SMM, 3 de agosto:
Mercado de metais,
até o fechamento do meio-dia, os metais básicos domésticos apresentaram desempenho misto. O cobre na SHFE subiu 0,13%, o alumínio na SHFE caiu 0,4%. O chumbo na SHFE caiu 1,25%. O zinco na SHFE subiu 1,02%. O estanho na SHFE subiu 0,36%. O níquel na SHFE caiu 1,91%.
Além disso, o contrato futuro de alumínio fundido mais negociado caiu 0,21%, o contrato de alumina mais negociado caiu 0,34%. O contrato de carbonato de lítio mais negociado caiu 1,02%. O contrato de silício metálico mais negociado subiu 0,86%. O contrato futuro de polissilício mais negociado subiu 7,11%.
Os metais ferrosos caíram todos. O minério de ferro caiu 2,44%, o vergalhão caiu 0,86%, a bobina a quente caiu 0,71%. O aço inoxidável caiu 1,16%. Carvão coqueificável e coque: o contrato de carvão coqueificável mais negociado caiu 1,04%, e o contrato de coque mais negociado caiu 1,37%.
Metais básicos no exterior, às 11:48, os metais na LME caíram em sua maioria. O cobre na LME subiu 0,17%, o alumínio na LME caiu 0,3%, o chumbo na LME caiu 0,16%, o zinco na LME subiu 0,78%. O estanho na LME caiu 0,27%. O níquel na LME caiu 1,42%.
Metais preciosos, às 11:48, o ouro na COMEX subiu 0,27%, a prata na COMEX subiu 0,92%. Metais preciosos domésticos: o ouro na SHFE caiu 0,57%, o contrato de prata na SHFE mais negociado caiu 0,48%.
Além disso, até o fechamento do meio-dia, o contrato futuro de platina mais negociado subiu 0,52%, enquanto o contrato futuro de paládio mais negociado caiu 0,21%.
Até o fechamento do meio-dia, o contrato futuro de frete de contêineres na rota europeia mais negociado subiu 2,94%, para 1.801 pontos.
Às 11:48 de 3 de agosto, cotações de futuros selecionados ao meio-dia:
Mercado à Vista e Fundamentos
Cobre: Hoje, cobre catodo #1 à vista em Guangdong contra o contrato do mês corrente: cobre de alta qualidade foi cotado a 100 yuan/t, queda de 20 yuan/t em relação ao dia útil anterior; cobre de qualidade padrão foi cotado com prêmio de 10 yuan/t, queda de 30 yuan/t em relação ao dia útil anterior; cobre SX-EW foi cotado com desconto de 50 yuan/t, queda de 30 yuan/t em relação ao dia útil anterior. O preço médio do cobre catodo #1 em Guangdong foi de 105.815 yuan/t, alta de 25 yuan/t em relação ao dia útil anterior, enquanto o cobre SX-EW teve média de 105.695 yuan/t, alta de 5 yuan/t. Mercado à vista: Após o fim de semana, o estoque em Guangdong encerrou uma sequência de três sessões de queda...
Frente Macro
China:
[PMI industrial chinês da RatingDog de julho registrou 50,9, marcando o oitavo mês consecutivo em território de expansão] O PMI industrial chinês da RatingDog de julho registrou 50,9, queda de 0,8 ponto percentual em relação a junho, estendendo sua sequência de expansão para o oitavo mês consecutivo e igualando a maior sequência de expansão em cinco anos. No geral, a expansão industrial continuou em julho, mas o ritmo desacelerou. Novos pedidos continuaram crescendo, a pressão de custos diminuiu ainda mais e os novos pedidos de exportação voltaram ao território de expansão, sinalizando um sinal positivo. No entanto, a atividade de compras diminuiu um pouco, e o estoque de insumos acumulados anteriormente pelas empresas continuou subindo, sendo esses pontos de risco a serem monitorados no futuro. (RatingDog)
[A CSRC e a SFC de Hong Kong anunciam conjuntamente novas medidas para aprofundar a cooperação pragmática e o desenvolvimento colaborativo estreito entre os dois mercados]A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) e a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) de Hong Kong anunciaram conjuntamente uma série de novas medidas para aprofundar a cooperação pragmática e o desenvolvimento colaborativo estreito entre os dois mercados. Abrangendo várias áreas, incluindo listagem e financiamento, cooperação em índices, produtos futuros, fundos negociados em bolsa (ETFs), internacionalização de instituições financeiras, finanças verdes e facilitação de qualificação profissional, as medidas específicas incluem: continuar a apoiar empresas domésticas elegíveis a listar e captar recursos em Hong Kong; apoiar empresas de índices de ambos os mercados a reforçar a cooperação e lançar mais índices baseados em ativos chineses, aumentando a influência internacional dos índices e ativos chineses; aprofundar a cooperação nos mercados futuros e apoiar Hong Kong no lançamento de mais produtos futuros denominados e liquidados em RMB; apoiar instituições de ambos os mercados a lançar mais produtos de ETF baseados nos dois mercados e alinhados com o sistema industrial moderno da China, e implementar um mecanismo de registro acelerado para produtos regulares de ETF de capital, entre outros. (Jin10 Data APP)
[Bolsa de Hong Kong Lança Oficialmente Futuros de Títulos Públicos em RMB de 5 Anos] A Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) lançou hoje (3 de agosto) oficialmente os futuros de títulos públicos em RMB de 5 anos. Sendo o único produto de contrato de futuros de títulos públicos no mercado offshore, visa atender à crescente necessidade de gestão de risco de taxa de juros e negociação dos investidores estrangeiros. O lançamento dos futuros de títulos públicos de 5 anos é um passo importante para promover Hong Kong como um centro offshore de RMB e de gestão de riscos. (CCTV News)
[As Operações de Mercado Aberto do Banco Popular da China Resultaram num Saque Líquido de 562,5 Bilhões de Iuanes Hoje] O Banco Popular da China realizou hoje 63 bilhões de iuanes em operações de recompra reversa de 7 dias e 300 bilhões de iuanes em operações de recompra reversa overnight. Com 325,5 bilhões de iuanes em recompras reversas de 7 dias e 600 bilhões de iuanes em recompras reversas overnight a vencer hoje, o saque líquido do dia foi de 562,5 bilhões de iuanes.
Dólar Americano:
Até às 11:48, o índice do dólar americano caía 0,05%, para 99,75. De acordo com a Ferramenta FedWatch da CME: a probabilidade de o Fed manter as taxas de juros inalteradas na reunião de setembro é de 26,4%, enquanto a chance de um aumento cumulativo de 25 pontos-base é de 73,6%. Para a reunião de outubro, a probabilidade de manter as taxas inalteradas é de 19,9%, com 62,1% de probabilidade de um aumento cumulativo de 25 pontos-base e 17,9% de chance de um aumento cumulativo de 50 pontos-base.
Segundo o New York Times, o presidente do Fed, Warsh, estaria a considerar reduzir o número de reuniões regulares de decisão de taxas de juros da Reserva Federal, uma medida que poderá causar ondas de choque significativas e que marcaria a mudança mais relevante nas operações do Fed nos últimos anos. Atualmente, o Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC), composto por 12 membros, reúne-se oito vezes por ano para votar se sobe, desce ou mantém os custos de financiamento. De acordo com quatro pessoas familiarizadas com o assunto, Warsh levantou a ideia de ajustar a frequência das reuniões na reunião do Fed desta semana. Segundo as fontes, na reunião desta semana, Warsh discutiu a base legal que o Fed deve cumprir quanto ao número mínimo de reuniões necessárias anualmente, bem como o calendário para tais ajustes. Foi dito que Warsh pediu aos responsáveis que lhe dessem as suas opiniões, em vez de se realizar uma discussão completa sobre o calendário de reuniões na reunião desta semana. (Jin10 Data APP)
Outras moedas:
O Ministério das Finanças do Japão disse que a intervenção visava lidar com movimentos recentes excessivos e desordenados do iene. Não hesitará em realizar novas intervenções cambiais com os Estados Unidos e planeja utilizar a Linha de Repo para Autoridades Monetárias Estrangeiras e Internacionais (FIMA) do Fed no futuro. O JPMorgan afirmou que os recursos de liquidez do Departamento do Tesouro dos EUA disponíveis para apoiar novas intervenções cambiais coordenadas com o Japão são limitados, mas seu poder de fogo poderia ser significativamente ampliado se as autoridades adotarem medidas mais não convencionais. Estrategistas, incluindo Junya Tanase, escreveram em um relatório que, até junho, o Fundo de Estabilização Cambial do Tesouro detinha cerca de €13 bilhões em ativos denominados em euros e US$ 25,5 bilhões em ativos, o que é insignificante em comparação com a escala de intervenção do Japão, de aproximadamente US$ 35 bilhões a US$ 60 bilhões entre 2022 e 2026. O JPMorgan observou que o Tesouro poderia aumentar significativamente seu poder de fogo convertendo suas participações em Direitos Especiais de Saque (DES) do Fundo Monetário Internacional em dólares, e trocando ativos em moeda estrangeira por dólares. Nesse cenário, o Tesouro poderia teoricamente mobilizar até cerca de US$ 187 bilhões, e a participação do Fed poderia efetivamente dobrar a escala de qualquer intervenção. No entanto, escreveram: "Achamos que o Tesouro não tem capacidade ilimitada para intervir, pois os recursos do Fundo de Estabilização Cambial são finitos e novos fundos podem exigir aprovação do Congresso." (Jin10 Data APP)
Dados:
Hoje serão divulgados o IPC mensal de julho da Suíça, o PMI industrial final de julho da França, o PMI industrial final de julho da Alemanha, o PMI industrial final de julho da Zona do Euro, o PMI industrial final de julho do Reino Unido, o PMI industrial final de julho dos EUA da S&P Global, o PMI industrial ISM de julho dos EUA, os gastos com construção mensais de junho dos EUA, entre outros dados.
Petróleo:
Por volta das 11:48, os preços do petróleo em ambas as bolsas caíram acentuadamente, com o WTI recuando 5,52% e o Brent 4,9%. Os preços internacionais do petróleo caíram fortemente no início do pregão asiático de segunda-feira, após Trump anunciar que os EUA e o Irã retomariam as negociações na segunda-feira, já que as expectativas do mercado para a reabertura do Estreito de Ormuz aumentaram visivelmente. (Wall Street News)
A queda dos preços do petróleo foi impulsionada por dois fatores principais. Primeiro, a notícia da retomada das negociações entre EUA e Irã aumentou diretamente as expectativas de que o Estreito de Ormuz retome a navegação; segundo, os principais membros da OPEP+ aumentaram novamente ligeiramente as cotas de produção, adicionando pressão do lado da oferta. O chanceler iraniano, Abbas Araghchi, disse no Telegram no domingo que as negociações entre o Irã e Omã entraram na fase final, com ambos os lados discutindo novas rotas de trânsito para o Estreito de Ormuz. No entanto, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghaei, acrescentou em entrevista à televisão estatal iraniana que as conversas relevantes não envolvem a abertura ou o fechamento do estreito. (Wall Street News)
Visão geral do mercado à vista:
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