Em 26 de agosto, o Presidente dos Estados Unidos assinou a ordem executiva “Declarando Emergência Nacional para Proteger o Sistema Elétrico de Potência dos Estados Unidos”, declarando emergência nacional sob a justificativa de que equipamentos estrangeiros poderiam ameaçar a segurança do Sistema Elétrico de Potência dos EUA e autorizando o Departamento de Energia dos EUA (DOE) a restringir a aquisição, a importação, a transferência e a instalação de certos equipamentos elétricos de fabricação estrangeira nos Estados Unidos.
O cerne desta rodada de políticas é que os Estados Unidos, pela primeira vez, incluíram de forma sistemática sistemas de baterias de armazenamento de energia (ESS), inversores conectados à rede e software, firmware, acesso remoto e serviços de operação e manutenção relacionados no marco de revisão de segurança nacional do Sistema Elétrico de Potência.
A ordem executiva se aplica ao Sistema Elétrico de Potência, abrangendo redes de transmissão de 69 kV ou mais e excluindo as redes locais de distribuição. Os equipamentos sujeitos à regulamentação incluem transformadores, inversores conectados à rede, sistemas de baterias de armazenamento de energia (ESS), disjuntores de alta tensão, relés de proteção, sistemas de controle industrial e software, firmware, serviços digitais, acesso remoto, manutenção e serviços de atualização relacionados.
No entanto, essa política atualmente não equivale a “uma proibição total, pelos EUA, de equipamentos chineses de armazenamento de energia”.
Embora a ordem executiva defina “produzido no exterior” como equipamento não fabricado, produzido ou montado nos Estados Unidos, para que restrições sejam efetivamente acionadas também é necessário o envolvimento de uma Entidade Estrangeira Abrangida e a determinação do Secretário de Energia dos EUA de que a transação relevante apresenta riscos de sabotagem, acesso não autorizado, operação remota maliciosa, interrupção do fornecimento ou outros riscos inaceitáveis à segurança nacional. Portanto, ser fabricado no exterior apenas inclui o equipamento no âmbito de revisão e não significa uma proibição automática.
Ao mesmo tempo, a ordem executiva preserva considerável flexibilidade de aplicação. O DOE pode proibir transações relacionadas ou permitir que algumas transações prossigam mediante licenças, pré-certificação de fornecedores e medidas de mitigação de riscos. Para os equipamentos existentes, embora o DOE possa exigir monitoramento, isolamento, desconexão, substituição ou até mesmo remoção, também deve considerar a confiabilidade da rede, o fornecimento de equipamentos de reposição e a continuidade do fornecimento de energia.
Isso significa que esta rodada de políticas está mais próxima de primeiro estabelecer um marco regulatório rigoroso e, em seguida, determinar o limite efetivo de aplicação com base nos riscos, nas condições da indústria e nas negociações subsequentes. Sua importância reside não apenas em restringir equipamentos estrangeiros, mas também em potencialmente tornar-se uma moeda de troca política em futuras negociações econômicas e comerciais. Ao elevar primeiro o teto da política e ampliar a discricionariedade administrativa e, em seguida, ajustar a intensidade da aplicação conforme as negociações subsequentes e as condições do setor, a abordagem geral demonstra forte pressão e tom de barganha.
O que realmente determinará o impacto no setor serão as regras de implementação a serem emitidas pelo DOE nos próximos 120 dias. Daqui em diante, as principais áreas a observar incluem como as Entidades Estrangeiras Cobertas serão designadas, quais equipamentos e empresas constarão como alvos de alto risco, como a pré-certificação de fornecedores será implementada e se medidas como fabricação local, isolamento de software e restrições de acesso remoto poderão servir como condições de conformidade ou isenção.
No curto prazo, espera-se que o impacto direto dessa ordem executiva sobre os embarques das empresas chinesas de armazenamento de energia seja limitado. Ainda não foi formada uma lista completa de proibição de compras abrangendo as empresas chinesas de armazenamento de energia, e não há exigência explícita de que todas as células de bateria, BESS ou PCS chineses saiam imediatamente do mercado dos EUA.
Mais importante, a cadeia industrial doméstica de armazenamento de energia dos EUA ainda não é suficiente para substituir totalmente as importações. A demanda por armazenamento de energia nos EUA continua crescendo, enquanto a construção da capacidade doméstica de células de bateria, materiais, PCS e alguns equipamentos-chave levará tempo. Se a cadeia de suprimentos chinesa for completamente excluída no curto prazo, isso não apenas elevará os custos do sistema, mas também poderá causar atrasos em projetos e afetar a expansão da rede, as conexões de novas fontes de energia à rede e o suporte a novas cargas de centros de dados.
Portanto, mesmo que esta rodada de política continue a endurecer, será difícil aplicá-la integralmente sob a interpretação mais rigorosa. O caminho mais provável é primeiro restringir equipamentos de alto risco diretamente relacionados à autoridade de controle da rede e à segurança cibernética, reduzindo gradualmente a dependência da cadeia de suprimentos chinesa por meio de períodos de transição, licenças, adequações de localização e gestão escalonada de fornecedores.
Entre eles, PCS, EMS, SCADA, módulos de comunicação BMS e plataformas em nuvem podem enfrentar risco regulatório maior do que apenas as células de bateria. A ordem executiva concentra-se em acesso não autorizado, ação remota maliciosa, software, firmware e capacidade de acesso remoto, indicando que o foco regulatório dos EUA se estendeu da origem dos equipamentos à proveniência do software, à segurança dos dados e aos direitos de controle remoto.
Por outro lado, as próprias células de bateria não executam diretamente funções de controle de conexão à rede; a pressão que enfrentam decorre mais de tarifas, PFE e exigências de localização da cadeia de suprimentos. Como resultado, o mercado norte-americano de armazenamento de energia pode desenvolver uma estrutura regulatória em camadas mais acentuada: equipamentos da camada de controle, da camada de comunicação e de infraestrutura crítica estarão sujeitos a restrições mais rígidas, enquanto segmentos de hardware, como células de bateria, serão gradualmente substituídos por meio de tarifas, créditos fiscais e exigências de localização.
Há precedentes para essa abordagem política. Em 2020, os Estados Unidos criaram uma estrutura de segurança semelhante para o Sistema Elétrico de Grande Porte por meio da Ordem Executiva 13920, “Protegendo o Sistema Elétrico de Grande Porte dos Estados Unidos”, mas a Ordem de Proibição que efetivamente entrou em vigor visava principalmente concessionárias específicas e equipamentos relacionados que fornecem energia a Instalações Críticas de Defesa, e não foi plenamente aplicada no alcance máximo da ordem executiva.
Portanto, o que merece mais atenção nessa ordem executiva não é “se os equipamentos chineses de armazenamento de energia serão imediatamente proibidos”, mas o fato de os Estados Unidos terem agora estabelecido formalmente um marco regulatório de segurança nacional que abrange BESS, PCS, software, acesso remoto e sistemas de operação e manutenção.
No curto prazo, a política afetará principalmente as expectativas do mercado, as aquisições de projetos e as análises de conformidade; no médio e longo prazo, poderá levar os projetos de armazenamento de energia em escala de rede nos EUA a elevar ainda mais as exigências de localização de hardware, software, dados e direitos de controle. Dada a capacidade insuficiente da cadeia industrial doméstica de armazenamento de energia dos EUA, a viabilidade prática de excluir completamente a cadeia de suprimentos chinesa permanece baixa, e o impacto final ainda depende das regras de implementação nos próximos 120 dias.
Departamento de Pesquisa da Indústria de Novas Energias da SMM
Wang Cong 021-51666838
Ma Rui 021-51595780
Feng Disheng 021-51666714
Lyu Yanlin 021-20707875
Zhang Haohan 021-51666752
Wang Zihan 021-51666914
Wang Jie 021-51595902
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Li Yisha 021-51666730
Huang Chencong 021-51595860
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