1S embarques globais de ESS de baterias de lítio superam 461 GWh: CATL, EVE e Hithium representam quase metade

No 1º semestre, o mercado global de baterias ESS apresentou um boletim impressionante!

Em 3 de agosto, os dados mais recentes divulgados pelo instituto de pesquisa sul-coreano SNE Research mostraram que, no 1º semestre de 2026, as remessas globais de BESS atingiram 461,3 GWh, um aumento de 71% em relação aos 269,7 GWh do mesmo período do ano passado.

Sob a perspectiva do panorama de mercado, em meio à transição energética global, a contínua alta na demanda por armazenamento de energia também impulsionou uma clara reconfiguração do cenário de mercado.

A análise da SNE apontou que, no 1º semestre deste ano, embora a China ainda se mantivesse firmemente como o maior mercado de armazenamento de energia do mundo, as remessas combinadas da América do Norte, Europa e outras regiões já haviam superado as chinesas, indicando que o impulso de crescimento no mercado global de armazenamento de energia está se expandindo de uma única região para uma estrutura multipolar.

Especificamente, no 1º semestre, a China manteve sua posição como o maior mercado, com remessas de 202,5 GWh, alta de 49% em relação ao ano anterior, mostrando crescimento estável. Outras regiões registraram um crescimento anual de até 119%, com sua participação subindo para 23,9%, tornando-se a área de mais rápido crescimento; América do Norte e Europa também cresceram 83% e 74%, respectivamente, impulsionando fortemente a expansão do mercado. Como resultado, a participação de mercado da China foi ajustada de 50,5% para 43,9%. Grandes projetos em mercados emergentes como Oriente Médio e Austrália foram lançados um após o outro, fazendo com que a demanda global por armazenamento de energia se disseminasse por várias regiões.

Empresas chinesas dominam o Top 10 global; as três primeiras detêm metade do mercado

Do panorama competitivo da competitividade empresarial, no 1º semestre de 2026, as empresas chinesas de baterias continuaram a dominar o TOP10 global em remessas de baterias ESS, mas o cenário competitivo geral mudou claramente: a participação combinada das três primeiras (CATL, EVE e Hithium) subiu de 45,8% para 47,5%, concentrando ainda mais o poder no topo. As diferenças de remessas entre alguns produtores de segundo e terceiro escalão se estreitaram para menos de 1 GWh, e as classificações poderiam ser alteradas a qualquer momento por um ou dois grandes pedidos. Enquanto isso, a fatia de outros produtores de baterias caiu de 9,9% para 7,0%, com seu espaço de sobrevivência continuamente comprimido.

Entre eles,CATLficou em primeiro lugar globalmente com remessas de 125 GWh, ampliando sua participação de mercado de 25,6% para 27,1%, um aumento de 1,5 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano anterior, beneficiando-se principalmente da demanda estável no mercado chinês e de pedidos em massa de projetos fora da China. Sua taxa de crescimento anual de 81,0% superou a média do setor; manter um alto crescimento em uma base tão grande consolidou ainda mais sua posição de liderança.

EVE e Hithiumficaram em segundo e terceiro lugar, com embarques de 48 GWh e 46,2 GWh, respectivamente, e ambas detiveram cerca de 10% de participação de mercado.

BYDregistrou embarques de 35,7 GWh, ficando em quarto lugar global com 7,7% de participação de mercado, mantendo-se estável.

A diferença entre o quinto e o sexto colocadosCALB e REPT Batterofoi extremamente pequena, com embarques de 31,5 GWh e 31,4 GWh, respectivamente, e ambas tiveram 6,8% de participação de mercado.

CORNEX New Energyseguiu de perto a CALB e a REPT Battero, ficando em sétimo lugar com embarques de 30,2 GWh e 6,5% de participação de mercado.

AESC, Gotion High-tech e Great Power Energytambém tiveram diferenças relativamente pequenas, ficando da oitava à décima posição, com embarques de 21,2 GWh, 20,8 GWh e 20,5 GWh, e participações de mercado de 4,6%, 4,5% e 4,4%, respectivamente. Entre elas, a Great Power Energy e a AESC, que têm vantagens competitivas em mercados fora da China, apresentaram taxas de crescimento bem acima da média do setor, aumentando 202% e 111%, respectivamente, e foram as únicas duas empresas no TOP10 de embarques globais de BESS no primeiro semestre de 2026 a duplicar o crescimento.

Duas fabricantes de baterias sul-coreanasLGES e Samsung SDIficaram em 11º e 12º lugar, respectivamente.

Entre elas, a LGES embarcou 12 GWh, alta de 357% ano a ano, a maior taxa de crescimento entre as 12 empresas, com 2,6% de participação de mercado. Somente no segundo trimestre, a LGES embarcou 6,7 GWh, mais de seis vezes superior aos 1,1 GWh do mesmo período do ano passado.

A Samsung SDI embarcou 6,4 GWh, alta de 20% ano a ano, a menor taxa de crescimento entre as 12 empresas, com 1,4% de participação de mercado.

A SNE mencionou especificamente que, no mercado norte-americano, as empresas sul-coreanas tinham uma presença ainda mais forte. A participação de mercado combinada da LGES e da Samsung SDI na América do Norte subiu de 13,9% no mesmo período do ano passado para 19,7%. No primeiro semestre de 2026, o mercado de ESS da América do Norte atingiu 75,9 GWh, alta de 83% ano a ano. A LGES embarcou 0,3 GWh, com sua participação de mercado saltando de 4,2% para 13,6%, ocupando o terceiro lugar, atrás apenas da CATL e da Hithium. A LGES embarcou 12 GWh de sistemas de armazenamento de energia (ESS) globais no primeiro semestre, dos quais cerca de 86% vieram da América do Norte, e 95% dos sistemas de armazenamento embarcados na América do Norte destinaram-se à rede elétrica. Os embarques da Samsung SDI na América do Norte cresceram 16%, mas sua participação de mercado caiu de 9,7% para 6,1%; no entanto, forneceu 1,6 GWh de produtos a data centers de IA norte-americanos, estabelecendo uma base de fornecimento em campos de aplicação emergentes.

A análise da SNE observou que, diante da desaceleração ainda em curso na demanda por veículos elétricos, as empresas sul-coreanas estão convertendo parte de suas linhas de produção de baterias de potência para uso em armazenamento de energia e acelerando o plano de produção em massa de baterias LFP.

O Battery Network destacou que um relatório de desempenho divulgado recentemente pela LGES mostrou que, no primeiro semestre, a receita do seu negócio de armazenamento de energia disparou 4,6 vezes em relação ao ano anterior, com novos pedidos assinados ultrapassando 3 trilhões de wones. A linha de produção da Ultium Cells, joint venture com a General Motors, e a fábrica L-H Battery, estabelecida em parceria com a Honda, iniciaram com sucesso a produção em massa de células de bateria para armazenamento de energia.

A julgar pelas mudanças na participação de mercado entre as 12 empresas mencionadas, o número de empresas que ganharam e perderam participação foi igual, metade cada. Great Power Energy, LGES, CATL, AESC, Hithium e BYD registraram crescimento positivo em relação ao ano anterior, enquanto Gotion High-tech, CALB, REPT Battero, Samsung SDI, EVE e CORNEX New Energy sofreram quedas em diferentes graus.

Além das 12 empresas acima, outras empresas de BESS embarcaram 32,4 GWh no primeiro semestre, um aumento de 21% em relação ao ano anterior, mas sua participação de mercado caiu de 9,9% no mesmo período do ano passado para 7,0%. O espaço de sobrevivência para pequenas e médias empresas está diminuindo, e o setor está se concentrando ainda mais nos players de primeira linha.

Vale notar que os volumes de embarque entre as empresas de nível médio a alto estão extremamente próximos, com diferenças de apenas cerca de 1 GWh — equivalente ao peso de um ou dois grandes pedidos de projetos. Isso significa que o resultado de qualquer licitação importante, ou flutuações no ritmo de entrega trimestral, podem reescrever diretamente o ranking do período.

Ao entrar no segundo semestre, a alocação de pedidos para vários grandes projetos será revelada uma após a outra, enquanto a capacidade de alguns novos entrantes começa a ser liberada e os embarques devem aumentar. Combinadas essas duas forças, a partir do quinto lugar, o mercado provavelmente passará por uma nova rodada de reorganização.

ESS do lado da rede é o principal motor de crescimento; ESS residencial é o ponto de ruptura para o crescimento

No primeiro semestre, as remessas dos produtores de ESS geralmente aumentaram, mas o crescimento divergiu significativamente: algumas empresas avançaram rapidamente, enquanto outras ficaram claramente para trás. Por trás disso, as diferenças na presença regional e no mix de produtos são os dois principais fatores de influência: primeiro, a profundidade de penetração em mercados fora da China, especialmente nos mercados europeu e norte-americano; segundo, a capacidade de garantir posicionamento em duas trilhas de alto crescimento — ESS do lado da rede e ESS residencial.

Do ponto de vista do campo de aplicação, no primeiro semestre, as remessas de aplicações deESS do lado da redeatingiram 347 GWh, representando 75% do total e servindo como principal motor do crescimento do mercado; as remessas de ESS residencial aumentaram de 20,9 GWh para 47,7 GWh, mais que dobrando, ocupando o primeiro lugar entre as três principais aplicações com uma taxa de crescimento anual de 128%, e sua participação também subiu de 7,7% para 10,3%, ultrapassando 10% pela primeira vez; o ESS industrial e comercial também cresceu 59%, com as remessas se expandindo de 24,9 GWh para 39,6 GWh.

Entre eles, no primeiro semestre, as remessas do mercado de ESS do lado da rede cresceram 69% em relação ao ano anterior, e os principais produtores chineses de baterias continuaram a liderar. A CATL ficou em primeiro lugar, com uma participação de 30%, seguida pela Hithium (13%), EVE (10%), BYD (9%) e CALB (8%); os cinco principais produtores juntos representaram cerca de 70% da participação de mercado. A CORNEX New Energy e a AESC representaram 8% e 6%, respectivamente, também figurando entre os fornecedores principais.

Notavelmente, o ESS do lado da rede continuou sendo a maior fonte de demanda, mas sua participação recuou ligeiramente em relação aos 76,2% do mesmo período do ano anterior. Isso significa que, enquanto o armazenamento de energia do lado da rede continua a se expandir, a demanda em outros cenários está sendo liberada em um ritmo mais rápido. Os resultados das licitações para grandes projetos no segundo semestre podem alterar ainda mais o cenário competitivo.

Mercado de ESS Industrial e Comercialas remessas cresceram 59% em relação ao ano anterior, e a CATL ainda manteve firmemente a primeira posição, com 35% de participação de mercado. A REPT Battero seguiu de perto, com 14%, enquanto BYD (10%), Gotion High-tech (6%) e CALB (6%) ocuparam da terceira à quinta posições. Entre eles, a CATL e a REPT Battero juntas representaram cerca de 49%, quase metade do mercado, conferindo-lhes forte influência no mercado de ESS industrial e comercial. Outros fabricantes detinham, em conjunto, uma fatia de 10%, a maior entre as três principais aplicações, indicando que, no setor de ESS industrial e comercial, além dos players de primeira linha, muitos fabricantes de pequeno e médio porte ainda competem, e o cenário é relativamente fragmentado.

O ESS residencialfoi o ponto de destaque indiscutível no primeiro semestre, com crescimento de 128% ano a ano, superando em muito os segmentos de rede e industrial/comercial. Entre eles, a REPT Battero, alavancando uma base de clientes acumulada ao longo do tempo e reputação de entrega, continuou em primeiro lugar com 32% de participação, seguida pela EVE (25%) e pela Great Power Energy (23%). As três principais juntas detinham 80% de participação de mercado, com concentração claramente superior à dos segmentos de rede e industrial/comercial.

Mais importante ainda, a participação do ESS residencial no mercado geral saltou de 7,7% no mesmo período do ano passado para 10,3%, ultrapassando os 10% pela primeira vez. Por trás dessa mudança estrutural estavam a recuperação da demanda europeia por ESS residencial e o aumento simultâneo da taxa de penetração de equipamentos de ESS residencial na China.

Além disso, a expansão dos data centers de IA e o aumento da geração de energia renovável também impulsionaram a demanda por armazenamento de energia relacionado à estabilização da rede elétrica. A capacidade de fornecimento de células de bateria em alguns produtos e projetos está sendo consumida rapidamente, e o mercado já mostra uma tendência de travamento de fornecimento antecipado.

Conclusão

No primeiro semestre, a indústria de baterias para ESS manteve forte ímpeto de crescimento, e espera-se que as remessas anuais superem historicamente o marco de 1 TWh.

Enquanto isso, sob a alta prosperidade, correntes subterrâneas estão se agitando. No geral, o mercado global de baterias para ESS está mostrando um cenário competitivo de “a primeira linha se mantém forte, a segunda e terceira linhas entram em um corpo a corpo e as demais empresas lutam pela sobrevivência nas brechas”: os players de primeira linha, representados pela CATL, estão acelerando a construção de fossos mais altos e expandindo continuamente a participação de mercado, alavancando efeitos de escala, barreiras tecnológicas e forte fidelização de clientes; enquanto isso, a segunda e terceira linhas enfrentam um duro teste de “avançar ou recuar”, e algumas empresas já viram sua participação de mercado ser corroída.

A capacidade de expansão para mercados fora da China, o progresso da industrialização de novas rotas tecnológicas, como baterias de estado sólido e de íons de sódio, a medida em que a economia dos projetos de armazenamento de energia desencadeia guerras de preços, bem como as políticas relacionadas ao armazenamento de energia na China e no exterior e as mudanças no cenário comercial global afetarão o cenário competitivo. Para as empresas da cadeia da indústria de armazenamento de energia, os próximos dois trimestres serão um período crítico: elas podem aproveitar o impulso para crescer, retomar o crescimento ou perder a oportunidade.