SMM, 1º de setembro:
No mercado de metais:
Durante a noite, os metais básicos no mercado doméstico subiram em sua maioria. O cobre na SHFE ganhou 0,62%, o alumínio na SHFE subiu 0,23% e o chumbo na SHFE caiu 1,17%. O zinco na SHFE avançou 2,23% e o estanho na SHFE somou 0,75%. O níquel na SHFE recuou 0,72%. Além disso, o contrato futuro de alumina mais negociado caiu 0,22%, e o contrato de alumínio fundido mais negociado cedeu 0,04%.
Durante a noite, os metais ferrosos caíram em bloco. O aço inoxidável recuou 1,15%. O minério de ferro e o vergalhão caíram 0,83%, e a bobina laminada a quente perdeu 0,85%. Em carvão de coque e coque: o contrato de carvão de coque mais negociado caiu 1,39%, e o contrato de coque mais negociado recuou 1,59%.
Durante a noite no mercado de metais no exterior, a LME esteve fechada em 31 de agosto (segunda-feira) devido ao feriado bancário de verão do Reino Unido e retomou as negociações em 1º de setembro (terça-feira).
Durante a noite nos metais preciosos: o ouro na COMEX caiu 0,72%, e a prata na COMEX recuou 0,86%. Durante a noite, o contrato de ouro mais negociado na SHFE caiu 1,88%, e o contrato de prata mais negociado na SHFE recuou 2,74%.
Até as 7h15 de 1º de setembro, preços de fechamento noturno:
Frente macro
China:
[Reunião Executiva do Conselho de Estado: A reunião estudou o trabalho relacionado à promoção do desenvolvimento de alta qualidade da atração de investimentos] O primeiro-ministro Li Qiang presidiu uma Reunião Executiva do Conselho de Estado em 31 de agosto para estudar e implementar os importantes princípios orientadores do discurso do Secretário-Geral Xi Jinping na reunião do Birô Político sobre os esforços de resgate e socorro após o desastre de deslizamento de terra no condado de Jilong, Xigaze, Tibete. A reunião estudou o trabalho relacionado à promoção do desenvolvimento de alta qualidade da atração de investimentos. A reunião observou que a padronização da atração de investimentos é uma parte importante da construção de um mercado nacional unificado, e esforços sustentados devem ser feitos a longo prazo para esclarecer comportamentos governamentais específicos que são incentivados ou proibidos na atração de investimentos, e para refinar todo o trabalho com base na experiência prática. Os comportamentos de promoção econômica dos governos locais devem ser ainda mais padronizados, a orientação positiva e as restrições rígidas devem ser fortalecidas, e o foco da atração de investimentos deve se deslocar mais para a otimização do ambiente de negócios, o fomento de ecossistemas industriais e a prestação de serviços governamentais de alta qualidade. Mecanismos de comunicação com as empresas devem ser aprimorados, e esforços proativos devem ser feitos para ajudar as empresas a resolver dificuldades práticas e criar condições de mercado mais justas e dinâmicas para seu desenvolvimento. (CCTV)
[Ministério do Comércio e outros sete departamentos: Até 2030, as vendas totais no varejo de bens de consumo atingirão cerca de 60 trilhões de yuans] O Ministério do Comércio e outros sete departamentos emitiram pareceres de implementação sobre a promoção da expansão e modernização do consumo de mercadorias. Os pareceres afirmam que, durante o período do 15º Plano Quinquenal, a escala do consumo de mercadorias se expandirá de forma constante, sua estrutura será otimizada e modernizada, e as vantagens do mercado ultragrande continuarão a emergir. Até 2030, as vendas totais no varejo de bens de consumo atingirão cerca de 60 trilhões de yuans, fomentando mercados de consumo verde, consumo inteligente e consumo saudável, cada um valendo dezenas de trilhões de yuans, e impulsionando seu desenvolvimento e crescimento sustentados. As vendas no varejo de categorias de trilhões de yuans, como automóveis, eletrodomésticos, equipamentos de comunicação e têxteis e vestuário, continuarão a crescer, com o tamanho do mercado mantendo uma posição de liderança global. As diretrizes apontam que as reformas-piloto para circulação e consumo de automóveis devem ser aprofundadas, medidas restritivas irracionais no setor de circulação e consumo de automóveis devem ser removidas mais rapidamente, modelos de gestão de uso de automóveis devem ser inovados e o consumo de automóveis deve ser expandido em toda a cadeia. Regiões relevantes devem ser incentivadas a otimizar as medidas de restrição à compra de carros para melhor atender à demanda dos residentes por compra de carros. O mercado de pós-venda automotivo deve ser cultivado e expandido, com apoio ao desenvolvimento de modificação de carros, reparo e manutenção, automobilismo e acampamento com trailers, e um sistema de reconhecimento e gestão para carros clássicos tradicionais deve ser estabelecido. Mecanismos interdepartamentais de compartilhamento de informações devem ser aprimorados, e um sistema de interação de informações cobrindo todo o ciclo de vida do automóvel, incluindo vendas, registro, reparo, seguro e aposentadoria, deve ser estabelecido. O sistema de gestão para circulação de carros usados deve ser aprimorado, o reconhecimento mútuo de faturas unificadas para vendas de carros usados deve ser avançado, e as entidades comerciais de carros usados devem estar sujeitas a gestão escalonada e classificada. As diretrizes apontam que as empresas de venda de eletrodomésticos devem ser incentivadas a realizar promoções de vendas em parceria com empresas de produção e reciclagem. Os fundos de apoio às cidades-piloto do sistema moderno de circulação comercial devem ser bem utilizados, os serviços profissionais e padronizados de reciclagem de eletrodomésticos devem ser promovidos em ruas, comunidades e aldeias, e a desmontagem e reciclagem de eletrodomésticos usados em domicílio, bem como a entrega e instalação de novos produtos, devem ser facilitadas. As redes de venda de eletrodomésticos, os centros de armazenagem e distribuição e os pontos de reparação pós-venda devem ser modernizados e melhorados.
Dólar americano:
Durante a noite, o índice do dólar americano caiu 0,26%, para 99,42. Em base mensal, o dólar registrou duas quedas mensais consecutivas, com a linha mensal de agosto caindo 0,36%.
De acordo com o "FedWatch" da CME: a probabilidade de o Fed dos EUA manter as taxas inalteradas até setembro é de 34,6%, e a probabilidade de uma alta acumulada de 25 pontos-base é de 65,4%. A probabilidade de o Fed dos EUA manter as taxas inalteradas até outubro é de 25,4%, a probabilidade de uma alta acumulada de 25 pontos-base é de 57,2%, e a probabilidade de uma alta acumulada de 50 pontos-base é de 17,4%.
O secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, disse que ele e o presidente do Fed, Warsh, veem as emissões de títulos da mesma forma, e observou que, desde que o presidente dos EUA, Trump, assumiu o cargo, o rendimento do Tesouro de 10 anos tem estado basicamente estável. Bessent enfatizou que nunca disse que estava tentando mudar a tendência do mercado de títulos, também acredita que o governo não pode alterar o preço de equilíbrio dos títulos e não especularia sobre o próximo movimento possível do Fed. Ele disse que a inflação subjacente permanece moderada e, tradicionalmente, o Fed não aumenta as taxas quando atingido por choques de oferta. Bessent também revelou que ainda não comprou nenhum título e está trabalhando com o diretor de Orçamento, Vought, em um plano de consolidação fiscal. Ele disse que os EUA poderiam se tornar o principal mercado de títulos do mundo devido ao programa de recompra de títulos, e acrescentou que os gestores de fundos de hedge gostam de "acelerar o processo". Em relação ao investidor Stanley Druckenmiller, que recentemente criticou a política de recompra de títulos do Tesouro dos EUA, Bessent disse que falou com ele depois que seu artigo de opinião foi publicado e afirmou: "Acho que Druckenmiller perdeu dinheiro no dia em que aquele artigo saiu." Além disso, Bessent observou que a Fitch reafirmou a classificação de crédito dos EUA. (Jin10 Data APP)
O BofA Securities disse em um relatório que, após o discurso do presidente do Fed, Kevin Warsh, na sexta-feira, as expectativas do mercado para uma alta de juros em setembro subiram para quase 60%, mas a futura política de aperto do Fed ainda pode depender dos próximos dados econômicos de agosto. Analistas disseram: “Ainda não podemos afirmar que um aumento de juros esteja garantido, pois, se os dados de agosto forem muito fracos, a situação ainda pode mudar. Mas, salvo uma grande surpresa negativa, o ônus de um aumento em setembro recai sobre Warsh.” O relatório de empregos de agosto será divulgado nesta sexta-feira. O relatório de empregos de julho foi notavelmente mais fraco do que os analistas esperavam, levando alguns economistas a questionar o impulso de crescimento subjacente da economia dos EUA.
No front macro:
Os dados previstos para hoje incluem o PMI Industrial RatingDog da China de agosto, o Índice de Preços de Imóveis Nationwide do Reino Unido de agosto m/m, as Vendas no Varejo Real da Suíça de julho a/a, o PMI Industrial Final da França de agosto, o PMI Industrial Final da Alemanha de agosto, o PMI Industrial Final da França de agosto, o PMI Industrial Final da Alemanha de agosto, o PMI Industrial Final da Zona do Euro de agosto, o PMI Industrial Final do Reino Unido de agosto, as Aprovações de Hipotecas do Reino Unido de julho, o CPI Preliminar da Zona do Euro de agosto a/a, o CPI Preliminar da Zona do Euro de agosto m/m, a Taxa de Desemprego da Zona do Euro de julho, o PMI Industrial Global S&P Final dos EUA de agosto, o PMI Industrial ISM dos EUA de agosto, as Vagas de Emprego JOLTs dos EUA de julho e os Gastos com Construção dos EUA de julho m/m.
Também em foco: o Governador do Fed, Barr, falará sobre as “Perspectivas Econômicas e Inclusão Financeira”; a Reunião de Ministros das Finanças e Governadores de Bancos Centrais do G20 será realizada até 1º de setembro; a Reunião do Conselho de Chefes de Estado da SCO de 2026 ocorrerá.
No front do petróleo bruto:
Durante a noite, ambos os futuros de petróleo subiram, com o WTI em alta de 3,49% e o Brent em alta de 2,92%. O conflito renovado entre EUA e Irã aumentou as preocupações do mercado com interrupções no fornecimento global, apoiando os preços do petróleo.
O presidente dos EUA, Trump, disse em entrevista na Casa Branca na segunda-feira, horário local: “Muitos navios passaram pelo Estreito de Ormuz na noite passada, uma média de 30 navios por noite, e há muito petróleo fluindo do Estreito de Ormuz.” (APP Jin10 Data)
Dados divulgados pela agência de rastreamento de navios Kepler em 31 de agosto mostraram que o número de embarcações comerciais visíveis passando pelo Estreito de Ormuz no fim de semana anterior caiu para cinco por dia devido ao medo de ataques. Os dados mostraram que, no fim de semana de 29 a 30 de agosto, todas as embarcações que transitaram pelo estreito eram navios pequenos, incluindo dois transportadores de GLP. No entanto, o número real de navios que passaram pelo estreito pode ser maior, pois algumas embarcações desligaram seus sistemas de identificação automática para evitar ataques. (Jin10 Data APP)
Bart Melek, chefe global de estratégia de commodities da TD Securities: Os traders reduziram seu interesse aberto líquido em petróleo bruto esta semana, enquanto a incerteza sobre a próxima fase do conflito com o Irã persiste. Ainda esperamos que os preços do petróleo bruto continuem subindo, pois não há sinais de que a passagem normal pelo Estreito de Ormuz será retomada no curto prazo. (Jin10 Data APP)
De acordo com a empresa de inteligência energética Rystad Energy, mesmo que um acordo com os EUA leve a um aumento de curto prazo na produção venezuelana, ainda levará décadas para que a produção de petróleo da Venezuela se recupere ao seu nível máximo de mais de 3 milhões de barris por dia. A Rystad Energy afirmou em um relatório que a nova produção de petróleo deve vir inicialmente de poços existentes, subindo de cerca de 157.000 barris por dia em 2027 para 680.000 barris por dia até 2030. A produção desses campos existentes atingirá o pico de 740.000 barris por dia no início até meados da década de 2030. Segundo a Rystad, combinando projetos existentes e novos, a produção de petróleo da Venezuela subirá para 2,3 milhões de barris por dia até 2035 e ultrapassará 3 milhões de barris por dia até 2050. Para atingir esse objetivo, serão necessários aproximadamente US$ 85 bilhões em investimentos de 2027 a 2040. (Jin10 Data APP)
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