Demanda por IA e Projetos de Infraestrutura Impulsionam Alta dos Preços da Fibra Óptica, Principais Players Garantem Pedidos de Longo Prazo

A NDRC realizou uma conferência de imprensa em julho. Um porta-voz da NDRC afirmou que, no primeiro semestre, o ritmo da inovação independente em IA na China acelerou, com avanços rápidos em vários elos de toda a cadeia da indústria. Primeiro, a base do poder computacional foi consolidada; o primeiro supercluster de IA totalmente nacional com 100.000 placas entrou oficialmente em operação e, até o final de junho, a escala nacional de poder computacional inteligente atingiu 2,8 vezes a do mesmo período do ano passado. Segundo, as capacidades dos modelos deram um salto; empresas locais como DeepSeek e Moonshot AI lançaram sucessivamente diversos grandes modelos de código aberto com parâmetros na casa dos trilhões, o total de downloads globais de grandes modelos nacionais ultrapassou 10 bilhões e os modelos nacionais foram rapidamente adaptados a chips de poder computacional nacionais. Terceiro, a mobilidade dos fatores foi vibrante; mais de 120.000 conjuntos de dados de alta qualidade foram criados, e um ciclo virtuoso de reforço mútuo entre poder computacional, modelos e dados se formou em ritmo mais acelerado. Impulsionada por esforços coordenados em todas as áreas, a IA tornou-se uma fonte impetuosa de ímpeto para o crescimento econômico, e os setores relacionados mantiveram um crescimento elevado, superior a 30%.

A OpenRouter divulgou anteriormente que a participação de mercado global dos modelos chineses já havia superado a dos modelos americanos no início de junho. Até 26 de julho, nos últimos 28 dias, os modelos chineses detinham cerca de 63,5% do mercado, enquanto os americanos apenas 35,5%, o que representa dois terços do mercado global, com a diferença se ampliando ainda mais.

Jiang Yi, diretor do Gabinete de Pesquisa de Políticas e porta-voz da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC), salientou numa conferência de imprensa que, segundo estimativas de instituições relevantes, a construção da rede de capacidade de computação durante o período do 15º Plano Quinquenal resultará num novo investimento direto de 4 trilhões de yuans. Considerando que a construção de capacidade de computação é impulsionada principalmente pelo investimento empresarial, isso criará um enorme espaço para o investimento privado. Reforçaremos a orientação do planeamento e o apoio dos fatores para criar um ambiente favorável ao investimento privado.