as vagas de emprego JOLTs dos EUA de julho, os gastos com construção dos EUA de julho (mensal) e outros dados.

Além disso, deve-se prestar atenção a: discurso do Governador do Fed Barr sobre "Perspectivas Econômicas e Inclusão Financeira"; a Reunião de Ministros das Finanças e Presidentes de Bancos Centrais do G20, realizada até 1º de setembro; e a Reunião do Conselho de Chefes de Estado da OCS de 2026.

Petróleo bruto:

Até as 11h43, os preços do petróleo subiram em ambas as bolsas, com o WTI em alta de 1,03% e o Brent em alta de 0,72%. As preocupações com interrupções no fornecimento causadas pelo conflito no Oriente Médio apoiaram os preços do petróleo.

Segundo dados divulgados hoje (1º de setembro) pela provedora internacional de serviços de mercado Kepler, o número de embarcações que passaram pela área do Estreito de Ormuz em 31 de agosto permaneceu relativamente inalterado em relação ao último fim de semana, mantendo-se em torno de 5, abaixo da "média de 10 dias" de cerca de 14. Nenhuma das 5 embarcações era petroleiro. Quatro entraram no estreito, incluindo um pequeno navio-tanque de gás natural vazio e três graneleiros totalmente carregados. Embarcações em trânsito que não ligaram seus transponders não foram incluídas na contagem. (CCTV Notícias Internacionais)

Além disso, segundo a mídia estrangeira citando duas autoridades dos EUA, a empresa petrolífera norte-americana North American Blue Energy Partners (NABEP) assumirá alguns campos de petróleo anteriormente controlados por uma empresa russa e outras cinco empresas internacionais. As autoridades disseram que a aquisição fará parte de um acordo abrangente de produção de petróleo anunciado pelo presidente Trump e pela Venezuela. Segundo fontes oficiais, esses projetos fazem parte de 14 contratos recém-concedidos à NABEP. A NABEP era anteriormente propriedade do magnata do petróleo norte-americano Harry Sargeant e agora é controlada pelo empresário venezuelano Alejandro Betancourt. Além disso, enquanto o governo Trump busca remodelar a indústria petrolífera da Venezuela e trazer suas vastas reservas de petróleo para os interesses econômicos e geopolíticos dos EUA, o acordo também dá a Washington uma palavra direta na determinação da produção e venda do petróleo venezuelano.

Visão geral do mercado à vista:

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Comentários do meio-dia sobre o mercado à vista de outros metais serão atualizados mais tarde, atualize para visualizar~