Quase todos os metais sobem, níquel da SHFE, carbonato de lítio, polissilício e prata do Comex sobem mais de 1%, índice europeu de frete de contêineres dispara mais de 3% [SMM Midday Review]

Notícias SMM de 4 de agosto:

Mercado de metais:

Até o fechamento do meio-dia, os metais básicos domésticos quase todos subiram. O cobre SHFE subiu 0,91%, o alumínio SHFE subiu 1%. O chumbo SHFE subiu 0,23%. O zinco SHFE caiu 0,58%. O estanho SHFE subiu 0,81%. O níquel SHFE subiu 1,55%.

Além disso, os futuros mais negociados de alumínio fundido subiram 0,58%, os futuros mais negociados de alumina subiram 0,38%. Os futuros mais negociados de carbonato de lítio subiram 1,07%. Os futuros mais negociados de silício metálico subiram 0,36%. Os futuros mais negociados de polissilício subiram 1,4%.

Os metais ferrosos subiram em sua maioria. O minério de ferro ficou estável a 702,5 yuan/tm, o vergalhão teve leve alta, enquanto a bobina laminada a quente teve leve queda. O aço inoxidável subiu 2,06%. Carvão metalúrgico e coque: o contrato mais negociado de carvão metalúrgico subiu 1,91%, e o contrato mais negociado de coque subiu 0,85%.

No mercado de metais básicos no exterior, até as 11:41, todos os metais na LME subiram. O cobre LME subiu 0,77%, o alumínio LME subiu 0,56%, o chumbo LME subiu 0,80%, o zinco LME subiu 0,61%. O estanho LME subiu 0,77%. O níquel LME subiu 0,81%.

Metais preciosos: até as 11:41, o ouro COMEX subiu 0,54%, a prata COMEX subiu 1,87%. Metais preciosos domésticos: o ouro SHFE subiu 0,35%, os futuros mais negociados de prata SHFE subiram 1,64%.

Adicionalmente, até o fechamento do meio-dia, os futuros mais negociados de platina tiveram leve alta, e os futuros mais negociados de paládio caíram 0,54%.

Até o fechamento do meio-dia, o contrato mais negociado de frete europeu subiu 3,19%, para 1.843 pontos.

Até as 11:41 de 4 de agosto, algumas cotações de futuros no meio do pregão:

Spot e fundamentos

Zinco: No mercado de Tianjin, o lingote de zinco #0 foi negociado principalmente entre 24.760-24.950 yuan/tm, o Zijin foi negociado entre 24.880-25.010 yuan/tm, e o lingote de zinco #1 foi negociado principalmente em torno de 24.760-24.870 yuan/tm. O Zijin foi cotado com prêmio de cerca de 0-30 yuan/tm contra o contrato 2609, o Huxin foi cotado a 26.220 yuan/tm, o lingote de zinco #0 foi cotado com desconto de cerca de 30-120 yuan/tm contra o contrato 2609, e o mercado de Tianjin foi cotado com desconto de cerca de 110 yuan/tm contra o mercado de Xangai.

Macro

Doméstico:

[Administração Estatal de Regulação do Mercado: 20 localidades, incluindo Pequim, Xangai, etc., designadas como locais piloto nacionais de inovação para proteção de segredos comerciais] O Escritório Geral da Administração Estatal de Regulação do Mercado emitiu um aviso sobre a promoção de experiências e práticas típicas dos locais piloto nacionais de inovação para proteção de segredos comerciais. Entre eles, o Distrito de Haidian em Pequim, o Distrito de Tongzhou em Pequim, a Zona de Alta Tecnologia de Binhai em Tianjin, a Nova Área de Pudong em Xangai, o Distrito de Fengxian em Xangai, Nanjing em Jiangsu, Wuxi em Jiangsu, Suzhou em Jiangsu, Hangzhou em Zhejiang, Ningbo em Zhejiang, Wenzhou em Zhejiang, Hefei em Anhui, o Distrito de Haicang em Xiamen, Fujian, Wuhan em Hubei, Changsha em Hunan, Guangzhou em Guangdong, Shenzhen em Guangdong, Foshan em Guangdong, o Distrito de Jiangjin em Chongqing, e o Distrito de Wuhou em Chengdu, Sichuan, foram identificados como o primeiro lote de locais piloto nacionais de inovação para proteção de segredos comerciais. () Administração de Regulação do Mercado

[Banco Popular da China retira líquido 559 bilhões de yuans do mercado aberto hoje] O PBOC conduziu operações de recompra reversa de 7 dias no valor de 46,5 bilhões de yuans, com taxa de operação de 1,40%, inalterada em relação à sessão anterior. Hoje, 605,5 bilhões de yuans em recompras reversas venceram.

[Vendas de novas moradias em Shenzhen sobem mais de 30% em julho] De acordo com dados da plataforma de informações imobiliárias de Shenzhen, as vendas totais de novas habitações comerciais da cidade foram de 3.773 unidades em julho, queda de 35,2% na comparação mensal, mas alta de 19,3% em relação ao ano anterior; entre estas, as vendas residenciais foram de 2.664 unidades, queda de 6,8% na comparação mensal, mas alta de 32,5% em relação ao ano anterior. Em um período mais longo, as vendas de novas moradias de janeiro a julho totalizaram 35.104 unidades, um leve aumento de 0,7% em relação ao ano anterior; destas, as vendas residenciais totalizaram 21.935 unidades, queda de 10,6% em relação ao ano anterior, com a queda se estreitando em comparação com o primeiro semestre. (Aplicativo JIN10)

Sobre o dólar americano:

Até as 11:41, o índice do dólar subiu 0,05%, para 100,01. Os dados do PMI manufatureiro dos EUA em julho mostraram forte demanda, aumento da produção e contratações aceleradas, marcando a expansão mais rápida em mais de quatro anos, o que, em certa medida, compensou as expectativas de corte de juros impulsionadas pela queda dos preços do petróleo, deixando as expectativas gerais de alta de juros no mercado relativamente inalteradas. De acordo com o CME FedWatch, o mercado precificou uma probabilidade de 64,5% de pelo menos um aumento de 25 pontos-base na taxa pelo Fed em setembro. (Wall Street CN) (Aplicativo JIN10)

Dados do Institute for Supply Management (ISM) mostraram que o PMI manufatureiro do ISM dos EUA registrou 55,6 em julho, o nível mais alto desde maio de 2022. Uma leitura acima de 50 indica expansão do setor, e a indústria permaneceu acima desse patamar por sete meses consecutivos. O índice de produção subiu para 58,5, o mais alto desde o final de 2021, enquanto o indicador de emprego indicou que os fabricantes adicionaram trabalhadores pela primeira vez desde setembro de 2023. Novos pedidos — um sinal de demanda — também se recuperaram. O ímpeto manufatureiro tem sido forte este ano, com as fábricas se beneficiando de uma demanda sólida do consumidor, investimentos empresariais robustos e gastos governamentais em defesa nacional. Todos, exceto uma indústria manufatureira, relataram crescimento em julho, incluindo impressão, vestuário e equipamentos elétricos. O único setor que reportou contração foi o de produtos químicos.

Williams, do Fed, disse que continua otimista de que as pressões inflacionárias diminuirão gradualmente, mas se isso não acontecer, o Fed não hesitará em aumentar as taxas de juros para garantir que as pressões de preços retornem à meta. Em entrevista à Reuters na última sexta-feira, Williams disse que, se os preços de energia e as tarifas comerciais tiverem atingido o pico e a economia mantiver um ímpeto sólido, "acho que alguns dos principais fatores que elevaram a inflação no último ano e meio não desempenharão mais um papel tão grande, e as forças desinflacionárias que observamos anteriormente devem ressurgir." Ele acrescentou: "Estou observando muito de perto o que acontece com as medidas de inflação subjacente nos próximos meses, se isso é consistente com a tendência de queda da inflação para 2% e continuar a cair, para que alcancemos essa meta sustentada de inflação de 2% no longo prazo até 2028." Ele também declarou: "Minha própria previsão é que a inflação caia um pouco no segundo semestre deste ano e recue ainda mais no próximo ano." Williams reiterou que a postura atual da política monetária está "bem posicionada" para trazer a inflação de volta à meta. No entanto, ele observou: "Se não estivermos em um caminho para reduzir a inflação para 2%... então seria totalmente apropriado tomar medidas para nos colocar de volta em um caminho de inflação de 2%." (Aplicativo de Dados Jin10)

Em termos de dados:

Hoje, serão divulgados a balança comercial dos EUA de junho, as vagas de emprego JOLTS dos EUA de junho, os pedidos às fábricas dos EUA de junho na comparação mensal e outros números. Itens a serem observados: SpaceX anuncia resultados do segundo trimestre de 2026; a Cúpula de Memória Flash FMS 2026 acontece de 4 a 6 de agosto, com a presença da Samsung, SK e outras gigantes de armazenamento.

Em termos de petróleo bruto:

Até as 11:41, ambos os benchmarks de petróleo subiram, com o WTI subindo 0,73% e o Brent ganhando 1,16%. Com as perspectivas das negociações entre EUA e Irã incertas e as preocupações do mercado com interrupções no fornecimento persistindo, os preços do petróleo se recuperaram após a queda da sessão anterior.

Dados de rastreamento de navegação mostram que seis superpetroleiros vazios com bandeira saudita mudaram de curso no Golfo de Áden nos últimos dias, dirigindo-se para o sul da África. Um deles tem como destino Gibraltar. Em 3 de agosto, os seis petroleiros navegavam em formação em alto-mar na costa da Somália. (Aplicativo de Dados Jin10)

Mercado spot em resumo:

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