No 1º semestre, o mercado global de baterias ESS apresentou um boletim impressionante!
Em 3 de agosto, os dados mais recentes divulgados pelo instituto de pesquisa sul-coreano SNE Research mostraram que, no 1º semestre de 2026, as remessas globais de BESS atingiram 461,3 GWh, um aumento de 71% em relação aos 269,7 GWh do mesmo período do ano passado.
Sob a perspectiva do panorama de mercado, em meio à transição energética global, a contínua alta na demanda por armazenamento de energia também impulsionou uma clara reconfiguração do cenário de mercado.
A análise da SNE apontou que, no 1º semestre deste ano, embora a China ainda se mantivesse firmemente como o maior mercado de armazenamento de energia do mundo, as remessas combinadas da América do Norte, Europa e outras regiões já haviam superado as chinesas, indicando que o impulso de crescimento no mercado global de armazenamento de energia está se expandindo de uma única região para uma estrutura multipolar.
Especificamente, no 1º semestre, a China manteve sua posição como o maior mercado, com remessas de 202,5 GWh, alta de 49% em relação ao ano anterior, mostrando crescimento estável. Outras regiões registraram um crescimento anual de até 119%, com sua participação subindo para 23,9%, tornando-se a área de mais rápido crescimento; América do Norte e Europa também cresceram 83% e 74%, respectivamente, impulsionando fortemente a expansão do mercado. Como resultado, a participação de mercado da China foi ajustada de 50,5% para 43,9%. Grandes projetos em mercados emergentes como Oriente Médio e Austrália foram lançados um após o outro, fazendo com que a demanda global por armazenamento de energia se disseminasse por várias regiões.
Empresas chinesas dominam o Top 10 global; as três primeiras detêm metade do mercado
Do panorama competitivo da competitividade empresarial, no 1º semestre de 2026, as empresas chinesas de baterias continuaram a dominar o TOP10 global em remessas de baterias ESS, mas o cenário competitivo geral mudou claramente: a participação combinada das três primeiras (CATL, EVE e Hithium) subiu de 45,8% para 47,5%, concentrando ainda mais o poder no topo. As diferenças de remessas entre alguns produtores de segundo e terceiro escalão se estreitaram para menos de 1 GWh, e as classificações poderiam ser alteradas a qualquer momento por um ou dois grandes pedidos. Enquanto isso, a fatia de outros produtores de baterias caiu de 9,9% para 7,0%, com seu espaço de sobrevivência continuamente comprimido.
Entre eles,CATLficou em primeiro lugar globalmente com remessas de 125 GWh, ampliando sua participação de mercado de 25,6% para 27,1%, um aumento de 1,5 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano anterior, beneficiando-se principalmente da demanda estável no mercado chinês e de pedidos em massa de projetos fora da China. A sua taxa de crescimento homóloga de 81,0% superou a média do setor; manter um crescimento elevado numa base tão grande consolidou ainda mais a sua posição de liderança.
A EVE e a Hithiumficaram em segundo e terceiro lugar, com expedições de 48 GWh e 46,2 GWh, respetivamente, e ambas detinham quotas de mercado de cerca de 10%.
A BYDregistou expedições de 35,7 GWh, classificando-se em quarto lugar a nível mundial com uma quota de mercado de 7,7%, mantendo-se estável.
A diferença entre as classificadas em quinto e sexto lugar,CALB e REPT Battero,foi extremamente pequena, com expedições de 31,5 GWh e 31,4 GWh, respetivamente, e ambas detinham uma quota de mercado de 6,8%.
A CORNEX New Energyseguiu de perto a CALB e a REPT Battero, classificando-se em sétimo lugar com expedições de 30,2 GWh e uma quota de mercado de 6,5%.
A AESC, a Gotion High-tech e a Great Power Energytambém registaram diferenças relativamente pequenas, classificando-se do oitavo ao décimo lugar, com expedições de 21,2 GWh, 20,8 GWh e 20,5 GWh, e quotas de mercado de 4,6%, 4,5% e 4,4%, respetivamente. Entre elas, a Great Power Energy e a AESC, que têm vantagens competitivas nos mercados fora da China, registaram taxas de crescimento muito acima da média do setor, aumentando 202% e 111%, respetivamente, e foram as duas únicas empresas no TOP10 de expedições globais de BESS no primeiro semestre de 2026 a duplicar o crescimento.
Duas empresas sul-coreanas de baterias,LGES e Samsung SDI,classificaram-se em 11.º e 12.º lugar, respetivamente.
Entre elas, a LGES expediu 12 GWh, um aumento homólogo de 357%, a maior taxa de crescimento entre as 12 empresas, com uma quota de mercado de 2,6%. Apenas no segundo trimestre, a LGES expediu 6,7 GWh, mais de seis vezes superior aos 1,1 GWh do mesmo período do ano passado.
A Samsung SDI expediu 6,4 GWh, um aumento homólogo de 20%, a menor taxa de crescimento entre as 12 empresas, com uma quota de mercado de 1,4%.
A SNE mencionou especificamente que, no mercado norte-americano, as empresas sul-coreanas tinham uma presença ainda mais forte. A quota de mercado combinada da LGES e da Samsung SDI na América do Norte subiu de 13,9% no mesmo período do ano passado para 19,7%. No primeiro semestre de 2026, a dimensão do mercado de ESS na América do Norte atingiu 75,9 GWh, um aumento homólogo de 83%. LGES embarcou 0,3 GWh, com sua participação de mercado saltando de 4,2% para 13,6%, ocupando o terceiro lugar, atrás apenas de CATL e Hithium. A LGES embarcou 12 GWh de sistemas de armazenamento de energia (ESS) globalmente no primeiro semestre, dos quais cerca de 86% vieram da América do Norte, e 95% dos sistemas de armazenamento embarcados na América do Norte foram para a rede elétrica. As remessas da Samsung SDI na América do Norte aumentaram 16%, mas sua participação de mercado caiu de 9,7% para 6,1%; no entanto, ela forneceu 1,6 GWh de produtos para centros de dados de IA na América do Norte, estabelecendo uma base de fornecimento em campos de aplicação emergentes.
A análise da SNE observou que, em um cenário de desaceleração ainda persistente na demanda por veículos elétricos, as empresas sul-coreanas estão convertendo parte de suas linhas de produção de baterias de potência para uso em armazenamento de energia e acelerando o plano de produção em massa de baterias LFP.
A Battery Network observou que um relatório de desempenho recente da LGES mostrou que, no primeiro semestre, a receita do seu negócio de armazenamento de energia disparou 4,6 vezes em relação ao ano anterior, com pedidos recém-assinados superando 3 trilhões de won. A linha de produção da Ultium Cells, uma joint venture com a General Motors, e a fábrica de baterias L-H, estabelecida em conjunto com a Honda, iniciaram com sucesso a produção em massa de células de bateria para armazenamento de energia.
A julgar pelas mudanças na participação de mercado entre as 12 empresas mencionadas, o número de empresas que ganharam participação foi igual ao das que perderam. Great Power Energy, LGES, CATL, AESC, Hithium e BYD registraram crescimento positivo ano a ano, enquanto Gotion High-tech, CALB, REPT Battero, Samsung SDI, EVE e CORNEX New Energy apresentaram quedas em diferentes graus.
Além dessas 12 empresas, outras fabricantes de sistemas de armazenamento em bateria (BESS) embarcaram 32,4 GWh no primeiro semestre, um aumento de 21% ano a ano, mas sua participação de mercado caiu de 9,9% no mesmo período do ano passado para 7,0%. O espaço de sobrevivência das pequenas e médias empresas está se estreitando, e a indústria está se concentrando ainda mais nos principais players.
Vale notar que os volumes de embarque entre as empresas nas faixas médias a altas estão extremamente próximos, com diferenças de apenas cerca de 1 GWh — o equivalente ao peso de um ou dois pedidos de grandes projetos. Isso significa que o resultado de qualquer licitação importante, ou oscilações no ritmo de entrega trimestral, pode reescrever diretamente os rankings desse período.
Entrando no segundo semestre, a alocação de pedidos de vários grandes projetos será revelada sucessivamente, enquanto a capacidade de alguns novos entrantes começa a ser liberada e espera-se que as remessas aumentem. Combinadas essas duas forças, a partir do quinto lugar, o mercado provavelmente passará por uma nova rodada de reorganização.
ESS do lado da rede é o principal motor de crescimento; ESS residencial é o ponto de ruptura para o crescimento
No primeiro semestre, as remessas dos produtores de ESS geralmente aumentaram, mas o crescimento divergiu significativamente: algumas empresas avançaram rapidamente, enquanto outras ficaram claramente para trás. Por trás disso, as diferenças na presença regional e no mix de produtos são os dois principais fatores de influência: primeiro, a profundidade de penetração em mercados fora da China, especialmente nos mercados europeu e norte-americano; segundo, a capacidade de garantir posicionamento em duas trilhas de alto crescimento — ESS do lado da rede e ESS residencial.
Do ponto de vista do campo de aplicação, no primeiro semestre, as remessas de aplicações deESS do lado da redeatingiram 347 GWh, representando 75% do total e servindo como principal motor do crescimento do mercado; as remessas de ESS residencial aumentaram de 20,9 GWh para 47,7 GWh, mais que dobrando, ocupando o primeiro lugar entre as três principais aplicações com uma taxa de crescimento anual de 128%, e sua participação também subiu de 7,7% para 10,3%, ultrapassando 10% pela primeira vez; o ESS industrial e comercial também cresceu 59%, com as remessas se expandindo de 24,9 GWh para 39,6 GWh.
Entre eles, no primeiro semestre, as remessas do mercado de ESS do lado da rede cresceram 69% em relação ao ano anterior, e os principais produtores chineses de baterias continuaram a liderar. A CATL ficou em primeiro lugar, com uma participação de 30%, seguida pela Hithium (13%), EVE (10%), BYD (9%) e CALB (8%); os cinco principais produtores juntos representaram cerca de 70% da participação de mercado. A CORNEX New Energy e a AESC representaram 8% e 6%, respectivamente, também figurando entre os fornecedores principais.
Notavelmente, o ESS do lado da rede continuou sendo a maior fonte de demanda, mas sua participação recuou ligeiramente em relação aos 76,2% do mesmo período do ano anterior. Isso significa que, enquanto o armazenamento de energia do lado da rede continua a se expandir, a demanda em outros cenários está sendo liberada em um ritmo mais rápido. Os resultados das licitações para grandes projetos no segundo semestre podem alterar ainda mais o cenário competitivo.
Mercado de ESS Industrial e Comercialas remessas cresceram 59% em relação ao ano anterior, e a CATL ainda manteve firmemente a primeira posição, com 35% de participação de mercado. A REPT Battero seguiu de perto, com 14%, enquanto BYD (10%), Gotion High-tech (6%) e CALB (6%) ocuparam da terceira à quinta posições. Entre eles, a CATL e a REPT Battero juntas representaram cerca de 49%, quase metade do mercado, conferindo-lhes forte influência no mercado de ESS industrial e comercial. Os demais produtores detinham conjuntamente uma participação de 10%, a maior entre as três principais aplicações, indicando que, no setor de ESS industrial e comercial, além dos players de primeira linha, muitos fabricantes de pequeno e médio porte ainda competem, e o cenário é relativamente fragmentado.
O ESS residencialfoi o ponto de destaque incontestável no primeiro semestre, com crescimento anual de 128%, superando em muito os segmentos de rede e industrial e comercial. Entre eles, a REPT Battero, aproveitando uma base de clientes acumulada ao longo do tempo e reputação de entrega, continuou em primeiro lugar com 32% de participação, seguida pela EVE (25%) e Great Power Energy (23%). As três principais somaram 80% de participação de mercado, com concentração claramente maior do que nos segmentos de rede e industrial e comercial.
Mais importante, a participação do ESS residencial no mercado total saltou de 7,7% no mesmo período do ano passado para 10,3%, ultrapassando 10% pela primeira vez. Por trás dessa mudança estrutural estavam a recuperação da demanda europeia por ESS residencial e o aumento simultâneo da taxa de penetração de equipamentos de ESS residencial na China.
Além disso, a expansão dos data centers de IA e o aumento da geração de energia renovável também impulsionaram a demanda por armazenamento de energia relacionado à estabilização da rede elétrica. A capacidade de fornecimento de células de bateria em alguns produtos e projetos está sendo consumida rapidamente, e o mercado já mostra uma tendência de travar o fornecimento antecipadamente.
Conclusão
No primeiro semestre, a indústria de baterias para ESS manteve forte impulso de crescimento, e espera-se que os embarques anuais ultrapassem historicamente a marca de 1 TWh.
Enquanto isso, sob a alta prosperidade, correntes subterrâneas se agitam. No geral, o mercado global de baterias para ESS exibe um cenário competitivo de “o primeiro escalão se mantém forte, o segundo e terceiro escalões entram em combate corpo a corpo, e outras empresas lutam para sobreviver nas brechas”: os players de ponta, representados pela CATL, estão acelerando a construção de fossos mais altos e expandindo continuamente sua participação de mercado, valendo-se de efeitos de escala, barreiras tecnológicas e profunda fidelização de clientes; enquanto isso, o segundo e terceiro escalões enfrentam um duro teste de “avançar ou recuar”, e algumas empresas já sofreram erosão em sua participação de mercado.
A capacidade de expansão para mercados fora da China, o progresso da industrialização de novas rotas tecnológicas, como baterias de estado sólido e de íons de sódio, a medida em que a economia dos projetos de armazenamento de energia desencadeia guerras de preços, bem como as políticas relacionadas ao armazenamento de energia na China e no exterior e as mudanças no cenário comercial global afetarão o cenário competitivo. Para as empresas da cadeia da indústria de armazenamento de energia, os próximos dois trimestres serão um período crítico: elas podem aproveitar o impulso para crescer, retomar o crescimento ou perder a oportunidade.
