Petróleo sobe, metais: mercado doméstico supera o internacional, cobre na LME recua após alta rápida, níquel e estanho na LME lideram as perdas, coque ganha mais de 2% [Mercado Noturno]

SMM Notícias de 7 de agosto:

Mercados de Metais:

No mercado interno, os metais básicos subiram amplamente durante a noite. O cobre na SHFE teve leve alta de 0,1%. O alumínio na SHFE ganhou 0,38%. O chumbo na SHFE teve leve alta de 0,1%. O zinco na SHFE subiu 1,11%, enquanto o estanho na SHFE caiu 0,98%. O níquel na SHFE caiu 1,22%. Além disso, o contrato futuro de alumina mais negociado subiu 0,09%, e o contrato mais negociado de alumínio de fundição caiu 0,52%.

Durante a noite, os metais ferrosos subiram. O aço inoxidável teve leve alta, o minério de ferro ganhou 0,35% e o vergalhão subiu 0,17%. A bobina laminada a quente (HRC) aumentou 0,59%. Para carvão de coque e coque: o contrato futuro de carvão de coque mais negociado subiu 1,54% e o contrato de coque mais negociado ganhou 2,48%.

No mercado externo, durante a noite, os metais básicos na LME caíram em sua maioria. O cobre na LME disparou para uma máxima intradiária de US$ 14.369,5/t, nível não visto desde 29 de janeiro, antes de fechar com queda de 0,4%. O alumínio na LME ganhou 0,65%. O chumbo na LME caiu 0,29%. O zinco na LME subiu 0,64%. O estanho na LME caiu 1,43%. O níquel na LME caiu 2,45%.

Metais Preciosos Noturnos : O ouro na COMEX caiu 0,15% e a prata na COMEX caiu 0,81%. Durante a noite, o contrato futuro de ouro mais negociado na SHFE caiu 0,01% e o contrato de prata mais negociado na SHFE recuou 0,93%.

Preços de fechamento às 7h03 de 7 de agosto:

Frente Macro

Notícias Domésticas (China):

[Guangdong: Promover a Integração dos Mercados Futuros e à Vista de Commodities-Chave como Minério de Ferro, Petróleo Bruto e Borracha para Aumentar a Influência na Precificação de Commodities a Granel] O «15.º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento da Zona Piloto de Livre Comércio da China (Guangdong) (Proposta para Comentários)» foi divulgado para consulta pública. Mencionou planos para expandir a abertura financeira de forma ordenada. Instituições financeiras internacionais serão incentivadas a estabelecer sedes na zona, promovendo o desenvolvimento de finanças transfronteiriças, finanças inovadoras, capital de risco e investimento, gestão de patrimônio, negociação de futuros, gestão de ativos, finanças especializadas e serviços offshore. O Plano visa acelerar a implementação de projetos como o Banco Comercial Internacional da Área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e o Centro de Serviços de Seguros da GBA. Apoia a expansão da escala de negociação de commodities e promove a integração dos mercados futuros e à vista para commodities-chave como minério de ferro, petróleo bruto e borracha, a fim de aumentar sua influência na precificação. O Plano promoverá a melhoria da qualidade e a atualização dos pilotos de regulação de fintech e expandirá os cenários de aplicação do yuan digital. Apoia programas-piloto para inovações financeiras transfronteiriças, como finanças offshore e finanças verdes, e promoverá a expansão de pilotos como o Wealth Management Connect transfronteiriço e pagamentos transfronteiriços em yuan digital. As instituições dentro da zona serão apoiadas no desenvolvimento de produtos especializados, como financiamento da cadeia de suprimentos transfronteiriça e financiamento com garantia de propriedade intelectual, e os agentes de mercado serão orientados a desenvolver produtos financeiros compostos. Os pilotos para transferências de ativos de crédito transfronteiriços e contas integradas em várias moedas serão aprofundados para promover maior reconhecimento mútuo e conectividade de produtos financeiros transfronteiriços. (Departamento de Comércio de Guangdong)

[CAAM: Valor de importação e exportação de commodities automotivas em junho atinge US$ 31,82 bilhões, alta de 35,5% na comparação anual] De acordo com dados da Administração Geral de Alfândegas compilados pela Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM), o valor total de importação e exportação de commodities automotivas em junho de 2026 foi de US$ 31,82 bilhões, alta de 8,0% na comparação mensal e de 35,5% na anual. O valor das importações foi de US$ 3,39 bilhões, queda de 6,1% no mês e de 18,7% no ano; o valor das exportações foi de US$ 28,43 bilhões, alta de 10,0% mensal e de 47,2% anual. De janeiro a junho de 2026, o valor acumulado de importação e exportação de commodities automotivas nacionais totalizou US$ 164,74 bilhões, alta de 25,5% na comparação anual. O valor das importações foi de US$ 19,25 bilhões, queda de 11,8% na anual; o valor das exportações foi de US$ 145,49 bilhões, alta de 33,0% na anual. (Jin10 Data APP)

Dólar americano:

Durante a noite, o índice do dólar americano subiu 0,26%, para 99,95. A escalada das tensões geopolíticas pressionou as ações e os títulos dos EUA, levando-os a cair. Os preços do petróleo dispararam, reacendendo preocupações com a inflação antes do importante relatório de emprego dos EUA. O foco do mercado agora se volta para o relatório de emprego dos EUA de sexta-feira, em busca de novas pistas sobre a trajetória da política do Federal Reserve. Dados de emprego mais fortes do que o esperado podem reforçar a tese de juros mais altos por mais tempo, enquanto qualquer escalada das tensões no Oriente Médio pode elevar os preços da energia e intensificar as flutuações do mercado. O analista do UBS, Ulrike Hoffmann, observou: «Os riscos de curto prazo permanecem, especialmente se os dados dos EUA continuarem sólidos, os preços do petróleo continuarem alimentando as preocupações com a inflação ou o mercado continuar precificando uma trajetória mais hawkish para as taxas do Fed. "" O economista sênior da Interactive Brokers, José Torres, afirmou: "Wall Street reverteu novamente os fortes ganhos recentes, já que a falta de clareza em relação ao Estreito de Ormuz levou os investidores a questionarem se o robusto rali do início da semana foi justificado." (Jin10 Data APP)

De acordo com a ferramenta "FedWatch" da CME: A probabilidade de o Fed dos EUA manter as taxas inalteradas até setembro é de 45%, enquanto a probabilidade de uma alta acumulada de 25 pontos-base é de 55%. A probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas até outubro é de 31%, enquanto a probabilidade de uma alta acumulada de 25 pontos-base é de 51,9%, e de uma alta acumulada de 50 pontos-base é de 17,1%. (Jin10 Data APP)

Segundo uma reportagem do Financial Times do Reino Unido, mesmo após uma decisão de não revelar muitos detalhes sobre a estratégia de taxas ter desencadeado uma forte liquidação de títulos do governo, o presidente do Fed, Warsh, mantém seu estilo habitual de comunicação concisa. Pessoas próximas a Warsh dizem que ele reconhece ter cometido alguns erros durante suas primeiras 10 semanas no comando do banco central mais importante do mundo, incluindo não reforçar sua principal mensagem sobre estabilidade de preços e criar confusão sobre se seu plano de longo prazo para reformar o Fed poderia influenciar decisões de política de curto prazo. No entanto, elas insistiram que esses erros não foram suficientes para descarrilar os planos de reforma de Warsh para o Fed. Pessoas a par do assunto também revelaram que Warsh está preparado para aumentar as taxas de juros na reunião de setembro se os próximos dados de inflação se mostrarem fortes e as expectativas do mercado por custos de empréstimo mais altos aumentarem de acordo. As fontes acrescentaram que, embora o presidente do Fed tenha levantado a possibilidade de reduzir o balanço de US$ 6,7 trilhões do banco central para apertar a política monetária, as taxas de juros continuam sendo a principal ferramenta por enquanto e serão usadas nas próximas reuniões, se necessário. (Jin10 Data APP)

Eventos macroeconômicos:

Os dados divulgados hoje incluem a taxa de desemprego da França no segundo trimestre (padrão OIT), a produção industrial alemã de junho com ajuste sazonal (variação mensal), a balança comercial alemã de junho com ajuste sazonal, o índice de preços de imóveis Halifax do Reino Unido de julho com ajuste sazonal (variação mensal), a balança comercial francesa de junho, o índice de confiança do consumidor suíço de julho, a variação do emprego no Canadá em julho, a taxa de desemprego dos EUA em julho, a folha de pagamento não agrícola dos EUA de julho com ajuste sazonal, o rendimento médio por hora nos EUA em julho (variação anual), o rendimento médio por hora nos EUA em julho (variação mensal), as expectativas de inflação de 1 ano do Fed de Nova York para julho, a balança comercial da China denominada em dólares em julho, as reservas cambiais da China em julho e os dados da balança comercial da China em julho."Relógios: O membro votante do FOMC de 2028 e presidente do Fed de St. Louis, Musalem, discursa sobre a economia e a política monetária dos EUA; o membro votante do FOMC de 2027 e presidente do Fed de Richmond, Barkin, faz comentários.

Petróleo Bruto:

Durante a noite, ambos os futuros de petróleo subiram, com o petróleo dos EUA ganhando 4% e o petróleo Brent disparando 4,57%. Os riscos geopolíticos reacenderam-se, provocando um forte aumento nos preços do petróleo.

O Wall Street CN mencionou que o novo acordo de navegação para o Estreito de Ormuz, proposto para ser assinado pelo Irã e Omã, revelou novamente detalhes significativos, indicando a intenção do Irã de controlar o estreito. Além disso, o Irã tomou medidas, atingindo "alvos inimigos" perto do estreito. A Agência de Notícias Fars (FARS) do Irã informou na quinta-feira, 6 de agosto, horário local, que o parlamento iraniano está a analisar este acordo. Nos termos do acordo, os navios dos EUA e de Israel serão impedidos de transitar pelo Estreito de Ormuz, e as nações que "causaram danos ao Irã" também terão as suas licenças de passagem negadas. Após esta notícia, as preocupações com os riscos para o transporte global de energia intensificaram-se rapidamente no mercado. (Wall Street CN)

A Arábia Saudita reduziu o seu principal preço do petróleo bruto para a Ásia, enquanto decorrem negociações sobre um acordo destinado a aliviar a pressão de transporte marítimo no Estreito de Ormuz. A redução de preço ocorreu apesar das ameaças Houthi porem em risco a rota alternativa de petróleo bruto para leste, através do Mar Vermelho. De acordo com uma lista de preços, a petrolífera estatal Saudi Aramco reduziu o preço do seu petróleo Arab Light para entrega a clientes asiáticos no próximo mês em 0,50 dólares por barril, fixando-o com um desconto de 2 dólares por barril em relação à referência regional. Uma pesquisa anterior mostrou que os comerciantes esperavam que a Saudi Aramco mantivesse inalterado o preço do seu petróleo bruto de referência. Os preços do petróleo Brent, referência global, caíram acentuadamente esta semana e estão agora a ser negociados perto dos 80 dólares por barril. (Jin10 Data APP)

Nos últimos dois meses, os EAU transportaram mais petróleo bruto através do Estreito de Ormuz do que qualquer outro produtor, fornecendo uma reserva crítica de abastecimento a um mercado global que sofre de uma crise energética histórica. De acordo com a empresa de dados energéticos Kpler, um Navio Petroleiro de Grande Porte (VLCC) carregado com carga dos Emirados apareceu no Golfo de Omã na terça-feira, depois de ter desligado o seu sinal do Sistema de Identificação Automática (AIS) no final de julho. O navio-tanque transporta petróleo bruto da Abu Dhabi National Oil Company. Este é apenas um dos dezenas de navios-tanque similares que partiram do Golfo Pérsico desde que a Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) começou a implementar uma nova estratégia de vendas. De acordo com fontes comerciais familiarizadas com o assunto, desde o início de junho, a ADNOC vendeu mais de 130 milhões de barris de petróleo bruto por meio de sete concorrências sem precedentes. (Jin10 Data APP)